2025年中國氮化鎵功率半導(dǎo)體發(fā)展歷程、市場政策匯總、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：行業(yè)步入繁榮發(fā)展期[圖]

內(nèi)容概要：隨著消費(fèi)電子、新能源汽車、再生能源、數(shù)據(jù)中心等下游市場的飛速發(fā)展，帶動氮化鎵功率半導(dǎo)體市場需求與日俱增，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國氮化鎵功率半導(dǎo)體需求量達(dá)6.95億顆，市場規(guī)模達(dá)12.16億元，產(chǎn)品單價(jià)約為1.75元/顆，未來，隨著氮化鎵企業(yè)對晶圓面積和制造工藝的優(yōu)化，以及需求增長帶來外延材料成本下降，氮化鎵器件將在更多領(lǐng)域具備與傳統(tǒng)硅基半導(dǎo)體競爭的能力，應(yīng)用范圍將進(jìn)一步拓展。

上市企業(yè)：英諾賽科（02577.HK）、士蘭微（600460）、華潤微（688396）

相關(guān)企業(yè)：蘇州能訊高能半導(dǎo)體有限公司、蘇州晶湛半導(dǎo)體有限公司、福建三安集團(tuán)有限公司、青島聚能創(chuàng)芯微電子有限公司

關(guān)鍵詞：氮化鎵功率半導(dǎo)體發(fā)展歷程、氮化鎵功率半導(dǎo)體市場政策、氮化鎵功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、氮化鎵功率半導(dǎo)體發(fā)展現(xiàn)狀、氮化鎵功率半導(dǎo)體競爭格局、氮化鎵功率半導(dǎo)體發(fā)展趨勢

一、概述

電源是所有現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)，而功率半導(dǎo)體是電源的核心器件。功率器件主要用的半導(dǎo)體材料是硅（Si）、碳化硅（SiC）和氮化鎵（GaN）。第四次全球工業(yè)革命需要更高效、更經(jīng)濟(jì)的電力供應(yīng)設(shè)備，尤其是隨著電氣化應(yīng)用及人工智能驅(qū)動的快速增長。傳統(tǒng)硅半導(dǎo)體器件因其本身的限制而無法滿足新興應(yīng)用的需求。相反，作為最新一代半導(dǎo)體材料，氮化鎵半導(dǎo)體器件近年來已廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)，有望在當(dāng)前的功率半導(dǎo)體行業(yè)變革中發(fā)揮關(guān)鍵作用。與硅及其他半導(dǎo)體材料相比，氮化鎵具有高頻、電子遷移率高、輻射抗性強(qiáng)、導(dǎo)通電阻低、無反向恢復(fù)損耗等顯著優(yōu)勢，氮化鎵功率半導(dǎo)體芯片能夠有效降低電源的能量損耗，提升能源轉(zhuǎn)換效率，降低系統(tǒng)成本，并實(shí)現(xiàn)更小的設(shè)備尺寸。

氮化鎵（GaN）功率半導(dǎo)體指的是基于氮化鎵（GaN）材料的功率半導(dǎo)體器件，氮化鎵功率半導(dǎo)體經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期、商業(yè)化期和從2023年開始的繁榮期等多個(gè)發(fā)展階段。1998年至2017年，氮化鎵材料的技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用尚處于初級階段，產(chǎn)品應(yīng)用規(guī)模相對較小。2018年，隨著氮化鎵正式進(jìn)入消費(fèi)電子領(lǐng)域并實(shí)現(xiàn)一定規(guī)模應(yīng)用以來，氮化鎵開始了不斷商業(yè)化的進(jìn)程。在這一商業(yè)化進(jìn)程期間，氮化鎵技術(shù)和工藝不斷得到優(yōu)化，其應(yīng)用場景也逐漸擴(kuò)展至手機(jī)、筆記本計(jì)算機(jī)、電視等更多應(yīng)用領(lǐng)域。同時(shí)，中國半導(dǎo)體企業(yè)積極尋求氮化鎵的技術(shù)突破和應(yīng)用拓展，并憑借領(lǐng)先的技術(shù)和工藝、產(chǎn)能、成本優(yōu)勢和市場地位實(shí)現(xiàn)了長足發(fā)展。隨著氮化鎵技術(shù)的成熟以及下游應(yīng)用得到逐步釋放，2023年被認(rèn)為是氮化鎵行業(yè)呈指數(shù)增長的元年，行業(yè)步入繁榮發(fā)展期。

二、市場政策

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，我國高度重視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》《關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見》《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》《河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)深圳園區(qū)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》《貫徹實(shí)施〈國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要〉行動計(jì)劃（2024—2025年）》等一系列政策支持、鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展，為我國氮化鎵功率半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

氮化鎵功率半導(dǎo)體行業(yè)上游主要包括硅基板、光刻膠、清洗液、濺射靶材、特殊氣體、三甲基鎵、生產(chǎn)設(shè)備等行業(yè)，行業(yè)下游為應(yīng)用市場，涵蓋消費(fèi)電子、新能源汽車、再生能源、數(shù)據(jù)中心等諸多領(lǐng)域，在消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域，氮化鎵功率半導(dǎo)體可用于智能手機(jī)、筆記本計(jì)算機(jī)、平板計(jì)算機(jī)、臺式計(jì)算機(jī)、高清電視和智能家居設(shè)備的快速充電器和適配器等產(chǎn)品；在新能源汽車領(lǐng)域，氮化鎵功率半導(dǎo)體發(fā)揮著舉足輕重的作用，尤其是車載充電器、DC-DC變換器、牽引逆變器、激光雷達(dá)驅(qū)動器、無線充電、手機(jī)無線充電、D類音頻放大器、輔助電源應(yīng)用、無刷直流電機(jī)驅(qū)動器及外部充電器等領(lǐng)域。

從下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，目前，消費(fèi)電子為我國氮化鎵功率半導(dǎo)體最大消費(fèi)市場，占比超80，近年來，隨著5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展，智能手機(jī)、智能家居、可穿戴設(shè)備等新興產(chǎn)品需求強(qiáng)勁，疊加國內(nèi)企業(yè)在核心技術(shù)研發(fā)和品牌建設(shè)方面不斷突破，逐步縮小與國際巨頭的差距，目前，我國已成為全球最大的消費(fèi)電子生產(chǎn)和消費(fèi)市場之一，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年我國移動通信手持機(jī)產(chǎn)量達(dá)166952.9萬臺，同比增長；微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量達(dá)33912.9萬臺，同比增長3.22%，下游市場持續(xù)繁榮為我國氮化鎵功率半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國氮化鎵功率半導(dǎo)體行業(yè)市場分析研究及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著消費(fèi)電子、新能源汽車、再生能源、數(shù)據(jù)中心等下游市場的飛速發(fā)展，帶動氮化鎵功率半導(dǎo)體市場需求與日俱增，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國氮化鎵功率半導(dǎo)體需求量達(dá)6.95億顆，市場規(guī)模達(dá)12.16億元，產(chǎn)品單價(jià)約為1.75元/顆，未來，隨著氮化鎵企業(yè)對晶圓面積和制造工藝的優(yōu)化，以及需求增長帶來外延材料成本下降，氮化鎵器件將在更多領(lǐng)域具備與傳統(tǒng)硅基半導(dǎo)體競爭的能力，應(yīng)用范圍將進(jìn)一步拓展。

五、競爭格局

1、整體格局

我國氮化鎵功率半導(dǎo)體市場集中度較高，以Power Integrations, Inc.、Navitas Semiconductor、Efficient Power Conversion Corporation (EPC)為代表的國際企業(yè)在氮化鎵功率半導(dǎo)體領(lǐng)域具有較高知名度和市場份額，其憑借先進(jìn)的技術(shù)和豐富的市場經(jīng)驗(yàn)，在中國市場也占據(jù)一定份額，與國內(nèi)企業(yè)形成競爭關(guān)系，而以蘇州能訊高能半導(dǎo)體有限公司、蘇州晶湛半導(dǎo)體有限公司、英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司、華潤微電子（重慶）有限公司、杭州士蘭微電子股份有限公司、福建三安集團(tuán)有限公司、青島聚能創(chuàng)芯微電子有限公司為代表的國產(chǎn)企業(yè)，經(jīng)過多年技術(shù)積累，憑借領(lǐng)先的技術(shù)和工藝、產(chǎn)能、成本優(yōu)勢在我國氮化鎵功率半導(dǎo)體市場占有率逐步擴(kuò)大，同時(shí)也阻力氮化鎵功率半導(dǎo)體國產(chǎn)化水平進(jìn)一步提升。

2、代表國產(chǎn)企業(yè)分析

（1）英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司

英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司是一家致力于第三代半導(dǎo)體硅基氮化鎵外延及器件研發(fā)與制造的高新技術(shù)企業(yè),采用IDM(Integrated Device Manufacture)全產(chǎn)業(yè)鏈模式,建立了全球首條產(chǎn)能最大的8英寸GaN-on-Si晶圓量產(chǎn)線，2023年英諾賽科營業(yè)總收入達(dá)5.93億元，同比增長335.17%；2024年英諾賽科營業(yè)總收入達(dá)8.29億元，同比增長39.78%。

（2）杭州士蘭微電子股份有限公司

杭州士蘭微電子股份有限公司是專業(yè)從事集成電路芯片設(shè)計(jì)以及半導(dǎo)體微電子相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，公司的技術(shù)與產(chǎn)品涵蓋了消費(fèi)類產(chǎn)品的眾多領(lǐng)域,在多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域保持了國內(nèi)領(lǐng)先的地位，如綠色電源芯片技術(shù)、MEMS傳感器技術(shù)、LED照明和屏顯技術(shù)、高壓智能功率模塊技術(shù)、第三代功率半導(dǎo)體器件技術(shù)、數(shù)字音視頻技術(shù)等。2024年士蘭微營業(yè)總收入達(dá)112.2億元，毛利潤21.42億元，毛利率為19.09%。

六、發(fā)展趨勢

未來，除了在消費(fèi)電子快充領(lǐng)域的成熟應(yīng)用外，氮化鎵功率半導(dǎo)體將在新能源汽車、人工智能等領(lǐng)域迎來快速增長，在新能源汽車中，將廣泛應(yīng)用于車載充電機(jī)、逆變器等部件，提升能源利用效率；人工智能領(lǐng)域，氮化鎵可用于超算中心供電系統(tǒng)，還可滿足人形機(jī)器人眾多關(guān)節(jié)對低壓器件的需求，市場前景廣闊，此外，國內(nèi)企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)將繼續(xù)加大研發(fā)投入，攻克氮化鎵材料生長、器件制造等方面的技術(shù)難題，推動氮化鎵功率半導(dǎo)體向更高性能、更高可靠性方向發(fā)展，同時(shí)也有助于提升國產(chǎn)化水平，打破國際技術(shù)壟斷。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國氮化鎵功率半導(dǎo)體行業(yè)市場分析研究及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。