智研研判！2024年中國燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析：本土企業(yè)以科技創(chuàng)新賦能產(chǎn)業(yè)升級，微型燃?xì)廨啓C(jī)成為行業(yè)發(fā)展主流[圖]

內(nèi)容概要：工業(yè)機(jī)械生產(chǎn)技術(shù)的快速進(jìn)步以及我國對分布式發(fā)電技術(shù)的日益重視都在推動燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，疊加能源市場需求不斷擴(kuò)大、環(huán)境污染日益嚴(yán)重，燃?xì)廨啓C(jī)突出的燃料靈活性對實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)具有積極作用，也進(jìn)一步促進(jìn)燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)入市場并得以廣泛應(yīng)用。受上游大宗商品價格波動以及全球供需關(guān)系變化影響，我國燃?xì)廨啓C(jī)新增產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上漲趨勢，2023年，全國燃?xì)廨啓C(jī)市場規(guī)模約為663億元，同比增長7.59%。

關(guān)鍵詞：燃?xì)廨啓C(jī)、燃?xì)鉁u輪發(fā)動機(jī)、市場規(guī)模、發(fā)展趨勢

一、燃?xì)廨啓C(jī)市場概述

燃?xì)廨啓C(jī)（Gas Turbine）是以連續(xù)流動的氣體為工質(zhì)帶動葉輪高速旋轉(zhuǎn)，將燃料的能量轉(zhuǎn)變?yōu)橛杏霉Φ膬?nèi)燃式動力機(jī)械，是一種旋轉(zhuǎn)葉輪式熱力發(fā)動機(jī)。燃?xì)廨啓C(jī)在空氣和燃?xì)獾闹饕鞒讨?，只有壓氣機(jī)（Compressor）、燃燒室（Combustor）和燃?xì)鉁u輪（Turbine）這三大部件組成的燃?xì)廨啓C(jī)循環(huán)，通稱為簡單循環(huán)。大多數(shù)燃?xì)廨啓C(jī)均采用簡單循環(huán)方案。

燃?xì)廨啓C(jī)是目前天然氣發(fā)電的主流技術(shù)，按照功率等級進(jìn)行分類可分為重型、中型、小型和微型燃?xì)廨啓C(jī)。重型燃?xì)廨啓C(jī)裝機(jī)容量一般大于100MW，是迄今為止效率最高的熱功轉(zhuǎn)換類發(fā)電設(shè)備，是發(fā)電和驅(qū)動領(lǐng)域的核心設(shè)備，也是中型常規(guī)航空母艦上運(yùn)用的主動力。中型燃?xì)廨啓C(jī)裝機(jī)容量為20-100MW，小型燃?xì)廨啓C(jī)裝機(jī)容量為1-20MW，中小型燃?xì)廨啓C(jī)可應(yīng)用于船舶動力，發(fā)電，石油開采等多種目的。微型燃?xì)廨啓C(jī)裝機(jī)容量一般小于1MW，主要被開發(fā)用于小規(guī)模電力，例如單獨(dú)的發(fā)電或冷熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景研究報告》

二、燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

隨著全球能源需求的不斷增長，燃?xì)廨啓C(jī)作為一種高效、清潔的能源轉(zhuǎn)換設(shè)備，其重要性和應(yīng)用范圍日益擴(kuò)大。燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)涉及面較廣、產(chǎn)業(yè)鏈條長。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料研發(fā)及生產(chǎn)和零部件研發(fā)制造，其中，主要生產(chǎn)原材料包括各種高溫合金、鋁合金、鈦合金及復(fù)合材料，常見零部件包括機(jī)匣、葉片、渦輪盤、渦輪軸、齒輪、噴管、軸承等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為燃?xì)廨啓C(jī)整機(jī)制造。隨著燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)的變革與發(fā)展，國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)整機(jī)研發(fā)與制造企業(yè)也初步規(guī)模。在主要燃?xì)廨啓C(jī)整機(jī)研發(fā)與制造商中，國企、央企占據(jù)絕大多數(shù)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為燃?xì)廨啓C(jī)應(yīng)用領(lǐng)域及配套服務(wù)。燃?xì)廨啓C(jī)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其中發(fā)電為最大的應(yīng)用市場，此外還包括船舶動力、石油開采、管道增壓等應(yīng)用場景；配套服務(wù)包括零部件及整機(jī)維修、改造等。

三、燃?xì)廨啓C(jī)市場現(xiàn)狀分析

從2012年開始，國家有關(guān)部門開始討論航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)兩機(jī)科技重大專項；2014年兩會期間，航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)兩機(jī)專項列為國家第20個重大技術(shù)專項；2015年兩會期間，兩機(jī)專項首次寫入政府工作報告；2016年，兩機(jī)專項全面啟動實施，燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸興起。工業(yè)機(jī)械生產(chǎn)技術(shù)的快速進(jìn)步以及我國對分布式發(fā)電技術(shù)的日益重視都在推動燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，疊加能源市場需求不斷擴(kuò)大、環(huán)境污染日益嚴(yán)重，燃?xì)廨啓C(jī)突出的燃料靈活性對實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)具有積極作用，也進(jìn)一步促進(jìn)燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)入市場并得以廣泛應(yīng)用。受上游大宗商品價格波動以及全球供需關(guān)系變化影響，我國燃?xì)廨啓C(jī)新增產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上漲趨勢，2023年，全國燃?xì)廨啓C(jī)市場規(guī)模約為663億元，同比增長7.59%。

從燃?xì)廨啓C(jī)細(xì)分市場來看，微型燃?xì)廨啓C(jī)是一類新型熱機(jī)，是小型熱機(jī)技術(shù)，以天然氣、甲烷、汽油、柴油等為燃料，獨(dú)立機(jī)器的功率保持在300kW范圍內(nèi)。微型燃?xì)廨啓C(jī)具有與重型燃?xì)廨啓C(jī)相似的循環(huán)和組件，因為燃機(jī)機(jī)直徑的減小會導(dǎo)致軸轉(zhuǎn)速增加，從而使其功率重量比優(yōu)于重型燃?xì)廨啓C(jī)。微型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電是目前最成熟、最有商業(yè)競爭力的分布式發(fā)電設(shè)備，具有掀起“電源小型分散化”的技術(shù)革新熱潮、成為21世紀(jì)能源技術(shù)主流的趨勢。2023年，中國微型燃?xì)廨啓C(jī)市場規(guī)模約為9.58億元，占整個燃?xì)廨啓C(jī)市場的1.44%。盡管市場規(guī)模占比不高，但?由于微型燃?xì)廨啓C(jī)具有體積小、?占地面積小且便于移動的特點，?特別適合在電網(wǎng)無法覆蓋的邊遠(yuǎn)地區(qū)使用，?同時也適用于城市重要場所的獨(dú)立應(yīng)用。?此外，?微型燃?xì)廨啓C(jī)的運(yùn)行減少了燃煤的使用，?具有清潔環(huán)保的優(yōu)勢，對我國能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化及綠色環(huán)保發(fā)展具有重要作用。

我國現(xiàn)已具備中小型燃?xì)廨啓C(jī)自主生產(chǎn)能力，并實現(xiàn)部分產(chǎn)品出口銷售，但我國重型燃?xì)廨啓C(jī)仍基本依賴進(jìn)口，核心技術(shù)基本被美國GE、日本三菱、德國西門子等國際廠家壟斷，國內(nèi)市場存在被“卡脖子”的風(fēng)險。2024年1-5月，中國燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)口量為448臺，同比增長9.54%；進(jìn)口金額為20.9億美元，同比增長10.72%。同時，隨著國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)生產(chǎn)技術(shù)的提升和市場競爭力的增強(qiáng)，中國燃?xì)廨啓C(jī)的出口規(guī)模逐漸擴(kuò)大。一些國內(nèi)企業(yè)開始在國際市場上嶄露頭角，出口產(chǎn)品覆蓋多個國家和地區(qū)。受益于全球?qū)η鍧嵞茉春透咝茉唇鉀Q方案的需求增長，特別是在一些新興市場和發(fā)展中國家，燃?xì)廨啓C(jī)的需求持續(xù)增長；而國產(chǎn)燃?xì)廨啓C(jī)持續(xù)升級，技術(shù)水平不斷提升，產(chǎn)品質(zhì)量和性能獲得多個國家青睞。2022年，我國對外貿(mào)易陸續(xù)恢復(fù)，國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)企業(yè)加強(qiáng)與國際市場的對接和合作，實現(xiàn)產(chǎn)品出口量爆發(fā)式增長。2023年以來，我國燃?xì)廨啓C(jī)出口趨于穩(wěn)定，出口范圍持續(xù)擴(kuò)大。2024年1-5月，全國燃?xì)廨啓C(jī)出口量為1038臺，同比增長38.96%；出口金額為2.73億美元，同比增長78.73%。

作為高科技的載體，燃?xì)廨啓C(jī)代表了多理論學(xué)科和多工程領(lǐng)域發(fā)展的綜合水平，是21世紀(jì)的先導(dǎo)技術(shù)。發(fā)展集新技術(shù)、新材料、新工藝于一身的燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)，是國家高技術(shù)水平和科技實力的重要標(biāo)志之一。從市場容量看，我國新世紀(jì)四大工程中“西氣東輸”、“西電東送”、“南水北調(diào)”等三大工程均需要大量30兆瓦級工業(yè)型燃?xì)廨啓C(jī)，同時我國艦船制造業(yè)的健康快速發(fā)展需要大量艦船燃?xì)廨啓C(jī)，我國已成為世界最大的燃?xì)廨啓C(jī)潛在市場。面對經(jīng)濟(jì)全球化、國際燃?xì)廨啓C(jī)市場激烈競爭和國外高度壟斷的新形勢，我國加快關(guān)鍵零部件及整機(jī)研發(fā)制造，推進(jìn)重型、微型燃?xì)廨啓C(jī)等高端產(chǎn)品項目進(jìn)程，提升綜合競爭力。2023年2月，首臺國產(chǎn)空氣冷卻最高能效等級的重型燃?xì)廨啓C(jī)在河北秦皇島順利下線，標(biāo)志著國內(nèi)重型燃?xì)廨啓C(jī)生產(chǎn)制造技術(shù)水平實現(xiàn)突破。時隔一年，中國自主研制的300兆瓦級F級重型燃?xì)廨啓C(jī)首臺樣機(jī)于2024年2月28日在上海臨港總裝下線，標(biāo)志著我國大功率重型燃?xì)廨啓C(jī)首次走完基于正向設(shè)計的制造全過程，全面進(jìn)入整機(jī)試驗與驗證的最終階段。

五、發(fā)展趨勢研判

目前，我國燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出輕型燃?xì)廨啓C(jī)國產(chǎn)化程度較高、重型燃?xì)廨啓C(jī)自主化水平較低局面。未來，隨著新材料、新工藝和智能化技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣等國內(nèi)企業(yè)將不斷引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，推動國內(nèi)重型燃?xì)廨啓C(jī)生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提升，中國燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)將實現(xiàn)更高效、更環(huán)保、更智能的升級，進(jìn)而促進(jìn)國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

1、技術(shù)創(chuàng)新與智能化發(fā)展

未來，國產(chǎn)燃?xì)廨啓C(jī)將不斷推動技術(shù)創(chuàng)新，如改進(jìn)燃燒技術(shù)、提高透平效率、采用先進(jìn)的控制系統(tǒng)等，進(jìn)一步提高燃?xì)廨啓C(jī)的效率和可靠性。同時，隨著大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的興起，燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)將向智能化方向發(fā)展。通過智能化技術(shù)，可以實現(xiàn)對燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行狀態(tài)的實時監(jiān)測、故障預(yù)警和遠(yuǎn)程運(yùn)維，提高設(shè)備管理水平和安全性。

2、市場競爭日益激烈，國產(chǎn)替代加快

我國燃?xì)廨啓C(jī)正處于高速發(fā)展階段，市場發(fā)展空間巨大，從而吸引大量上下游企業(yè)布局燃?xì)廨啓C(jī)整機(jī)制造業(yè)務(wù)，疊加海外知名企業(yè)紛紛打通中國市場，促使行業(yè)競爭日益激烈。在此背景下，國內(nèi)企業(yè)也在積極提升自主研發(fā)能力和生產(chǎn)水平，進(jìn)而促進(jìn)國產(chǎn)替代進(jìn)程不斷加快。

3、產(chǎn)品趨向多聯(lián)產(chǎn)和綜合利用的方向發(fā)展

在環(huán)保法規(guī)日益嚴(yán)格和全球氣候變化問題日益突出的背景下，提高燃?xì)廨啓C(jī)的效率和降低排放將成為未來的重要發(fā)展方向。通過將燃?xì)廨啓C(jī)與其他能源設(shè)備（如余熱鍋爐、蒸汽輪機(jī)等）相結(jié)合，可以構(gòu)建高效、靈活的分布式能源系統(tǒng)，滿足不同用戶的多樣化能源需求。這種多聯(lián)產(chǎn)和綜合利用的模式將有助于提高能源利用效率，降低能源消耗和排放。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。