2024年中國(guó)5G行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、發(fā)展歷程、市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)研判：5G邁入規(guī)?；l(fā)展關(guān)鍵期，持續(xù)賦能社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展[圖]

內(nèi)容概要：5G作為支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵新型基礎(chǔ)設(shè)施，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和引領(lǐng)性產(chǎn)業(yè)，能夠?yàn)橥七M(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局、助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能。因此，近年來(lái)，5G基站成為我國(guó)新一代信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)，國(guó)內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月末，全國(guó)5G基站總數(shù)達(dá)404.2萬(wàn)個(gè)，比上年末凈增66.5萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的32.1%，占比較上年末提高3個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信服務(wù)水平不斷提升。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；發(fā)展歷程；5G基站數(shù)量；5G帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模；政策；5G-A；發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概況

5G，全稱5th-generation，即第五代移動(dòng)通信技術(shù)。與2G、3G、4G不同，5G并不是獨(dú)立的、全新的無(wú)線接入技術(shù)，而是對(duì)現(xiàn)有無(wú)線接入技術(shù)（包括2G、3G、4G和WiFi）的技術(shù)演進(jìn)，以及一些新增的補(bǔ)充性無(wú)線接入技術(shù)集成后解決方案的總稱。未來(lái)5G將滿足人們?cè)诰幼?、工作、休閑和交通等各種區(qū)域的多樣化業(yè)務(wù)需求。與此同時(shí)，5G還將滲透到物聯(lián)網(wǎng)及各種行業(yè)領(lǐng)域，與工業(yè)設(shè)施、醫(yī)療儀器、交通工具等深度融合，實(shí)現(xiàn)真正的“萬(wàn)物互聯(lián)”。

5G產(chǎn)業(yè)鏈按照建設(shè)進(jìn)程劃分將包括前期的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，中期的基站系統(tǒng)（包括無(wú)線、射頻、小微基站）以及網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)建設(shè)，后期的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維和優(yōu)化以及應(yīng)用期的終端、物聯(lián)網(wǎng)、VR應(yīng)用建設(shè)等環(huán)節(jié)，涉及器件原材料、基站天線、小微基站、通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、光纖光纜、光模塊等產(chǎn)品或服務(wù)提供商、系統(tǒng)集成與終端服務(wù)商、通訊運(yùn)營(yíng)商等眾多市場(chǎng)參與者，其中芯片及各類元器件提供商位于5G產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主設(shè)備商和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)服務(wù)商位于中游，下游則是運(yùn)營(yíng)商及各類終端應(yīng)用或服務(wù)提供商。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)成熟度來(lái)看，中游環(huán)節(jié)普遍發(fā)展程度較高，基站天線、小基站和光纖光纜的發(fā)展最為成熟；下游電信運(yùn)營(yíng)商仍需要圍繞應(yīng)用場(chǎng)景需求采取更加長(zhǎng)期、靈活的部署方式，預(yù)計(jì)將5G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)先落地于技術(shù)相對(duì)成熟、經(jīng)濟(jì)價(jià)值大的下游應(yīng)用場(chǎng)景；而上游的光器件、射頻器件產(chǎn)業(yè)屬于中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)鏈的瓶頸環(huán)節(jié)，中國(guó)本土企業(yè)尚未取得該環(huán)節(jié)的關(guān)鍵性技術(shù)突破，容易影響產(chǎn)業(yè)鏈中、下游的發(fā)展。

我國(guó)在移動(dòng)通信領(lǐng)域起步較晚，但在改革開(kāi)始以后中國(guó)的移動(dòng)通信行業(yè)逐漸駛?cè)氚l(fā)展快車道。在短短的30余年的發(fā)展歷程中，我國(guó)在技術(shù)層面不斷實(shí)現(xiàn)突破，已經(jīng)從1G時(shí)代的技術(shù)落后發(fā)展到4G時(shí)代與世界比肩同行。更值得注意的是，在國(guó)際環(huán)境發(fā)生重大變化的背景下，要在“十四五”期間持續(xù)保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，必須充分釋放前沿?cái)?shù)字技術(shù)創(chuàng)新對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)和帶動(dòng)作用。

而在眾多前沿?cái)?shù)字技術(shù)中，5G以劃時(shí)代的技術(shù)能力、廣泛的應(yīng)用前景以及對(duì)其他技術(shù)的帶動(dòng)作用，有望成為啟動(dòng)新一輪技術(shù)革命的關(guān)鍵支點(diǎn)。因此，我國(guó)不斷加大5G技術(shù)研發(fā)力度，成功在技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新上走在了世界前列，并于2019年6月頒發(fā)5G牌照，成為全球第一批進(jìn)行5G商用的國(guó)家，國(guó)內(nèi)正式進(jìn)入5G商用時(shí)代，在移動(dòng)通信領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車，爭(zhēng)奪領(lǐng)先位置。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5G）行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研究報(bào)告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

自2013年起，我國(guó)政府就開(kāi)始積極出臺(tái)各類政策，大力推進(jìn)國(guó)內(nèi)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2023年是國(guó)內(nèi)5G商用的第五年，也是我國(guó)5G進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展的關(guān)鍵期。因此我國(guó)持續(xù)加強(qiáng)政策支持力度，激發(fā)產(chǎn)業(yè)各方發(fā)展活力，穩(wěn)步推進(jìn)網(wǎng)

絡(luò)建設(shè)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制、產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展和融合應(yīng)用復(fù)制推廣，充分發(fā)揮5G“一業(yè)帶百業(yè)”和對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的放大、疊加、倍增作用，培育壯大經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新動(dòng)能。

5G作為支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵新型基礎(chǔ)設(shè)施，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和引領(lǐng)性產(chǎn)業(yè)，能夠?yàn)橥七M(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局、助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能。因此，近年來(lái)，5G基站成為我國(guó)新一代信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)，國(guó)內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月末，全國(guó)5G基站總數(shù)達(dá)404.2萬(wàn)個(gè)，比上年末凈增66.5萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的32.1%，占比較上年末提高3個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信服務(wù)水平不斷提升。

隨著我國(guó)5G邁入規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵期，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的賦能作用進(jìn)一步增強(qiáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年5G給我國(guó)直接帶動(dòng)的經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出達(dá)1.86萬(wàn)億元，直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增加值約有5512億元，分別比2022年增長(zhǎng)29%、41%；間接帶動(dòng)總產(chǎn)出約4.24萬(wàn)億元，間接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增加值約1.55萬(wàn)億元，分別比2022年增長(zhǎng)22%、22%。其中，5G流量消費(fèi)快速提升、5G手機(jī)銷售額回暖、以及垂直行業(yè)應(yīng)用的迅速增長(zhǎng)帶動(dòng)直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出和經(jīng)濟(jì)增加值實(shí)現(xiàn)快速上漲，極大拓展移動(dòng)通信市場(chǎng)的發(fā)展空間。

三、發(fā)展趨勢(shì)

1、5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)增加

我國(guó)5G基站的建設(shè)速度驚人，截至2024年8月末，全國(guó)5G基站總數(shù)達(dá)404.2萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的32.1%，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模全球第一。這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)將持續(xù)，從“縣縣通5G”向“鄉(xiāng)鄉(xiāng)通5G”延伸，超90%以上的5G基站實(shí)現(xiàn)了共建共享?；A(chǔ)設(shè)施的不斷完善將為5G技術(shù)的廣泛應(yīng)用提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，不斷推動(dòng)5G技術(shù)在各行業(yè)中的深度融合和廣泛應(yīng)用。

2、行業(yè)應(yīng)用不斷拓展

5G技術(shù)以其高速率、低時(shí)延、大連接等特點(diǎn)，正在加速推動(dòng)各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級(jí)。在工業(yè)、礦業(yè)、電力、港口、醫(yī)療等行業(yè)，5G應(yīng)用已實(shí)現(xiàn)規(guī)模復(fù)制，特別是在工業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)5G應(yīng)用涌現(xiàn)出5G+AI質(zhì)檢、精準(zhǔn)設(shè)備控制等智能化場(chǎng)景。此外，5G還帶動(dòng)了視頻直播、新通話、虛擬數(shù)字人等應(yīng)用的加快普及，促進(jìn)了裸眼3D、云手機(jī)、4K/8K高清視頻等新興業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)5G基站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)覆蓋范圍擴(kuò)大，我國(guó)各領(lǐng)域5G技術(shù)應(yīng)用將持續(xù)深入拓展。

3、5G加快向5G-A演進(jìn)升級(jí)

5G-A技術(shù)商用部署正在持續(xù)推進(jìn)，輕量化5G核心網(wǎng)、定制化基站等商用部署不斷取得新進(jìn)展。5G向5G-A演進(jìn)升級(jí)步伐加快，超寬帶、通感融合等特性的產(chǎn)品創(chuàng)新能力穩(wěn)步提升。此外，結(jié)合云和AI技術(shù)的迅猛發(fā)展，5G技術(shù)產(chǎn)業(yè)正在邁向新階段，為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)了新的商業(yè)增長(zhǎng)潛力和機(jī)會(huì)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國(guó)第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5G）行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。