研判2025！中國正丙醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及未來趨勢：下游需求飆升，行業(yè)供需態(tài)勢不斷收緊[圖]

內(nèi)容概要：正丙醇（n-propanol），又稱1-丙醇，是具有醇香味的無色透明液體，其化學性質(zhì)與其它低分子量脂肪族伯醇相似，被廣泛應(yīng)用于涂料、油漆、膠黏劑、化妝品、塑料和殺菌劑等產(chǎn)品，也是食品添加劑、飼料添加劑、合成香料、清潔劑、防腐劑和剎車油等多個領(lǐng)域的重要原料。近年來，在下游需求市場驅(qū)動下，我國部分企業(yè)開始投資新建正丙醇產(chǎn)能，行業(yè)整體生產(chǎn)能力呈現(xiàn)上升態(tài)勢，市場供應(yīng)規(guī)模也日益增加。據(jù)統(tǒng)計，目前全國正丙醇產(chǎn)能規(guī)模已達到27萬噸左右，2024年國內(nèi)正丙醇行業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)總量已從2019年的10.93萬噸提升至20.08萬噸。

相關(guān)上市企業(yè)：三維化學（002469）；魯西化工（000830）；新化股份（603867）等

相關(guān)企業(yè)：南京榮欣化工有限公司；巨化集團有限公司；中國石油錦州石化公司；長春化工（盤錦）有限公司；淄博諾奧化工有限公司；南京諾奧新材料有限公司；大連化工股份有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈圖譜；正丙醇產(chǎn)能；正丙醇進口量；正丙醇市場價格；重點企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

正丙醇（n-propanol），又稱1-丙醇，是具有醇香味的無色透明液體，其化學性質(zhì)與其它低分子量脂肪族伯醇相似，被廣泛應(yīng)用于涂料、油漆、膠黏劑、化妝品、塑料和殺菌劑等產(chǎn)品，也是食品添加劑、飼料添加劑、合成香料、清潔劑、防腐劑和剎車油等多個領(lǐng)域的重要原料。此外，正丙醇在醫(yī)藥中間體領(lǐng)域也有非常重要的用途。

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，正丙醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括丙烯、丙烷等烴類化合物，值得注意的是，石油、天然氣市場價格變動對正丙醇的生產(chǎn)成本和市場供應(yīng)有直接影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游為正丙醇生產(chǎn)與供應(yīng)環(huán)節(jié)，代表廠商有三維化學、魯西化工、南京榮欣化工等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為正丙醇應(yīng)用領(lǐng)域，主要用于化工產(chǎn)品和消費品的工業(yè)生產(chǎn)，終端需求領(lǐng)域主要包括醋酸正丙酯、醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥中間體、溶劑等。

二、供給端

近年來，在下游需求市場驅(qū)動下，我國部分企業(yè)開始投資新建正丙醇產(chǎn)能，行業(yè)整體生產(chǎn)能力呈現(xiàn)上升態(tài)勢，市場供應(yīng)規(guī)模也日益增加。據(jù)統(tǒng)計，目前全國正丙醇產(chǎn)能規(guī)模已達到27萬噸左右，2024年國內(nèi)正丙醇行業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)總量已從2019年的10.93萬噸提升至20.08萬噸。

值得注意的是，由于國內(nèi)產(chǎn)能供應(yīng)不足，因此我國正丙醇行業(yè)長期依賴進口。從進口來源國看，國內(nèi)正丙醇行業(yè)主要進口來源包括美國、中國臺灣、南非。美國的原料乙烯、合成氣、氫氣成本優(yōu)勢明顯，尤其是乙烯，美國進口正丙醇生產(chǎn)成本一直遠低于國內(nèi)；中國大陸從中國臺灣地區(qū)的進口以大連化學的 1,4-丁二醇的副產(chǎn)品正丙醇為主；從南非進口的數(shù)量則主要來自沙索公司。

數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)正丙醇進口總量一度從2010年的3.04萬噸增長至9.23萬噸，直至近幾年來國內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)水平提升，同時，商務(wù)部為為保障國內(nèi)正丙醇市場健康發(fā)展，于2020 年 7 月對原產(chǎn)于美國的進口正丙醇實施了長達5年的反傾銷制裁政策，在此背景下，我國正丙醇行業(yè)進口規(guī)模才顯著下滑，2020-2024年期間維持在3-5萬噸之間。

從市場價格方面分析，國內(nèi)正丙醇產(chǎn)量有所增加，正丙醇階段性的裝置檢修或意外停車等因素對于正丙醇市場的供需以及價格影響有有所削弱，基于此，2023年我國正丙醇市場價格雖波動頻繁但整體處于區(qū)間波動。數(shù)據(jù)顯示，2023年，國內(nèi)正丙醇市場行情自年初高點一路震蕩中小幅走跌運行；進入2024年，上半年國內(nèi)正丙醇市場價格穩(wěn)定仍在7400-7800元/噸的區(qū)間內(nèi)，然而下半年開始，價格逐漸呈現(xiàn)出攀升趨勢，11月這一上漲態(tài)勢更是明顯加速，至11月中旬，正丙醇企業(yè)的報價已突破萬元大關(guān)，達到約10650元/噸的水平，甚至有個別企業(yè)暫停了對外報價。主要原因在于2024年下半年，安徽和山東的企業(yè)投產(chǎn)了10萬噸醋酸正丙酯，大幅拉動了國內(nèi)市場對正丙醇的消費需求。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國正丙醇行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》

三、需求端

從需求端看，目前我國正丙醇主要用于生產(chǎn)醋酸正丙酯，市場占比達65%；其次是醫(yī)藥和農(nóng)藥中間體，市場占比25%；環(huán)保溶劑市場僅占比10%。在綠色環(huán)保政策背景下，正丙醇在溶劑以及醋酸正丙酯領(lǐng)域需求均存在穩(wěn)定增長空間。如在涂料領(lǐng)域，正丙醇有望替代正丁醇、異丙醇、醋酸酯成為涂料領(lǐng)域最為重要的一種溶劑。

此外，如上文所述，2024年下半年，安徽和山東的企業(yè)投產(chǎn)的10萬噸醋酸正丙酯大幅拉動了國內(nèi)市場正丙醇消費需求增長，成為近期我國正丙醇市場價格上漲的重要因素。這意味，隨著正丙醇下游產(chǎn)品醋酸正丙酯的產(chǎn)能持續(xù)擴大，我國正丙醇已經(jīng)呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局面，下游部分廠商或?qū)⒁蛉狈φ荚隙９ぃ@預(yù)示著國內(nèi)正丙醇供需格局將更加緊張，因此，我國正丙醇產(chǎn)品價格上漲或高位運行的可能性將大幅提升。

四、企業(yè)格局

正丙醇一般由乙烯經(jīng)羰基合成得丙醛，再經(jīng)還原而得。目前國內(nèi)正丙醇生產(chǎn)企業(yè)較少，主要包括寧波巨化、魯西化工、南京榮欣、淄博諾奧、南京諾奧、長春化工、大連化工等，國內(nèi)總產(chǎn)能較為穩(wěn)定，據(jù)不完全統(tǒng)計，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能大致保持在27 萬噸左右。其中，三維化學產(chǎn)能在10萬噸左右，居國內(nèi)第一位；此外，南京榮欣化工產(chǎn)能為 2 萬噸，寧波巨化新材料產(chǎn)能為5萬噸，魯西化工產(chǎn)能為8萬噸，中國石油錦州石化產(chǎn)能為0.07萬噸，長春化工（盤錦）有限公司產(chǎn)能為1.5萬噸。

山東三維化學集團股份有限公司成立于1969年，2010 年9月8 日在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“三維化學”。三維化學主要從事各類化工新材料研發(fā)以及部分 C3、C4、C5、C8 醇（醛、酸）以及醋酸正丙酯、醋酸丁酸纖維素及其衍生物等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，目前是國內(nèi)最大的正丙醇生產(chǎn)企業(yè)、國內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的丁辛醇殘液回收企業(yè)和正戊醇銷售企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2024年、2025年第一季度，三維化學營業(yè)收入分別為25.54億元、5.48億元，同比變化率分別為-3.88%、5.54%。

魯西化工集團股份有限公司是1998年5月經(jīng)中國證監(jiān)會批準，于1998年8月在深圳證券交易所掛牌交易的上市公司，股票簡稱“魯西化工”，于2020年加入中國中化控股有限責任公司。經(jīng)過多年發(fā)展，魯西化工已逐步形成了煤化工、鹽化工、氟硅化工、化工新材料的產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)展成為擁有化工新材料、基礎(chǔ)化工、化肥、裝備制造等產(chǎn)業(yè)板塊的綜合性化工企業(yè)，公司主營產(chǎn)品有氨、氫、液氮、氧氣、硫酸、二氧化碳、甲醇、丙醛、正丙醇、丙酸、雜戊醇、煤氣等。數(shù)據(jù)顯示，2024年、2025年第一季度，魯西化工營業(yè)收入分別為297.63億元、72.9億元，同比變化率分別為17.37%、7.96%。

五、未來趨勢

一、市場需求持續(xù)增長

我國正丙醇市場需求呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，主要得益于下游行業(yè)的快速發(fā)展。涂料、油墨、膠黏劑等傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)φ嫉男枨蟪掷m(xù)增加，尤其是在環(huán)保政策推動下，水性涂料占比提升，帶動正丙醇作為環(huán)保溶劑的需求增長。此外，新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈成為新興增長點，正丙醇作為鋰電池電解液添加劑的需求量三年間增長200%。醫(yī)藥領(lǐng)域，紅霉素、丙戊酸鈉等原料藥產(chǎn)能擴張，推動醫(yī)藥級正丙醇需求增速達15%。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，正丙醇市場需求將保持穩(wěn)定增長，為行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。

二、進口依賴度降低，國產(chǎn)替代加速

我國正丙醇市場長期依賴進口，但近年來國產(chǎn)替代進程加速。隨著反傾銷政策的落實，國內(nèi)企業(yè)市場份額逐步擴大，進口依賴度有所降低。國內(nèi)企業(yè)通過技術(shù)突破和產(chǎn)能擴張，滿足國內(nèi)市場需求，減少對進口產(chǎn)品的依賴。未來，隨著國產(chǎn)正丙醇質(zhì)量的提升和成本的降低，國產(chǎn)替代將進一步加速，推動行業(yè)自給率提高。同時，國內(nèi)企業(yè)積極拓展國際市場，提升全球市場份額，增強行業(yè)整體競爭力。

三、產(chǎn)業(yè)綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展趨勢明顯

環(huán)保意識的提高促使正丙醇行業(yè)向綠色、低碳方向發(fā)展。企業(yè)更加注重環(huán)保生產(chǎn)，推動清潔生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，減少污染物排放。正丙醇作為環(huán)保溶劑，在涂料、油墨等領(lǐng)域的應(yīng)用將進一步擴大，替代傳統(tǒng)高毒溶劑。此外，行業(yè)將加強資源循環(huán)利用，提高生產(chǎn)效率，降低能耗。綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢，推動企業(yè)實現(xiàn)經(jīng)濟效益與環(huán)境效益的雙贏。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國正丙醇行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。