研判2025！中國光通信系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模及重點企業(yè)分析：技術(shù)迭代加速及算力升級，驅(qū)動千億市場新增長[圖]

內(nèi)容概況：中國光通信系統(tǒng)行業(yè)正呈現(xiàn)市場規(guī)模擴(kuò)張、技術(shù)迭代加速、競爭格局多元和政策支持強(qiáng)化的特征，整體發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。2024年，中國光通信系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模為2154億元，同比增長1.07%。從技術(shù)方面來看，光通信系統(tǒng)行業(yè)技術(shù)向超高速、大容量、低時延方向演進(jìn)。400G全光網(wǎng)已商用，800G/1.6T光模塊逐步落地，硅光技術(shù)、共封裝光學(xué)（CPO）等創(chuàng)新方案推動功耗降低50%以上。此外，量子通信與光通信融合為信息安全傳輸提供新路徑，集成光學(xué)技術(shù)提升設(shè)備智能化水平。同時，國家政策支持顯著，“寬帶中國”“三網(wǎng)融合”等政策推動行業(yè)增長。同時，算力網(wǎng)絡(luò)、智慧城市等新興場景拓展應(yīng)用邊界，AI大模型訓(xùn)練催生算力基礎(chǔ)設(shè)施升級需求，進(jìn)一步拉動光通信系統(tǒng)市場。

相關(guān)上市企業(yè)：中際旭創(chuàng)（300308）、天孚通信（300394）、新易盛（300502）、中興通訊（000063）、博創(chuàng)科技（300548）、烽火通信（600498）

相關(guān)企業(yè)：北京華卓精科科技股份有限公司、上海微電子裝備（集團(tuán)）股份有限公司、東山精密制造股份有限公司、深南電路股份有限公司、三安光電股份有限公司、華為技術(shù)有限公司、中興通訊股份有限公司、中國移動通信集團(tuán)有限公司、中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司、中國電信集團(tuán)有限公司

關(guān)鍵詞：光通信系統(tǒng)、光通信系統(tǒng)市場規(guī)模、光通信系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀、光通信系統(tǒng)發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概述

光通信系統(tǒng)是以光波為信息載體，通過光纖、大氣或外層空間等傳輸媒質(zhì)傳遞信息的通信系統(tǒng)。其核心原理基于光的全反射現(xiàn)象（光纖中）或空間傳播特性（自由空間），將電信號轉(zhuǎn)換為光信號進(jìn)行傳輸，最后再將光信號還原為電信號。按傳輸介質(zhì)分類，光通信系統(tǒng)可以分為光纖通信系統(tǒng)和自由空間光通信系統(tǒng)，其中光纖通信系統(tǒng)還可以分為單模光纖和多模光纖。

光通信系統(tǒng)主要由發(fā)送機(jī)、光纖信道、光接收機(jī)三個基本單元組成，此外，還包括一些光互聯(lián)與光信號處理器件，如光纖跳線、光耦合器、光分束器、光放大器、再生中繼器等。其中光發(fā)射機(jī)的作用是將電信號轉(zhuǎn)化為光信號，并將光信號注入光纖中進(jìn)行傳輸，一般由光源、調(diào)制器和信道耦合器組成。通信信道是光纖，其基本特性參數(shù)是損耗與色散，為了實現(xiàn)高速長距離傳輸，要求光纖具有低損耗低色散特性。光接收機(jī)的作用是將從光纖輸出的光信號轉(zhuǎn)化為電信號，一般由信道耦合器、光電探測器和解調(diào)器組成。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國光通信系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段。20世紀(jì)70年代的早期探索與起步階段，1973年，武漢郵電科學(xué)研究院在趙梓森院士的倡導(dǎo)下，正式成立光導(dǎo)纖維研究組，揭開了中國光通信研究及發(fā)展的歷程。1977年，武漢郵電科學(xué)研究院利用自制設(shè)備研制出中國第一根短波長、階躍型光纖，長度達(dá)到960米，衰減在每公里20dB以下。1979年，武漢郵電科學(xué)研究院拉制出我國自主研發(fā)的第一根實用光纖。

20世紀(jì)80年代的技術(shù)突破與初步應(yīng)用階段，1981年，武漢郵電科學(xué)院開始研制單模光纖，并于1984年取得重大突破，在1.3μm窗口衰減達(dá)到0.4dB/km。1982年，中國第一條實用化的光纖通信線路在武漢建成，跨越武昌-漢陽-漢口三鎮(zhèn)，全長13.3km，速率8.448Mb/s。1986年，中國第一條長途光纖通信線路在武漢-荊州建成，速率34Mb/s，全長約200km。

20世紀(jì)90年代的快速發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化階段，1992年，中國第一條長途光纖通信線路在合肥-蕪湖建成，全長約120km，傳輸速率140Mb/s。1993年，上海-無錫565Mb/s光纖通信線路建成。1996年，首款SDH設(shè)備正式進(jìn)入光傳輸網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，意味著光纖通信在中國已不僅是一項政府主導(dǎo)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，而是一條生機(jī)盎然、可多元發(fā)展的市場賽道。

21世紀(jì)初至今的技術(shù)升級與全球化階段，2003年，中國首個Tb/s的光纖通信線路在上海-南京建成，采用波分復(fù)用技術(shù)，速率為1.6Tb/s。2005年，3.2Tb/s光纖通信線路在上海-杭州開通，是當(dāng)時世界上容量最大的商用線路。隨著國家新一輪光通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來巨大發(fā)展，國內(nèi)光通信企業(yè)走向國際市場，華為、中興、烽火通信等企業(yè)位居全球光通信企業(yè)前列。隨著5G通信、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的發(fā)展，光通信在這些領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光通信系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括核心零部件與基礎(chǔ)材料，其中核心零部件包括光芯片、光組件、光纖光纜等，基礎(chǔ)材料包括PCB（印制電路板）、GaAs器件、結(jié)構(gòu)件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為光通信系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用場景包括電信市場、數(shù)通市場、消費電子、自動駕駛、工業(yè)自動化、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年1-2月，中國光纜產(chǎn)量為3356萬芯千米，同比下降5.29%。盡管短期承壓，但行業(yè)長期需求仍具韌性。一方面，政策推動“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)、萬兆光網(wǎng)建設(shè)，城域網(wǎng)擴(kuò)容及家庭組網(wǎng)升級（如FTTR普及）將拉動光纜需求；另一方面，算力網(wǎng)絡(luò)布局加速，G.654.E等新型光纖需求激增。對于光通信系統(tǒng)來說，這將帶動其技術(shù)的不斷升級，包括400G/800G光模塊普及、硅光子技術(shù)突破、新型光纖的創(chuàng)新等。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國光通信系統(tǒng)行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景研究報告》

四、市場規(guī)模

中國光通信系統(tǒng)行業(yè)正呈現(xiàn)市場規(guī)模擴(kuò)張、技術(shù)迭代加速、競爭格局多元和政策支持強(qiáng)化的特征，整體發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。2024年，中國光通信系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模為2154億元，同比增長1.07%。從技術(shù)方面來看，光通信系統(tǒng)行業(yè)技術(shù)向超高速、大容量、低時延方向演進(jìn)。400G全光網(wǎng)已商用，800G/1.6T光模塊逐步落地，硅光技術(shù)、共封裝光學(xué)（CPO）等創(chuàng)新方案推動功耗降低50%以上。此外，量子通信與光通信融合為信息安全傳輸提供新路徑，集成光學(xué)技術(shù)提升設(shè)備智能化水平。同時，國家政策支持顯著，“寬帶中國”“三網(wǎng)融合”等政策推動行業(yè)增長。同時，算力網(wǎng)絡(luò)、智慧城市等新興場景拓展應(yīng)用邊界，AI大模型訓(xùn)練催生算力基礎(chǔ)設(shè)施升級需求，進(jìn)一步拉動光通信系統(tǒng)市場。

五、重點企業(yè)經(jīng)營情況

國內(nèi)光通信系統(tǒng)行業(yè)呈現(xiàn)出“巨頭主導(dǎo)、細(xì)分領(lǐng)域差異化競爭”的特點。華為、中興通訊、烽火通信等龍頭企業(yè)憑借強(qiáng)大的研發(fā)實力和完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，占據(jù)了光傳輸設(shè)備、光接入設(shè)備等核心市場的主導(dǎo)地位。這些企業(yè)在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和數(shù)據(jù)中心高速光模塊領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢，尤其在高端光通信器件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)突破和市場拓展。在光模塊和光器件細(xì)分市場中，中際旭創(chuàng)、光迅科技、新易盛等企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和差異化產(chǎn)品占據(jù)了一席之地。

烽火通信科技股份有限公司是中國信科集團(tuán)旗下核心企業(yè)，國際知名的信息通信網(wǎng)絡(luò)解決方案提供商，業(yè)務(wù)覆蓋全球40億人口，擁有27家海外子公司，在南美、東南亞、歐洲設(shè)立生產(chǎn)基地和研發(fā)中心。公司聚焦光通信領(lǐng)域，是“超大容量、超高速率、超長距離”傳輸技術(shù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者。公司擁有超5000項專利，在400G/800G高速光模塊、全光網(wǎng)絡(luò)（OXC）等領(lǐng)域技術(shù)迭代領(lǐng)先行業(yè)半年以上。2024年，公司率先實現(xiàn)400G光傳輸系統(tǒng)商用，并推出低時延光傳輸方案，支撐百度“文心一言”、阿里“通義千問”等算力集群，AI相關(guān)訂單金額突破20億元。同時，公司突破Tbit/s級光傳輸芯片技術(shù)，集成超100億個晶體管，解決高端光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備核心芯片“卡脖子”問題。2024年前三季度，烽火通信營業(yè)收入為211.54億元，同比下降6.23%；歸母凈利潤為3.94億元，同比增長20.07%。

成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司成立于2008年，是一家專注于光模塊研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、電信網(wǎng)絡(luò)、安全監(jiān)控及智能電網(wǎng)等領(lǐng)域。公司在成都、美國硅谷設(shè)立研發(fā)中心，擁有省級高速光模塊工程實驗室，自主研發(fā)產(chǎn)品超3000種，并推出業(yè)界最低功耗400G系列光模塊，成功研發(fā)800G光模塊產(chǎn)品組合及基于硅光解決方案的400G光模塊。2024年前三季度，新易盛營業(yè)收入為51.30億元，同比增長145.82%；歸母凈利潤為16.46億元，同比增長283.20%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、技術(shù)創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)升級

技術(shù)創(chuàng)新是中國光通信系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的核心動力。未來，光通信技術(shù)將朝著高速率、高集成度、低功耗的方向發(fā)展。例如，硅光技術(shù)通過將光器件和電子器件集成在同一芯片上，大幅提高了光模塊的集成度和性能，降低了功耗和成本。此外，量子點激光器、共封裝光學(xué)（CPO）等新興技術(shù)的應(yīng)用，正在改變光通信設(shè)備的設(shè)計和制造方式。隨著云計算、大數(shù)據(jù)等新興業(yè)務(wù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心之間的互聯(lián)需求日益旺盛，推動了波分復(fù)用（WDM）系統(tǒng)等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用。這些技術(shù)創(chuàng)新不僅提升了光通信設(shè)備的性能，還降低了部署成本，為光通信的廣泛應(yīng)用提供了有力支持。

2、新興應(yīng)用場景拓展

隨著數(shù)字化、智能化時代的到來，光通信技術(shù)的應(yīng)用場景不斷拓展。除了傳統(tǒng)的電信網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心互聯(lián)外，光通信技術(shù)還將進(jìn)一步滲透到物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等新興應(yīng)用場景中。例如，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，光通信技術(shù)可以實現(xiàn)設(shè)備間的高速、低延遲通信，為智能家居、智能交通等領(lǐng)域提供有力支持。在智慧城市建設(shè)中，光通信技術(shù)可以助力構(gòu)建高效、智能的城市通信網(wǎng)絡(luò)，提升城市管理和服務(wù)水平。此外，隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的深入推進(jìn)和數(shù)據(jù)中心、云計算等新興應(yīng)用場景的快速發(fā)展，光通信器件的市場需求將不斷增加。這些應(yīng)用場景的拓展，將推動光通信需求的持續(xù)增長，為中國光通信行業(yè)的發(fā)展注入新的動力。

3、國際化競爭加劇

國際化競爭是中國光通信系統(tǒng)行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。隨著全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，國際市場對中國光通信產(chǎn)品的需求持續(xù)增長。中國光通信企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能擴(kuò)張，不斷提升自身在國際市場的競爭力。例如，華為、中興等企業(yè)在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中取得了顯著成績，其產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋全球100多個國家和地區(qū)。此外，隨著AI數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域需求的增長，相關(guān)芯片和光通信設(shè)備的市場需求也在不斷增加。中國光通信企業(yè)需要加強(qiáng)國際合作，提升國際市場份額，以應(yīng)對日益激烈的國際競爭。1

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國光通信系統(tǒng)行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。