2025年中國柴油機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、重點企業(yè)及發(fā)展趨勢研判：在主要應(yīng)用領(lǐng)域需求推動下，我國柴油機年銷量仍維持在較高水平 [圖]

內(nèi)容概況：近年來，我國柴油機銷量呈現(xiàn)出一定的波動趨勢。從總量上看，在商用車、農(nóng)業(yè)機械、工程機械等主要應(yīng)用領(lǐng)域的需求推動下，我國柴油機年銷量仍維持在較高水平。根據(jù)中國內(nèi)燃機協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年我國柴油機總銷量為493.14萬臺，同比下滑3.6%。這一數(shù)據(jù)反映了柴油機市場在面臨一定挑戰(zhàn)的同時，也展現(xiàn)出一定的韌性。

相關(guān)上市企業(yè)：濰柴動力（000338）、玉柴動力（872300）、云內(nèi)動力（000903）、江鈴汽車（000550）、全柴動力（600218）、浙江新柴（600032）、動力新科 （600841）

相關(guān)企業(yè)：東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司、北京福田康明斯發(fā)動機有限公司、蜂巢汽車科技集團有限公司

關(guān)鍵詞：柴油機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、柴油機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、柴油機行業(yè)發(fā)展趨勢

一、柴油機行業(yè)定義及分類

柴油機是以柴油為燃料，利用空氣在氣缸內(nèi)被壓縮產(chǎn)生的高溫高壓，使噴入氣缸的柴油自燃，并且膨脹作功的內(nèi)燃機。它具有結(jié)構(gòu)緊湊、使用可靠、動力性、經(jīng)濟性等技術(shù)指標(biāo)優(yōu)良，起動迅速，操作簡單和維護方便等優(yōu)點。

二、柴油機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

柴油機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋原材料供應(yīng)、零部件制造、整機生產(chǎn)及多元化應(yīng)用領(lǐng)域。上游環(huán)節(jié)聚焦于鋼材、鋁材及橡膠等原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，以及缸體、缸蓋、連桿、油泵等關(guān)鍵零部件的精密制造，為中游的柴油機生產(chǎn)奠定堅實基礎(chǔ)。中游作為核心，專注于單缸與多缸柴油機的研發(fā)與制造，滿足不同領(lǐng)域?qū)恿π阅芘c燃油經(jīng)濟性的需求。下游則廣泛延伸至汽車、船舶、農(nóng)業(yè)機械、工程機械及發(fā)電機等多個應(yīng)用領(lǐng)域，推動柴油機技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新與應(yīng)用拓展。隨著環(huán)保意識的提升與智能化技術(shù)的發(fā)展，柴油機產(chǎn)業(yè)鏈正逐步向綠色化、智能化轉(zhuǎn)型，通過優(yōu)化燃燒技術(shù)、排放控制及智能化監(jiān)測等手段，降低環(huán)境影響，提升運行效率。同時，產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢明顯，企業(yè)間合作加強，共同推動柴油機行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展與競爭力提升。

三、中國柴油機行業(yè)發(fā)展歷程

我國柴油機行業(yè)的發(fā)展歷程是一部從無到有、由弱變強的壯麗篇章。自1915年廣州協(xié)同和機器廠仿制成功第一臺柴油機以來，歷經(jīng)恢復(fù)改造、自主開發(fā)、技術(shù)引進與創(chuàng)新等多個階段，我國柴油機工業(yè)逐漸走向成熟。改革開放后，通過大規(guī)模的技術(shù)和裝備引進，以及國內(nèi)企業(yè)的自主研發(fā)和創(chuàng)新，我國柴油機行業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。如今，柴油機已廣泛應(yīng)用于交通運輸、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、發(fā)電等多個領(lǐng)域，成為現(xiàn)代社會不可或缺的動力來源之一。在技術(shù)創(chuàng)新方面，我國柴油機行業(yè)取得了突破性進展，掌握了高壓共軌燃油噴射系統(tǒng)、增壓器、排放控制等核心技術(shù)。未來，隨著技術(shù)的不斷升級和清潔能源的推廣，我國柴油機行業(yè)將繼續(xù)加強技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提高排放標(biāo)準(zhǔn)和燃油經(jīng)濟性，以適應(yīng)市場需求的變化，拓展國際市場，提升品牌形象和競爭力，為全球用戶提供更優(yōu)質(zhì)、更環(huán)保的動力解決方案。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國柴油機行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展前景研判報告》

四、中國柴油機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析

近年來，我國鋼材產(chǎn)量保持穩(wěn)健增長，但在某些月份和季度中也會受到市場需求、宏觀調(diào)控等多重因素的影響，出現(xiàn)波動。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，鋼材產(chǎn)量128303.9萬噸，同比增加0.9%。其中，11月份中國鋼材產(chǎn)量11881.1萬噸，同比增加5.1%。鋼材是柴油機制造的重要原材料之一，特別是柴油機的外部機體多由鋼鐵打造。因此，我國鋼材產(chǎn)量的穩(wěn)定增長為柴油機行業(yè)提供了堅實的產(chǎn)業(yè)鏈支撐。同時，鋼材產(chǎn)量的增加也加劇了柴油機行業(yè)的市場競爭。一方面，更多的鋼材供應(yīng)商使得柴油機制造商在采購原材料時擁有更多的選擇，有助于降低成本；另一方面，鋼材產(chǎn)量的增長也吸引了更多的柴油機制造商進入市場，加劇了市場競爭。

五、中國柴油機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來，我國柴油機銷量呈現(xiàn)出一定的波動趨勢。從總量上看，在商用車、農(nóng)業(yè)機械、工程機械等主要應(yīng)用領(lǐng)域的需求推動下，我國柴油機年銷量仍維持在較高水平。根據(jù)中國內(nèi)燃機協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年我國柴油機總銷量為493.14萬臺，同比下滑3.6%。這一數(shù)據(jù)反映了柴油機市場在面臨一定挑戰(zhàn)的同時，也展現(xiàn)出一定的韌性?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速、電力供應(yīng)不穩(wěn)定地區(qū)的需求以及關(guān)鍵行業(yè)（如數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療機構(gòu)、銀行等）對穩(wěn)定電力供應(yīng)的需求，共同推動了柴油機市場的持續(xù)發(fā)展。然而，隨著新能源技術(shù)的不斷進步和成本的降低，新能源替代品對柴油機行業(yè)構(gòu)成了一定的威脅。

2024年，我國柴油機市場呈現(xiàn)穩(wěn)中有調(diào)的態(tài)勢。多缸柴油機銷量為398.05萬臺，同比下降3.71%，但仍占據(jù)市場主導(dǎo)地位，占總銷量的80.72%，主要受到商用車市場波動和環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)的影響。相比之下，單缸柴油機銷量為84.88萬臺，下滑3.15%，占比19.28%，雖規(guī)模較小但在農(nóng)業(yè)機械等領(lǐng)域保持一定需求。兩類柴油機均面臨市場挑戰(zhàn)，需加強技術(shù)創(chuàng)新與環(huán)保升級。未來，多缸柴油機企業(yè)應(yīng)聚焦環(huán)保低排放產(chǎn)品的研發(fā)，深化與主機廠的合作；而單缸柴油機則需關(guān)注農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程，探索新能源融合應(yīng)用，以提升市場競爭力。整體而言，我國柴油機市場需緊跟市場動態(tài)與技術(shù)趨勢，靈活調(diào)整策略，以適應(yīng)不斷變化的市場需求。

六、中國柴油機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游分析

2023年，受市場需求回暖等因素推動，商用車產(chǎn)量大幅回升至403.7萬輛，同比增長26.75%。2024年全年，商用車完成產(chǎn)量380.5萬輛，同比下降5.8%。商用車是柴油機的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。隨著商用車產(chǎn)量的下滑，對柴油機的需求也相應(yīng)減少，這可能導(dǎo)致柴油機企業(yè)的銷售額和利潤下降。盡管2024年商用車產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，但長期來看，商用車市場仍具有廣闊的發(fā)展空間。隨著經(jīng)濟的持續(xù)增長和城市化進程的加速推進，商用車的需求將持續(xù)增加。同時，隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格和消費者環(huán)保意識的提高，柴油機企業(yè)需要加大研發(fā)投入，生產(chǎn)更環(huán)保、低排放的產(chǎn)品以滿足市場需求。

七、中國柴油機行業(yè)重點企業(yè)分析

我國柴油機行業(yè)的重點企業(yè)各具特色與優(yōu)勢。濰柴動力產(chǎn)品功率覆蓋廣，在多領(lǐng)域布局且積極國際化；玉柴動力全功率段產(chǎn)品線豐富，聚焦農(nóng)業(yè)機械和客車等領(lǐng)域；云內(nèi)動力專長中小功率柴油機，深入特定市場；江鈴汽車圍繞輕型商用車配套柴油機并注重一體化；全柴動力以中小功率多缸柴油機為主，扎根農(nóng)業(yè)機械和輕型商用車；浙江新柴專注小功率柴油機用于多個特定行業(yè)；東風(fēng)康明斯側(cè)重中大功率柴油機且與東風(fēng)協(xié)同合作。我國柴油機行業(yè)企業(yè)競爭格局呈現(xiàn)多元競爭態(tài)勢。各企業(yè)在功率覆蓋、應(yīng)用領(lǐng)域、技術(shù)研發(fā)重點等方面存在差異，形成差異化競爭。大型企業(yè)如濰柴動力等在多領(lǐng)域全面布局，具備規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，而一些專注特定功率或領(lǐng)域的企業(yè)則以特色產(chǎn)品和深度服務(wù)在細(xì)分市場立足，同時企業(yè)也在不斷通過技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展和戰(zhàn)略合作提升自身競爭力。

濰柴動力股份有限公司是中國最大的汽配集團之一，成立于2002年。濰柴動力深耕發(fā)動機領(lǐng)域二十余年，以內(nèi)燃機為中心，多元化布局，全面發(fā)展，現(xiàn)已成為中國重卡動力系統(tǒng)的領(lǐng)軍企業(yè)。濰柴動力的柴油機業(yè)務(wù)布局廣泛，產(chǎn)品線豐富，包括多款多缸柴油機，廣泛應(yīng)用于重卡、工程機械、農(nóng)業(yè)機械等多個領(lǐng)域。公司通過收購實現(xiàn)協(xié)同性的業(yè)務(wù)多元化，不僅在國內(nèi)市場占據(jù)領(lǐng)先地位，還積極拓展海外市場，形成產(chǎn)業(yè)疊加效應(yīng)、品牌集群效應(yīng)和價值倍增效應(yīng)。同時，濰柴動力還加大了對新能源業(yè)務(wù)的投入，致力于推動內(nèi)燃機與新能源技術(shù)的融合發(fā)展。2023年，濰柴動力營業(yè)收入為2139.58億元，同比增長22.15%。2024年1-9月，濰柴動力營業(yè)收入為1619.54億元，同比上年同期增長0.98%。

全柴動力，即安徽全柴動力股份有限公司，是中國柴油機行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。全柴動力的產(chǎn)品主要集中在中小功率多缸柴油機。例如，其4B系列發(fā)動機在農(nóng)業(yè)機械中的應(yīng)用較為廣泛，像拖拉機、聯(lián)合收割機等設(shè)備，該發(fā)動機以穩(wěn)定的性能、適中的價格和較好的可靠性受到用戶的歡迎。公司不僅在國內(nèi)市場擁有廣泛的客戶基礎(chǔ)，還積極拓展海外市場，不斷提升產(chǎn)品的國際競爭力。同時，全柴動力還加大了對新產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)投入，推出了多款符合國六排放標(biāo)準(zhǔn)的新品，進一步鞏固了公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。此外，公司還積極探索新能源業(yè)務(wù)，致力于推動內(nèi)燃機與新能源技術(shù)的融合發(fā)展。2023年，全柴動力營業(yè)收入為48.19億元，同比減少2.37%。2024年1-9月，全柴動力營業(yè)收入為30.44億元，同比上年同期減少20.75%。

八、中國柴油機行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、高效化

高效化是我國柴油機行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵趨勢之一。隨著技術(shù)的不斷進步，柴油發(fā)動機將更加注重燃燒效率和能量轉(zhuǎn)換效率的提升。高效化的柴油機不僅能夠有效降低油耗，減少運營成本，還能提高設(shè)備的整體性能和可靠性。未來，柴油機行業(yè)將致力于研發(fā)更先進的燃燒系統(tǒng)和燃油噴射技術(shù)，如高壓共軌、多次噴射等，以實現(xiàn)更精確的燃油控制和更高的燃燒效率。同時，通過優(yōu)化增壓系統(tǒng)和熱管理系統(tǒng)，可以進一步提高柴油機的熱效率和功率密度。高效化的柴油機將廣泛應(yīng)用于重卡、工程機械、農(nóng)業(yè)機械等領(lǐng)域，為用戶帶來更低的能耗和更高的經(jīng)濟效益。

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