2023年中國(guó)汽車(chē)金融行業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)析：政策推動(dòng)行業(yè)服務(wù)能力提升，汽車(chē)金融滲透率持續(xù)走高[圖]

內(nèi)容概況：2021年，我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)總規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了22648億元，2022年我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)總規(guī)模為25590億元。在我國(guó)的汽車(chē)金融市場(chǎng)中，商業(yè)銀行（銀行貸款和信用卡）占據(jù)了汽車(chē)金融市場(chǎng)中的54.49 %，汽車(chē)金融公司則占據(jù)了市場(chǎng)的29.02%，融資租賃及互聯(lián)網(wǎng)金融公司合起來(lái)占據(jù)了總市場(chǎng)的16.5%左右。

關(guān)鍵詞：汽車(chē)金融市場(chǎng)規(guī)模 汽車(chē)金融產(chǎn)業(yè)鏈 汽車(chē)金融企業(yè)格局 汽車(chē)金融余額

一、汽車(chē)金融產(chǎn)業(yè)概述

汽車(chē)金融定義有廣義與狹義之分，其中狹義的汽車(chē)金融指在汽車(chē)銷(xiāo)售階段為汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)者及銷(xiāo)售者提供的金融服務(wù)，可分為零售汽車(chē)金融和經(jīng)銷(xiāo)商汽車(chē)金融。而零售汽車(chē)金融指為消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新車(chē)或二手車(chē)提供的金融服務(wù)，包括新車(chē)貸款、二手車(chē)貸款、融資租賃（售后回租、直租）。隨著人均收入水平的提升和消費(fèi)能力的提高，我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)群體逐步成熟，在整體汽車(chē)市場(chǎng)逐步走向成熟的同時(shí)，作為價(jià)值鏈升值鏈條環(huán)節(jié)的汽車(chē)金融得到了有效增長(zhǎng)。

二、汽車(chē)金融發(fā)展背景

近些年來(lái)，為了促進(jìn)汽車(chē)金融行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如《關(guān)于加強(qiáng)貨車(chē)司機(jī)權(quán)益保障工作的意見(jiàn)》規(guī)范汽車(chē)金融產(chǎn)品管理，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)化貸前審查，在審慎評(píng)估借款人信用狀況、還款能力等基礎(chǔ)上，合理確定汽車(chē)貸款具體發(fā)放比例，《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范汽車(chē)金融業(yè)務(wù)的通知》表明要進(jìn)一步加強(qiáng)汽車(chē)金融公司監(jiān)管，引導(dǎo)其依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)穩(wěn)健運(yùn)行，同時(shí)為促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)，持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策提升汽車(chē)金融服務(wù)能力，如《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見(jiàn)》等政策。

三、汽車(chē)金融產(chǎn)業(yè)鏈

汽車(chē)金融產(chǎn)業(yè)鏈情況而言，上游主要是包括汽車(chē)制造商、汽車(chē)零部件供應(yīng)商、金融機(jī)構(gòu)等，這些機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)提供汽車(chē)及零部件，并為用戶提供購(gòu)車(chē)貸款等金融服務(wù)；中游主要包括汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商、汽車(chē)融資租賃公司等。這些機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)將汽車(chē)銷(xiāo)售給用戶，并為他們提供多種購(gòu)車(chē)方案，包括貸款、融資租賃等；下游通過(guò)線上線下等渠道銷(xiāo)售給終端個(gè)人和企業(yè)汽車(chē)消費(fèi)者，按照汽車(chē)類(lèi)型可分為新車(chē)消費(fèi)者和二手車(chē)消費(fèi)者。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的持續(xù)提升，居民收入近些年出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，汽車(chē)消費(fèi)成為國(guó)內(nèi)大部分家庭的剛需消費(fèi)，一定程度上提升了我國(guó)私人汽車(chē)擁有量規(guī)模。2022年我國(guó)新車(chē)零售額約4.58萬(wàn)億元，較2021年增長(zhǎng)4.5%，2022年1-12月，二手車(chē)?yán)塾?jì)交易量1602.78萬(wàn)輛，同比下降8.86%，與同期相比減少了155.7萬(wàn)輛，累計(jì)交易金額為10595.91億元。在汽車(chē)成熟市場(chǎng)中，整車(chē)制造和新車(chē)銷(xiāo)售的利潤(rùn)占比不到30%，約70%的利潤(rùn)來(lái)自于汽車(chē)金融、售后、二手車(chē)等后市場(chǎng)環(huán)節(jié)。對(duì)標(biāo)成熟市場(chǎng)，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的利潤(rùn)重心目前還主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈前端。

四、汽車(chē)金融發(fā)展現(xiàn)狀

隨著互聯(lián)網(wǎng)的強(qiáng)勢(shì)普及以及我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)的開(kāi)放與征信系統(tǒng)的逐漸完善，我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)在互聯(lián)網(wǎng)等因素的助力之下，融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司也逐漸成為參與者，加入到汽車(chē)金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)真正進(jìn)入到了群雄逐鹿的時(shí)代。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)總規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了22648億元，2022年我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)總規(guī)模為25590億元。汽車(chē)金融行業(yè)主要有商業(yè)銀行、汽車(chē)金融公司、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)四類(lèi)玩家，四類(lèi)玩家各有自身優(yōu)勢(shì)，2022年在我國(guó)的汽車(chē)金融市場(chǎng)中，商業(yè)銀行（銀行貸款和信用卡）占據(jù)了汽車(chē)金融市場(chǎng)中的54.49 %，汽車(chē)金融公司則占據(jù)了市場(chǎng)的29.02%，融資租賃及互聯(lián)網(wǎng)金融公司合起來(lái)占據(jù)了總市場(chǎng)的16.5%左右。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)金融行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》

隨著八零后、九零后、零零后逐漸成為消費(fèi)主力軍，按揭貸款購(gòu)車(chē)的模式已逐漸在我國(guó)推廣開(kāi)來(lái)。基于與廠商的天然聯(lián)系，汽車(chē)金融公司在維護(hù)用戶關(guān)系、拓展消費(fèi)者汽車(chē)信貸需求方面有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也為經(jīng)銷(xiāo)商、廠家的銷(xiāo)售提供了有效支持。而便捷的汽車(chē)金融服務(wù)降低了消費(fèi)者購(gòu)車(chē)的難度，激發(fā)了消費(fèi)欲望，反過(guò)來(lái)對(duì)我國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量亦產(chǎn)生良性效應(yīng)，尤其是欠發(fā)達(dá)地區(qū)隨著汽車(chē)金融汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)量受益提升明顯，數(shù)據(jù)顯示，2022年華東地區(qū)占我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)規(guī)模總量的35.13%；中南地區(qū)占比為28.44%；西部地區(qū)占比為14.85%。

隨著汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)增速放緩、政策不斷推動(dòng)、行業(yè)逐漸成熟，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)點(diǎn)從前端的整車(chē)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)向汽車(chē)后市場(chǎng)傾斜，汽車(chē)相關(guān)的多元化服務(wù)迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇，如二手車(chē)、汽車(chē)金融、保險(xiǎn)、售后維修、租賃、物流、零配件、零部件再制造、報(bào)廢回收、廢料回收等。其中，汽車(chē)金融是成為連接整車(chē)銷(xiāo)售和后市場(chǎng)服務(wù)的重要一環(huán)，行業(yè)融資規(guī)模有望繼續(xù)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年年末，我國(guó)汽車(chē)金融公司零售貸款余額7852.58億元，比上年末減少285.68億元，同比略降3.51%，占信貸總額的86.86%，比重略有下降。

五、汽車(chē)金融企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

目前汽車(chē)金融行業(yè)主要有四類(lèi)參與主體，包括銀行、汽車(chē)金融公司、融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等。前兩者占據(jù)市場(chǎng)主要地位，從前兩類(lèi)機(jī)構(gòu)來(lái)看，均存在頭部玩家馬太效應(yīng)，相較商業(yè)銀行而言，汽融公司資產(chǎn)質(zhì)量更好。截至2022年末，全國(guó)25家汽車(chē)金融公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到9891.95億元，其中上海通用汽車(chē)金融有限責(zé)任公司資產(chǎn)規(guī)模為1353.34億元，占全行業(yè)汽車(chē)金融公司資產(chǎn)規(guī)模的13.68%，其次為奔馳汽車(chē)金融公司、寶馬汽車(chē)金融公司，分別占比9.81%、8.94%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)金融行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。