智研研判！2024年中國健康保險行業(yè)發(fā)展歷程、保費(fèi)收入及趨勢分析：社會基本醫(yī)療保險收入有所下降，商業(yè)健康保險保費(fèi)收入增加 [圖]

內(nèi)容概況：中國健康保險行業(yè)自1978年恢復(fù)以來，經(jīng)歷了從初步起步到專業(yè)化經(jīng)營，再到當(dāng)前快速發(fā)展的顯著歷程。近年來，中國健康保險市場也呈現(xiàn)出持續(xù)擴(kuò)大的態(tài)勢。這主要得益于健康意識的提高、人口老齡化趨勢的加劇、醫(yī)療費(fèi)用的不斷上漲以及政策支持等因素的推動。據(jù)相關(guān)報告，截至2023年，中國健康保險收入為36146億元，同比下降8.14%。其中社會基本醫(yī)療保險收入為27111億元，同比下降11.69%；商業(yè)健康保險原保費(fèi)收入為9035億元，同比增長4.41%。我國健康保險收入中商業(yè)健康保險占比25%，社會基本醫(yī)療保險保費(fèi)占比75%。我國的社會保障體系在健康保障方面發(fā)揮著主導(dǎo)作用。社會基本醫(yī)療保險作為國家強(qiáng)制實(shí)施的社會保險制度，具有廣覆蓋、?；镜奶攸c(diǎn)，旨在為全民提供基本的醫(yī)療保障，減輕醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，確保人民的基本醫(yī)療需求得到滿足。商業(yè)健康保險作為社會基本醫(yī)療保險的補(bǔ)充，提供了更多樣化、個性化的保障選擇，滿足不同消費(fèi)群體的需求。

關(guān)鍵詞：健康保險、社會醫(yī)療保險、商業(yè)健康保險

一、健康保險行業(yè)定義及分類

健康保險是指以因健康原因?qū)е聯(lián)p失為給付保險金條件的人身保險。按保險性質(zhì)不同，健康保險可分為社會醫(yī)療保險和商業(yè)健康保險。社會醫(yī)療保險是國家通過立法形式強(qiáng)制實(shí)施，由雇主和個人按一定比例繳納保險費(fèi)，建立社會醫(yī)療保險基金，支付雇員醫(yī)療費(fèi)用的一種醫(yī)療保險制度。其主要目的是為了保障公民的基本醫(yī)療需求，減輕因疾病帶來的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。商業(yè)健康保險是由商業(yè)保險公司提供，通過個人或團(tuán)體購買保險產(chǎn)品，為被保險人提供超出社會醫(yī)療保險保障范圍的額外醫(yī)療保障。

二、健康保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

健康保險產(chǎn)業(yè)鏈的上游行業(yè)主要包括金融業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游則為健康保險行業(yè)，健康保險行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)主要有中國人壽、新華人壽、平安人壽、太平洋人壽以及中國人民保險集團(tuán)等企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游則主要為個人投保人、家庭投保人和企業(yè)投保人。產(chǎn)業(yè)鏈下游的消費(fèi)者需求是健康保險行業(yè)發(fā)展的根本動力。隨著人們健康意識的提高和對高質(zhì)量醫(yī)療服務(wù)需求的增長，對健康保險產(chǎn)品和服務(wù)的需求也在不斷增加，推動了健康保險行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展。例如，消費(fèi)者對重大疾病保險、醫(yī)療保險、長期護(hù)理保險等特定類型健康保險產(chǎn)品的需求，促使保險公司開發(fā)更多個性化、定制化的產(chǎn)品。

三、中國健康保險行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)健康保險行業(yè)的發(fā)展，如《關(guān)于適用商業(yè)健康保險個人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項的通知》將適用個人所得稅優(yōu)惠政策的商業(yè)健康保險產(chǎn)品范圍擴(kuò)大至醫(yī)療保險、長期護(hù)理保險和疾病保險等商業(yè)健康保險主要險種，增加了產(chǎn)品保障內(nèi)容，提高了靈活性。直接增加了消費(fèi)者對健康保險產(chǎn)品的選擇范圍，滿足了不同消費(fèi)者多樣化的健康保障需求。這不僅有助于吸引更多潛在消費(fèi)者進(jìn)入市場，也促進(jìn)了現(xiàn)有客戶對健康保險產(chǎn)品的進(jìn)一步了解和購買，從而擴(kuò)大了整個健康保險行業(yè)的市場規(guī)模。針對既往癥等人群保障不足的現(xiàn)狀，要求將其納入醫(yī)療保險承保范圍，開發(fā)保障額度更高、責(zé)任更豐富的長期護(hù)理保險和疾病保險產(chǎn)品。這種市場細(xì)分策略有助于保險公司實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展，避免同質(zhì)化競爭，提高市場占有率。

四、中國健康保險行業(yè)發(fā)展歷程

中國健康保險行業(yè)自1978年恢復(fù)以來，經(jīng)歷了從初步起步到專業(yè)化經(jīng)營，再到當(dāng)前快速發(fā)展的顯著歷程。初期，隨著保險市場的恢復(fù)，健康保險業(yè)務(wù)逐漸起步并擴(kuò)展。進(jìn)入新世紀(jì)后，隨著政策扶持的加強(qiáng)和《健康保險管理辦法》的出臺，行業(yè)開始探索專業(yè)化經(jīng)營模式，推動產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新。近年來，在“健康中國”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，健康保險行業(yè)迎來了快速發(fā)展的黃金時期，市場規(guī)模迅速擴(kuò)大，保費(fèi)收入持續(xù)增長，同時，行業(yè)不斷與醫(yī)療、養(yǎng)老等產(chǎn)業(yè)深度融合，創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)模式，滿足人民群眾日益增長的多元化健康保障需求。展望未來，中國健康保險行業(yè)將持續(xù)發(fā)揮其在社會保障體系中的重要作用，為構(gòu)建多層次醫(yī)療保障體系貢獻(xiàn)力量。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國健康保險行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》

五、中國健康保險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，中國健康保險市場也呈現(xiàn)出持續(xù)擴(kuò)大的態(tài)勢。這主要得益于健康意識的提高、人口老齡化趨勢的加劇、醫(yī)療費(fèi)用的不斷上漲以及政策支持等因素的推動。據(jù)相關(guān)報告，截至2023年，中國健康保險收入為36146億元，同比下降8.14%。其中社會基本醫(yī)療保險收入為27111億元，同比下降11.69%；商業(yè)健康保險原保費(fèi)收入為9035億元，同比增長4.41%。健康保險產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，以滿足不同消費(fèi)者的多元化需求。例如，一些保險公司推出了結(jié)合健康管理服務(wù)的保險產(chǎn)品，通過提供健康咨詢、體檢優(yōu)惠等服務(wù)，鼓勵消費(fèi)者關(guān)注自身健康，降低疾病風(fēng)險。隨著人們對健康保險認(rèn)識的不斷提高，健康保險產(chǎn)品將更加注重個性化定制和全面保障，以滿足消費(fèi)者在不同生命周期階段的需求。

我國健康保險收入中商業(yè)健康保險占比25%，社會基本醫(yī)療保險保費(fèi)占比75%。我國的社會保障體系在健康保障方面發(fā)揮著主導(dǎo)作用。社會基本醫(yī)療保險作為國家強(qiáng)制實(shí)施的社會保險制度，具有廣覆蓋、?；镜奶攸c(diǎn)，旨在為全民提供基本的醫(yī)療保障，減輕醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，確保人民的基本醫(yī)療需求得到滿足。商業(yè)健康保險作為社會基本醫(yī)療保險的補(bǔ)充，提供了更多樣化、個性化的保障選擇，滿足不同消費(fèi)群體的需求。隨著人們健康意識的提高和收入水平的增加，商業(yè)健康保險的需求也在不斷增加，為行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的空間。盡管商業(yè)健康保險目前的占比較低，但這并不意味著其市場潛力有限。相反，隨著人們對健康保障需求的日益增長和保險意識的提高，商業(yè)健康保險市場有望迎來更快的發(fā)展。此外，隨著政策支持力度的加大和科技創(chuàng)新的推動，商業(yè)健康保險有望在產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)優(yōu)化等方面取得更多突破，進(jìn)一步提升市場競爭力。

六、中國健康保險行業(yè)企業(yè)競爭格局

2023年，我國健康保險行業(yè)企業(yè)競爭梯隊中，位于第一梯隊的有中國平安、中國人壽、太平洋保險等企業(yè)，這些企業(yè)是中國健康保險行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，擁有龐大的市場份額和強(qiáng)大的品牌影響力。業(yè)務(wù)規(guī)模龐大，產(chǎn)品線豐富，能夠滿足不同消費(fèi)者的多樣化需求。在產(chǎn)品創(chuàng)新、科技應(yīng)用、服務(wù)升級等方面具有顯著優(yōu)勢，能夠引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展趨勢。第二梯隊則為新華保險、華夏人壽、泰康人壽、太平人壽等，這些企業(yè)在健康保險市場中也占據(jù)一定份額，品牌影響力較強(qiáng)。業(yè)務(wù)規(guī)模雖然不及第一梯隊企業(yè)，但也在不斷擴(kuò)大，具有一定的市場競爭力。第三梯隊則為人民保險、中郵人壽等企業(yè)，這些企業(yè)在健康保險市場中的份額相對較小，品牌影響力較弱。

七、中國健康保險行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)品創(chuàng)新與服務(wù)升級

在健康保險行業(yè)，產(chǎn)品創(chuàng)新與服務(wù)升級是推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要動力。隨著消費(fèi)者健康意識的提升和對個性化，保障需求的增加，保險公司正積極開發(fā)多樣化的產(chǎn)品，以滿足不同人群的特定需求。例如，針對重大疾病、慢性病、老年人長期護(hù)理等特定健康風(fēng)險的保險產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，同時結(jié)合健康管理服務(wù)，如健康咨詢、疾病預(yù)防、康復(fù)指導(dǎo)等，為客戶提供全方位的健康保障。此外，保險公司還通過優(yōu)化理賠流程、提供24小時在線客服、建立健康檔案等方式，提升服務(wù)效率和客戶體驗，增強(qiáng)客戶粘性。產(chǎn)品創(chuàng)新與服務(wù)升級不僅豐富了市場供給，也推動了行業(yè)向更加精細(xì)化、人性化的方向發(fā)展。

2、數(shù)字化與智能化轉(zhuǎn)型

隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，健康保險行業(yè)正加速推進(jìn)數(shù)字化與智能化轉(zhuǎn)型。數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)流程的線上化、數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策制定以及客戶服務(wù)的智能化等方面。保險公司通過構(gòu)建數(shù)字化平臺，實(shí)現(xiàn)保險產(chǎn)品的在線銷售、核保、理賠等流程，提高了業(yè)務(wù)處理效率。同時，利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，保險公司能夠更精準(zhǔn)地評估風(fēng)險、定價產(chǎn)品和設(shè)計服務(wù)，為客戶提供更加個性化的保障方案。智能化轉(zhuǎn)型還體現(xiàn)在健康管理服務(wù)的智能化上，如通過可穿戴設(shè)備監(jiān)測健康數(shù)據(jù)、提供個性化的健康管理建議等，進(jìn)一步提升了客戶的健康管理水平。

3、監(jiān)管加強(qiáng)

隨著健康保險市場的快速擴(kuò)張，加強(qiáng)監(jiān)管是確保行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行、保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益的必要舉措。近年來，監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷完善健康保險領(lǐng)域的法律法規(guī)，加強(qiáng)對保險產(chǎn)品的審批、銷售行為的規(guī)范，以及對保險公司財務(wù)狀況的監(jiān)管，有效防范行業(yè)風(fēng)險。同時，推動建立健康保險行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，提升行業(yè)透明度，保障消費(fèi)者權(quán)益。監(jiān)管加強(qiáng)不僅促進(jìn)了健康保險行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展，也為消費(fèi)者提供了更加安全、可靠的保險環(huán)境。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國健康保險行業(yè)市場全景評估及發(fā)展策略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。