研判2025！中國(guó)1,3-丙二醇（PDO）生產(chǎn)工藝、市場(chǎng)政策匯總、產(chǎn)業(yè)鏈、供需現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析：產(chǎn)能快速擴(kuò)張[圖]

內(nèi)容概要：近年來(lái)，隨著PTT纖維、化妝品、醫(yī)藥、聚氨酯等等下游市場(chǎng)的飛速發(fā)展，帶動(dòng)1,3-丙二醇（PDO）市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)1,3-丙二醇（PDO）需求量達(dá)7.54萬(wàn)噸，為滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，我國(guó)1,3-丙二醇（PDO）生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)1,3-丙二醇（PDO）產(chǎn)能達(dá)11.2萬(wàn)噸，同年產(chǎn)量達(dá)3.23萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為28.84%，未來(lái)，除了傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域外，1,3-丙二醇將在新型材料和生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域展現(xiàn)出更大的潛力，如作為生物可降解塑料的單體或藥物載體等，將為行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

上市企業(yè)：華恒生物（688639）、東方盛虹（000301）

相關(guān)企業(yè)：華峰集團(tuán)有限公司、廣東清大智興生物技術(shù)有限公司、張家港美景榮化學(xué)工業(yè)有限公司

關(guān)鍵詞：1,3-丙二醇（PDO）生產(chǎn)工藝、1,3-丙二醇（PDO）市場(chǎng)政策匯總、1,3-丙二醇（PDO）產(chǎn)業(yè)鏈、1,3-丙二醇（PDO）供需現(xiàn)狀、1,3-丙二醇（PDO）競(jìng)爭(zhēng)格局、1,3-丙二醇（PDO）發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

1,3-丙二醇（1,3-Propanediol，簡(jiǎn)稱1,3-PDO）是一種無(wú)色無(wú)味的黏稠狀液體，可溶于水、醇和醚，廣泛用作化妝品工業(yè)以及聚合物和醫(yī)藥工業(yè)的原料或中間體，是工業(yè)中重要的有機(jī)溶劑，其最主要的用途是作為生產(chǎn)高性能聚對(duì)苯二甲酸丙二醇酯（PTT）的關(guān)鍵單體。此外，1，3-丙二醇可作為防凍液、乳化劑等精細(xì)化學(xué)品原料，還可用作藥物合成和有機(jī)合成的中間體。

目前，PDO的工業(yè)生產(chǎn)工藝主要包括丙烯醛水合氫化法、環(huán)氧乙烷氫甲酰化法和生物發(fā)酵法，前兩種又統(tǒng)稱為化學(xué)法。1995年，Degussa公司開(kāi)發(fā)了丙烯醛水合加氫生產(chǎn)PDO工藝；1996年，Shell公司開(kāi)發(fā)了環(huán)氧乙烷生產(chǎn)PDO工藝；2006年，Dupont與Tate＆Lyle公司合作建立了第一家用于商業(yè)化生產(chǎn)生物基PDO工廠。

二、市場(chǎng)政策

根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），1,3-丙二醇屬于“C 26 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”中的“C 261 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造”之“C2614 有機(jī)化學(xué)原料制造”，我國(guó)高度重視有機(jī)化學(xué)原料制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《紡織工業(yè)提質(zhì)升級(jí)實(shí)施方案（2023-2025年）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》《關(guān)于加快推動(dòng)制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027年）》《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)方案（2025—2027年）》等一系列政策支持、鼓勵(lì)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，1,3-丙二醇（簡(jiǎn)稱PDO）是一種重要的有機(jī)化工原料，受到眾多產(chǎn)業(yè)政策的支持。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1,3-丙二醇（PDO）的制備主要有生物發(fā)酵法和化學(xué)合成法兩條技術(shù)路線，生物基路線主要以玉米、薯類等農(nóng)產(chǎn)品加工的葡萄糖，或來(lái)自生物柴油副產(chǎn)的甘油為原料，通過(guò)微生物發(fā)酵制備，而石油基路線主要以丙烯醛、環(huán)氧乙烷等石油衍生物為原料，通過(guò)化學(xué)催化法合成，因此，1,3-丙二醇（PDO）行業(yè)上游主要包括玉米、薯類、甘油等生物基原料供應(yīng)商以及丙烯醛、環(huán)氧乙烷等石油基原料供應(yīng)商；行業(yè)中游為1,3-丙二醇（PDO）生產(chǎn)商；行業(yè)下游為應(yīng)用市場(chǎng)，涵蓋PTT纖維、化妝品、醫(yī)藥、聚氨酯等諸多領(lǐng)域。

從下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前，PTT纖維為我國(guó)1,3-丙二醇（PDO）最大消費(fèi)市場(chǎng)，占比超60%，PTT纖維作為一種新型聚酯材料，因其柔軟、回彈性好、耐污等特性，可應(yīng)用于紡織纖維、工程塑料和薄膜等領(lǐng)域，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)PTT纖維產(chǎn)量和需求量分別達(dá)19.84萬(wàn)噸和19.32萬(wàn)噸，下游市場(chǎng)持續(xù)繁榮為我國(guó)1,3-丙二醇（PDO）行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊的增長(zhǎng)空間。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)1,3-丙二醇行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及投資趨勢(shì)研判報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，隨著PTT纖維、化妝品、醫(yī)藥、聚氨酯等下游市場(chǎng)的飛速發(fā)展，帶動(dòng)1,3-丙二醇（PDO）市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)1,3-丙二醇（PDO）需求量達(dá)7.54萬(wàn)噸，為滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，我國(guó)1,3-丙二醇（PDO）生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)1,3-丙二醇（PDO）產(chǎn)能達(dá)11.2萬(wàn)噸，同年產(chǎn)量達(dá)3.23萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為28.84%，未來(lái)，除了傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域外，1,3-丙二醇將在新型材料和生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域展現(xiàn)出更大的潛力，如作為生物可降解塑料的單體或藥物載體等，將為行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

1,3-丙二醇行業(yè)起步于上世紀(jì)90年代初，Degussa、Shell和DuPont公司先后建立1,3-PDO生產(chǎn)裝置，在2004年之前，國(guó)際1,3-PDO市場(chǎng)的發(fā)展主要是由Shell、Degussa和DuPont三大企業(yè)所主導(dǎo)，2018年至今，全球PDO產(chǎn)能從11.3萬(wàn)噸/年增長(zhǎng)到19.4萬(wàn)噸/年，新增產(chǎn)能主要來(lái)自中國(guó)；截止2024年底海外市場(chǎng)產(chǎn)能僅為杜邦旗下的7.7萬(wàn)噸（且被中國(guó)企業(yè)華峰集團(tuán)收購(gòu)，海外產(chǎn)能不計(jì)入中國(guó)本土，下同），原德固薩、Shell、杜邦-德固塞合資項(xiàng)目產(chǎn)能均以關(guān)停。

2018年至今，中國(guó)PDO產(chǎn)能持續(xù)快速增長(zhǎng)，增量主要來(lái)自清大智興和華恒生物。2018年3月，清大智興萬(wàn)噸級(jí)PDO生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，2022年7月，清大智興與山西長(zhǎng)清生物合力打造的年產(chǎn)2萬(wàn)噸/年糖法PDO生產(chǎn)裝置一次開(kāi)車成功，2024年5月，華恒生物葡萄糖法5萬(wàn)噸/年的PDO于赤峰基地順利投產(chǎn)。截至目前，中國(guó)PDO產(chǎn)能為11.2萬(wàn)噸/年，從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)來(lái)看，華恒生物占比最大，達(dá)44.64%，其次為清大智興，占28.57%。

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）安徽華恒生物科技股份有限公司

安徽華恒生物科技股份有限公司是一家以合成生物技術(shù)為核心，通過(guò)生物制造方式，主要從事生物基產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。截至目前，公司主要產(chǎn)品包括氨基酸系列產(chǎn)品（丙氨酸系列、L-纈氨酸、異亮氨酸、色氨酸、精氨酸）、維生素系列產(chǎn)品（D-泛酸鈣、D-泛醇、肌醇）、生物基新材料單體（1,3-丙二醇、丁二酸）和其他產(chǎn)品（蘋果酸、熊果苷）等，可廣泛應(yīng)用于中間體、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、日化護(hù)理、功能食品與營(yíng)養(yǎng)、植物營(yíng)養(yǎng)等眾多領(lǐng)域。2024年華恒生物營(yíng)業(yè)總收入達(dá)21.78億元，毛利潤(rùn)5.43億元，毛利率為24.92%。

（2）廣東清大智興生物技術(shù)有限公司

廣東清大智興生物技術(shù)有限公司是一家致力于生物基多元醇研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。依托清華大學(xué)、清華東莞創(chuàng)新中心、中拉實(shí)驗(yàn)室等優(yōu)秀研發(fā)產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)，清大智興擁有雄厚的研發(fā)實(shí)力和產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)：技術(shù)團(tuán)隊(duì)由來(lái)自清華大學(xué)、美國(guó)麻省理工學(xué)院、普渡大學(xué)、德國(guó)漢堡工業(yè)大學(xué)等國(guó)內(nèi)外著名高校頂尖科學(xué)家組成，掌握具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的微生物發(fā)酵法生產(chǎn)1,3-丙二醇（PDO）的關(guān)鍵工藝和裝備技術(shù)。

清大智興于2017年3月在山東省濟(jì)寧市成立梁山分公司，打造萬(wàn)噸級(jí)生產(chǎn)基地。2018年3月，萬(wàn)噸級(jí)PDO生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。產(chǎn)品應(yīng)用于化妝品、醫(yī)藥中間體、聚合生產(chǎn)聚對(duì)苯二甲酸丙二醇酯（PTT）等不同領(lǐng)域，產(chǎn)品質(zhì)量獲國(guó)內(nèi)外客戶的高度認(rèn)可。2020年8月22日精餾裝置建成，清大智興成功打造完整的年產(chǎn)12000噸生物基1,3-丙二醇生產(chǎn)示范基地。預(yù)計(jì)5年內(nèi)年產(chǎn)量逐步達(dá)5-10萬(wàn)噸，年銷售額可達(dá)15-30億元。

六、發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，無(wú)論是生物工程法還是化學(xué)合成法，都將持續(xù)投入研發(fā)，生物發(fā)酵法方面，會(huì)加強(qiáng)微生物菌種篩選和代謝工程改造，優(yōu)化發(fā)酵工藝，提高轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)率，同時(shí)改進(jìn)分離純化技術(shù)，以降低生產(chǎn)成本；化學(xué)合成法也會(huì)不斷尋求突破，開(kāi)發(fā)新型催化劑，優(yōu)化反應(yīng)條件，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，此外，隨著全球?qū)沙掷m(xù)化學(xué)品需求的增加以及環(huán)保法規(guī)的趨嚴(yán)，生物基1,3-丙二醇的生產(chǎn)和消費(fèi)將得到更多政策支持和市場(chǎng)認(rèn)可，1,3-丙二醇企業(yè)將更加注重采用可再生資源作為原料，減少對(duì)化石資源的依賴，降低生產(chǎn)過(guò)程中的碳排放，實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國(guó)1,3-丙二醇行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及投資趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。