研判2025！中國氫化丁晴橡膠行業(yè)產業(yè)鏈、產量及重點企業(yè)分析：技術突破與市場擴張并進，產能缺口與進口依賴待解[圖]

內容概況：中國氫化丁腈橡膠（HNBR）行業(yè)正處于技術突破與市場擴張的關鍵階段。2024年，中國氫化丁晴橡膠產量為311噸，同比增長17.36%。作為全球第二大消費國，中國消費量占全球總量的20.6%，但產能利用率仍處低位，2024年產量僅311噸，需求缺口高達3982噸，進口依賴度顯著。同時，行業(yè)技術突破成為核心驅動力。北京化工大學聯(lián)合企業(yè)開發(fā)的銠釕雙金屬催化劑、贊南科技自主研發(fā)的釕系“詹氏催化劑”等創(chuàng)新技術，打破國外30年技術壟斷，部分產品性能已達國際領先水平。山東道恩、浙江贊昇等企業(yè)形成1萬噸/年產能規(guī)模，占全球總產能的29%，但裝置開工率不足40%，定制化生產能力與市場認可度仍需提升。

相關上市企業(yè)：道恩股份（002838）、齊翔騰達（002408）、長鴻高科（605008）、凱立新材（688269）、

相關企業(yè)：中國石油化工股份有限公司、山東京博控股集團有限公司、西安凱立新材料股份有限公司、上海拉斯特橡膠密封技術有限公司、中國一重集團有限公司、天華化工機械及自動化研究設計院有限公司、成都森發(fā)橡塑有限公司

關鍵詞：氫化丁晴橡膠、氫化丁晴橡膠市場規(guī)模、氫化丁晴橡膠行業(yè)現(xiàn)狀、氫化丁晴橡膠發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概述

氫化丁腈橡膠（Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber，簡稱HNBR）是通過丁腈橡膠（NBR）的分子鏈中碳碳雙鍵加氫飽和反應制得的高度飽和特種彈性體。其分子結構中雙鍵含量顯著降低（甚至完全消失），因此被稱為“高飽和丁腈橡膠”。HNBR在保留NBR耐油、耐磨特性的基礎上，進一步提升了耐熱性（150-180℃）、耐氧化性、耐臭氧性、耐輻射性及耐化學腐蝕性（如耐酸、堿、氟利昂等），綜合性能優(yōu)異，可部分替代氟橡膠、硅橡膠等高端特種橡膠。氫化丁腈橡膠按丙烯腈（ACN）含量分類可以分為標準型、高腈型和低腈型三大類。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國氫化丁晴橡膠行業(yè)發(fā)展主要經歷了三個階段。1980年至2010年的起步階段，20世紀80年代，北京化工大學與臺灣南帝化學合作引入氫化丁腈橡膠技術，開啟國內研究。90年代，蘭州石化研究院、吉林石化研究院等機構加入研發(fā)隊伍，聚焦催化劑開發(fā)與小試研究。蘭州石化于1990年代建成30噸/年HNBR中試裝置，采用銠系催化劑溶液法，實現(xiàn)少量產品投放市場。吉林石化研究院探索乙酸鈀均相絡合催化劑高壓氫化技術，但受限于成本與技術難度，未實現(xiàn)規(guī)?；a。整體來看，國內HNBR需求依賴進口，主要用于航空航天及軍工領域，民用市場尚未打開。

2010年至2020年的技術突破與產業(yè)化階段，贊南科技于2010年突破技術瓶頸，采用自主研發(fā)的釕系“詹氏催化劑”，實現(xiàn)HNBR產業(yè)化，建成5000噸/年生產線，打破國外壟斷。北京化工大學與道恩集團合作，開發(fā)銠釕雙金屬雙配體催化劑，提升加氫效率與選擇性。2013年，北京化工大學與道恩集團簽訂產業(yè)化協(xié)議，推動技術商業(yè)化。2015年，贊南科技工廠正式投產，成為國內首家實現(xiàn)HNBR規(guī)?；a的企業(yè)，標志國產化零突破。2016年，道恩集團設立山東道恩特種彈性體材料有限公司，建設3000噸/年HNBR生產基地，2019年建成投產。2021年，國內總產能達5000噸/年（贊昇2000噸/年，道恩3000噸/年），但產量僅2000噸，開工率約40%，仍需部分依賴進口。

2021年至今的高質量發(fā)展階段，2024年國內產能達1萬噸/年（道恩、贊昇、齊魯石化），規(guī)劃產能超5萬噸/年（如阿朗新科常州項目）。HNBR被列入《“十四五”國家重點研發(fā)計劃》《產業(yè)結構調整指導目錄（2024年版）》等政策文件，明確為國家戰(zhàn)略物資與重點發(fā)展領域。國家推動“雙碳”目標與新材料產業(yè)規(guī)劃，鼓勵技術創(chuàng)新與綠色生產。

三、行業(yè)產業(yè)鏈

氫化丁晴橡膠行業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括原材料、設備、技術服務等，其中原材料包括丁腈橡膠、氫氣、催化劑等，設備包括加氫反應設備（如氫化反應器、氫氣循環(huán)系統(tǒng)）、聚合反應設備（如聚合釜、終止釜）、后處理設備（如溶劑回收系統(tǒng)、離心機、干燥設備、研磨機）、檢測與分析設備（如門尼粘度儀、拉力試驗機、光譜儀）等，技術服務包括催化劑研發(fā)技術、聚合工藝技術、氫化工藝技術等。產業(yè)鏈中游為氫化丁晴橡膠生產制造環(huán)節(jié)。產業(yè)鏈下游應用領域包括汽車工業(yè)、石油開采、航空航天、新能源、醫(yī)療、高端裝備等領域。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國氫化丁晴橡膠行業(yè)市場研究分析及投資潛力研判報告》

2025年一季度，中國汽車產量為751.33萬輛，同比增長13.31%。這一增長態(tài)勢折射出中國汽車產業(yè)在政策驅動、技術革新與市場結構優(yōu)化下的深層變革。政策組合拳效應持續(xù)釋放。中央經濟工作會議確定的"以進促穩(wěn)"政策導向在汽車領域顯現(xiàn)成效：汽車報廢更新補貼政策使置換需求同比增長23%，公共領域車輛電動化試點城市新增4.5萬輛新能源公交車采購訂單。特別在縣域市場，充換電基礎設施"鄉(xiāng)鄉(xiāng)全覆蓋"工程帶動新能源下鄉(xiāng)車型銷量增長62%。作為汽車核心零部件的關鍵材料，HNBR在同步帶、密封件、燃油管路等領域的滲透率持續(xù)提升，其市場需求與汽車產業(yè)景氣周期形成深度綁定。。

國家統(tǒng)計局數據顯示，2025年一季度，中國原油產量為5408.8萬噸，同比增長1.13%，延續(xù)了近年來穩(wěn)中提質的增長態(tài)勢。這一數據背后，折射出中國能源戰(zhàn)略的深度調整與產業(yè)升級的階段性成果。從能源安全維度看，產量穩(wěn)增直接增強了能源自給能力。特別是大慶、長慶等主力油田通過三次采油技術突破，使老油田綜合遞減率控制在3%以內，相當于新增一個中型油田產能。此外，新疆吉木薩爾、大慶古龍等國家級示范區(qū)通過水平井分段壓裂2.0技術，將單井日產量提升至30噸以上。同時，海洋石油貢獻率突破20%，渤海油田流花16-2油田群應用智能完井系統(tǒng)，使深海油氣采收率提高15個百分點。在增產同時，單位GDP能耗同比下降2.3%，得益于煉化一體化項目能效提升。鎮(zhèn)海煉化等企業(yè)通過渣油加氫裂化技術，將輕油收率提升至79%，每噸原油加工碳排放減少12%。這種"增產降耗"的并行邏輯，標志著中國石油工業(yè)正從規(guī)模擴張向質量效益轉型。而氫化丁腈橡膠因其優(yōu)異的耐油性和耐化學腐蝕性，在石油化工領域的應用廣泛。隨著原油加工量的提升，對耐油橡膠制品的需求也將增加。

四、行業(yè)現(xiàn)狀

中國氫化丁腈橡膠（HNBR）行業(yè)正處于技術突破與市場擴張的關鍵階段。2024年，中國氫化丁晴橡膠產量為311噸，同比增長17.36%。作為全球第二大消費國，中國消費量占全球總量的20.6%，但產能利用率仍處低位，2024年產量僅311噸，需求缺口高達3982噸，進口依賴度顯著。同時，行業(yè)技術突破成為核心驅動力。北京化工大學聯(lián)合企業(yè)開發(fā)的銠釕雙金屬催化劑、贊南科技自主研發(fā)的釕系“詹氏催化劑”等創(chuàng)新技術，打破國外30年技術壟斷，部分產品性能已達國際領先水平。山東道恩、浙江贊昇等企業(yè)形成1萬噸/年產能規(guī)模，占全球總產能的29%，但裝置開工率不足40%，定制化生產能力與市場認可度仍需提升。

五、重點企業(yè)經營情況

中國氫化丁腈橡膠（HNBR）行業(yè)已形成“三足鼎立、多極突破”的競爭格局。以山東道恩、贊南科技、齊魯石化為核心的第一梯隊企業(yè)，憑借自主創(chuàng)新技術打破國際壟斷，產能占比超80%。其中，道恩股份聯(lián)合北京化工大學開發(fā)銠釕雙金屬催化劑，實現(xiàn)3000噸/年規(guī)?；a；贊南科技通過5000噸/年擴建項目鞏固龍頭地位，其自主研發(fā)的釕系“詹氏催化劑”顯著降低生產成本；齊魯石化則依托中國石化自主技術，建成全球單線產能最大的5000噸/年裝置，產品加氫度突破99%。第二梯隊企業(yè)呈現(xiàn)差異化競爭態(tài)勢。彬州凱泰通過合資模式切入市場，山東京博實現(xiàn)HNBR乳液產業(yè)化，凱立新材向上游催化劑領域延伸。外資企業(yè)方面，阿朗新科宣布在常州建設5000噸/年工廠，一期2500噸/年產能將于2025年投產，與本土企業(yè)形成直接競爭。

山東道恩高分子材料股份有限公司通過自主研發(fā)打破國際壟斷，實現(xiàn)國內氫化丁腈橡膠（HNBR）領域的技術突破與產業(yè)化跨越。公司聯(lián)合北京化工大學開發(fā)出具有完全自主知識產權的HNBR制備技術，成為繼德國朗盛、日本瑞翁之后全球第三家實現(xiàn)產業(yè)化生產的企業(yè)。其產品加氫度突破99%，成功應用于航空航天、石油勘探等軍工領域，解決了“卡脖子”關鍵材料難題。目前，道恩股份擁有3000噸/年HNBR產能，產品涵蓋多個牌號，其中DN2118、DN3408等系列在耐油密封件、同步帶等場景表現(xiàn)優(yōu)異。公司還取得“耐油耐高溫的氫化丁腈/聚酰胺體系熱塑性硫化橡膠”專利，該材料在-40℃至150℃環(huán)境下性能穩(wěn)定，已用于飛機耐油輸送管、油田封隔器膠筒等高端領域。2025年一季度，道門股份營業(yè)收入為12.86億元，同比增長6.58%；歸母凈利潤為0.44億元，同比增長25.44%。

西安凱立新材料股份有限公司通過自主研發(fā)的催化技術，在氫化丁腈橡膠產業(yè)鏈上游實現(xiàn)關鍵突破。公司以貴金屬催化劑為核心技術，開發(fā)出適用于HNBR生產的高效催化體系，顯著提升加氫效率并降低生產成本。2024年，凱立新材通過控股子公司彬州凱泰啟動3000噸/年HNBR產業(yè)化項目，分兩期建設。其中一期投資2億元，建設1000噸/年生產線，采用自主研發(fā)的銠系催化劑技術，通過優(yōu)化反應條件實現(xiàn)催化劑收率達90%。項目達產后，將形成完整的“催化劑-HNBR生產”產業(yè)鏈，推動國產HNBR在汽車、電池等領域替代進口產品。公司技術路線以乙醇為溶劑，通過三氯化銠與三苯基膦反應制備催化劑，其活性評價結果顯示，該體系適用于高氫化度HNBR的規(guī)模化生產。2025年一季度，凱立新材營業(yè)收入為6.26億元，同比增長105.25%；歸母凈利潤為0.22億元，同比增長90.48%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、技術升級與高端化突破

中國氫化丁腈橡膠（HNBR）行業(yè)正加速向技術密集型與高端應用領域轉型。以山東道恩、浙江贊昇為代表的企業(yè)通過自主研發(fā)打破國際技術壟斷，例如道恩股份聯(lián)合北京化工大學開發(fā)的銠釕雙金屬催化劑技術，使產品加氫度突破99%，達到航空航天級標準。此類技術突破直接推動HNBR在高端制造領域的滲透，如新能源汽車電池包密封件、電驅系統(tǒng)冷卻管路等場景的應用比例顯著提升。此外，軍工領域對HNBR的需求增長成為新引擎，道恩股份已獲得某型號導彈燃料艙密封件訂單，標志著國產化產品在極端工況下的性能驗證。政策層面，HNBR被列入《“十四五”國家重點研發(fā)計劃》，技術升級與高端化突破將成為行業(yè)發(fā)展的核心驅動力。

2、產業(yè)鏈協(xié)同與綠色轉型

行業(yè)未來將呈現(xiàn)“上下游一體化、產學研深度融合”的產業(yè)鏈協(xié)同特征。以西安凱立為例，其通過控股子公司彬州凱泰布局HNBR生產，形成“催化劑研發(fā)-HNBR合成-制品應用”的閉環(huán)產業(yè)鏈，預計催化劑自給率將提升至90%，生產成本降低15%。同時，綠色制造成為新趨勢，齊魯石化等企業(yè)探索將煉化過程中的二氧化碳轉化為HNBR生產溶劑，實現(xiàn)碳減排與成本優(yōu)化的雙重目標。這種產業(yè)鏈協(xié)同模式不僅提升整體效率，還通過循環(huán)經濟模式增強抗風險能力，推動行業(yè)向可持續(xù)發(fā)展轉型。

3、國際化競爭與市場重構

隨著阿朗新科常州工廠一期2500噸/年產能于2025年投產，中國HNBR市場將形成“外資巨頭與本土企業(yè)同臺競技”的新格局。國際企業(yè)憑借技術積累和品牌優(yōu)勢占據高端市場，而本土企業(yè)通過性價比策略和定制化服務拓展中低端領域。值得注意的是，亞洲市場（尤其是印度、東南亞）的需求增長為中國企業(yè)提供新機遇，道恩股份、贊南科技等企業(yè)正加速布局海外市場，通過AEO認證和本地化生產策略提升國際市場份額。未來，行業(yè)競爭將圍繞“技術壁壘、成本優(yōu)勢、全球供應鏈整合能力”三大維度展開，市場格局或將迎來深度重構。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國氫化丁晴橡膠行業(yè)市場研究分析及投資潛力研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。