2023年中國耳機(jī)行業(yè)供需及價格趨勢：TWS無線耳機(jī)滲透帶動產(chǎn)值高漲，價格仍有下探空間[圖]

內(nèi)容概況：隨著有線耳機(jī)需求逐步轉(zhuǎn)向無線耳機(jī)，因中低端產(chǎn)品價格相差較大，且消費(fèi)產(chǎn)品受智能手機(jī)品牌效應(yīng)等因素導(dǎo)致，實際無線耳機(jī)需求集中在中低端市場，需求數(shù)量較傳統(tǒng)有線耳機(jī)數(shù)量持續(xù)下降，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年我國耳機(jī)產(chǎn)量和需求量分別為36.32億副和14.74億副。

關(guān)鍵詞：無線耳機(jī)價格 耳機(jī)產(chǎn)量 耳機(jī)進(jìn)出口 耳機(jī)競爭格局 耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

一、耳機(jī)產(chǎn)業(yè)整體概述

耳機(jī)按照是否由線材連接主要可分為有線耳機(jī)和無線耳機(jī)，按照使用方式可分為入耳式、外掛式和頭戴式等，目前音質(zhì)、佩戴舒適性、耳機(jī)續(xù)航、易用性、主動降噪、通話質(zhì)量等均是影響消費(fèi)者購買決策的主要因素。無線耳機(jī)在便攜性方面天然優(yōu)于有線耳機(jī)，而在音質(zhì)方面，由于藍(lán)牙帶寬限制，音頻文件往往會被壓縮，因而音質(zhì)現(xiàn)階段可能遜于有線耳機(jī)，但隨著TWS耳機(jī)出現(xiàn)并隨著產(chǎn)品持續(xù)迭代發(fā)展，TWS耳機(jī)基本實現(xiàn)了半智能化，其左右2個耳機(jī)通過藍(lán)牙組成立體聲系統(tǒng)，聽歌、通話、佩戴都得到了提升。

二、我國耳機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景

TWS無線耳機(jī)起源于國際企業(yè)，國內(nèi)作為全球最大的制造業(yè)生產(chǎn)國家，電子制造是新世代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)，多年來我國持續(xù)出臺相關(guān)政策助力推動電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。無線耳機(jī)作為新時代科技產(chǎn)物，在政策的推動下，無線耳機(jī)的質(zhì)量得到保證，供需結(jié)構(gòu)趨好。同時政策也鼓勵技術(shù)突破創(chuàng)新，提升產(chǎn)品功能和性能，不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈和制造技術(shù)，提升國際競爭力。如2023年7月重慶市人民政府《關(guān)于印發(fā)重慶市先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展“渝西跨越計劃”（2023—2027年）的通知》指出要積極引育智能投顯、智能耳機(jī)、智能手環(huán)、智能手表、智能眼鏡、智能頭盔顯示器、智能服務(wù)機(jī)器人等新型消費(fèi)電子產(chǎn)品。

三、我國耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)鏈可以概括為從原材料的采購到最終產(chǎn)品的設(shè)計和制造，并涵蓋銷售、品牌營銷、技術(shù)支持等環(huán)節(jié)。上游主要是耳機(jī)零部件的采購，如芯片、電子元器件、電池等，以及外殼、耳塞等部分的制造，還包括產(chǎn)品的研發(fā)和設(shè)計，這涉及到對市場需求的把握和技術(shù)創(chuàng)新。中游是有線耳機(jī)和無線耳機(jī)的生產(chǎn)和制造，分為組裝或代工廠，下游銷售渠道包括電商平臺、手機(jī)專賣店、大型商超等，終端消費(fèi)者主要為智能手機(jī)和計算機(jī)用戶。同時，品牌營銷和技術(shù)支持也是耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，這關(guān)系到產(chǎn)品的品牌形象和技術(shù)保障。

2010年開始，中國進(jìn)入3G時代，隨著電商行業(yè)快速發(fā)展以及受3G紅利、低線市場紅利影響，中國線上市場智能手機(jī)開始進(jìn)入迅速發(fā)展階段，智能手機(jī)迅速替換功能手機(jī)。智能手機(jī)滲透率的迅速提升給國內(nèi)制造企業(yè)帶來大量訂單，從產(chǎn)量看，中國制造的智能手機(jī)占比全球智能手機(jī)出貨量近90%。多數(shù)企業(yè)早期布局非核心零部件、模組、整機(jī)組裝等技術(shù)難度較低的環(huán)節(jié)，整體毛利率偏低，主要依靠大量獲取訂單實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，從而管控成本，賺取相對較低的利潤率。但近年來，在勞動力成本上升背景下代工制造向東南亞轉(zhuǎn)移，國內(nèi)智能手機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)下滑趨勢，目前國內(nèi)智能手機(jī)滲透率已基本接近飽和，隨著智能手機(jī)廠商為降本去耳機(jī)孔化趨勢加速，TWS無線耳機(jī)需求加速推進(jìn)。

四、我國耳機(jī)供需現(xiàn)狀

無線耳機(jī)是近年來技術(shù)發(fā)展的一項重要成果，已經(jīng)逐漸取代了傳統(tǒng)有線耳機(jī)，成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡囊纛l設(shè)備。產(chǎn)值來看，2018年無線耳機(jī)的產(chǎn)值首次超越有線耳機(jī)，自此之后，無線耳機(jī)一直占據(jù)市場主導(dǎo)，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國無線耳機(jī)產(chǎn)值占比我國耳機(jī)產(chǎn)值約76.2%左右。就我國耳機(jī)供需情況而言，隨著有線耳機(jī)需求逐步轉(zhuǎn)向無線耳機(jī)，因中低端產(chǎn)品價格相差較大，且消費(fèi)產(chǎn)品受智能手機(jī)品牌效應(yīng)等因素導(dǎo)致，實際無線耳機(jī)需求集中在中低端市場，需求數(shù)量較傳統(tǒng)有線耳機(jī)數(shù)量持續(xù)下降，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年我國耳機(jī)產(chǎn)量和需求量分別為36.32億副和14.74億副。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國耳機(jī)行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議報告》

我國耳機(jī)進(jìn)出口情況變動而言，我國是全球最大的工業(yè)制造國家，也是最主要的耳機(jī)出口國家之一，近年來我國傳統(tǒng)有線耳機(jī)進(jìn)出口漸趨穩(wěn)定，無線耳機(jī)逐步成為關(guān)鍵推動力，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國耳機(jī)出口量達(dá)23.39億副，其中無線耳機(jī)出口5.24億副，有線耳機(jī)出口約18.15億副。進(jìn)口來看，隨著國內(nèi)耳機(jī)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張和競爭加劇，整體進(jìn)口量表現(xiàn)為下降態(tài)勢，2022年受國內(nèi)疫情反復(fù)影響價格和供需，整體進(jìn)口量小幅度增長至1.82億副，較2021年增長0.03億副左右。

隨著無線耳機(jī)的迅速普及和快速發(fā)展，產(chǎn)品功能性和顏值也在不斷提升，市面上眾多無線耳機(jī)呈現(xiàn)百家齊放的局勢，用戶需求不斷提升。在價格方面，技術(shù)的升級使得產(chǎn)品性能不斷增強(qiáng)，產(chǎn)能的擴(kuò)大也導(dǎo)致產(chǎn)品價格總體呈下降趨勢，2022年中國無線耳機(jī)市場均價為266元每副，相較于2018年價格下降了8%，有線耳機(jī)價格在無線耳機(jī)的持續(xù)擠壓，需求持續(xù)萎縮，價格下降更甚于無線耳機(jī)，未來隨著無線耳機(jī)的繼續(xù)滲透、相關(guān)技術(shù)發(fā)展和規(guī)?；纫蛩?，我國國整體耳機(jī)行業(yè)價格仍存在較大下探空間。

五、我國耳機(jī)競爭企業(yè)

國內(nèi)整體耳機(jī)競爭現(xiàn)狀而言，隨著無線耳機(jī)快速發(fā)展?jié)B透，特別是隨著智能手機(jī)無專用耳機(jī)孔趨勢逐步普及，無線耳機(jī)滲透率高速增長，尤其是TWS耳機(jī)需求快速增長，加之TWS耳機(jī)產(chǎn)品價值明顯高于有線耳機(jī)，我國耳機(jī)主要份額以TWS格局為主，數(shù)據(jù)顯示，2022年全球TWS耳機(jī)的市場份額占比最大的廠家是蘋果，2022年達(dá)到31.80%，其次是三星，市場份額為8.9%，中國國產(chǎn)品牌市場份額占比則較小，小米僅占5.30%。盡管目前國產(chǎn)品牌在國際市場占據(jù)的份額仍然偏低，但近年來國產(chǎn)手機(jī)品牌在國際上的競爭力不斷增強(qiáng)，伴隨著國內(nèi)智能耳機(jī)技術(shù)的發(fā)展，國產(chǎn)品牌有望進(jìn)一步打開國際市場。

六、耳機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢

真無線耳機(jī)即TWS耳機(jī)，其滲透趨勢日益明顯。真無線耳機(jī)實現(xiàn)了完全的無線化，具有更小的體積、更長的續(xù)航時間和更好的音質(zhì)表現(xiàn)，成為消費(fèi)者追求便捷和高質(zhì)量音頻體驗的首選。主動降噪功能在無線耳機(jī)中的應(yīng)用越來越廣泛。通過內(nèi)置的降噪芯片和算法，主動降噪耳機(jī)能夠有效地降低環(huán)境噪音，提供更清晰、更純凈的音質(zhì)，滿足了消費(fèi)者對高清晰度音頻的需求。

消費(fèi)者對耳機(jī)的個性化需求越來越高，定制化服務(wù)逐漸成為市場主流。定制化耳機(jī)可以根據(jù)用戶的聽力特征和喜好來調(diào)整聲音表現(xiàn)，提供更貼合用戶需求的聽覺體驗。同時，耳機(jī)的外觀設(shè)計、功能設(shè)置等也可以根據(jù)用戶的個性化需求進(jìn)行定制，滿足了消費(fèi)者對個性化的追求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國耳機(jī)行業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。