研判2024！棉花行業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)地格局及前景分析：市場(chǎng)生產(chǎn)進(jìn)一步向新疆集中，產(chǎn)業(yè)對(duì)外進(jìn)口依賴度上升[圖]

內(nèi)容概要：近年來(lái)，由于棉花價(jià)格低，且棉花種植管理難，產(chǎn)品效益相對(duì)不高，因此許多地區(qū)改種其他經(jīng)濟(jì)作物，使得國(guó)內(nèi)棉花種植面積多年來(lái)呈日益下滑態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)棉花種植面積為4182.21萬(wàn)畝，同比減少了7.07%；全國(guó)棉花生產(chǎn)總量為561.79萬(wàn)噸，同比下降6.06%。從各地區(qū)生產(chǎn)情況看，國(guó)內(nèi)棉花主產(chǎn)地新疆2023年總產(chǎn)量為511.2萬(wàn)噸，同比下降5.2%；此外，黃河流域棉花總產(chǎn)量為26.3萬(wàn)噸，長(zhǎng)江流域總產(chǎn)量為19.7萬(wàn)噸，分別為同比下降了12.6%、17.6%。

關(guān)鍵詞：棉花行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈；棉花行業(yè)發(fā)展歷程；棉花行業(yè)種植面積；棉花行業(yè)產(chǎn)量

一、行業(yè)概述

棉花，是錦葵科（Malvaceae）棉屬（Gossypium）植物的種籽纖維，原產(chǎn)于亞熱帶。根據(jù)纖維長(zhǎng)度的不同，棉花可以分為長(zhǎng)絨棉和細(xì)絨棉兩類。其中，長(zhǎng)絨棉的纖維長(zhǎng)度一般在33毫米以上，主要用于高檔紡織品和特種用途，如高級(jí)床單、襯衫等；細(xì)絨棉的纖維長(zhǎng)度通常在25-35毫米之間，是紡織業(yè)的主要原料，廣泛用于各種紡織品和服裝的生產(chǎn)。此外，按產(chǎn)地的不同，棉花也可以分為亞洲棉、非洲棉、美洲棉等；根據(jù)色澤的不同，棉花可以分為白棉、黃棉、灰棉等；根據(jù)彈性的不同，棉花可以分為松軟棉和緊密棉兩類。

棉花產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是棉花種植，這是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，涉及選種、播種、田間管理、病蟲(chóng)害防治、收獲等多個(gè)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈中游包括籽棉初加工、紡紗、織造、印染、裁剪等多個(gè)環(huán)節(jié)。籽棉初加工主要是將收獲的籽棉進(jìn)行清理、脫籽、打包等處理，得到皮棉后，經(jīng)過(guò)紡紗、織造等工藝加工成紗線和織物。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是紡織品服裝的生產(chǎn)與終端流通銷售環(huán)節(jié)，即紡織品服裝經(jīng)過(guò)剪裁、縫制等工藝加工后，通過(guò)各種銷售渠道進(jìn)入終端消費(fèi)者手中。

我國(guó)棉花行業(yè)從古代由印度、非洲等多途徑傳入，到成為中原地區(qū)的主要服飾材料，棉花在我國(guó)逐漸扎根。近代在1978年農(nóng)村改革后，棉花產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了歷史性轉(zhuǎn)折，產(chǎn)量迅速上升，結(jié)束了長(zhǎng)期的供需短缺。21世紀(jì)隨著我國(guó)加入世貿(mào)組織，國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)開(kāi)始全面開(kāi)放，棉花種業(yè)創(chuàng)新也取得了顯著成果，自主培育的抗蟲(chóng)棉品種全面替代了外國(guó)品種。同時(shí)，隨著種植格局的變化，新疆地區(qū)憑借其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)成為棉花種植的重心，推動(dòng)了我國(guó)棉花行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。我國(guó)棉花行業(yè)在改革開(kāi)放和科技進(jìn)步的推動(dòng)下，由傳統(tǒng)向現(xiàn)代、由依賴進(jìn)口到自給自足并領(lǐng)先全球的華麗轉(zhuǎn)身。

二、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)形勢(shì)分析

棉花是我國(guó)重要農(nóng)產(chǎn)品和戰(zhàn)略物資，棉花產(chǎn)業(yè)對(duì)基本民生保障和現(xiàn)代化建設(shè)意義重大，事關(guān)鄉(xiāng)村振興、農(nóng)民增收、社會(huì)穩(wěn)定、民族團(tuán)結(jié)。近年來(lái)，由于棉花價(jià)格低，且棉花種植管理難，產(chǎn)品效益相對(duì)不高，因此許多地區(qū)改種其他經(jīng)濟(jì)作物，使得國(guó)內(nèi)棉花種植面積多年來(lái)呈日益下滑態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)棉花種植面積為4182.21萬(wàn)畝，同比減少了7.07%；與10年前相比，近10年來(lái)減少了33.01%、年均復(fù)合增長(zhǎng)率約-3.93%。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)棉花播種面積雖受農(nóng)戶種植意愿下滑影響而呈現(xiàn)逐年下滑態(tài)勢(shì)，但得益于我國(guó)棉花單產(chǎn)水平的提升，棉花產(chǎn)量降速略低于面積降速，產(chǎn)量規(guī)模仍常年保持在560萬(wàn)噸以上。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)全年棉花生產(chǎn)總量為561.79萬(wàn)噸，同比下降6.06%，較2016年復(fù)合增長(zhǎng)0.72%。

據(jù)計(jì)算，2023年，我國(guó)棉花種植的畝產(chǎn)量為134.33千克，同比增長(zhǎng)1.09%，較2016年復(fù)合增長(zhǎng)2.71%。主要原因在于，隨著近年來(lái)我國(guó)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)投入增多，國(guó)內(nèi)棉花育種、種植、養(yǎng)護(hù)等方面技術(shù)水平日益提升。在此情況下，我國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)雖仍受天氣變化影響，但行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平的提升對(duì)全行業(yè)的健康發(fā)展起到了不可忽視的積極影響。此外，從各地畝產(chǎn)情況來(lái)看，我國(guó)棉花畝產(chǎn)量排名前三的省市分別為新疆、甘肅、江蘇，且排名前七之后的省市地區(qū)畝產(chǎn)規(guī)模較排名第一的新疆低了過(guò)半。這意味著，除地理天氣、光照等方面影響外，我國(guó)各地棉花種植技術(shù)發(fā)展水平也存在較大差距，這對(duì)行業(yè)整體健康發(fā)展有較大限制影響。

從生產(chǎn)區(qū)域來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，新疆維吾爾自治區(qū)、湖北省、山東省、河北省、湖南省、安徽省、甘肅省、江西省、河南省、江蘇省、浙江省、天津市棉花生產(chǎn)規(guī)模較大。其中，新疆維吾爾自治區(qū)、湖北省、山東省棉花種植面積常年穩(wěn)居全國(guó)前3位，2023年三地棉花種植面積總和占全國(guó)總種植面積的92.15%。

從各地區(qū)產(chǎn)量變化分析，2023年，新疆棉花播種總面積為3553.95萬(wàn)畝，同比下降5%；黃河流域323.85萬(wàn)畝，同比下降11.2%；長(zhǎng)江流域271.5萬(wàn)畝，同比下降22.8%。全國(guó)總產(chǎn)561.79萬(wàn)噸，同比下降6.06%，其中新疆棉花總產(chǎn)量為511.2萬(wàn)噸，同比下降5.2%；黃河流域26.3萬(wàn)噸，同比下降12.6%，長(zhǎng)江流域19.7萬(wàn)噸，同比下降17.6%。新疆維吾爾自治區(qū)主動(dòng)調(diào)減次宜棉區(qū)植棉面積，擴(kuò)大糧食種植，但受生長(zhǎng)期積溫不足、采摘期連續(xù)降雨影響單產(chǎn)等因素影響，新疆棉花年產(chǎn)量有所減少。而長(zhǎng)江流域棉區(qū)和黃河流域棉區(qū)繼續(xù)呈現(xiàn)大幅萎縮，主要原因在于，受種棉補(bǔ)貼等政策影響，內(nèi)地棉區(qū)植棉積極性遠(yuǎn)低于新疆。

從成本收益來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)棉花每畝總成本、總產(chǎn)值均呈現(xiàn)波動(dòng)增加趨勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)棉花每畝總成本已增至2509.93元。其中，生產(chǎn)成本占比高達(dá)77.53%，分別為43.76%的物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用，33.77%的人工成本，占比居前3位的細(xì)分成本依次是：家庭用工折價(jià)、租賃作業(yè)費(fèi)、化肥費(fèi)。綜上數(shù)據(jù)分析，與美國(guó)比較，我國(guó)每畝棉花“產(chǎn)量”、“凈利潤(rùn)”、“總成本”及“總產(chǎn)值”常年高于美國(guó)，但每畝“成本利潤(rùn)率”常年低于美國(guó)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)棉花行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)前景展望報(bào)告》

三、進(jìn)出口形勢(shì)分析

我國(guó)作為全球主要的棉花生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)以及棉紡織品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)之一，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)量常年保持在560萬(wàn)噸以上，但市場(chǎng)棉花消費(fèi)需求卻長(zhǎng)期在760萬(wàn)噸以上，甚至部分年份已超過(guò)800萬(wàn)噸，因此我國(guó)棉花市場(chǎng)常年需要進(jìn)口產(chǎn)品補(bǔ)充供給，行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模長(zhǎng)期高于出口貿(mào)易規(guī)模。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)棉花相關(guān)商品總進(jìn)口量為202.97萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了0.17%；國(guó)內(nèi)棉花相關(guān)商品總出口量?jī)H有0.74萬(wàn)噸，同比下降幅度高達(dá)78.43%。

結(jié)合海關(guān)總署國(guó)內(nèi)棉花進(jìn)出口金額數(shù)據(jù)計(jì)算，2023年，我國(guó)棉花相關(guān)商品進(jìn)出口均價(jià)分別為42.03美元/噸、0.17美元/噸，同比變化率分別為-20.64%、-83.96%，較2018年復(fù)合變化率分別為5.62%、-29.41%。綜合上述國(guó)內(nèi)棉花生產(chǎn)情況分析，受國(guó)產(chǎn)棉花生產(chǎn)增量較小影響，近年來(lái)我國(guó)棉花市場(chǎng)供應(yīng)情況呈現(xiàn)持續(xù)收緊態(tài)勢(shì)，行業(yè)對(duì)外依賴程度已從2018年21.19%提升至了26.57%。

四、發(fā)展趨勢(shì)分析

1、國(guó)內(nèi)棉花生產(chǎn)或?qū)⑦M(jìn)一步向新疆地區(qū)集中

目前，我國(guó)棉花生產(chǎn)主要集中在新疆維吾爾自治區(qū)、湖北省和山東省三個(gè)省市自治區(qū)，其中新疆的棉花種植面積和產(chǎn)量更是都占據(jù)全國(guó)棉花生產(chǎn)的主導(dǎo)地位。值得注意的是，近年來(lái)，受種棉補(bǔ)貼等政策影響，內(nèi)地棉區(qū)植棉積極性遠(yuǎn)低于新疆，因此出現(xiàn)了新疆棉花種植面積進(jìn)一步擴(kuò)大，而長(zhǎng)江流域棉區(qū)和黃河流域棉區(qū)棉花種植面積卻繼續(xù)大幅萎縮的發(fā)展態(tài)勢(shì)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)棉花行業(yè)供應(yīng)對(duì)外依賴程度已從2018年21.19%提升至了26.57%。綜上分析，為保障居民棉花產(chǎn)品應(yīng)用需求，提高國(guó)內(nèi)棉花經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)水平，新疆進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)面積幾乎已成必然趨勢(shì)，同時(shí)，各地對(duì)棉花種植相關(guān)技術(shù)的研發(fā)投入水平也必將持續(xù)提升，以繼續(xù)保障國(guó)內(nèi)棉花產(chǎn)業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展。

2、機(jī)械設(shè)備引進(jìn)加速，行業(yè)生產(chǎn)水平有望進(jìn)一步提升

隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用，棉花種植、管理和采摘等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了從傳統(tǒng)人力向機(jī)械化的轉(zhuǎn)變，極大地提高了棉花生產(chǎn)的效率和質(zhì)量，降低了勞動(dòng)成本，同時(shí)也有助于減少人為因素對(duì)棉花生長(zhǎng)的影響。機(jī)械化的推廣和應(yīng)用，還促進(jìn)了棉花種植規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化和精準(zhǔn)化，為棉花產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。未來(lái)，為推動(dòng)棉花行業(yè)產(chǎn)量提升、產(chǎn)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)升級(jí)，機(jī)械化將成為越來(lái)越多棉花種植商戶降本增效的主要選擇，這將為我國(guó)棉花行業(yè)產(chǎn)量、品質(zhì)和效益的全面提升帶來(lái)更多驅(qū)動(dòng)力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國(guó)棉花行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。