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2019年中國(guó)跨境支付行業(yè)發(fā)展分析：跨境支付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)金額達(dá)到33.93萬億元[圖]

跨境支付文爭(zhēng) 2020-09-20 02:55 來源：智研咨詢

一、概括

跨境支付是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上國(guó)家或者地區(qū)之間，因國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際投資及其他方面所發(fā)生的國(guó)際間債權(quán)債務(wù)，借助一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資金跨國(guó)和跨地區(qū)轉(zhuǎn)移的行為。

跨境支付市場(chǎng)上下游支撐產(chǎn)業(yè)眾多，其成為了最具吸引力的資本市場(chǎng)?？缇持Ц稁?dòng)了實(shí)體企業(yè)發(fā)展，其包括大型零售企業(yè)和門戶網(wǎng)站、通訊業(yè)巨頭等。加之國(guó)家扶持力度不斷加強(qiáng)，政策的傾向?yàn)橹袊?guó)跨境支付吸引了更多的資金入場(chǎng)。

跨境支付相關(guān)政策

時(shí)間	頒發(fā)部門	政策名稱	相關(guān)內(nèi)容
2015.01	國(guó)家外匯管理局	《支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)指導(dǎo)意見》	一是提高單筆業(yè)務(wù)限額。網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物單筆交易限額由等值1萬美元提高至5萬美元，放寬支付機(jī)構(gòu)開立外匯備付金賬戶戶數(shù)的限制。二是規(guī)范試點(diǎn)流程。支付機(jī)構(gòu)要取得試點(diǎn)資格，應(yīng)先行到注冊(cè)地外匯局辦理“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”登記。三是嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管理。要求支付機(jī)構(gòu)嚴(yán)格履行交易真實(shí)性審核職責(zé)，留存相關(guān)信息5年備查，并及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息。外匯局將對(duì)試點(diǎn)業(yè)務(wù)開展非現(xiàn)場(chǎng)核查和現(xiàn)場(chǎng)核查,進(jìn)行審慎監(jiān)管。
2018.09	財(cái)政部、稅務(wù)總局、商務(wù)部、海關(guān)總署	關(guān)于跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)零售出口貨物稅收政策的通知	對(duì)綜試區(qū)電子商務(wù)出口企業(yè)出口未取得有效進(jìn)貨憑證的貨物，同時(shí)符合下列條件的，試行增值稅、消費(fèi)稅免稅政策。電子商務(wù)出口企業(yè)在綜試區(qū)注冊(cè)，并在注冊(cè)地跨境電子商務(wù)線上綜合服務(wù)平臺(tái)登記出口日期、貨物名稱、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額。
2019.04	國(guó)家外匯管理局	《支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》	支付機(jī)構(gòu)應(yīng)按現(xiàn)行結(jié)售匯管理規(guī)定，在規(guī)定時(shí)間提供通過合作銀行辦理的逐筆購(gòu)匯或結(jié)匯信息，合作銀行應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定報(bào)送結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表。個(gè)人項(xiàng)下結(jié)售匯業(yè)務(wù)，合作銀行應(yīng)根據(jù)支付機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，在辦理結(jié)售匯之日（T）后的第1個(gè)工作日（T＋1）內(nèi)對(duì)于單筆金額等值500美元（含）以下的區(qū)分幣種和交易性質(zhì)匯總后以支付機(jī)構(gòu)名義逐筆錄入個(gè)人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)，對(duì)于單筆金額等值500美元以上的逐筆錄入個(gè)人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)。支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)項(xiàng)下的個(gè)人結(jié)售匯不計(jì)入個(gè)人年度結(jié)售匯便利化額度。
2020.05	國(guó)家外匯管理局	關(guān)于支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展的通知	為貿(mào)易新業(yè)態(tài)提供服務(wù)的銀行和支付機(jī)構(gòu)，按照展業(yè)原則，應(yīng)完善貿(mào)易新業(yè)態(tài)客戶身份識(shí)別和管理制度，加強(qiáng)客戶信用分類管理，持續(xù)開展客戶身份識(shí)別與交易抽查驗(yàn)證，健全客戶合規(guī)約束和分類標(biāo)識(shí)機(jī)制，審慎辦理重點(diǎn)名單內(nèi)市場(chǎng)主體的外匯業(yè)務(wù)，指導(dǎo)客戶合規(guī)辦理外匯收支。

資料來源：智研咨詢整理

隨著跨境支付技術(shù)的不斷探索，跨境支付企業(yè)發(fā)展模式逐漸清晰，其細(xì)分行業(yè)不斷出現(xiàn)，越來越多的支付企業(yè)受到市場(chǎng)青睞。目前支付企業(yè)主要可分為四大類：第一類是以B2C業(yè)務(wù)為主電商企業(yè)，其覆蓋整個(gè)行業(yè)；第二類是以C2C為主的預(yù)付費(fèi)企業(yè)；第三類面向遠(yuǎn)程的移動(dòng)支付的企業(yè)；第四類是面向行業(yè)和為傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型提供資金解決方案的企業(yè)。

跨境支付企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

二、現(xiàn)狀

隨著全球經(jīng)濟(jì)合作的不斷深化和中國(guó)改革開放進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與世界各國(guó)的融合程度不斷加深。“一帶一路”產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施更強(qiáng)化了各經(jīng)濟(jì)體之間的貿(mào)易往來，中國(guó)對(duì)外交流空間不斷得到擴(kuò)展。伴隨國(guó)民收入的增加和消費(fèi)觀念的更新，跨境電商、出國(guó)留學(xué)和出境旅游等場(chǎng)景下的跨境交易規(guī)模穩(wěn)步提升。

2013年以來，為支持跨境電商發(fā)展，中國(guó)在部分地區(qū)開展了第三方支付機(jī)構(gòu)跨境電商外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)，并于2015年年初將試點(diǎn)范圍擴(kuò)大到全國(guó)。試點(diǎn)以來，第三方支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)總體上發(fā)展規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)可控，不僅有效滿足了企業(yè)、個(gè)人跨境快捷支付的需求，而且有力支持了中國(guó)跨境電子商務(wù)的快速發(fā)展。2019年中國(guó)進(jìn)出口跨境電商交易規(guī)模達(dá)10.5萬億元，較上年增加了1.5萬億元，同比增長(zhǎng)16.67%。

2014-2019年中國(guó)進(jìn)出口跨境電商交易規(guī)模及增速

資料來源：電子商務(wù)研究中心、智研咨詢整理

近年來，中國(guó)大部分商業(yè)銀行針對(duì)跨境支付業(yè)務(wù)進(jìn)行了一系列的改革和創(chuàng)新，目的就是為了滿足電商企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者在跨境支付方面的便捷性、安全性需要。2014-2019年人民幣跨境支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)量持續(xù)增長(zhǎng)。2019年中國(guó)人民幣跨境支付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)數(shù)量達(dá)到188.43萬筆，較2018年增加44.19萬筆，人民幣跨境支付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)金額為33.93萬億元，較2018年增加7.48萬億元。

2015-2019年中國(guó)人民幣跨境支付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)數(shù)量及金額

資料來源：中國(guó)人民銀行、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)跨境支付行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式及發(fā)展前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年人民幣跨境支付系統(tǒng)日均處理數(shù)量為0.57萬筆，日均交易金額為1049.46億元；2019年人民幣跨境支付系統(tǒng)日均處理數(shù)量達(dá)到0.75萬筆，較2018年增加0.18萬筆，日均交易金額為1357.02億元，較2018年增加307.56億元。

2015-2019年中國(guó)人民幣跨境支付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)日均處理數(shù)量及金額

資料來源：中國(guó)人民銀行、智研咨詢整理

隨著移動(dòng)支付技術(shù)的成熟、跨境貿(mào)易的發(fā)展、海外旅游的普遍，跨境移動(dòng)支付成為了國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付未來發(fā)展的重要趨勢(shì)。為了使中國(guó)出境游用戶能享受到便捷、普惠的金融服務(wù)，海外場(chǎng)景拓展成為當(dāng)前中國(guó)跨境支付平臺(tái)的首要任務(wù)。借助海外場(chǎng)景拓展，中國(guó)第三方移動(dòng)支付平臺(tái)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)獲得了較大水準(zhǔn)的發(fā)展。

跨境支付平臺(tái)的出現(xiàn)，符合電子商務(wù)的發(fā)展需要，其是網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)創(chuàng)新的具體表現(xiàn)形式之一?？缇持Ц镀脚_(tái)無論是從其自身的交易流程，還是從其附屬于大型門戶網(wǎng)站，其通過與銀行進(jìn)行合作，將信用以銀行信用作為依托，由此跨境支付平臺(tái)能夠較好的做到網(wǎng)絡(luò)交易信用化，這有利于電子商務(wù)的快速發(fā)展?？缇持Ц兜陌l(fā)展將引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)走向健康發(fā)展軌道，其將促進(jìn)中國(guó)網(wǎng)上支付的完善和發(fā)展，有利于解決網(wǎng)上交易誠(chéng)信問題，成為了電子商務(wù)發(fā)展的推動(dòng)者。跨境支付平臺(tái)在未來可能會(huì)成為互聯(lián)網(wǎng)信用測(cè)試的重要組成部分?？缇持Ц镀脚_(tái)存儲(chǔ)了大量用戶信用信息，可作為銀行向企業(yè)或個(gè)人提供信用融資參考的依據(jù)。

根據(jù)中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)第三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付總額為4944億元，較上年同比增長(zhǎng)55.03%；2019年中國(guó)第三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付總額約為7415億元，較2018年增加了2471億元。

2014-2019年中國(guó)第三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付總額