2023年中國(guó)鉆頭行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析：刀具產(chǎn)品進(jìn)口程度較高，國(guó)產(chǎn)替代丞需加快[圖]

內(nèi)容概況：產(chǎn)品均價(jià)方面，國(guó)內(nèi)金剛石本土企業(yè)（中南鉆石）自主研發(fā)突破了關(guān)鍵粉末觸媒技術(shù),開啟了金剛石快速發(fā)展道路，產(chǎn)品因產(chǎn)量大幅提升價(jià)格快速下降，金剛石鉆頭2022年市場(chǎng)均價(jià)約為462.4元/支，硬質(zhì)合金鉆頭和高速鋼鉆頭等產(chǎn)品價(jià)格下降幅度較小。

關(guān)鍵詞：鉆頭、硬質(zhì)合金鉆頭、金剛石鉆頭

一、鉆頭綜述

刀具是機(jī)械制造中用于切削加工的工具，又稱切削工具。刀具按加工方式主要包括銑削刀具、鉆削刀具、車削刀具，鉆頭屬于鉆削刀具。鉆頭是一種用于切割、挖掘或鉆孔材料的工具，通常用于工程、建筑、采礦、木工、金屬加工等領(lǐng)域。鉆頭的設(shè)計(jì)和分類可以根據(jù)其用途、形狀、材料和工作原理來(lái)進(jìn)行。通常按照材料劃分，鉆頭可分為高速鋼鉆頭、硬質(zhì)合金鉆頭和金剛石鉆頭等。

二、鉆頭產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，鉆頭產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是金屬合金、高速鋼、硬質(zhì)合金、鉆石等原材料供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈下游鉆頭銷售商將制造商生產(chǎn)的鉆頭分銷到不同行業(yè)和市場(chǎng)，最終用戶是使用鉆頭的個(gè)人、企業(yè)或行業(yè)，包括建筑施工公司、汽車制造商、采礦業(yè)、木工師傅、DIY愛(ài)好者等。

從刀具整體市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)刀具消費(fèi)額與機(jī)床消費(fèi)額比例自2012年以來(lái)呈現(xiàn)總體向上態(tài)勢(shì)，2020年達(dá)到29%，但發(fā)達(dá)國(guó)家刀具消費(fèi)約為機(jī)床消費(fèi)額的50%左右，可見(jiàn)我國(guó)刀具消費(fèi)水平仍然存在較大提升空間。自2016年以來(lái)，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)刀具行業(yè)快速發(fā)展，2022年我國(guó)刀具市場(chǎng)總消費(fèi)規(guī)模約為511.8億元。其中：國(guó)產(chǎn)刀具占比72.8%，同比下降0.3%；進(jìn)口刀具（含國(guó)外品牌在華生產(chǎn)并銷售）占比27.2%，同比下降8.7%。國(guó)產(chǎn)刀具在中國(guó)市場(chǎng)占比與2021年相比增加1.8個(gè)百分點(diǎn)。

三、鉆頭行業(yè)現(xiàn)狀分析

隨著機(jī)械工業(yè)的不斷發(fā)展，全球鉆頭行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球鉆頭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為141.5億美元，同比增長(zhǎng)3.8%，2012-2022年年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為4.4%。

就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模而言，我國(guó)鉆頭產(chǎn)業(yè)相比發(fā)達(dá)國(guó)家起步較晚，不過(guò)國(guó)內(nèi)從20世紀(jì)80年代開始飛速發(fā)展，經(jīng)歷了90年代和00年代，我國(guó)成為了全球鉆頭產(chǎn)業(yè)主要生成基地，占比全球大部分市場(chǎng)份額。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)鉆頭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為177.5億元，同比增長(zhǎng)4.1%，增速快于全球。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)高速鋼鉆頭市場(chǎng)占比逐步下降，金剛石及硬質(zhì)合金鉆頭市場(chǎng)占比快速提升，2022年國(guó)內(nèi)金剛石和硬質(zhì)合金鉆頭市場(chǎng)占比分別約為31.8%、38.0%。

國(guó)內(nèi)鉆頭市場(chǎng)供需方面，目前我國(guó)鉆頭供需缺口仍存在，對(duì)于進(jìn)口產(chǎn)品需求存在較高的依賴程度。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鉆頭行業(yè)產(chǎn)需量分別約為60.0、100.2億支，分別同比增長(zhǎng)5.2%、5.3%。產(chǎn)品均價(jià)方面，國(guó)內(nèi)金剛石本土企業(yè)（中南鉆石）自主研發(fā)突破了關(guān)鍵粉末觸媒技術(shù),開啟了金剛石快速發(fā)展道路，產(chǎn)品因產(chǎn)量大幅提升價(jià)格快速下降，金剛石鉆頭2022年市場(chǎng)均價(jià)約為462.4元/支，硬質(zhì)合金鉆頭和高速鋼鉆頭等產(chǎn)品價(jià)格下降幅度較小。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)鉆頭行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來(lái)前景分析報(bào)告》

四、鉆頭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

我國(guó)鉆頭行業(yè)目前參與競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)較多，既有國(guó)有企業(yè)，又有民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)參與其中。國(guó)有 企業(yè)歷史悠久，產(chǎn)品規(guī)格多樣，具有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和較多的行業(yè)資源。外資企 業(yè)則具有較強(qiáng)的研發(fā)技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，以高端產(chǎn)品為主。民營(yíng)企業(yè)起初產(chǎn)品集中于中低端市場(chǎng)，但近年來(lái)發(fā)展迅速，技術(shù)水平與產(chǎn)品質(zhì)量提高較快。目前行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)有深圳市金洲精工科技股份有限公司、上海尖點(diǎn)精密工具有限公司、大連遠(yuǎn)東工具有限公司等。

五、鉆頭行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1、我國(guó)鉆具制造企業(yè)眾多，但是存在企業(yè)規(guī)模小、立足局部區(qū)域、產(chǎn)業(yè)單一、研發(fā)能力弱等缺點(diǎn)。目前，我國(guó)鉆頭行業(yè)內(nèi)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額集中度小，尚未出現(xiàn)壟斷型企業(yè)，在國(guó)外市場(chǎng)的占有率不高，缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)內(nèi)還缺乏能夠?qū)⑸舷掠萎a(chǎn)業(yè)相結(jié)合的企業(yè)，大部分鉆頭行業(yè)制造企業(yè)與上下游企業(yè)均為貿(mào)易關(guān)系，業(yè)務(wù)范圍未發(fā)展壯大導(dǎo)致企業(yè)規(guī)模難以發(fā)展壯大，使得國(guó)內(nèi)本行業(yè)的企業(yè)在國(guó)際環(huán)境中競(jìng)爭(zhēng)力較弱。而隨著行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，在市場(chǎng)中占據(jù)的市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大，對(duì)下游的影響力逐漸增強(qiáng)，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展將成為大概率發(fā)展趨勢(shì)，行業(yè)集中度和技術(shù)水平也會(huì)迎來(lái)高速發(fā)展的階段。

2、從行業(yè)整體進(jìn)出口來(lái)看，2022年我國(guó)刀片進(jìn)口金額41.24億元，仍是出口金額的2.12倍。并且，進(jìn)口刀具價(jià)格遠(yuǎn)高于出口價(jià)格，如涂層刀片的進(jìn)口平均價(jià)格約為出口平均價(jià)格的2.8倍，未涂層刀片為4.6倍，攻絲工具為7.1倍，銑刀為3.2倍，高端刀具進(jìn)口替代仍有空間。相對(duì)于國(guó)際巨頭，我國(guó)的高端硬質(zhì)合金及其工具集成制造與智能制造能力有不足，客戶個(gè)性化需求解決方案的提供能力明顯不足。隨著國(guó)產(chǎn)刀具技術(shù)不斷提升，憑借性價(jià)比和本土服務(wù)優(yōu)勢(shì)，正在逐步取代高端進(jìn)口刀具，加速數(shù)控刀具的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國(guó)鉆頭行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來(lái)前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。