2025年中國綠色保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、累計保額、賠付額、重點險企及發(fā)展趨勢研判：保險業(yè)加快支持綠色發(fā)展，綠色保險行業(yè)持續(xù)擴容[圖]

五、綠色保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著“雙碳”目標的逐步推進，保險業(yè)作為金融服務的重要組成部分，正發(fā)揮其在綠色經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中的獨特優(yōu)勢。無論是政策導向還是市場實踐，保險行業(yè)通過標準制定、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務擴展等多維度措施支持綠色發(fā)展。從市場實踐看，國內(nèi)綠色保險產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)增長，在豐富產(chǎn)品種類與創(chuàng)新服務類型方面進行多項積極探索。中國保險行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年至2023年間我國綠色保險保額持續(xù)增長，風險保障功效持續(xù)加強。2023年中國綠色保險業(yè)務保費收入達到2297億元，占行業(yè)總保費的4.5%；累計提供保險保障金額高達709萬億元。

2023年以來，我國綠色保險發(fā)展提速。中央層面上，完善綠色保險相關政策體系建設：一是持續(xù)推動綠色保險標準體系和保險機構(gòu)信息披露體系建設；二是推動農(nóng)業(yè)相關綠色保險擴面增品。地方層面上，多地通過明確綠色保險發(fā)展目標，建立綠色保險發(fā)展體系規(guī)劃等方式，深化綠色保險產(chǎn)品創(chuàng)新服務。在此背景下，中國綠色保險賠付額持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國綠色保險賠付額為1214.6億元，綠色保險產(chǎn)品數(shù)量超3600個。

綠色產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，催生了巨大的資金需求。綠色金融作為有效的金融工具之一，對于推動綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要作用，日漸成為綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展關鍵力量。近年來，在政策及市場雙輪驅(qū)動下，我國綠色金融體系已基本形成，綠色保險作為綠色金融重要組成部分，正不斷發(fā)揮其風險保障及投融資功能，賦能綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力實現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標。國內(nèi)綠色保險市場仍在發(fā)展初期，市場體量較小，尚未形成較為完善的統(tǒng)計系統(tǒng)，從重點險企綠色保險布局來看，行業(yè)規(guī)模正穩(wěn)步擴張，產(chǎn)品創(chuàng)新及實踐步伐不斷加快。2024年，中國人保、中國太保、中國人壽、陽光保險綠色保險保額分別達184萬億元、147萬億元、18萬億元、16萬億元。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展和市場化體制改革的深化，未來我國綠色保險市場深度將逐步上升。

六、綠色保險行業(yè)企業(yè)格局和重點企業(yè)分析

中國綠色保險行業(yè)正迎來快速發(fā)展期，主要險企紛紛布局這一新興領域。中國太保率先推出環(huán)境污染責任險，并與地方政府合作開展試點項目；中國平安創(chuàng)新開發(fā)新能源車專屬保險產(chǎn)品，依托科技優(yōu)勢實現(xiàn)精準定價；中國人保重點布局光伏、風電等清潔能源項目保險，為綠色基建提供風險保障。眾安在線作為互聯(lián)網(wǎng)保險代表，運用大數(shù)據(jù)技術開發(fā)綠色農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品，實現(xiàn)動態(tài)風險管理。中國再保險積極構(gòu)建綠色再保險體系，為行業(yè)提供風險分擔支持。陽光保險聚焦碳匯保險創(chuàng)新，探索林業(yè)碳匯交易的風險保障方案。中國人壽和泰康人壽將養(yǎng)老保險與綠色建筑相結(jié)合，開發(fā)綠色養(yǎng)老社區(qū)綜合保障計劃。新華保險著力發(fā)展綠色債券投資保險，為綠色金融提供信用增級服務。天茂集團等區(qū)域性險企則深耕地方特色，開發(fā)濕地保護等生態(tài)保險產(chǎn)品。這些險企在政策推動下，正從產(chǎn)品創(chuàng)新、科技賦能、生態(tài)協(xié)同等多個維度推動行業(yè)發(fā)展，未來隨著“雙碳”目標深入實施，中國綠色保險市場將呈現(xiàn)更廣闊的發(fā)展空間和創(chuàng)新活力，各具特色的市場主體將共同促進綠色保險生態(tài)體系的完善。

1、中國太平洋保險（集團）股份有限公司

中國太平洋保險（集團）股份有限公司是中國綜合性保險集團，擁有人壽保險、財產(chǎn)保險、養(yǎng)老保險、健康保險、農(nóng)業(yè)保險和資產(chǎn)管理等在內(nèi)的保險全牌照。數(shù)據(jù)顯示，2024年中國太保保險服務收入為2795億元，同比增長5%。公司深化綠色保險產(chǎn)品創(chuàng)新，加大對新能源、綠色交通、綠色技術、碳金融等重點領域、重點行業(yè)的風險保障力度，2024年公司綠色保險保額超147萬億元。積極開展巨災保險，首席承保上海黃浦、寧波中小企業(yè)等多個地方性項目，積極應對南方暴雨、臺風“摩羯”“貝碧嘉”等重大災害，筑牢災害防護網(wǎng)。探索新能源車險發(fā)展模式，2024年為超460萬輛新能源車提供保障。助力碳市場建設，創(chuàng)新落地上海首單碳普惠碳資產(chǎn)損失保險，填補碳損失領域風險管理空白；首創(chuàng)航運脫碳保險，為我國受到歐盟碳關稅政策影響的企業(yè)提供有力支持。截至2024年底，公司已累計開發(fā)首創(chuàng)綠色保險產(chǎn)品34款。

2、中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司

中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司是中國內(nèi)地最大的財產(chǎn)保險公司，主要業(yè)務包括機動車輛保險、企業(yè)財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、責任保險、意外傷害保險、短期健康保險、農(nóng)業(yè)保險、信用保險、保證保險、家庭財產(chǎn)保險、船舶保險等人民幣及外幣保險業(yè)務。公司扎實服務實體經(jīng)濟，充分發(fā)揮保險經(jīng)濟減震器和社會穩(wěn)定器功能，全年承擔保險責任金額2988萬億元，承保個人客戶1.28億人、團體客戶444.4萬個，分別較年初增長4.1%和5.1%。同時，公司做好綠色金融，綠色保險提供風險保障161.9萬億元，同比增長10.5%。從公司主要產(chǎn)品營業(yè)收入來看，2024年中國財險機動車輛險營業(yè)收入為2947億元，同比增長4.47%；農(nóng)險營業(yè)收入為553.02億元，同比增長4.76%；意外傷害及健康險營業(yè)收入為489.15億元，同比增長11.82%。

七、綠色保險行業(yè)發(fā)展趨勢

1、完善綠色保險法規(guī)體系和激勵機制

政府及行業(yè)監(jiān)管組織應持續(xù)加強與完善對綠色保險的制度建設，從法律與政策角度指引和保障綠色保險的發(fā)展。一是完善綠色保險相關領域的立法和司法，逐步制定、頒布指向性法規(guī)，修改完善現(xiàn)行《中華人民共和國保險法》，并通過發(fā)布條例、產(chǎn)品標準等形式增強現(xiàn)有綠色保險相關政策的適用性。二是構(gòu)建跨部門、跨主體協(xié)調(diào)機制。建立保險監(jiān)管和其他綠色產(chǎn)業(yè)相關部門間的合作與協(xié)調(diào)機制，建立保險數(shù)據(jù)信息交換機制，并且構(gòu)建“社會監(jiān)督+行業(yè)自律”的監(jiān)管模式，形成行業(yè)間綠色發(fā)展協(xié)同效應。三是完善綠色保險激勵機制與措施。政府可以為參保綠色保險的企業(yè)提供一定的保費補助、信貸支持和稅收優(yōu)惠等，激發(fā)企業(yè)的綠色保險投保意愿和保險公司對綠色保險服務創(chuàng)新。

2、加快綠色保險市場多元化創(chuàng)新推動轉(zhuǎn)型

保險機構(gòu)應加快綠色保險產(chǎn)品和服務創(chuàng)新步伐，以促進綠色保險市場創(chuàng)新發(fā)展，同時也依托綠色保險創(chuàng)新機遇，實現(xiàn)自身轉(zhuǎn)型。第一，加快供給端產(chǎn)品優(yōu)化。在傳統(tǒng)保險產(chǎn)品中逐步融入環(huán)境、綠色等相關的風險考量，提升產(chǎn)品“含綠量”及服務綠色轉(zhuǎn)型的能力。例如在財產(chǎn)保險中涉及火災、爆炸、泥石流、滑坡等保險責任的，均可以擴展開發(fā)環(huán)境損失保險；將高碳行業(yè)轉(zhuǎn)型水平與進展納入傳統(tǒng)企業(yè)財產(chǎn)保險等產(chǎn)品的風險定價中。加大交通、建筑、生態(tài)等領域綠色保險研發(fā)力度。

3、完善保險資金綠色投資機制，提升保險資金綠色運用效率

政府監(jiān)管及保險機構(gòu)應共同完善保險資金綠色投資機制，以精準支持綠色投資。從監(jiān)管角度來看，應激勵保險行業(yè)探索綠色投融資新渠道，完善相關市場的標準建設和制度保障，例如探索試點綠色債權優(yōu)先受償、財政貼息等政策支持，建立綠色企業(yè)的相關標準和公共綠色投融資數(shù)據(jù)平臺，完善綠色評級和認證，明確保險資金ESG投資要求等方式，促進綠色投資市場健康發(fā)展。從保險機構(gòu)角度來看，應從戰(zhàn)略層面積極制定保險資金實施“雙碳”目標的時間表和路線圖，豐富拓展綠色投資渠道，并構(gòu)建完善的適用于中國特色的ESG投資風險管理體系。