研判2025！中國商業(yè)保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、政策、市場現(xiàn)狀及未來前景分析：商業(yè)保險產(chǎn)品購買需求日益增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴容[圖]

內容概要：商業(yè)保險是指通過簽訂保險合同，以營利為目的，由專業(yè)保險公司經(jīng)營的保險形式。隨著國家政策措施逐步實施落地，我國居民對商業(yè)保險的認知度愈加廣泛，市場商業(yè)保險產(chǎn)品購買需求日益增長，國內商業(yè)保險行業(yè)迎來廣袤發(fā)展前景。數(shù)據(jù)顯示，我國商業(yè)健康保險保費收入由2012年的863億元增長到2019年的7066億元，年均復合增長率超過了30%；近幾年來，國內商業(yè)健康險保費增速雖整體放緩，但2024年已增長至9800億元左右，促使我國商業(yè)保險產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)日益擴容態(tài)勢。

相關上市企業(yè)：中國人保（601319）；中國平安（601318）；中國人壽（601628）；中國太保（601601）；新華保險（601336）；陽光保險（06963）；益盛鑫（YSXT）；致?？萍迹╖BAO）；有家保險（UBXG）等

相關企業(yè)：安邦保險集團股份有限公司；泰康保險集團股份有限公司；中華聯(lián)合保險集團股份有限公司；四川恒光保險代理有限公司等

關鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；政策；商業(yè)健康險收入；重點企業(yè)；競爭格局；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

商業(yè)保險是指通過簽訂保險合同，以營利為目的，由專業(yè)保險公司經(jīng)營的保險形式。其主體是商業(yè)保險公司，保險關系體現(xiàn)在保險合同中，對象可以是人和物（包括有形的和無形的），如人的生命和身體、財產(chǎn)以及與財產(chǎn)有關的利益、責任、信用等。商業(yè)保險的經(jīng)營目標是盈利，以確保被保險人享有最大程度的經(jīng)濟保障。根據(jù)保險標的不同，商業(yè)保險可以分為人身保險和財產(chǎn)保險兩大類。其中，人身保險包括壽險、健康險、意外傷害險等；財產(chǎn)保險則包括企業(yè)財產(chǎn)保險、家庭財產(chǎn)保險、機動車輛保險等。

商業(yè)保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括為保險公司提供各類技術支持和服務的供應商，如IT技術提供商、數(shù)據(jù)服務提供商、風險管理咨詢機構等，主要為保險公司提供系統(tǒng)解決方案、數(shù)據(jù)挖掘、風險評估等服務，幫助保險公司提升業(yè)務效率和服務質量。產(chǎn)業(yè)鏈中游是商業(yè)保險行業(yè)的核心環(huán)節(jié)，主要包括保險公司、保險中介機構和再保險公司。產(chǎn)業(yè)鏈下游為商業(yè)保險產(chǎn)品的最終消費者，主要包括醫(yī)療、汽車、金融等行業(yè)個人客戶和企業(yè)客戶。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

目前，我國形成以醫(yī)療救助為托底，以基本醫(yī)療保險為主體，以商業(yè)醫(yī)療保險為補充的醫(yī)療保險體系，商業(yè)保險中的年金保險、養(yǎng)老保險等產(chǎn)品可以幫助個人進行退休規(guī)劃，確保在退休后能夠維持一定的生活水平。從我國商業(yè)保險支出占比來看，商業(yè)健康保險占比僅13%。

而近幾年來，國家相關部門密集出臺政策予以商業(yè)保險全產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)刺激需求，通過給與扣稅支持，支持個賬資金購買商保等政策提升購買需求；同時在增加產(chǎn)品的覆蓋范圍，在商業(yè)保險定價、核保、理賠環(huán)節(jié)給與支持。例如，2023年7月，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關于適用商業(yè)健康保險個人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關事項的通知》提出，擴大適用保險產(chǎn)品范圍，由醫(yī)療保險擴展至符合要求的疾病保險和長期護理保險；2024年7月，國務院發(fā)布的《關于促進服務消費高質量發(fā)展的意見》提出，推動商業(yè)健康保險與健康管理深度融合，豐富商業(yè)長期護理保險供給。

隨著國家政策措施逐步實施落地，我國居民對商業(yè)保險的認知度愈加廣泛，市場商業(yè)保險產(chǎn)品購買需求日益增長，國內商業(yè)保險行業(yè)迎來廣袤發(fā)展前景。數(shù)據(jù)顯示，我國商業(yè)健康保險保費收入由2012年的863億元增長到2019年的7066億元，年均復合增長率超過了30%；近幾年來，國內商業(yè)健康險保費增速雖整體放緩，但2024年已增長至9800億元左右，促使我國商業(yè)保險產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)日益擴容態(tài)勢。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國商業(yè)保險行業(yè)市場全景評估及發(fā)展前景研判報告》

三、企業(yè)格局

隨著保險市場的不斷發(fā)展，我國商業(yè)保險行業(yè)市場競爭日益激烈。人保、國壽、平安、太保等頭部企業(yè)憑借其雄厚的資本實力、廣泛的銷售網(wǎng)絡和品牌優(yōu)勢，占據(jù)產(chǎn)業(yè)過半市場份額，在行業(yè)中處于主導地位；同時，通過多元化的產(chǎn)品布局和綜合金融服務，正不斷鞏固其在車險、壽險等傳統(tǒng)險種市場的地位。而眾安保險、泰康在線等中小保險公司則通過聚焦細分市場和創(chuàng)新業(yè)務模式實現(xiàn)差異化競爭。例如，眾安在線專注于互聯(lián)網(wǎng)場景險，泰康深耕養(yǎng)老社區(qū)捆綁模式。

此外值得注意的是，隨著國內保險市場逐步開放，外資保險公司憑借先進的經(jīng)營理念、豐富的產(chǎn)品線和優(yōu)質的服務，所占市場份額穩(wěn)步提升至10%左右，且由于外資險企在高端醫(yī)療險、再保業(yè)務等領域具有優(yōu)勢，進一步加劇了我國商業(yè)保險市場競爭。

中國人民保險集團股份有限公司由成立于1949年10月20日的中國人民保險公司發(fā)展變革而來，是新中國保險事業(yè)的開拓者和奠基人，于2012年12月7日在香港聯(lián)合交易所完成了H股上市，2018年11月16日在上海證券交易所登陸A股市場，股票簡稱“中國人?！?。中國人?，F(xiàn)已成為綜合性保險金融集團，旗下?lián)碛腥吮Ｘ旊U、人保壽險、人保資產(chǎn)、人保健康、中誠信托、人保養(yǎng)老、人保投控、人保資本、人保再保、人?？萍?、人保金服、人保香港等12家子公司及成員公司，實現(xiàn)了全保險產(chǎn)業(yè)鏈和銀行、信托等非保險金融領域戰(zhàn)略布局，業(yè)務范圍覆蓋財產(chǎn)險、人身險、再保險、資產(chǎn)管理、不動產(chǎn)投資和另類投資、金融科技、年金和養(yǎng)老金、保險經(jīng)紀等。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中國人保營業(yè)收入為4695.76億元，同比增長12.16%。

中國太平洋保險（集團）股份有限公司是在1991年5月13日成立的中國太平洋保險公司基礎上組建而成的保險集團公司，是國內領先的綜合性保險集團，并是首家A+H+G（上海、香港、倫敦）三地上市的保險公司，股票簡稱“中國太?！?。中國太保擁有人壽保險、財產(chǎn)保險、養(yǎng)老保險、健康保險、農業(yè)保險和資產(chǎn)管理等在內的保險全牌照，可通過旗下子公司為客戶提供各類風險保障解決方案、財富規(guī)劃以及資產(chǎn)管理等產(chǎn)品和服務。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中國太保營業(yè)收入為3105.64億元，同比增長21.35%。

四、發(fā)展趨勢

1、行業(yè)數(shù)字化轉型加速

隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術的廣泛應用，保險行業(yè)的數(shù)字化轉型將加速推進。保險公司將利用這些技術提升業(yè)務效率和服務質量，創(chuàng)新產(chǎn)品和服務模式。例如，通過智能核保理賠技術，可以大幅提高理賠效率，降低運營成本；區(qū)塊鏈技術則可以增強保險合同的透明度和安全性。此外，互聯(lián)網(wǎng)和移動設備的普及使得線上渠道成為消費者購買保險的主要方式之一，保險公司將加強線上渠道的建設和運營，提升線上服務的質量和效率。

2、健康保險需求上升

隨著健康意識的提高和醫(yī)療費用的增加，健康保險市場需求將持續(xù)增長。保險公司將加強與醫(yī)療、健康管理等機構的合作，為客戶提供更加全面的健康保障服務。同時，商業(yè)養(yǎng)老保險也將得到大力發(fā)展，以滿足人們對養(yǎng)老保障的需求。例如，中國平安在健康險和養(yǎng)老險領域不斷創(chuàng)新，推出了一系列符合市場需求的產(chǎn)品。

3、市場規(guī)模持續(xù)增長

近年來，我國商業(yè)保險市場規(guī)模持續(xù)擴大。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國保險業(yè)實現(xiàn)原保險保費收入達5.7萬億元，同比增長11.15%。截至2024年底，國內保險行業(yè)資產(chǎn)總額達到35.91萬億元，同比增長19.86%?。預計未來幾年，我國商業(yè)保險市場將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，成為全球保險市場的重要增長動力。隨著經(jīng)濟的持續(xù)增長和居民收入水平的提高，保險需求將持續(xù)增加，特別是在健康險、養(yǎng)老險等領域的增長潛力巨大。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國商業(yè)保險行業(yè)市場全景評估及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。