研判2025！全球及中國(guó)番茄加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)現(xiàn)狀、進(jìn)出口貿(mào)易及發(fā)展難點(diǎn)分析：市場(chǎng)供需失衡矛盾持續(xù)激化，中國(guó)番茄加工產(chǎn)業(yè)承壓運(yùn)行[圖]

內(nèi)容概要：番茄加工是番茄產(chǎn)業(yè)鏈中重要一環(huán)，產(chǎn)業(yè)鏈上游為番茄育種和番茄種植，中游為番茄初加工及深加工環(huán)節(jié)，下游為餐飲、食品加工廠及消費(fèi)者等使用方。WPTC數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年期間，全球加工番茄產(chǎn)量維持在3400-4000萬(wàn)噸之間，2023年產(chǎn)量增長(zhǎng)至4438萬(wàn)噸，2024年產(chǎn)量進(jìn)一步增長(zhǎng)至4584.8萬(wàn)噸，主要系中國(guó)產(chǎn)量大幅增加。目前市場(chǎng)庫(kù)存較高，農(nóng)民種植積極性有所下滑，預(yù)計(jì)2025年全球加工番茄產(chǎn)量將較2024年減少超500萬(wàn)噸。中國(guó)是最大的加工番茄生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)加工番茄產(chǎn)量由2018年的380萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2024年的1045萬(wàn)噸，2024年貢獻(xiàn)了全球22.8%的產(chǎn)量。中國(guó)加工番茄種植集中在新疆，逐漸發(fā)展到內(nèi)蒙、甘肅等地，2024年新疆加工番茄產(chǎn)量達(dá)862萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的82.5%。其次內(nèi)蒙古產(chǎn)量為175萬(wàn)噸，占比16.7%。自誕生之初，我國(guó)加工番茄產(chǎn)業(yè)就以出口為導(dǎo)向。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)品約80%產(chǎn)量用于出口。因此行業(yè)易受匯率波動(dòng)、全球貿(mào)易政策等因素影響。2024年，由于復(fù)雜的海外局勢(shì)，大量境外客戶(hù)暫緩提貨，導(dǎo)致我國(guó)番茄制品出口形勢(shì)呈現(xiàn)疲弱態(tài)勢(shì)。消費(fèi)端，隨著全球健康飲食風(fēng)潮興起與食品工業(yè)技術(shù)革新，番茄加工產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。番茄加工產(chǎn)品已深度融入日常生活的方方面面，從傳統(tǒng)的番茄醬、番茄汁到高附加值的番茄紅素、番茄粉等。數(shù)據(jù)顯示，2024年全球番茄產(chǎn)品銷(xiāo)售量超4400萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.3%。番茄醬是市場(chǎng)主流番茄制品之一，2024年銷(xiāo)量達(dá)417.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.0%。

上市企業(yè)：中基健康（000972）、冠農(nóng)股份(600251)、新疆天業(yè)(600075)、中糧糖業(yè)(600737)、佳隆股份(002495)

相關(guān)企業(yè)：中糧屯河番茄有限公司、新疆東方紅番茄股份有限公司、江蘇亞克西食品有限公司、天津天偉食品有限公司、天津市紅寶番茄制品有限公司、泰順興業(yè)(內(nèi)蒙古)食品有限公司、東莞市永益食品有限公司、巴彥淖爾市維美食品有限公司、新疆笑廚食品有限公司、甘肅省敦煌種業(yè)西域番茄制品有限公司、新疆惠澤食品有限責(zé)任公司、呼圖壁縣景泰番茄制品有限公司、五家渠中基天興番茄制品有限責(zé)任公司、甘肅天潤(rùn)匯豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

關(guān)鍵詞：番茄加工產(chǎn)業(yè)鏈、加工番茄產(chǎn)量、番茄產(chǎn)品消費(fèi)量、番茄醬消費(fèi)量、番茄制品進(jìn)出口貿(mào)易

一、番茄加工行業(yè)相關(guān)概述

番茄加工業(yè)是指以番茄為原料，通過(guò)一系列加工工藝生產(chǎn)番茄制品的產(chǎn)業(yè)，主要番茄制品包括番茄醬、番茄膏、番茄罐頭等。番茄加工是番茄產(chǎn)業(yè)鏈中重要一環(huán)，產(chǎn)業(yè)鏈上游為番茄育種和番茄種植，中游為番茄初加工及深加工環(huán)節(jié)，下游為餐飲、食品加工廠及消費(fèi)者等使用方。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)番茄加工行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》

二、全球番茄加工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、生產(chǎn)端

從種植和用途上來(lái)劃分，番茄一般可以分為鮮食番茄和加工番茄兩類(lèi)。加工番茄由于其更加穩(wěn)定的生長(zhǎng)特性，更加適合醬料、制品的加工，例如番茄醬、番茄汁、番茄丁等多種產(chǎn)品均由加工番茄制成。WPTC數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年期間，全球加工番茄產(chǎn)量維持在3400-4000萬(wàn)噸之間，2023年產(chǎn)量增長(zhǎng)至4438萬(wàn)噸，2024年產(chǎn)量進(jìn)一步增長(zhǎng)至4584.8萬(wàn)噸，主要系中國(guó)產(chǎn)量大幅增加。目前市場(chǎng)庫(kù)存較高，農(nóng)民種植積極性有所下滑，預(yù)計(jì)2025年全球加工番茄產(chǎn)量將較2024年減少超500萬(wàn)噸。

世界最適合種植番茄的區(qū)域主要分布在北緯 40-45 度之間，主產(chǎn)區(qū)分布在美國(guó)加州、環(huán)地中海沿岸以及中國(guó)新疆、內(nèi)蒙古河套地區(qū)這三大黃金產(chǎn)區(qū)，三大主產(chǎn)區(qū)番茄加工量約占全球加工總量的82%。地區(qū)來(lái)看，2024年，中國(guó)、美國(guó)加利福尼亞、意大利加工番茄產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重分別為22.8%、21.8%、11.5%，累計(jì)占比達(dá)56%。其次西班牙、土耳其產(chǎn)量均超200萬(wàn)噸。

2、消費(fèi)端

隨著全球健康飲食風(fēng)潮興起與食品工業(yè)技術(shù)革新，番茄加工產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。番茄加工產(chǎn)品已深度融入日常生活的方方面面，從傳統(tǒng)的番茄醬、番茄汁到高附加值的番茄紅素、番茄粉等。數(shù)據(jù)顯示，2024年全球番茄產(chǎn)品銷(xiāo)售量超4400萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.3%。

番茄醬是市場(chǎng)主流番茄制品之一。番茄紅素是番茄中最有意義的營(yíng)養(yǎng)成分，它是一種強(qiáng)抗氧化劑，抗癌（如前列腺癌、肺癌）和抗衰老效果很好。與新鮮番茄相比，番茄醬在補(bǔ)充番茄紅素方面存在兩大優(yōu)勢(shì)：（1）含量更高。番茄醬的番茄紅素含量是新鮮番茄的4倍以上。加工過(guò)程中加熱破壞細(xì)胞壁，釋放更多番茄紅素，且濃縮工藝使其含量大幅提升。（2）吸收率更高。番茄紅素為脂溶性，番茄醬在烹飪時(shí)與油脂結(jié)合可提高吸收率。番茄醬廣泛應(yīng)用于西餐（如意大利面、披薩、漢堡等）和中餐烹飪中，還可用于烘焙、蘸食等多種場(chǎng)景。近年來(lái)，全球番茄醬銷(xiāo)量不斷擴(kuò)大，2024年銷(xiāo)量達(dá)417.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.0%。

從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，零售為番茄醬主要銷(xiāo)售市場(chǎng)，2024年零售市場(chǎng)銷(xiāo)量為295.4萬(wàn)噸，占比71%；餐飲市場(chǎng)銷(xiāo)量為122.4萬(wàn)噸，占比29%。

三、中國(guó)番茄加工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、生產(chǎn)端

目前，我國(guó)已經(jīng)成為全球重要的優(yōu)質(zhì)番茄制品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，是繼美國(guó)加州、環(huán)地中海沿岸之后的第三大產(chǎn)區(qū)和第一大出口國(guó)。整體來(lái)看，我國(guó)加工番茄產(chǎn)量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2018年的380萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2024年的1045萬(wàn)噸，2024年貢獻(xiàn)了全球22.8%的產(chǎn)量。產(chǎn)量增長(zhǎng)主要系兩方面原因，一方面，海外為我國(guó)番茄制品主要市場(chǎng)，海外需求增加帶動(dòng)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)積極性提升；另一方面，隨著經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)水平的不斷升級(jí)，國(guó)人飲食習(xí)慣逐步改變，對(duì)于健康食品的需求增加，番茄制品因自身健康屬性，越來(lái)越得到國(guó)人的喜愛(ài)，應(yīng)用場(chǎng)景也更加廣泛，除了在西餐應(yīng)用上穩(wěn)步增長(zhǎng)，在中餐應(yīng)用上更是逐年攀升，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量逐步增加。

我國(guó)加工番茄種植集中在新疆，逐漸發(fā)展到內(nèi)蒙、甘肅等地，2024年新疆加工番茄產(chǎn)量達(dá)862萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的82.5%。其次內(nèi)蒙古產(chǎn)量為175萬(wàn)噸，占比16.7%。得益于新疆優(yōu)異的地理氣候條件，番茄具有“三高二少”的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)：“三高”是指紅色素含量高、可溶性固形物含量高、單產(chǎn)高；“二少”是指病蟲(chóng)害少、霉菌少。因而新疆番茄醬具有“兩高一大”的特點(diǎn)，“兩高”是指新鮮度指標(biāo)和粘幅度指標(biāo)在世界市場(chǎng)上最高，“一大”是指番茄醬的理想化指標(biāo)，即顆粒度大可以分裝制造出最優(yōu)質(zhì)的沙司。

2024年全國(guó)加工番茄種植面積約160萬(wàn)畝，新疆加工番茄種植面積就達(dá)135萬(wàn)畝。預(yù)計(jì)2025年全國(guó)加工番茄種植面積不超過(guò)100萬(wàn)畝，這較2024年有了大幅度的下降。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)加工番茄產(chǎn)量也將出現(xiàn)大幅減少。這一方面是由于外貿(mào)壓力傳導(dǎo)，而國(guó)內(nèi)加工番茄制品目前又主要依賴(lài)外貿(mào)出口，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)整體加工番茄制品去庫(kù)存壓力的緩解作用十分有限。

2、進(jìn)出口貿(mào)易

自誕生之初，我國(guó)加工番茄產(chǎn)業(yè)就以出口為導(dǎo)向。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)品約80%產(chǎn)量用于出口。因此行業(yè)易受匯率波動(dòng)、全球貿(mào)易政策等因素影響。2024年，由于復(fù)雜的海外局勢(shì)，大量境外客戶(hù)暫緩提貨，導(dǎo)致我國(guó)番茄制品出口形勢(shì)呈現(xiàn)疲弱態(tài)勢(shì)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2025年1-7月，非醋方法制作或保藏的整個(gè)或切片番茄、非醋方法制作或保藏的絞碎番茄、番茄汁、番茄沙司及其他番茄調(diào)味汁出口金額分別為379.5萬(wàn)美元、51087.5萬(wàn)美元、6.0萬(wàn)美元、1903.6萬(wàn)美元。

四、中國(guó)番茄加工行業(yè)發(fā)展存在的挑戰(zhàn)

1、缺少一定的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和組織管理

供給端，加工番茄產(chǎn)業(yè)因缺少一定的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和組織管理，導(dǎo)致大量跟隨前序周期涌入的投機(jī)性產(chǎn)能仍然存在。此類(lèi)產(chǎn)能既不發(fā)展農(nóng)業(yè)種植，也不提升工藝水平，聚焦短期價(jià)值，持續(xù)將產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)帶入爭(zhēng)搶原料及價(jià)格踩踏的低層次競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中。而加工番茄產(chǎn)業(yè)又受制于整體體量導(dǎo)致政府調(diào)控、行業(yè)協(xié)會(huì)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等各類(lèi)有效管理組織形式相對(duì)缺失，這也進(jìn)一步放大了加工番茄產(chǎn)業(yè)資源整合、產(chǎn)能優(yōu)化的難度。

2、基礎(chǔ)研究長(zhǎng)期投入較少，資源分散

國(guó)內(nèi)的番茄產(chǎn)業(yè)供給端也存在基礎(chǔ)研究長(zhǎng)期投入較少，資源分散，新質(zhì)生產(chǎn)力儲(chǔ)備明顯不足的情況。以核心種質(zhì)資源相關(guān)技術(shù)為例，目前的研發(fā)資源散布在農(nóng)科院、大學(xué)、大型企業(yè)等各類(lèi)主體當(dāng)中，人才、資金及項(xiàng)目配置難以實(shí)現(xiàn)有效整合，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合也并不緊密。同時(shí)在需求端，針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)下游需求的品質(zhì)提升和應(yīng)用研究創(chuàng)新投入也存在明顯不足。

3、創(chuàng)新性不足，產(chǎn)業(yè)增值能力和帶動(dòng)能力相對(duì)較弱

當(dāng)前大部分番茄加工企業(yè)僅以國(guó)際市場(chǎng)提供的大包裝原料醬為核心產(chǎn)品，80% 以上都是常規(guī)產(chǎn)品，此類(lèi)產(chǎn)品處于價(jià)值鏈低端，產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)多年未調(diào)整，與中高端市場(chǎng)需求存在差距，也很難形成區(qū)域品牌影響力。在下游的應(yīng)用端，更適合國(guó)內(nèi)餐飲體系需求的相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)較少，小包裝、中包裝產(chǎn)品缺乏針對(duì)性的改進(jìn)提升，更多只是在原有大包裝基礎(chǔ)上的分裝。同時(shí)，受限于品種特性，適用于醬料加工的番茄品種特性（如高黏、高酸度等）并不能很好地適配中式烹飪、中國(guó)風(fēng)味需求，這也進(jìn)一步影響了加工番茄流入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)需求深度接軌的可能性。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國(guó)番茄加工行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。