2025年中國醫(yī)用直線加速器行業(yè)全景速覽：市場規(guī)模保持增長，在利好政策下，國產化替代加速[圖]

內容概要：醫(yī)用直線加速器等放療設備的配置是提升縣域腫瘤防治能力的重點之一。2023年，我國縣級醫(yī)院醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模為16.26億元，較2019年增長9.44億元；2024年約19億元左右。2024年第三季度，我國醫(yī)用電子直線加速器新增裝機量增幅為61.29%，而縣域醫(yī)院新增裝機量增幅高達185.71%。

上市企業(yè)：新華醫(yī)療、聯影醫(yī)療

相關企業(yè)：東軟醫(yī)療

關鍵詞：醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模、醫(yī)用直線加速器市場競爭格局、醫(yī)用直線加速器行業(yè)發(fā)展前景

一、醫(yī)用直線加速器行業(yè)定義及分類

放射治療（RadiationTherapy，簡稱RT）指利用包括放射性同位素產生的α、β、γ射線和各類x射線治療機或加速器產生的x射線、電子線、質子束及其他粒子束等放射線治療腫瘤的一種局部治療方法。目前國內外主流的RT產品包括醫(yī)用直線加速器、基于鈷源的伽馬刀以及少量質子、重離子設備等。

醫(yī)用直線加速器指利用微波電磁場加速電子并且具有直線運動軌道的加速裝置，產生高能射線，用于人類醫(yī)學實踐中的遠距離外照射放射治療活動的大型醫(yī)療設備，廣泛應用于各種腫瘤的治療，特別是深部腫瘤的治療。醫(yī)用加速器按照能量區(qū)分可以分為低能機、中能機和高能機。

二、醫(yī)用直線加速器行業(yè)發(fā)展現狀

我國是世界上人口最多的國家，因此也是潛力最大的醫(yī)療市場。全球新診斷的所有癌癥幾乎有一半發(fā)生在亞洲(49.2%)，特別是包括中國在內的東亞地區(qū)；而在約970萬癌癥死亡患者中，近五分之三也分布于亞洲。近幾年，中國的癌癥發(fā)病和死亡人數就迅速攀升至全球之巔，中國每年癌癥死亡人數位于十大死亡病種之首。2023年，我國癌癥新發(fā)病例數達到490萬例，較2022年增長7.5萬例。

醫(yī)用直線加速器具備適應癥廣泛和操作難度中等等優(yōu)勢，是主流的放射治療設備。早些年，由于我國的國民經濟還不夠發(fā)達，醫(yī)療器械產品的產值、出口額、人均占有率等指標與世界經濟發(fā)達國家相比差距很大。在我國癌癥新發(fā)病例數人中，約有70%以上需接受放射治療。我國醫(yī)用直線加速器還達不到是低需求量的十分之一。我國擁有醫(yī)用直線加速器顯然無法滿足治療需求。

近年來，隨著國民經濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，醫(yī)療器械行業(yè)獲得極大發(fā)展。2023年我國醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模為68.07億元，2024年醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模約75億元。

醫(yī)用直線加速器等放療設備的配置是提升縣域腫瘤防治能力的重點之一。2023年我國縣級醫(yī)院醫(yī)用直線加速器市場規(guī)模為16.26億元，較2019年增長9.44億元；2024年約19億元左右。

2024年第三季度，我國縣域醫(yī)用電子直線加速器整體裝機量增長速度高于全國整體裝機量，2024年第三季度，我國醫(yī)用電子直線加速器新增裝機量增幅為61.29%，而縣域醫(yī)院新增裝機量增幅高達185.71%。

為打破外資醫(yī)療器械企業(yè)占據國內市場的局面，政策導向提供助力，國產替代趨勢持續(xù)放量。醫(yī)療器械研發(fā)水平進步帶動國產化率提升。醫(yī)用直線加速器國產化發(fā)展取得了長足進步。2023年，我國級醫(yī)院醫(yī)用直線加速器市場國產化率擴大至25.12%，2024年約30%，

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國醫(yī)用直線加速器行業(yè)市場研究分析及投資前景研判報告》

三、醫(yī)用直線加速器行業(yè)產業(yè)鏈

1、醫(yī)用直線加速器行業(yè)產業(yè)鏈結構

醫(yī)用直線加速器行業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括高純度鎢、不銹鋼等金屬及合金、稀有氣體等核心原材料，高頻波導、加速管、多葉光柵、磁控管或速調管等核心組件，以及輔助運行軟件等；行業(yè)中游為醫(yī)用直線加速器設備生產制造與集成，生產企業(yè)負責將各類原材料和核心組件組裝成完整的醫(yī)用直線加速器；行業(yè)下游為銷售與應用，主要應用于相關醫(yī)療機構，包括醫(yī)院腫瘤科、癌癥專科醫(yī)院、放療中心等，終端是患者。

2、醫(yī)用直線加速器行業(yè)產業(yè)鏈上游-不銹鋼

不銹鋼材料是醫(yī)療設備中最常用的材料之一，也是直線加速器水管材質的首選之一。近年來，中國不銹鋼產業(yè)整體競爭力在不斷趨強。2024年，我國不銹鋼粗鋼產量4008萬噸，較2023年增長340.41萬噸；進口量約160.5萬噸，較2023年減少46.58萬噸；出口量約413.9噸，較2023年減少0.17萬噸；不銹鋼表觀消費量4030.524萬噸，較2023年增長922.3萬噸。

3、醫(yī)用直線加速器行業(yè)產業(yè)鏈下游-醫(yī)療機構

醫(yī)療機構是醫(yī)用直線加速器的主要應用領域。近年來，隨著我國衛(wèi)生事業(yè)的快速發(fā)展，中國醫(yī)療機構得到較快發(fā)展。2023年我全國醫(yī)療衛(wèi)生機構總數1070785個，比2022年增加37867個。

四、醫(yī)用直線加速器行業(yè)發(fā)展環(huán)境-相關政策

醫(yī)療器械是治病救人的特殊商品，中國醫(yī)療設備企業(yè)在奮起直追。為加速國產替代化趨勢，政府不斷出臺利好政策，鼓勵國產高端器械創(chuàng)新發(fā)展。2024年，醫(yī)用直線加速器行業(yè)相關政策開始大規(guī)模落地。

五、醫(yī)用直線加速器行業(yè)競爭格局

1、市場集中度

醫(yī)用直線加速器屬于高端醫(yī)療設備，它的研發(fā)技術壁壘極高，屬于多學科交叉、知識密集、創(chuàng)新密集的行業(yè)，一臺設備的研發(fā)往往涉及生物醫(yī)學工程、機械、算法、電子信息、材料科學、醫(yī)學影像技術等眾多學科領域，研發(fā)門檻高，研發(fā)周期長。在我國醫(yī)用直線加速器市場中，高端市場主要以目前被西門子醫(yī)療收購的瓦里安和醫(yī)科達占據較大市場份額，國產醫(yī)用直線加速器以低能放療設備市場為主。2023年，我國醫(yī)用直線加速器行業(yè)CR1、CR2、CR3分別為37.39%、74.78%、89.91%。目前，我國醫(yī)用直線加速器主要企業(yè)有新華醫(yī)療、東軟醫(yī)療、聯影醫(yī)療等。

2、代表企業(yè)-新華醫(yī)療

新華醫(yī)療致力于為全球客戶提供高性能醫(yī)學影像設備、放射治療產品、生命科學儀器及醫(yī)療數字化、智能化解決方案。新華醫(yī)療是國家重點高新技術企業(yè)，擁有行業(yè)內第一家國家認定企業(yè)技術中心，近年來，新華醫(yī)療自覺踐行創(chuàng)新發(fā)展理念，強力推進新舊動能轉換，研制開發(fā)了全球第一臺過氧乙酸低溫滅菌器、國內首臺高能醫(yī)用電子直線加速器等高精尖產品，建成了國內首個智慧化消毒供應中心等行業(yè)創(chuàng)新工程，榮獲了中國滅菌設備領域第一張FDA認證證書。感染控制產品種類和規(guī)模居世界第一，放射診療設備、制藥裝備的技術水平比肩世界一流。

據企業(yè)公告數據顯示，2023年，新華醫(yī)療實現營業(yè)收入100.12億元，其中，醫(yī)療器械制造產品收入41.67億元，占41.62%。

3、代表企業(yè)-新聯影醫(yī)療

聯影醫(yī)療，自設立以來持續(xù)進行高強度研發(fā)投入，致力于攻克醫(yī)學影像設備、放射治療產品等大型醫(yī)療裝備領域的核心技術；經過多年努力，聯影醫(yī)療已經構建包括醫(yī)學影像設備、放射治療產品、生命科學儀器在內的完整產品線布局。

截至2023年末，聯影醫(yī)療累計向市場推出120多款產品，包括磁共振成像系統（MR）、X射線計算機斷層掃描系統（CT）、X射線成像系統（XR）、分子影像系統（PET/CT、PET/MR）、醫(yī)用直線加速器系統（RT）以及生命科學儀器。在數字化診療領域，聯影醫(yī)療基于聯影云系統架構，提供聯影醫(yī)療云服務，實現設備與應用云端協同及醫(yī)療資源共享，為終端客戶提供綜合解決方案。

據企業(yè)公告數據顯示，2023年聯影醫(yī)療醫(yī)療器械營業(yè)收入為111.71億元，其中，醫(yī)學影像診斷設備及放射治療設備收入99.27億元，占88.87%。

六、醫(yī)用直線加速器行業(yè)發(fā)展趨勢

醫(yī)用直線加速器行業(yè)的未來將受到多方面技術進步的推動，從精準治療、多模態(tài)技術、人工智能應用，到國產化進程、設備小型化等趨勢都在不斷發(fā)展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國醫(yī)用直線加速器行業(yè)市場研究分析及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。