研判2025！中國(guó)TFT-LCD行業(yè)分類(lèi)、市場(chǎng)規(guī)模及重點(diǎn)企業(yè)分析：行業(yè)迅猛發(fā)展，已成全球競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)國(guó)[圖]

內(nèi)容概況：中國(guó)TFT-LCD（薄膜晶體管液晶顯示）行業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，已成為全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家之一。中國(guó)擁有完善的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈，從上游的材料供應(yīng)到中游的面板制造，再到下游的終端應(yīng)用，都具備強(qiáng)大的實(shí)力。從市場(chǎng)需求來(lái)看，TFT-LCD廣泛應(yīng)用于電視、電腦顯示器、智能手機(jī)、車(chē)載顯示等消費(fèi)電子和專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域。其中，中小尺寸在移動(dòng)終端和車(chē)載顯示中的需求占比持續(xù)提升。此外，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，TFT-LCD的應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷拓展，進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。2023年，中國(guó)TFT-LCD行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為21057.77億元，同比增長(zhǎng)7.26%。

相關(guān)上市企業(yè)：京東方A（000725）、龍騰光電（688055）、深天馬A（000050）、TCL科技（000100）

相關(guān)企業(yè)：東旭光電科技股份有限公司、康寧顯示科技（中國(guó)）有限公司、深圳市三利譜光電科技股份有限公司、深圳市盛波光電科技有限公司、煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)新材料有限公司、江蘇和成顯示科技有限公司、浙江彩虹光電有限公司、上海新陽(yáng)半導(dǎo)體材料股份有限公司、創(chuàng)維集團(tuán)有限公司、海信集團(tuán)有限公司、TCL集團(tuán)股份有限公司、長(zhǎng)虹電器股份有限公司、聯(lián)想集團(tuán)有限公司、清華同方股份有限公司

關(guān)鍵詞：TFT-LCD、TFT-LCD市場(chǎng)規(guī)模、TFT-LCD行業(yè)現(xiàn)狀、TFT-LCD發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概述

TFT-LCD是“Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display”的縮寫(xiě)，中文意思是“薄膜晶體管液晶顯示器”。它是一種利用液晶材料和薄膜晶體管技術(shù)的顯示設(shè)備。它的工作原理是基于液晶分子的光學(xué)特性。液晶是一種介于液體和晶體之間的物質(zhì)，其分子排列具有一定的有序性。在TFT-LCD中，液晶層被夾在兩片玻璃基板之間。當(dāng)施加電場(chǎng)時(shí)，液晶分子的排列會(huì)發(fā)生改變，從而影響光線(xiàn)的透過(guò)率。通過(guò)精確控制每個(gè)像素點(diǎn)的電壓，可以調(diào)節(jié)每個(gè)像素點(diǎn)的透光程度，進(jìn)而顯示出不同的灰度和色彩。根據(jù)液晶分子排列方式分類(lèi)，TFT-LCD可以分為T(mén)N型、STN型、IPS型和VA型。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)TFT-LCD行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。20世紀(jì)80年代至2002年的起步階段，此階段，中國(guó)顯示器件主要依賴(lài)于進(jìn)口，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)開(kāi)始意識(shí)到自主創(chuàng)新的重要性。中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)艱難起步，規(guī)模小、研發(fā)資源分散、研究基礎(chǔ)薄弱。在產(chǎn)業(yè)化方面主要以引進(jìn)日韓舊產(chǎn)線(xiàn)、合資建廠為主，如吉林彩晶項(xiàng)目、上廣電NEC液晶面板項(xiàng)目等，但這些項(xiàng)目或因技術(shù)落后、或因市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈而未能達(dá)到預(yù)期效果。

2003年至2009年的突破階段，2003年，京東方成功收購(gòu)韓國(guó)現(xiàn)代集團(tuán)的液晶面板業(yè)務(wù)，并立即著手在北京建設(shè)一條5代線(xiàn)，這標(biāo)志著中國(guó)結(jié)束了無(wú)自主液晶屏的時(shí)代。同年9月，京東方在北京亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)一條5代線(xiàn)，于2005年5月量產(chǎn)。除了京東方，其他中國(guó)企業(yè)也開(kāi)始逐漸投入到顯示技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn)中，如中電熊貓與夏普合作引進(jìn)6代線(xiàn)等。雖然面臨融資、經(jīng)營(yíng)等多重困難，但中國(guó)企業(yè)通過(guò)不斷努力，逐漸掌握了液晶面板產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)，為后續(xù)快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

2010年至2018年的快速發(fā)展階段，隨著技術(shù)的不斷積累和市場(chǎng)的擴(kuò)大，中國(guó)TFT-LCD行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)開(kāi)始在全球范圍內(nèi)布局，與國(guó)際同行展開(kāi)合作與競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)也加大了對(duì)TFT-LCD技術(shù)的研發(fā)投入，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。中國(guó)在全球液晶顯示市場(chǎng)的份額不斷提升，成為全球重要的液晶顯示生產(chǎn)基地之一。

2019年至今的成熟與多元化發(fā)展階段，在快速發(fā)展的基礎(chǔ)上，中國(guó)TFT-LCD行業(yè)逐漸進(jìn)入成熟階段，并開(kāi)始向多元化方向發(fā)展。中國(guó)企業(yè)在TFT-LCD技術(shù)上不斷取得突破，如提高分辨率、刷新率、色域等參數(shù)，使得產(chǎn)品性能更加優(yōu)越。同時(shí)，也開(kāi)始積極探索新型顯示技術(shù)，如OLED、Mini LED、Micro LED等。同時(shí)，隨著智能終端設(shè)備的普及和5G應(yīng)用的推廣，顯示屏作為連接人與智能設(shè)備的核心界面，其市場(chǎng)規(guī)模正持續(xù)擴(kuò)張。中國(guó)企業(yè)不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)重要地位，也開(kāi)始積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

TFT-LCD行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和生產(chǎn)設(shè)備，其中原材料包括玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、驅(qū)動(dòng)IC等，生產(chǎn)設(shè)備包括光刻設(shè)備、曝光機(jī)、刻蝕機(jī)、蒸鍍?cè)O(shè)備等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為T(mén)FT-LCD研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括電視、電腦顯示器、智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子領(lǐng)域，以及醫(yī)療成像、車(chē)載顯示、戶(hù)外廣告等專(zhuān)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)TFT-LCD行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

四、市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)TFT-LCD（薄膜晶體管液晶顯示）行業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，已成為全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家之一。中國(guó)擁有完善的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈，從上游的材料供應(yīng)到中游的面板制造，再到下游的終端應(yīng)用，都具備強(qiáng)大的實(shí)力。從市場(chǎng)需求來(lái)看，TFT-LCD廣泛應(yīng)用于電視、電腦顯示器、智能手機(jī)、車(chē)載顯示等消費(fèi)電子和專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域。其中，中小尺寸在移動(dòng)終端和車(chē)載顯示中的需求占比持續(xù)提升。此外，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，TFT-LCD的應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷拓展，進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。2023年，中國(guó)TFT-LCD行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為21057.77億元，同比增長(zhǎng)7.26%。

2023年，中國(guó)TFT-LCD產(chǎn)能為24847萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)0.20%。一方面，隨著高世代線(xiàn)的逐步投產(chǎn)，企業(yè)對(duì)大尺寸面板的供給能力進(jìn)一步增強(qiáng)，滿(mǎn)足了市場(chǎng)對(duì)高清、大屏顯示的需求。另一方面，TFT-LCD技術(shù)在中小尺寸顯示領(lǐng)域的應(yīng)用也在不斷擴(kuò)大，特別是在車(chē)載顯示、醫(yī)療成像等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，需求增長(zhǎng)明顯。然而，產(chǎn)能增長(zhǎng)的放緩也反映出行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。一方面，全球顯示面板市場(chǎng)整體需求趨于平穩(wěn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。另一方面，隨著OLED等新興顯示技術(shù)的崛起，TFT-LCD行業(yè)需要不斷提升技術(shù)水平，以保持其在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。此外，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的不確定性以及原材料價(jià)格波動(dòng)，也為行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了一定的挑戰(zhàn)。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

中國(guó)TFT-LCD行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化、多層次的特點(diǎn)。目前，京東方、華星光電和天馬微電子等企業(yè)已成為行業(yè)的領(lǐng)軍者。京東方作為國(guó)內(nèi)最大的TFT-LCD面板制造商，在產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著成果，其液晶電視面板市場(chǎng)份額已連續(xù)多年位居國(guó)內(nèi)首位。華星光電則在高端市場(chǎng)表現(xiàn)突出，其8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高端液晶電視和計(jì)算機(jī)顯示器。天馬微電子則在智能手機(jī)面板市場(chǎng)取得了顯著成績(jī)，其柔性O(shè)LED面板市場(chǎng)份額位居全球前列。

京東方科技集團(tuán)股份有限公司是中國(guó)大陸唯一一家完整掌握TFT-LCD自主核心技術(shù)的高科技企業(yè)。自2003年起，京東方先后投建了中國(guó)大陸第一條第5代、第6代、第8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)，并擁有全球首條第10.5代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)。這些生產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)不僅填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)TFT-LCD顯示產(chǎn)業(yè)的空白，還打破了日韓企業(yè)對(duì)中國(guó)大陸的技術(shù)封鎖。京東方在LCD顯示領(lǐng)域連續(xù)六年出貨量位居全球第一。2023年，其在智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視等五大應(yīng)用領(lǐng)域的液晶顯示屏出貨量繼續(xù)保持全球第一。京東方自主研發(fā)的ADS Pro高端硬屏解決方案，將液晶顯示的畫(huà)質(zhì)和技術(shù)性能推向了新的高度。此外，公司還擁有超過(guò)5.5萬(wàn)件自主專(zhuān)利申請(qǐng)和超過(guò)2.7萬(wàn)件授權(quán)專(zhuān)利。2024年前三季度，京東方營(yíng)業(yè)收入為1437.32億元，同比增長(zhǎng)13.61%；歸母凈利潤(rùn)為33.10億元，同比增長(zhǎng)223.80%。

天馬微電子股份有限公司成立于1983年，是中國(guó)最早從事TFT-LCD研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)之一。公司專(zhuān)注于中小尺寸顯示面板的研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、車(chē)載顯示、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。近年來(lái)，天馬不斷布局先進(jìn)產(chǎn)線(xiàn)，推動(dòng)中國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)在全球站穩(wěn)腳跟。天馬擁有從第2代至第6代TFT-LCD（含a-Si、LTPS）產(chǎn)線(xiàn)、第5.5代AMOLED產(chǎn)線(xiàn)、第6代LTPS AMOLED產(chǎn)線(xiàn)。2017年，武漢天馬成功點(diǎn)亮中國(guó)第一條第6代AM-OLED產(chǎn)線(xiàn)，標(biāo)志著天馬在中高端顯示市場(chǎng)的進(jìn)一步布局。天馬自主掌握了LTPS、AMOLED、觸控一體化技術(shù)（On-cell、In-cell）、柔性顯示等核心技術(shù)。2023年，公司研發(fā)投入超過(guò)30億元，約占營(yíng)收的10.37%，其廈門(mén)產(chǎn)業(yè)基地累計(jì)項(xiàng)目投資額超1000億元。2024年前三季度，深天馬A營(yíng)業(yè)收入為240.14億元，同比下降2.78%；歸母凈利潤(rùn)為-4.73億元，同比下降73.60%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)創(chuàng)新與高性能化

未來(lái)，TFT-LCD行業(yè)將朝著更高性能和差異化應(yīng)用方向發(fā)展。一方面，通過(guò)集成Micro LED和Micro OLED技術(shù)，TFT-LCD將實(shí)現(xiàn)更高的像素密度和更廣的色域，滿(mǎn)足高端顯示市場(chǎng)的需求。另一方面，量子點(diǎn)和Mini LED背光技術(shù)的引入將進(jìn)一步提升畫(huà)質(zhì)，延長(zhǎng)TFT-LCD的生命周期。此外，新型背板技術(shù)如Oxide TFT和LTPS TFT的應(yīng)用，也將提高屏幕的亮度和對(duì)比度。這些技術(shù)創(chuàng)新將使TFT-LCD在大尺寸顯示領(lǐng)域繼續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)拓展其在高端消費(fèi)電子市場(chǎng)的份額。

2、應(yīng)用拓展與市場(chǎng)多元化

隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的發(fā)展，TFT-LCD的應(yīng)用場(chǎng)景將進(jìn)一步拓展。除了傳統(tǒng)的電視、電腦顯示器、智能手機(jī)和平板電腦等消費(fèi)電子領(lǐng)域，TFT-LCD在車(chē)載顯示、醫(yī)療成像、工業(yè)控制和戶(hù)外廣告等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用也在逐步擴(kuò)大。例如，車(chē)載顯示市場(chǎng)對(duì)TFT-LCD的需求持續(xù)增長(zhǎng)，特別是在智能駕駛和新能源汽車(chē)領(lǐng)域，TFT-LCD作為車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)的核心部件，其市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，隨著折疊屏和柔性屏技術(shù)的成熟，TFT-LCD制造商將面臨與OLED技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，但通過(guò)定制化設(shè)計(jì)和功能創(chuàng)新，TFT-LCD有望在特殊環(huán)境和專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域中占據(jù)一席之地。

3、產(chǎn)業(yè)整合與國(guó)際化發(fā)展

中國(guó)政府積極推動(dòng)TFT-LCD行業(yè)參與國(guó)際合作與競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)參加國(guó)際組織和多邊貿(mào)易協(xié)定，為國(guó)內(nèi)企業(yè)爭(zhēng)取更多的國(guó)際市場(chǎng)空間。在“一帶一路”等國(guó)家戰(zhàn)略的推動(dòng)下，中國(guó)TFT-LCD行業(yè)有望在全球范圍內(nèi)發(fā)揮更大的作用。同時(shí)，隨著全球面板產(chǎn)能的穩(wěn)步提升，中國(guó)大陸地區(qū)在2025年仍有部分新產(chǎn)線(xiàn)和新產(chǎn)能陸續(xù)釋放，進(jìn)一步鞏固其全球面板制造中心的地位。此外，行業(yè)內(nèi)的并購(gòu)和整合也將繼續(xù)推進(jìn)，企業(yè)通過(guò)優(yōu)化資源配置和提升規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步增強(qiáng)在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國(guó)TFT-LCD行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。