2023年全球及中國NMP（N-甲基吡咯烷酮）行業(yè)現(xiàn)狀分析：鋰電需求持續(xù)帶動行業(yè)體量擴張[圖]

內(nèi)容概況：2022年我國NMP行業(yè)市場產(chǎn)需量分別達到139.14、138.33萬噸，分別同比增長110.8%、111.3%。市場均價方面，精細化工行業(yè)的產(chǎn)品價格受原材料的價格影響較大，NMP受BDO價格影響，2014-2019年呈現(xiàn)波動性變化，2020-2021年受到鋰電池帶動價格快速上升，2022年市場均價逐步回落。

關鍵詞：N-甲基吡咯烷酮、NMP、BDO

一、NMP綜述

N-甲基吡咯烷酮，別名為1-甲基-2吡咯烷酮、N-甲基-2-吡咯烷酮，英文縮寫為NMP。其化學式為C5H9NO，分子量99.13。N-甲基吡咯烷酮是一種有機化合物，其分子結(jié)構(gòu)包括一個吡咯烷環(huán)和一個甲基基團。這種化合物通常用作藥物、溶劑和中間體，具有各種不同的應用。按照應用細分，N-甲基吡咯烷酮（NMP）有工業(yè)級和電子級兩種產(chǎn)品，細分產(chǎn)品在純度、雜質(zhì)含量和適用領域方面有較為明顯的區(qū)別。

二、NMP產(chǎn)業(yè)鏈

NMP產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原料廠商、生產(chǎn)設備廠商，NMP的主要原材料是γ-丁內(nèi)酯和甲基胺；下游是NMP的各個應用領域，主要是鋰電池為代表的新能源領域和芳綸為代表的新材料領域。

具體從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游方面，BDO決定NMP價格，BDO（1,4-丁二醇）在NMP成本結(jié)構(gòu)占比達到49.34%，其次粗NMP、甲胺、丁內(nèi)酯成本占比分別約為17.07%、13.52%、10.81%。下游方面，NMP廣泛應用，在新能源、新材料、醫(yī)藥原料、清潔劑、顏料、絕緣材料等行業(yè)均有應用，受益于電動汽車市場火熱，目前鋰電池是NMP主要需求領域，市場需求占比達到74%。

三、NMP行業(yè)現(xiàn)狀分析

隨著綠色化學概念的提出，NMP作為一種具有高極性、高熱穩(wěn)定性的優(yōu)良溶劑越來越受到科研人員和企業(yè)的關注。近幾年在石油加工領域，國內(nèi)外的NMP需求量呈快速增長的趨勢，市場空間持續(xù)擴容。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球NMP行業(yè)市場規(guī)模達到82.35億美元，同比增長41.6%。地區(qū)發(fā)展方面，近年來亞太地區(qū)為NMP市場提供了巨大的增長潛力，這主要受到中國、印度等國家的技術進步、工業(yè)增長、經(jīng)濟增長和低成本生產(chǎn)的推動。此外，石油和天然氣（石化）、制藥、鋰電和電子產(chǎn)品等終端用戶行業(yè)在亞太地區(qū)的發(fā)展推動NMP市場的快速發(fā)展。

近年來，隨著行業(yè)技術進步，國內(nèi)實現(xiàn)了對不同用途NMP純度的突破性提升，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)產(chǎn)銷量增長迅速，目前國內(nèi)NMP的產(chǎn)銷量位于世界首位，并且產(chǎn)品廣泛出口至北美、日韓、歐洲、中東等地區(qū)。從市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年中國NMP行業(yè)市場規(guī)模達到332.9億元，同比增長43.8%，受到鋰電池正極材料需求帶動，目前電子級NMP需求占比達到95.9%。

國內(nèi)市場供需方面，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國NMP行業(yè)市場產(chǎn)需量分別達到139.14、138.33萬噸，分別同比增長110.8%、111.3%。市場均價方面，精細化工行業(yè)的產(chǎn)品價格受原材料的價格影響較大，NMP受BDO價格影響，2014-2019年呈現(xiàn)波動性變化，2020-2021年受到鋰電池帶動價格快速上升，2022年市場均價逐步回落，2022年我國NMP市場均價為2.4萬元/噸，其中電子級價格2.42萬元/噸，工業(yè)級產(chǎn)品價格2.09萬元/噸。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國N-甲基吡咯烷酮（NMP）行業(yè)市場深度分析及投資前景預測報告》

四、NMP行業(yè)競爭情況

從競爭格局而言，隨著國內(nèi)生產(chǎn)廠家工藝技術日趨成熟，產(chǎn)品質(zhì)量得以提升，國外競爭者如巴斯夫、三菱化學等產(chǎn)品的優(yōu)勢下降。目前國內(nèi)競爭主要是直接生產(chǎn)廠家和回收提純廠家以及小部分進出口貿(mào)易商之間的競爭，回收提純廠家占據(jù)分散的客戶群和低端市場，直接生產(chǎn)廠家則占據(jù)主力客戶群和高端市場。

目前，我國N-甲基吡咯烷酮（NMP）行業(yè)的競爭群組大致分為兩類：第一競爭群組是競爭力實力較強的企業(yè)，如德國巴斯夫、日本三菱、美國亞士蘭、邁奇化學，這類企業(yè)一般是市場規(guī)模較大的企業(yè)，從業(yè)時間長，技術研發(fā)能力強，它們具有資本和渠道等各方面優(yōu)勢，競爭力較強。第二競爭群組是中小型N-甲基吡咯烷酮（NMP）企業(yè)，這些企業(yè)數(shù)量多，且規(guī)模小，其品牌影響力不大，技術一般，N-甲基吡咯烷酮（NMP）產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。

五、NMP行業(yè)未來發(fā)展趨勢

N-甲基吡咯烷酮（NMP）以其特有的無毒性、沸點高、極性強、粘度低，腐蝕性小、溶解度大，揮發(fā)性低、穩(wěn)定性好的性質(zhì)作為生產(chǎn)鋰離子電池電極非常重要的輔助材料，在鋰離子電池前段配料過程中最普遍被使用，在鋰電池的整個生產(chǎn)過程中起著非常重要的作用。

《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，可以預見未來新能源汽車產(chǎn)銷量增長空間巨大，電動汽車作為目前世界上產(chǎn)銷量最大的新能源汽車，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大，而作為現(xiàn)在最廣泛應用于電動汽車上的鋰離子動力電池也將得到更加長遠的發(fā)展，為N-甲基吡咯烷酮（NMP）產(chǎn)品帶來廣闊的市場發(fā)展空間。未來行業(yè)發(fā)展趨勢如下：

1、產(chǎn)業(yè)鏈配套模式，實驗新工藝生產(chǎn)。目前中國NMP大部分是GBL法生產(chǎn)，而GBL是以BDO為原料配套生產(chǎn)，BDO上游可以追溯到順酐和正丁烷。雖然此條產(chǎn)業(yè)鏈較長，但是正丁烷是目前煉化企業(yè)需要重點關注產(chǎn)業(yè)鏈延伸的產(chǎn)品。如果企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)從正丁烷模式的下游配套生產(chǎn)，NMP將會極具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

2、產(chǎn)能擴張，競爭激烈。NMP未來擬在建項目眾多。未來數(shù)年內(nèi)，中國NMP的市場體量將會實現(xiàn)翻倍，至2029年中國NMP的生產(chǎn)規(guī)模有望接近400萬噸/年。所以，巨大的市場新增體量必然帶來短期的供應過剩風險，市場競爭也將升級。

3、下游消費未來仍在高速增長。但是，供應端的增速要明顯快于消費市場，這也是行業(yè)內(nèi)對于NMP的下游領域更加看好所致。在這樣的背景下，預期中國NMP的供需矛盾將會明顯失衡，具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和在主要消費市場的NMP生產(chǎn)企業(yè)，或?qū)⒏惺袌龈偁幜Α?

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國N-甲基吡咯烷酮（NMP）行業(yè)市場深度分析及投資前景預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。