研判2025！中國工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及未來趨勢分析：我國已成為全球最大工業(yè)機器人生產(chǎn)市場，產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速擴容[圖]

內容概要：當前，全球正經(jīng)歷著前所未有的經(jīng)濟和技術變革，這些變革不僅增加了制造業(yè)和物流領域對機器人及自動化技術的長期需求，還對自動化系統(tǒng)的智能化水平、運行速度和效率提出了更高要求。在此背景下，我國對工業(yè)機器人的需求十分旺盛，已逐漸成為全球最大工業(yè)機器人生產(chǎn)及消費市場。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國工業(yè)機器人生產(chǎn)規(guī)模為42.95萬套，2024年1-11月已達到48.39萬套。從市場規(guī)?？?，2023年我國工業(yè)機器人市場銷售額已從2020年的476.26億元增長至725.38億元，2024年進一步增長至了842.62億元，2025年有望達到900億元以上。

相關上市企業(yè)：新時達（002527）；匯川技術（300124）；埃斯頓（002747）；機器人（300024）；拓斯達（300607）；埃夫特（688165）；科沃斯（603486）；石頭科技（688169）；九號公司（689009）；天智航（688277）；ABB（ABBN）；發(fā)那科（6954）；安川電機（6506）等

相關企業(yè)：哈爾濱工大工業(yè)機器人有限公司；福建省微柏工業(yè)機器人有限公司；廣州啟帆工業(yè)機器人有限公司；四川紐賽特工業(yè)機器人制造有限公司；江蘇錦明工業(yè)機器人自動化有限公司等

關鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；工業(yè)機器人產(chǎn)量；工業(yè)機器人銷售額；工業(yè)機器人“出海”；工業(yè)機器人品牌；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

工業(yè)機器人，也被稱為產(chǎn)業(yè)機器人，是一種能夠自動定位控制、可重復編程的、多功能的、多自由度的操作機，主要用于代替人工從事柔性生產(chǎn)環(huán)節(jié)，如搬運材料、零件或操持工具，以完成各種作業(yè)。按功能劃分為搬運機器人、加工機器人、裝配機器人、噴涂機器人等。此外，還有一些其他類型的工業(yè)機器人，如激光加工機器人、真空機器人等，它們分別應用于激光加工、真空環(huán)境作業(yè)等特殊領域。

工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游機器人基礎原材料與核心零部件、中游機器人整機制造和下游機器人系統(tǒng)集成及應用等三大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要提供基礎原材料和核心零部件，關鍵的核心部件包括伺服系統(tǒng)、減速器和控制器，它們直接影響著機器人的性能、穩(wěn)定性和負載能力。這些部件構成了工業(yè)機器人的核心技術，是整個產(chǎn)業(yè)鏈中技術難度最高的一環(huán)，也是中國機器人產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的關鍵突破點。

產(chǎn)業(yè)鏈中游涉及工業(yè)機器人的整機制造，技術核心在于：（1）整機的設計與加工技術，旨在提高機械防護性、精度和剛度；（2）開發(fā)適用于機器人主體的動力學和運動學控制算法，確保機器人達到預期的性能標準；（3）根據(jù)不同行業(yè)和應用場景的需求，定制化開發(fā)編程環(huán)境和工藝包，以實現(xiàn)特定的功能。長期以來，這一領域由國際上的四大機器人巨頭主導，但隨著國內機器人企業(yè)的不斷崛起，國產(chǎn)機器人已經(jīng)在整機制造領域建立了具有競爭力的企業(yè)集群，并實現(xiàn)了顯著的技術突破。

產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為系統(tǒng)集成及市場應用，是我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中最早取得進展的部分，為推動工業(yè)機器人的本土化應用發(fā)揮了重要作用。從汽車制造業(yè)開始，我國逐步將機器人系統(tǒng)集成技術推廣到了家電、電子設備、金屬加工等多個行業(yè)，培養(yǎng)出了一群在市場上具備競爭力的本土機器人系統(tǒng)集成服務商，例如埃斯頓、新松機器人和匯川技術等。

工業(yè)機器人核心零部件為減速器、伺服系統(tǒng)和控制器，成本占比合計在65%-70%之間。其中，減速器主要功能是降低伺服電機的轉速和轉矩，提高精度和負載，核心指標為器件壽命精度及穩(wěn)定性。伺服電機用于執(zhí)行控制器指令，將電能轉化為機械能，實現(xiàn)機器人運動，核心指標為驅動器、編碼器性能。控制器控制機器人的運動軌跡、速度和姿態(tài)，是機器人的大腦，核心指標為精度穩(wěn)定性和底層算法。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

當前，全球正經(jīng)歷著前所未有的經(jīng)濟和技術變革，這些變革不僅增加了制造業(yè)和物流領域對機器人及自動化技術的長期需求，還對自動化系統(tǒng)的智能化水平、運行速度和效率提出了更高要求。人工智能技術的應用為機器人行業(yè)注入了強大的動力。機器人在處理那些對人類來說過于繁重、重復、乏味、污穢或危險的工作時展現(xiàn)出明顯優(yōu)勢。借助人工智能，機器人能夠更加高效地完成這些任務，展現(xiàn)出更大的潛能和發(fā)展前景。作為制造業(yè)大國，我國對工業(yè)機器人的需求十分旺盛。在此背景下，我國逐漸成為全球最大工業(yè)機器人生產(chǎn)及消費市場。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2023年我國工業(yè)機器人生產(chǎn)規(guī)模為42.95萬套，2024年1-11月已達到48.39萬套。目前我國工業(yè)機器人出貨量占全球出貨量的比例已由2013年的14%提升至2023年的51%，占據(jù)了全球一半以上的市場份額。

從市場規(guī)模看，2023年我國工業(yè)機器人市場銷售額已從2020年的476.26億元增長至725.38億元。2024年以來，在國內密集出臺的政策和不斷成熟的市場等多重因素驅動下，我國工業(yè)機器人市場增長迅猛態(tài)勢依舊不改，除了汽車、3C電子兩大需求最為旺盛的行業(yè)，化工、石油等應用市場也在逐步打開，根據(jù)初步統(tǒng)計預測，2024年國內工業(yè)機器人市場規(guī)模已進一步增長至842.62億元，2025年有望達到900億元以上。

值得注意的是，近兩年來，由于國內市場需求放緩，國產(chǎn)工業(yè)機器人正在加速“出?！?。具體來看，2023年下半年，我國工業(yè)機器人廠商通過產(chǎn)品促銷、拓展并加大渠道激勵等措施來清庫存，到2023年底，市場“去庫存”已進入尾聲，國內市場需求放緩。面向未來分析，走向國際舞臺已成為我國工業(yè)機器人廠商的必經(jīng)之路。

因此，2023年以來，我國廠商憑借國內成熟產(chǎn)業(yè)鏈帶來的價格優(yōu)勢起步，借助于國內豐富的應用場景形成的規(guī)模優(yōu)勢加速市場拓展，正通過產(chǎn)品快速迭代強化智能體驗以打造新的競爭優(yōu)勢，日益獲得海外市場認可。海關數(shù)據(jù)顯示，2023年我國工業(yè)機器人出口增速達到86.4%。根據(jù)統(tǒng)計，2023年我國工業(yè)機器人廠商的出海收入合計約95.8億元人民幣，亞太、歐洲、北美等主要市場區(qū)域貢獻了國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商境外收入的90%。進入2024年，我國工業(yè)機器人需求放緩態(tài)勢雖有減緩，且2024年全年國內工業(yè)機器人出口增速下降至45.2%，但產(chǎn)品“出?！币殉蔀閲a(chǎn)工業(yè)機器人品牌業(yè)務拓展關注的重要方向，將持續(xù)為我國工業(yè)機器人行業(yè)提供發(fā)展空間。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國工業(yè)機器人行業(yè)競爭策略研究及未來前景展望報告》

三、競爭格局

全球機器人行業(yè)競爭格局比較集中，日本機器人“四大家族”占據(jù)主導。全球工業(yè)機器人主要由四大家族即日本發(fā)那科（FANUC）、日本安川電機（Yaskawa）、德國庫卡（被美的收購）、瑞士ABB主導，憑借其在機床、伺服系統(tǒng)和焊接設備等領域的深厚技術積累，在機器人行業(yè)中繼續(xù)保持領先地位，市場占有率合計約50%。在中國市場，雖然“四大家族”曾一度占據(jù)高達70%的市場份額，但隨著國產(chǎn)品牌的崛起，這一數(shù)字已降至約30%。

從國內布局競爭情況看，在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進的當下，作為新興技術的關鍵載體和制造業(yè)轉型的重要抓手，工業(yè)機器人正在深刻影響全球科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結構調整，亦成為區(qū)域之間搶注加碼的新賽道。作為當下增勢領跑的一項產(chǎn)業(yè)，工業(yè)機器人被各地廣為看好，尤其在兩大經(jīng)濟重鎮(zhèn)珠三角與長三角強勢領跑與加速布局帶動下，京津冀、中部、西部、東北等地區(qū)加快入局，各地工業(yè)機器人蓬勃發(fā)展，六大產(chǎn)業(yè)區(qū)域雛形逐步顯現(xiàn)。目前，國產(chǎn)品牌廠商中，埃斯頓、匯川技術位列國內第一梯隊。

上海新時達電氣股份有限公司成立于1995年3月，2010年在深交所A股上市，股票簡稱“新時達”。新時達以運動控制技術為核心，專注于伺服驅動、變頻調速、機器人和工業(yè)控制器等產(chǎn)品，發(fā)展數(shù)字化與智能化，為客戶提供優(yōu)質的智能制造綜合解決方案。目前，新時達的產(chǎn)品與解決方案已廣泛應用于3C電子、鋰電、半導體、光伏、物流、食品飲料、醫(yī)療、汽車、點膠、激光、機床、電梯、水泵、暖通空調、橡膠塑料、通用節(jié)能、工程機械、金屬制品、化工制品、家俱等行業(yè)與細分領域，服務于全球110多個國家與地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，新時達營業(yè)收入為22.64億元，同比下降12.29%。

深圳市匯川技術股份有限公司創(chuàng)立于2003年，2010年9月28日在深圳證券交易所上市，股票簡稱“匯川技術”。匯川技術聚焦工業(yè)領域的自動化、數(shù)字化、智能化，專注“信息層、控制層、驅動層、執(zhí)行層、傳感層”核心技術，專注于工業(yè)自動化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，定位服務于高端設備制造商，以擁有自主知識產(chǎn)權的工業(yè)自動化控制技術為基礎，以快速為客戶提供個性化的解決方案為主要經(jīng)營模式，持續(xù)致力于以領先技術推進工業(yè)文明，快速為客戶提供更智能、更精準、更前沿的綜合產(chǎn)品及解決方案，是國內工業(yè)自動化控制領域的佼佼者和上市企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，匯川技術營業(yè)收入為253.97億元，同比增長26.22%。

四、發(fā)展趨勢

1、政策持續(xù)利好，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

近年來，我國政府在加快制造強國建設、推動產(chǎn)業(yè)升級的大背景下，對工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)給予了高度關注和大力支持。從中央到地方，各級政府及相關部門出臺了一系列政策，為工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展提供了有力保障。

《“十四五”規(guī)劃綱要》中明確提出要突破智能機器人關鍵技術，這不僅是國家對于技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級的堅定決心，也為工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新指明了方向。隨后，工業(yè)和信息化部等17部門聯(lián)合印發(fā)的《“機器人+”應用行動實施方案》，進一步細化了工業(yè)機器人在各領域的應用場景和推廣目標。這些政策不僅為工業(yè)機器人的研發(fā)和應用提供了資金支持、稅收優(yōu)惠等實際利好，還通過構建完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)、推動產(chǎn)學研深度融合等方式，為產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅實基礎。

在政策春風的吹拂下，我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。眾多企業(yè)積極投入研發(fā)，不斷推出具有自主知識產(chǎn)權的高性能工業(yè)機器人產(chǎn)品，同時，國內外市場的拓展也取得了顯著成效。

2、工業(yè)機器人技術革新加快，產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化、智能化加速

隨著科技的不斷發(fā)展，5G通信技術、大數(shù)據(jù)、云計算和AI技術等前沿科技正在與工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)深度融合，為工業(yè)機器人的智能化、網(wǎng)聯(lián)化升級提供了強大的技術支撐。

在5G通信技術的加持下，工業(yè)機器人實現(xiàn)了更加高效、穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸和遠程控制，為工業(yè)自動化和智能化生產(chǎn)提供了有力保障。同時，大數(shù)據(jù)和云計算技術的應用，使得工業(yè)機器人能夠實時收集和分析生產(chǎn)數(shù)據(jù)，為生產(chǎn)決策提供精準的數(shù)據(jù)支持。AI技術的引入，則進一步提升了工業(yè)機器人的自主學習和決策能力，使其能夠更好地適應復雜多變的生產(chǎn)環(huán)境。

在關鍵技術和部件方面，我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)也取得了顯著突破。運動控制、高性能伺服驅動、高精密減速器等核心技術和部件的自主研發(fā)和生產(chǎn)能力不斷提升，為我國工業(yè)機器人的整機性能和功能提供了有力保障。這些技術突破不僅提升了工業(yè)機器人的性能和穩(wěn)定性，還為其在更廣泛領域的應用提供了可能。

在技術革新的引領下，我國工業(yè)機器人的國產(chǎn)化、智能化進程不斷加速。越來越多的企業(yè)開始注重自主研發(fā)和創(chuàng)新，推動工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化方向發(fā)展。

3、下游應用日益廣泛，市場持續(xù)擴容

作為全球最大的制造業(yè)大國，中國龐大的制造業(yè)體量孕育出了巨大的工業(yè)機器人市場需求。汽車行業(yè)作為傳統(tǒng)的工業(yè)機器人應用大戶，其對于高精度、高效率的工業(yè)機器人需求持續(xù)旺盛。同時，隨著中國制造的不斷轉型升級，3C、半導體、新能源、物流倉儲、智能家居等新興領域對于工業(yè)機器人的需求也呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。

在3C領域，工業(yè)機器人的高精度、高效率特點得到了充分發(fā)揮，為電子產(chǎn)品的組裝、測試等環(huán)節(jié)提供了有力支持。在半導體領域，工業(yè)機器人的精細操作和高度穩(wěn)定性為半導體制造提供了可靠保障。在新能源領域，工業(yè)機器人在電池生產(chǎn)、光伏設備制造等環(huán)節(jié)的應用也越來越廣泛。此外，在物流倉儲和智能家居等領域，工業(yè)機器人也發(fā)揮著越來越重要的作用，為行業(yè)的智能化升級提供了有力支持。

預計未來，隨著新興領域的不斷拓展和技術的不斷進步，工業(yè)機器人的應用領域將進一步拓寬，市場需求也將持續(xù)擴容。同時，國內外市場的競爭加劇也將推動工業(yè)機器人企業(yè)不斷提升產(chǎn)品性能和服務水平，以滿足不同領域、不同客戶的需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國工業(yè)機器人行業(yè)競爭策略研究及未來前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。