2023年中國挖掘機行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析：三一重工龍頭優(yōu)勢明顯[圖]

內容概況：近年來，在新興市場國家拉動下，全球挖掘機市場飛速發(fā)展，2021年全球挖掘機行業(yè)市場規(guī)模達540.3億美元，2022年受下游市場需求減少疊加疫情影響，全球挖掘機行業(yè)市場規(guī)模降至491.2億美元，目前，全球挖掘機行業(yè)內企業(yè)眾多，頭部企業(yè)主要包括卡特彼勒（Caterpillar）、小松（Komatsu）、迪爾（John Deere）、徐工集團（XCMG）、三一重工（Sany）、沃爾沃建筑設備（VolvoConstructionEquipment）、日立建機（Hitachi Construction Machinery）、利勃海爾（Liebherr）、斗山工程機械（Doosan Infracore）、中聯(lián)重科（Zoom lion）、山特維克礦山與巖石技術（Sandvik Mining and Rock Technology）等。

關鍵詞：挖掘機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、挖掘機市場格局、挖掘機發(fā)展趨勢

一、概述

挖掘機，又稱挖掘機械，是用鏟斗挖掘高于或低于承機面的物料，并裝入運輸車輛或卸至堆料場的土方機械。挖掘機挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經(jīng)過預松后的土壤和巖石。從近幾年工程機械的發(fā)展來看，挖掘機的發(fā)展相對較快，挖掘機已經(jīng)成為工程建設中最主要的工程機械之一。挖掘機最重要的三個參數(shù)：操作重量（質量），發(fā)動機功率和鏟斗斗容。按驅動方式的不同，挖掘機可以分為內燃機驅動挖掘機和電力驅動挖掘機；按照行走方式的不同，挖掘機可分為履帶式挖掘機和輪式挖掘機；按照傳動方式的不同，挖掘機可分為液壓挖掘機和機械挖掘機；按照用途來分，挖掘機又可以分為通用挖掘機、礦用挖掘機、船用挖掘機、特種挖掘機等不同的類別。

中國挖掘機行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到成為全球領軍者的漫長歷程，國政府的支持、國內企業(yè)的不斷努力和技術創(chuàng)新，以及國際市場的需求都促使中國挖掘機制造業(yè)取得了令人矚目的成就，中國的挖掘機品牌如三一、徐工、山河智能、沃爾沃等在國際市場上享有很高的聲譽。

二、市場政策

挖掘機是工程機械行業(yè)的重要組成部分，對于中國經(jīng)濟建設起著至關重要的作用。近年來，中國發(fā)布了的一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范行業(yè)發(fā)展，2021年工業(yè)與信息化部、中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國工程機械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，指出：到2025年，工程機械行業(yè)整體水平大幅提高，創(chuàng)新能力顯著增強，質量效益明顯提高，發(fā)展能力進一步增強。其中,挖掘機行業(yè)2-3家企業(yè)進入全球前十行列，1-2家零部件供應商進入全球前十行列;國產(chǎn)品牌在國內占有率維持60%以上?；A零部件行業(yè),核心基礎零部件可靠性、耐久性達到或接近國際先進水平,自給率達到90%。2022年工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、國務院國資委發(fā)布《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》，指出：實施重大技術裝備創(chuàng)新發(fā)展工程,做優(yōu)做強信息通信設備、先進軌道交通裝備、工程機械、電力裝備、船舶等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),促進數(shù)控機床、通用航空及新能源飛行器、海洋工程裝備、高端醫(yī)療器械、郵輪游艇裝備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

挖掘機上游原材料主要包括鋼材等原材料和柴油機、軸承、液壓件等核心零部件，下游應用領域十分廣泛，包括房地產(chǎn)開發(fā)、基礎設施建設、采礦業(yè)等行業(yè)。

挖掘機下游主要包括房地產(chǎn)開發(fā)、基礎設施建設、采礦業(yè)等行業(yè)，2022年中國商品房銷售面積完成135836.89萬平方米，同比減少24.30%；商品房銷售額完成133307.84億元，同比減少26.73%；采礦業(yè)營業(yè)收入完成68233.8億元，同比增長16.9%；煤炭開采和洗選業(yè)營業(yè)收入完成40222.2億元，同比增長19.5%；石油和天然氣開采業(yè)營業(yè)收入完成12592.8億元，同比增長38.1%；黑色金屬礦采選業(yè)營業(yè)收入完成4935.8億元，同比減少16.6%；有色金屬礦采選業(yè)營業(yè)收入完成3631.3億元，同比增長15.3%；非金屬礦采選業(yè)營業(yè)收入完成4432.6億元，同比增長2.4%，下游市場對挖掘機行業(yè)市場需求影響較大。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國挖掘機行業(yè)市場調查及未來前景預測報告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，在新興市場國家拉動下，全球挖掘機市場飛速發(fā)展，2021年全球挖掘機行業(yè)市場規(guī)模達540.3億美元，2022年受下游市場需求減少疊加疫情影響，全球挖掘機行業(yè)市場規(guī)模降至491.2億美元，目前，全球挖掘機行業(yè)內企業(yè)眾多，頭部企業(yè)主要包括卡特彼勒（Caterpillar）、小松（Komatsu）、迪爾（John Deere）、徐工集團（XCMG）、三一重工（Sany）、沃爾沃建筑設備（VolvoConstructionEquipment）、日立建機（Hitachi Construction Machinery）、利勃海爾（Liebherr）、斗山工程機械（Doosan Infracore）、中聯(lián)重科（Zoom lion）、山特維克礦山與巖石技術（Sandvik Mining and Rock Technology）等。

從國內市場來看，由于房地產(chǎn)行業(yè)仍處深度調整期，且基建投資的增長近年亦有乏力現(xiàn)象，2022年中國挖掘機產(chǎn)銷量下滑明顯，2022年中國挖掘機產(chǎn)量完成30.7萬臺，國內銷量完成15.19萬臺，其中，大挖占12.2%，中挖占28.4%，小挖占59.4%，2023年上半年中國共銷售挖掘機108818臺，同比下降24%，其中，國內銷售51031臺，同比下降44%，雖然2022年中國國內市場銷量在減少，但出口市場卻非?；鸨?，2022年中國挖掘機出口量達10.95萬臺，同比增長60.09%，2023年上半年中國挖掘機出口量已完成5.78萬臺。

五、競爭格局

1、整體格局

近年以來，中國工程機械行業(yè)持續(xù)發(fā)展，行業(yè)總體呈現(xiàn)市場份額集中度不斷提高的趨勢，其中，挖掘機械市場呈現(xiàn)市場份額不斷向龍頭企業(yè)、國產(chǎn)品牌集中的趨勢，具有品牌、規(guī)模、技術、服務及渠道優(yōu)勢的龍頭企業(yè)將獲得更大的競爭優(yōu)勢，目前工程機械行業(yè)成熟度高、競爭較為激烈，相關企業(yè)主要有徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科等，其中，三一重工產(chǎn)品競爭力不斷加強，市場占有率不斷提升，根據(jù)中國工程機械協(xié)會統(tǒng)計，2022年，中國出口挖掘機械109457臺，較2021年增長59.8%，接近海外挖掘機市場總銷量的25%左右，三一重工出口挖掘機械33489臺，占中國挖掘機出口總量的3成。

2、頭部企業(yè)分析——三一重工

三一重工股份有限公司由三一集團投資創(chuàng)建于1994年，自成立以來公司取得了持續(xù)快速發(fā)展。目前,三一是全球裝備制造業(yè)領先企業(yè)之一。2003年7月3日,三一重工在上海A股上市(股票代碼:600031)并于2005年6月10日成為首家股權分置改革成功并實現(xiàn)全流通的企業(yè),被載入中國資本市場史冊。2011年7月,三一重工以215.84億美元的市值,入圍FT全球500強。2012年,三一重工并購混凝土機械全球第一品牌德國普茨邁斯特,改變了行業(yè)競爭格局。公司產(chǎn)品包括混凝土機械、挖掘機械、起重機械、樁工機械、筑路機械、建筑裝配式預制結構構件,其中泵車、拖泵、挖掘機、履帶起重機、旋挖鉆機、路面成套設備等主導產(chǎn)品已成為中國第一品牌,混凝土輸送泵車、混凝土輸送泵和全液壓壓路機市場占有率居國內首位,泵車產(chǎn)量居世界首位。2023年上半年三一重工營業(yè)總收入完成399.1億元，毛利潤111.4億元，毛利率為28.21%，挖掘機械業(yè)務收入完成151.5億元，占營業(yè)總收入的37.96%。

六、發(fā)展趨勢

中國的城市化進程仍在繼續(xù)，這將導致城市基礎設施建設的增加，包括住宅、商業(yè)和城市交通設施，挖掘機在城市建設中的應用需求將持續(xù)增長，與此同時，市場競爭也將繼續(xù)加劇，挖掘機制造商需要不斷提高產(chǎn)品質量、技術水平和服務，以滿足客戶的需求，智能化、環(huán)保、自動化、無人化將是中國挖掘機行業(yè)未來重要發(fā)展趨勢。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國挖掘機行業(yè)市場調查及未來前景預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。