趨勢研判！2025年中國水質監(jiān)測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、投融資、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來前景分析：國家水質監(jiān)測因子增加，市場水質監(jiān)測設備應用需求日益增長[圖]

內容概要：水質監(jiān)測，是指依據(jù)相關標準等規(guī)定，運用科學技術方法和專業(yè)技能，對水體的物理、化學、生物等指標進行檢測和分析評價的活動。水質監(jiān)測、空氣監(jiān)測等環(huán)境監(jiān)測是生態(tài)環(huán)境保護的基礎，是生態(tài)文明建設的重要支撐。近年來，隨著綠色環(huán)保發(fā)展政策實施落地，水利部等中央部委接連發(fā)布系列政策，對水質監(jiān)測網(wǎng)絡建設、管理體制改革、數(shù)據(jù)質量提升作出一系列重大部署，推動國內水質監(jiān)測工作取得前所未有的顯著成效，加速推動了我國水質監(jiān)測行業(yè)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國水質檢測設備銷售規(guī)模已從2017年19345臺/套增長至93607臺/套，年復合增長率高達30%以上；全國水質監(jiān)測設備市場規(guī)模已增至200億元以上。

相關上市企業(yè)：聚光科技（300203.SZ）、先河環(huán)保（300137.SZ）、力合科技（300800.SZ）、雪迪龍（002658.SZ）、藍盾光電（300862.SZ）、皖儀科技（688600.SH）、天瑞儀器（300165.SZ）、盈峰環(huán)境（000967.SZ）、理工環(huán)科（002322.SZ）、中環(huán)裝備（300140.SZ）、海蘭信（300065.SZ）、漢威科技（300007.SZ）、恒達股份（833091.NQ）、科瑞達（832189.NQ）、科特環(huán)保（830971.NQ）、天健創(chuàng)新（430641.NQ）、博克斯（873500.NQ）、安車檢測（300572.SZ）、天鑒檢測（870559.NQ）、譜尼測試（300887.SZ）、華測檢測（300012.SZ）、國檢集團（603060.SH）、廣電計量（002967.SZ）等

相關企業(yè)：福州水質監(jiān)測有限公司；銀川市供水水質監(jiān)測研究所有限公司；黑龍江城鎮(zhèn)水質監(jiān)測有限公司等

關鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；政策；投融資；水質監(jiān)測設備銷量；水質監(jiān)測設備市場規(guī)模；競爭格局

一、行業(yè)概況

水質監(jiān)測，是指依據(jù)相關標準等規(guī)定，運用科學技術方法和專業(yè)技能，對水體的物理、化學、生物等指標進行檢測和分析評價的活動。監(jiān)測范圍十分廣泛，包括未被污染和已受污染的天然水（江、河、湖、海和地下水）及各種各樣的工業(yè)排水等。主要監(jiān)測項目可分為兩大類：一類是反映水質狀況的綜合指標，如溫度、色度、濁度、pH值、電導率、懸浮物、溶解氧、化學需氧量和生化需氧量等；另一類是一些有毒物質，如酚、氰、砷、鉛、鉻、鎘、汞和有機農(nóng)藥等。

水質監(jiān)測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為零部件供應商，即為產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)提供水質監(jiān)測儀器儀表生產(chǎn)所需的傳感器及模組、電子器件及模塊等零部件產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈中游為水質監(jiān)測設備制造及服務商，目前水質監(jiān)測設備生產(chǎn)商占據(jù)了中游大部分市場份額。水質監(jiān)測設備生產(chǎn)商依靠自身的設備優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，為客戶提供儀器儀表和相關服務，服務主要包含第三方水質監(jiān)測檢測服務、水質監(jiān)測運營服務和水質監(jiān)測解決方案等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為水質監(jiān)測設備使用者和服務群體，主要為環(huán)保部門、水利部門等國家各級部門，以及供排水公司、污染源企業(yè)等具有水質監(jiān)測需求的企業(yè)和機構。

二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境

水質監(jiān)測、空氣監(jiān)測等環(huán)境監(jiān)測是生態(tài)環(huán)境保護的基礎，是生態(tài)文明建設的重要支撐。近年來，隨著綠色環(huán)保發(fā)展政策實施落地，水利部等中央部委接連發(fā)布系列政策，對水質監(jiān)測網(wǎng)絡建設、管理體制改革、數(shù)據(jù)質量提升作出一系列重大部署，推動國內水質監(jiān)測工作取得前所未有的顯著成效。例如，2023年3月，水利部發(fā)布的《關于加快推動農(nóng)村供水高質量發(fā)展的指導意見》提出，要加強水質檢測監(jiān)測，重點提到，城鄉(xiāng)供水一體化、規(guī)?；こ桃ㄟ^配套水質檢測設備、建立水質化驗室或購買社會服務等方式，全面開展水質自檢；各級水行政主管部門要依托區(qū)域水質檢測中心等機構，加強對小型集中和分散農(nóng)村供水工程的水質巡檢:會同有關部門開展水質抽檢并加強監(jiān)管；有條件的農(nóng)村供水工程鼓勵開展水質在線檢測監(jiān)測。2024年3月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關于加快建立現(xiàn)代化生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系的實施意見》提出，加強大數(shù)據(jù)、大模型技術應用，提高環(huán)境質量預測預報和環(huán)境風險監(jiān)測預警水平；加大政策支持力度，引導支持企業(yè)加強高新監(jiān)測儀器自主研發(fā)，并推進在生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測、執(zhí)法監(jiān)測、應急監(jiān)測中應用。

此外，《“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》明確指出，在全國重點流域和地級及以上城市設置3646個國家地表水環(huán)境質量監(jiān)測斷面，開展自動為主、手工為輔的融合監(jiān)測，支撐全國水環(huán)境質量評價、排名與考核?！笆奈濉逼陂g，國控斷面數(shù)量從2050個整合增加至3646個?！丁笆奈濉鄙鷳B(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》還明確提到，加強長江、黃河等重點流域監(jiān)測。隨著“十四五”期間國家加強對長江、黃河等重點流域的監(jiān)測，將持續(xù)推動我國水監(jiān)測設備行業(yè)發(fā)展。

近年來，在國家政策推動下，越來越多市場資本開始關注水質監(jiān)測領域，我國水質監(jiān)測行業(yè)投融資熱度呈現(xiàn)出日益攀升態(tài)勢。特別是對于Ecomo、光大分析、澤妙環(huán)境、中科譜光等具有自我研發(fā)能力，且擁有一定市場積累的企業(yè)，各路資本給予的關注度持續(xù)提升。其中，Ecomo作為家庭水質監(jiān)測設備研發(fā)領域代表廠商之一，在水質監(jiān)測儀器加速進入個人家庭的背景下，企業(yè)產(chǎn)品受到廣泛關注。因此，2019年以來，該公司接連完成了5輪融資，投資方包括TCL集團、盈峰資本、順擇投資、花城創(chuàng)投、投控東海、天德投資等?？偟膩碚f，隨著市場投資熱度提升，我國水質監(jiān)測行業(yè)發(fā)展速度不斷加快。

三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

環(huán)境監(jiān)測是我國政府推動國家綠色環(huán)保發(fā)展的關鍵一環(huán)，近年來，國內環(huán)境監(jiān)測設備銷售規(guī)模日益擴大。而根據(jù)監(jiān)測對象的不同，環(huán)境監(jiān)測可以分為水質監(jiān)測、煙氣監(jiān)測、噪聲監(jiān)測、生物監(jiān)測、輻射監(jiān)測、土壤監(jiān)測等不同門類，從目前國內環(huán)境監(jiān)測設備銷售品類來看，近年來水質監(jiān)測設備發(fā)展十分迅速，已成為環(huán)境監(jiān)測設備最大的一個重要分支，占據(jù)了環(huán)境檢測設備市場36%的市場份額。

從具體銷售規(guī)模來看，除2020年受不可抗因素影響導致水質監(jiān)測設備銷售情況出現(xiàn)下滑波動以外，我國水質監(jiān)測行業(yè)設備儀器銷售規(guī)模呈現(xiàn)加速擴張態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國水質檢測設備銷售規(guī)模已從2017年19345臺/套增長至93607臺/套，年復合增長率高達30%以上，為我國環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡建設提供強有力支持，不斷推動國家綠色高質量發(fā)展。

近年來，隨著水質監(jiān)測領域市場參與者增加，市面上出現(xiàn)的水質監(jiān)測設備新品日益增多，行業(yè)競爭激烈，導致目前國內水質監(jiān)測行業(yè)雖產(chǎn)品質量水平越來越高，但市面上產(chǎn)品價格整體水平呈現(xiàn)日益下滑態(tài)勢。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年我國水質監(jiān)測設備產(chǎn)品價格已較2017年下滑了33.9%。由于下游應用需求日益擴張，因此國內水質監(jiān)測設備市場規(guī)模仍舊呈現(xiàn)日益擴容態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年全國水質監(jiān)測設備市場規(guī)模已增至200億元以上。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國水質監(jiān)測行業(yè)市場全景調研及發(fā)展前景研判報告》

四、企業(yè)格局

我國水質監(jiān)測儀器行業(yè)競爭派系主要分為國內本土企業(yè)和國外企業(yè)兩大派系。其中，艾默生、賽默飛、島津、哈希等國外水質監(jiān)測企業(yè)在技術水平、市場占有率、產(chǎn)品成熟度等方面具有優(yōu)勢，因此占據(jù)了我國水質監(jiān)測市場的較大市場份額。而近年來，隨著國內傳感器等行業(yè)技術發(fā)展水平日益提升，我國聚光科技、先河環(huán)保、力合科技、雪迪龍等國產(chǎn)水質監(jiān)測企業(yè)得到迅速發(fā)展，雖仍與國外領先企業(yè)存在一定產(chǎn)品技術及服務經(jīng)驗差距，但其市場競爭力已十分不俗。

力合科技（湖南）股份有限公司成立于1997年，2019年11月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，股票簡稱“力合科技”。力合科技是一家先進的環(huán)境監(jiān)測儀器制造商和環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)綜合解決方案供應商，主營業(yè)務為環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及運營服務，主營產(chǎn)品包括水質監(jiān)測系統(tǒng)、空氣/煙氣監(jiān)測系統(tǒng)和環(huán)境監(jiān)測信息管理系統(tǒng)，并為客戶提供環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)運營服務、第三方檢測及監(jiān)測咨詢服務。業(yè)務領域涉及環(huán)境質量監(jiān)測、監(jiān)測監(jiān)管服務、水生態(tài)監(jiān)測、飲用水安全、農(nóng)業(yè)面源監(jiān)測、污染源監(jiān)測、海洋環(huán)境監(jiān)測、智慧水務、衛(wèi)生疾控等，可為用戶提供“智能監(jiān)測-系統(tǒng)集成-綜合應用-智慧決策”的環(huán)境監(jiān)控監(jiān)管全鏈條綜合解決方案。

在水質監(jiān)測方面，力合科技代表產(chǎn)品有LFS-2002（CODMn）高錳酸鹽指數(shù)水質分析儀、LFAF-2016 重金屬水質分析儀、LFWGC-2012 揮發(fā)性有機物水質分析儀、LHTA-2015 透明度測定儀、LFEC-2006 氟化物/氯化物水質分析儀、LFS-2002（Oil）石油類水質分析儀等。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，力合科技營業(yè)總收入為5.31億元，同比增長23.18%。

北京雪迪龍科技股份有限公司，創(chuàng)立于2001年，2012年3月9日在深交所中小板成功掛牌上市，股票簡稱“雪迪龍”。雪迪龍是集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售、服務于一體的高新技術企業(yè)，主要從事分析儀器、監(jiān)測設備等硬件產(chǎn)品的研發(fā)制造，信息化平臺軟件產(chǎn)品的設計開發(fā)，可為客戶提供各類數(shù)據(jù)應用方案及相關服務，按業(yè)務領域可分為環(huán)境監(jiān)測、碳排放及溫室氣體監(jiān)測、工業(yè)過程分析、科學儀器等相關業(yè)務。

在環(huán)境監(jiān)測業(yè)務板塊，雪迪龍主營產(chǎn)品有廢氣污染物排放監(jiān)測系統(tǒng)、廢水污染物排放監(jiān)測系統(tǒng)、大氣環(huán)境質量監(jiān)測系統(tǒng)、水環(huán)境質量監(jiān)測系統(tǒng)、噪聲監(jiān)測系統(tǒng)等，公司水質監(jiān)測代表產(chǎn)品有水中多參數(shù)重金屬（XRF）在線監(jiān)測系統(tǒng)WQMS-900HM、固定式水質自動監(jiān)測系統(tǒng) WQMS-900WQMS-900、浮標式水質自動監(jiān)測系統(tǒng)WQMS-900F等。2024年上半年，雪迪龍生態(tài)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)業(yè)務收入為4.61億元，同比下降10.2%。

五、發(fā)展趨勢

1、非國控點的點位數(shù)和自動化率將得到提升

目前，我國地表水監(jiān)測仍存在站點布局不合理、城鄉(xiāng)及東中西部間環(huán)境監(jiān)測能力差異大、基層監(jiān)測站點設備短缺、監(jiān)測范圍小、監(jiān)測指標不全面等問題。其中，非國控點中還有很大部分是非自動監(jiān)測，《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃綱要（2020-2035年）》中明確提到，要深化自動監(jiān)測與手工監(jiān)測相融合的監(jiān)測體系，研究建立以自動監(jiān)測為主的地表水監(jiān)測評價、考核與排名辦法，與手工監(jiān)測評價結果平穩(wěn)銜接。同時，整合農(nóng)村生態(tài)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，增強農(nóng)村環(huán)境質量分析評價能力。因此未來我國水質監(jiān)測非國控點市場前景巨大。

2、地下水監(jiān)測、海洋監(jiān)測將成為行業(yè)發(fā)展新增長點

《“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》強調，健全分級分類的地下水環(huán)境監(jiān)測評價體系，支撐地上-地下協(xié)同監(jiān)管。同時，構建陸海統(tǒng)籌、河海聯(lián)動的海洋生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系，以近岸海域為重點，覆蓋管轄海域，逐步向極地大洋拓展?！笆奈濉逼陂g，隨著地下水、海洋監(jiān)測點位的陸續(xù)設置，也將帶動監(jiān)測設備需求的增長。

3、監(jiān)測參數(shù)增加帶動監(jiān)測設備更新需求增長，企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)力度日益增強

隨著我國水質監(jiān)測的不斷細化，對水質監(jiān)測參數(shù)的要求也在不斷提高。根據(jù)《關于進一步做好國家地表水考核斷面采測分離和水質自動站建設工作的通知》的規(guī)定，地表水斷面事權上收工作要求水質自動站的監(jiān)測項目至少覆蓋參數(shù)個數(shù)由7參數(shù)（水溫、pH、電導率、1-1-130濁度、溶解氧、氨氮、高錳酸鹽指數(shù)）增加至9參數(shù)（水溫、pH、電導率、濁度、溶解氧、氨氮、高錳酸鹽指數(shù)、總磷、總氮），湖庫站點增加葉綠素a和藻密度，地表水監(jiān)測因子明顯增加。在此情況下，未來我國水質監(jiān)測領域設備更新需求將持續(xù)提升，同時，市場對水質監(jiān)測設備監(jiān)測功能要求將日益增多，為增強產(chǎn)品市場競爭力，貼合市場需求、加大設備及系統(tǒng)的創(chuàng)新研發(fā)力度，將成為國內水質監(jiān)測市場參與者未來關注的重點，我國水質監(jiān)測行業(yè)也將因此迎來發(fā)展新機遇。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國水質監(jiān)測行業(yè)市場全景調研及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。