2023年中國機柜空調行業(yè)全景速覽：本土企業(yè)市場份額快速增長，行業(yè)面臨液冷替代風險[圖]

內容概況：國內5G基站大增驅動溫控產品需求量提升，同時在降低成本的推動下，數(shù)據(jù)中心制冷技術隨著數(shù)據(jù)中心和云計算行業(yè)的發(fā)展不斷進步，國內機柜空調市場規(guī)模持續(xù)擴容。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國機柜空調行業(yè)市場規(guī)模約為38.6億元，同比增長29.5%。其中戶外機柜空調占據(jù)市場主導地位，機房機柜空調占比有所提升，2022年國內戶外機柜空調市場占比78.1%，機房機柜空調市場占比21.9%。

關鍵詞：機柜空調、機房空調、專用性空調、戶外機柜空調

一、機柜空調綜述

機柜空調是能夠對電氣控制柜內空氣的溫度、相對濕度、流動速度進行調節(jié)的裝置，機柜空調和普通空調的區(qū)別在于結構、所服務的對象和使用環(huán)境的不同。機柜空調器服務的對象主要是電氣、機械設備。機柜空調的制冷方式通常有蒸汽壓縮式、半導體式兩種，另外還有一種是壓縮空氣渦旋管冷卻方式。按應用場景分類，機柜空調可分為戶外機柜溫控空調、機房溫控空調。

二、機柜空調行業(yè)相關政策梳理

專用性空調可以為工業(yè)生產的發(fā)展提供環(huán)境保障，同時在減少生產污染、降低生產能耗等方面也具有重要作用，因此中央和地方均不斷在推進專用性空調行業(yè)的發(fā)展。2019年10月，國家發(fā)改委發(fā)布《產業(yè)結構調整指導目錄（2019年版本）》，明確提出“鼓勵發(fā)展制冷空調設備及關鍵零部件，包括使用環(huán)保制冷劑的制冷空調壓縮機”。2022年6月，云南省人民政府發(fā)布《關于印發(fā)云南省“十四五”節(jié)能減排綜合工作實施方案的通知》，提出“以建筑中央空調、數(shù)據(jù)中心制冷系統(tǒng)和冷鏈物流為重點，全面提升制冷系統(tǒng)能效水平”，明確將數(shù)據(jù)中心制冷系統(tǒng)作為發(fā)展重點。2022年8月，海南省人民政府發(fā)布《關于印發(fā)海南省碳達峰實施方案的通知》，提出“研究推進空氣源熱泵、太陽能空調等技術在建筑中的應用試點”，進一步明確發(fā)展熱泵技術。

三、機柜空調產業(yè)鏈

機柜空調行業(yè)的上游主要為壓縮機、風機、換熱器制造企業(yè)以及各種電子部件制造企業(yè)，產業(yè)鏈下游應用領域包括通信、互聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)、軌道交通、金融等行業(yè)。

從產業(yè)鏈下游來看，電信、金融、政府為機柜空調主要應用行業(yè)。得益于數(shù)據(jù)中心及5G基站需求釋放，電信領域需求占比最高，占比整體規(guī)模34%左右，其次金融領域占比21.5%。近年來，隨著我國數(shù)據(jù)中心建設加快，數(shù)據(jù)中心機架速度持續(xù)增長，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量達到670萬架，其中大型及以上機架數(shù)量為540萬架，占比達到80.6%。未來電信領域機柜空調需求占比仍將保持提升。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國機柜空調行業(yè)市場調查研究及投資策略研究報告》

四、機柜空調行業(yè)現(xiàn)狀分析

近年來，國內5G基站大增驅動溫控產品需求量提升，同時在降低成本的推動下，數(shù)據(jù)中心制冷技術隨著數(shù)據(jù)中心和云計算行業(yè)的發(fā)展不斷進步，國內機柜空調市場規(guī)模持續(xù)擴容。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國機柜空調行業(yè)市場規(guī)模約為38.6億元，同比增長29.5%。其中戶外機柜空調占據(jù)市場主導地位，機房機柜空調占比有所提升，2022年國內戶外機柜空調市場占比78.1%，機房機柜空調市場占比21.9%。

國內機柜空調市場供需方面，自2020年開始，我國機柜空調行業(yè)供需量增長加快。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國機柜空調行業(yè)產需量分別約為102.0、100.6萬臺，分別同比增長29.1%、29.8%。市場價格方面，我國機柜空調產品銷售均價呈下降態(tài)勢，2022年市場均價約為3837元/臺。

五、機柜空調行業(yè)競爭情況

機柜空調行業(yè)國內市場發(fā)展的初始階段，國際企業(yè)憑借其品牌優(yōu)勢、技術優(yōu)勢以及對市場渠道把控的先發(fā)優(yōu)勢，占據(jù)行業(yè)主導地位，代表企業(yè)包括Liebert、Schneider、Dantherm等。近年來，隨著國內企業(yè)在研發(fā)、生產、質量、市場等多方面的不斷學習、成長和自我突破，從無到有、從小到大，逐步涌現(xiàn)出以英維克為代表的一批優(yōu)秀國內企業(yè)。市場上逐漸形成國際企業(yè)、國內企業(yè)兩大陣營，2022年國內本土企業(yè)英維克在機柜空調市場占比約為12.4%。

深圳英維克自2005年成立伊始便專注精密溫控節(jié)能設備領域，經過數(shù)十年發(fā)展，目前已經成為國內技術領先的精密溫控節(jié)能設備提供商。在成立之初，公司主要面向信息與通信進行相關溫控解決方案的設計，其產品主要聚焦通訊基站、通訊戶外機柜、數(shù)據(jù)中心節(jié)能空調等產品，與華為、中興等客戶開展了深度合作。2013年英維克富有預見性的進軍儲能溫控領域，并成功在2020年儲能市場放量之際牢牢占據(jù)行業(yè)第一的位置。從公司經營情況來看，2022年英維克實現(xiàn)營業(yè)收入29.23億元，同比增長31.19%，凈利潤為2.80億元，同比增長36.69%，公司機房溫控節(jié)能產品營收14.41億元，占比49.29%，機柜溫控節(jié)能產品營收11.02億元，占比37.69%。

六、機柜空調行業(yè)未來發(fā)展趨勢

算力需求增長大背景下數(shù)據(jù)中心建設加速進行。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新技術和新應用的快速發(fā)展，使得數(shù)據(jù)資源的存儲、計算和應用需求快速擴張，特別是ChatGPT技術推廣進一步催生了AI算力等大功率應用場景加速落地。國內包括全球的數(shù)據(jù)中心建設有望迎來建設高峰。根據(jù)《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》此前預計，在不考慮AI對算力需求拉動的情況下，到2023年國內數(shù)據(jù)中心在用機架數(shù)量有望達804萬架，相應的數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模有望達2470.1億元。數(shù)據(jù)中心建設將持續(xù)帶動機柜空調行業(yè)發(fā)展。

同時，數(shù)據(jù)中心機柜空調面臨液冷替代風險。IT技術發(fā)展推動服務器功率和熱密度提升，主要包括三方面原因：CPU功耗持續(xù)增加、CPU使用日益增加、低延遲需求導致熱密度增加。在摩爾定律變緩的大背景下，芯片算力與其功耗同步出現(xiàn)了大幅提升。2022年Intel第四代服務器處理器單CPU功耗已突破350瓦，英偉達單GPU芯片功耗突破700瓦。持續(xù)進步的IT技術和算力能耗功率使得數(shù)據(jù)中心承載能力要求被不斷提升。國內更高單機柜功率數(shù)據(jù)中心占比持續(xù)提升，2021年中、高密度數(shù)據(jù)中心和高密度數(shù)據(jù)中心占比分別為21.5%與5.2%，同比2020年分別提升0.2pct與0.5pct。隨著國內數(shù)據(jù)中心建設面積和環(huán)保規(guī)定，預計國內更高密度數(shù)據(jù)中心建設占比將持續(xù)提升，冷技術能夠有效提升服務器運算效率并降低數(shù)據(jù)中心出現(xiàn)故障的概率，液冷方案還能為數(shù)據(jù)中心節(jié)能、降噪功能，機柜空調風冷方案面臨替代風險。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國機柜空調行業(yè)市場調查研究及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。