2023年中國(guó)紙漿行業(yè)供需現(xiàn)狀及前景展望：進(jìn)口量連續(xù)兩年下降[圖]

內(nèi)容概述：，2022年我國(guó)紙漿進(jìn)口量為2964萬(wàn)噸，同比下降2.88%，出口量為26.68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)73.02%，我國(guó)進(jìn)口紙漿來(lái)自全球44個(gè)國(guó)家和地區(qū)，自前十大來(lái)源國(guó)進(jìn)口合計(jì)占比達(dá)到91.2%。我國(guó)進(jìn)口紙漿價(jià)格受?chē)?guó)際市場(chǎng)影響較大，呈現(xiàn)較為明顯的波動(dòng)起伏走勢(shì)，2022年我國(guó)紙漿進(jìn)口均價(jià)為766.35美元/噸，出口均價(jià)為1563.66美元/噸。

關(guān)鍵詞：

一、紙漿行業(yè)概述

紙漿是以植物纖維為原料，經(jīng)不同加工方式加工制成的纖維狀物質(zhì)，其依照原料來(lái)源、加工方式、加工程度等可以分為很多細(xì)分品種，并可廣泛應(yīng)用于造紙、人造纖維、塑料、化工等領(lǐng)域。按制漿材料分，紙漿可劃分為廢紙漿、木漿與非木漿。其中，廢紙漿多用于生產(chǎn)包裝用紙，其產(chǎn)量占比最大。木漿可細(xì)分為針葉漿和闊葉漿，主要用于文化紙、白卡紙、特種紙和生活用紙的生產(chǎn)。非木漿主要為竹漿、蘆葦漿、甘蔗漿等漿種，其占比較小，也用于生活用紙的生產(chǎn)。

二、中國(guó)紙漿行業(yè)相關(guān)政策

紙漿行業(yè)是我國(guó)鼓勵(lì)發(fā)展、重點(diǎn)推進(jìn)的產(chǎn)業(yè)之一，國(guó)家相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了多項(xiàng)政策性文件予以鼓勵(lì)和扶持。2022年國(guó)家發(fā)改委與商務(wù)部發(fā)布《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，其中鼓勵(lì)新型造紙機(jī)械（含紙漿）等成套設(shè)備制造以及江西省單條化學(xué)木漿30萬(wàn)噸/年及以上、化學(xué)機(jī)械木漿10萬(wàn)噸/年及以上、化學(xué)竹漿10萬(wàn)噸/年及以上的林紙一體化生產(chǎn)線及相應(yīng)配套的紙及紙板生產(chǎn)線（新聞紙、銅版紙除外）建設(shè)，采用清潔生產(chǎn)工藝、以非木纖維為原料、單條10萬(wàn)噸/年及以上的紙漿生產(chǎn)線建設(shè)。

三、紙漿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

紙漿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為林木及纖維資源等，紙漿下游應(yīng)用于醫(yī)療包裝原紙、食品包裝原紙及工業(yè)特種紙等；紙漿業(yè)是典型的長(zhǎng)鏈條、重資產(chǎn)、需求多樣的長(zhǎng)周期型行業(yè)：典型產(chǎn)業(yè)鏈為“林木-制漿-造紙-下游各類(lèi)用紙”。其中，培育制漿用速生林需要儲(chǔ)備林地及栽培，林木的成熟周期較長(zhǎng)，需要至少5年以上才能采伐用于生產(chǎn)；生產(chǎn)紙漿與機(jī)制紙需購(gòu)入大型造紙?jiān)O(shè)備并配套投放產(chǎn)能，周期雖相對(duì)較短，但仍需1至2年時(shí)間；而下游各類(lèi)需求在經(jīng)歷中國(guó)高速成長(zhǎng)階段后增速放緩，周期性正逐步取代成長(zhǎng)性，文化用紙與包裝用紙方面周期性已明顯，生活用紙仍處于成長(zhǎng)階段。

木材纖維和植物纖維是生產(chǎn)紙漿的主要原材料。我國(guó)是世界上木材資源相對(duì)短缺的國(guó)家，國(guó)內(nèi)木漿產(chǎn)量不能滿(mǎn)足造紙業(yè)產(chǎn)業(yè)的需求，需要從國(guó)外進(jìn)口。目前，國(guó)際木漿生產(chǎn)主要集中在北美、北歐、南美，這些地區(qū)的商品漿產(chǎn)量超過(guò)全球的60%，世界主要商品漿出口國(guó)有加拿大、巴西、瑞典、智利、芬蘭、俄羅斯、印度尼西亞等。近年來(lái)，國(guó)際木漿生產(chǎn)地木漿供應(yīng)較為穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)木材產(chǎn)量為10693萬(wàn)噸，同比下降7.73%，進(jìn)口量為8123.82萬(wàn)噸，同比下降22.28%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)紙漿行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

四、中國(guó)紙漿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

改革開(kāi)放以來(lái)，伴隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)造紙行業(yè)也逐步經(jīng)歷著從早期的產(chǎn)能分散、工藝粗放式生產(chǎn)向集約型發(fā)展模式的過(guò)渡。由于森林資源相對(duì)有限，長(zhǎng)期以來(lái)形成了“以草為主”的原料方針，導(dǎo)致造紙企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量多、效益差、污染重，且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯失調(diào)。直到20世紀(jì)90年代，我國(guó)才最終確定了以木漿為主的路線，通過(guò)關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)等多種方式，淘汰了大量萬(wàn)噸以下小廠，原料重心向木漿造紙轉(zhuǎn)移。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)紙漿產(chǎn)量為8587萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.01%，其中：木漿2115萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)16.92%；廢紙漿5914萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)1.72%；非木漿558萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)0.72%。2022年我國(guó)紙漿消費(fèi)量為11295萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.59%。木漿4328萬(wàn)噸，占紙漿消耗總量38%，其中進(jìn)口木漿占20%、國(guó)產(chǎn)木漿占18%；廢紙漿6430萬(wàn)噸，占紙漿消耗總量57%，其中：進(jìn)口廢紙漿占3%、用國(guó)內(nèi)廢紙制漿占54%；非木漿537萬(wàn)噸，占紙漿消耗總量5%。

在國(guó)內(nèi)紙漿供應(yīng)不足的背景下，我國(guó)進(jìn)口紙漿持續(xù)快速增長(zhǎng)。2000年我國(guó)進(jìn)口紙漿334.1萬(wàn)噸，2009年進(jìn)口量已經(jīng)突破千萬(wàn)噸大關(guān)，達(dá)到1367.5萬(wàn)噸，2016年再次站上2000萬(wàn)噸新臺(tái)階，2020年更上一級(jí)跨越3000萬(wàn)噸關(guān)口，達(dá)到3135萬(wàn)噸的歷史新高。此后連續(xù)2年進(jìn)口量小幅回落，但仍保持在2900萬(wàn)噸以上水平，2022年我國(guó)紙漿進(jìn)口量為2964萬(wàn)噸，同比下降2.88%，出口量為26.68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)73.02%。2022年我國(guó)進(jìn)口紙漿來(lái)自全球44個(gè)國(guó)家和地區(qū)，自前十大來(lái)源國(guó)進(jìn)口合計(jì)占比達(dá)到91.2%。巴西是僅次于美國(guó)的世界第二大紙漿生產(chǎn)國(guó)，但卻是全球最大的紙漿出口國(guó)。我國(guó)進(jìn)口紙漿價(jià)格受?chē)?guó)際市場(chǎng)影響較大，呈現(xiàn)較為明顯的波動(dòng)起伏走勢(shì)，2022年我國(guó)紙漿進(jìn)口均價(jià)為766.35美元/噸，出口均價(jià)為1563.66美元/噸。

目前，我國(guó)已經(jīng)成為世界造紙工業(yè)最重要的生產(chǎn)與消費(fèi)中心，從2009年起，我國(guó)紙和紙板產(chǎn)量和消費(fèi)量已超越美國(guó)居世界第一位，擁有世界上產(chǎn)量最大的制漿設(shè)備和幅寬最寬、車(chē)速最高和自動(dòng)化水平最先進(jìn)的造紙機(jī)，許多國(guó)際知名的造紙裝備、化學(xué)品、造紙織物和商貿(mào)服務(wù)等公司的業(yè)務(wù)都主要集中在中國(guó)，很多國(guó)際性的造紙業(yè)跨國(guó)公司已在中國(guó)建立自己的生產(chǎn)基地和技術(shù)研發(fā)中心。我國(guó)造紙企業(yè)的總數(shù)在逐年減少，但紙和紙板產(chǎn)量卻呈快速增長(zhǎng)。近年來(lái)，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、原料結(jié)構(gòu)、裝備技術(shù)水平、污染治理、環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展方面取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量得到穩(wěn)步提升。造紙工業(yè)發(fā)生的巨大變化得益于制漿造紙科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步。近年來(lái)我國(guó)紙漿行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，截至2022年我國(guó)紙漿行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1487.21億元，市場(chǎng)均價(jià)約為1316.7元/噸。

五、中國(guó)紙漿行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

我國(guó)造業(yè)紙高速發(fā)展，而木漿將長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口。國(guó)際紙漿的價(jià)格將直接影響我國(guó)造紙業(yè)的發(fā)展。依賴(lài)進(jìn)口存在政治風(fēng)險(xiǎn)（出口國(guó)政治穩(wěn)定性等）、貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)（貿(mào)易開(kāi)放程度、匯率波動(dòng)等）和運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)（運(yùn)輸距離、運(yùn)輸方式）等諸多風(fēng)險(xiǎn)。雖然我國(guó)紙漿進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)整體平穩(wěn)，波動(dòng)較小，但我國(guó)進(jìn)口依賴(lài)性的增強(qiáng)，仍然對(duì)紙漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展構(gòu)成了潛在的阻礙。這些潛在的不確定性對(duì)于國(guó)內(nèi)紙漿行業(yè)的影響會(huì)通過(guò)量和價(jià)兩種機(jī)制擴(kuò)散傳導(dǎo)，影響行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)造紙企業(yè)遍地開(kāi)花，一大批優(yōu)秀企業(yè)迅速崛起，逐漸成為造紙行業(yè)中的翹楚。民營(yíng)造紙企業(yè)發(fā)展尤為迅速，從小到大，由弱到強(qiáng)，不斷向造紙業(yè)的深度和廣度進(jìn)軍，市場(chǎng)占有率和行業(yè)影響力不斷提高，目前已成為我國(guó)造紙工業(yè)的重要力量。

山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司是國(guó)內(nèi)重要的綜合性紙、漿產(chǎn)品供應(yīng)商之一，企業(yè)合并紙、漿總產(chǎn)能已超過(guò)一千萬(wàn)噸，主要產(chǎn)品雙膠紙、銅版紙、溶解漿、牛皮箱板紙、淋膜原紙等在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擁有較高的市場(chǎng)占有率，在業(yè)界享有較高的知名度和美譽(yù)度。2022年末，公司紙、漿合計(jì)總產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸，標(biāo)志著太陽(yáng)紙業(yè)山東、廣西和老撾“三大基地”已經(jīng)進(jìn)入全面協(xié)同發(fā)展的新階段。從公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)看，2022年太陽(yáng)紙業(yè)營(yíng)業(yè)總收入為397.7億元，同比增長(zhǎng)23.66%，其中化機(jī)漿收入19.94億元，同比增長(zhǎng)9.13%，溶解漿收入41.71億元，同比增長(zhǎng)28.13%，化學(xué)漿收入33.6億元，同比增長(zhǎng)2140.36%。產(chǎn)銷(xiāo)量來(lái)看，2022年太陽(yáng)紙業(yè)紙漿產(chǎn)量183萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)61.95%，銷(xiāo)量為184萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)71.96%。

六、中國(guó)紙漿行業(yè)前景展望

制漿造紙裝備發(fā)展總的趨勢(shì)是：采用新技術(shù)、新工藝向節(jié)能、降耗和少污染、無(wú)污染方發(fā)展；制漿設(shè)備向單機(jī)產(chǎn)能大、體積小、效率、自動(dòng)控制程度高的方向發(fā)展；造紙裝備向大型、高速、寬幅、自動(dòng)化控制和成套化方向發(fā)展。制漿造紙裝備業(yè)要進(jìn)一步向質(zhì)量型、效益型轉(zhuǎn)變，向造紙行業(yè)提供低投人高產(chǎn)出，節(jié)能、降耗、少污染的先進(jìn)裝備，參與國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。為了高效利用資源特別是水資源，減少污染，提高質(zhì)量，必須繼續(xù)研發(fā)與這一要求相適應(yīng)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)裝備，以滿(mǎn)足我國(guó)造紙工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國(guó)紙漿行業(yè)市場(chǎng)深度分析及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。