2022年中國(guó)定制家具行業(yè)發(fā)展格局及重點(diǎn)企業(yè)分析：行業(yè)進(jìn)入及退出門(mén)檻低，競(jìng)爭(zhēng)壁壘高[圖]

內(nèi)容概況：隨著國(guó)內(nèi)居民生活水平和文化水平的提升，我國(guó)中產(chǎn)階級(jí)的數(shù)量急劇增加，中高端消費(fèi)群體逐漸涌現(xiàn)。國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的消費(fèi)群體開(kāi)始關(guān)注居家的整體生活藝術(shù)，對(duì)家居環(huán)境的自主設(shè)計(jì)意識(shí)日益增強(qiáng)，舊式的成品家具已不能滿足消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化生活的追求，人們更喜歡在居家生活中加入更多自主的創(chuàng)意與特色。同時(shí)隨著包括保障性住房在內(nèi)的小戶型住宅增多，定制家具因兼顧了實(shí)用性與空間利用率，又能充分展現(xiàn)出消費(fèi)者對(duì)個(gè)性、時(shí)尚、舒適的追求，使得定制家具越來(lái)越深入人心，人們對(duì)全屋定制家具的需求呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，近年來(lái)，定制家具行業(yè)開(kāi)始步入快速成長(zhǎng)的發(fā)展階段，市場(chǎng)份額及市場(chǎng)地位不斷提升。雖然定制家具行業(yè)在過(guò)去幾年呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但成品家具目前仍占全行業(yè)較大份額，定制家具占我國(guó)家具市場(chǎng)的份額還不足30%，定制家具在家具市場(chǎng)的份額仍然較小。隨著定制家具的消費(fèi)理念不斷深入人心，定制家具將會(huì)占比更多市場(chǎng)份額。

企業(yè)格局：行業(yè)進(jìn)入及退出門(mén)檻低，競(jìng)爭(zhēng)壁壘高

定制家具行業(yè)的市場(chǎng)格局整體相對(duì)分散，定制家具行業(yè)在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)、信息化系統(tǒng)等方面逐漸形成標(biāo)準(zhǔn)模式，生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)成本相對(duì)可以承擔(dān)，前期固定資產(chǎn)投入有限，中小企業(yè)可以依托成熟的供應(yīng)鏈體系進(jìn)行產(chǎn)能建設(shè)，因此行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低:若經(jīng)營(yíng)不善，終端門(mén)店關(guān)停等沉默成本相對(duì)容易接受，因此行業(yè)退出門(mén)檻也相對(duì)較低。隨著80后、90后成為消費(fèi)市場(chǎng)主力軍，消費(fèi)者在家居裝修方面?zhèn)€性化要求越來(lái)越高，不再滿足于購(gòu)置傳統(tǒng)的、可選擇性少、美觀度差的單品家具，而希望家居企業(yè)根據(jù)其對(duì)“家空間”風(fēng)格、品質(zhì)、功能的需求，量身打造專屬的全屋定制服務(wù)和產(chǎn)品，這對(duì)家居企業(yè)提出了更高要求。家居企業(yè)不僅需要擁有強(qiáng)大的全屋定制個(gè)性化設(shè)計(jì)能力，還需要具備快速反應(yīng)的供應(yīng)鏈能力，以及滿足個(gè)性化產(chǎn)品規(guī)?；圃斓纳a(chǎn)能力，這些能力需求使定制家居行業(yè)成為高壁壘競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。

定制家具具有周期性，定制家具行業(yè)市場(chǎng)基數(shù)小，在家居行業(yè)內(nèi)市占率仍然有較大提升空間，但宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期、地產(chǎn)銷售周期、國(guó)民收入及消費(fèi)者消費(fèi)理念的變化等，均會(huì)對(duì)定制家居行業(yè)產(chǎn)生一定的周期性影響。定制家具行業(yè)具有季節(jié)性特點(diǎn)，主要與居民的商品住房購(gòu)買和商品房的交房時(shí)間有關(guān)，也與居民舊房二次裝修有關(guān)。同時(shí)，由于我國(guó)幅員遼闊，氣候差異大，因此季節(jié)性與地域分布也存在一定的關(guān)聯(lián)性

二、重點(diǎn)企業(yè)

1、歐派家居：定制家具龍頭企業(yè)，國(guó)內(nèi)綜合型的整體家居一體化服務(wù)供應(yīng)商。

歐派家居集團(tuán)股份有限公司主要從事全屋家居產(chǎn)品的個(gè)性化設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝和室內(nèi)裝飾服務(wù)。公司在整體廚柜領(lǐng)域一直保持行業(yè)龍頭地位，并在整體衣柜、定制木門(mén)領(lǐng)域取得顯著增長(zhǎng)，在整體家居行業(yè)中具有較高的知名度與影響力。公司產(chǎn)品包括整體廚柜、整體衣柜、整體衛(wèi)浴、定制木門(mén)等，各產(chǎn)品主要分為尊貴系列、經(jīng)典系列和時(shí)尚系列，組成了滿足不同消費(fèi)群體需求的產(chǎn)品矩陣。公司先后獲得“廣東省名牌產(chǎn)品”、“中國(guó)名牌產(chǎn)品”、“中國(guó)馳名商標(biāo)”、“中國(guó)廚房家具20年突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等殊榮，“歐派”品牌在國(guó)內(nèi)整體家居市場(chǎng)上已具有較高的知名度和美譽(yù)度。歐派公司獲得“中國(guó)名牌產(chǎn)品”和“中國(guó)馳名商標(biāo)”。2016年、2017年、2018年公司連續(xù)3年入選中國(guó)最有價(jià)值品牌500強(qiáng)榜單，2018年歐派以285億元的品牌價(jià)值名列“第十二屆中國(guó)品牌價(jià)值500強(qiáng)”第169位。

隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)變化及渠道結(jié)構(gòu)調(diào)整，家具行業(yè)整體增長(zhǎng)承壓。家具行業(yè)具備較強(qiáng)的線下體驗(yàn)式消費(fèi)特性，終端門(mén)店是重要的空間展示場(chǎng)所并承擔(dān)成交環(huán)節(jié)的職能。受新冠疫情在全國(guó)部分區(qū)域及城市反復(fù)的影響，家具企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境及市場(chǎng)狀況存在一定的不確定性，終端零售渠道承壓，防疫政策影響下家具賣場(chǎng)及終端網(wǎng)點(diǎn)存在暫時(shí)關(guān)閉的情況，安裝服務(wù)人員無(wú)法上門(mén)進(jìn)行交付安裝環(huán)節(jié)，進(jìn)而導(dǎo)致家具制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入整體增長(zhǎng)承受一定壓力。

2022年全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)下行壓力前所未有，雖中央及地方政府持續(xù)釋放穩(wěn)樓市積極信號(hào)，利好政策不斷出臺(tái)，住房信貸環(huán)境不斷優(yōu)化，但政策效果短期尚未顯現(xiàn)；面對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)景氣度持續(xù)下行、經(jīng)濟(jì)增速放緩等多重外部超預(yù)期不利因素的交織影響，購(gòu)房者的預(yù)期和置業(yè)情緒不斷被打壓；消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)習(xí)慣在過(guò)去三年更加強(qiáng)化，家居產(chǎn)品及服務(wù)線上引流，線下體驗(yàn)成交的新零售業(yè)態(tài)加速形成。面對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)外溢并深度調(diào)整、家居行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料供應(yīng)波動(dòng)、經(jīng)濟(jì)下行、家居渠道多元化的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，歐派家居穩(wěn)中求進(jìn)，全年通過(guò)大家居商業(yè)模式創(chuàng)新、智能制造、組織架構(gòu)優(yōu)化等有效實(shí)施，穩(wěn)中求進(jìn)。本報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入224.80億元，同比增長(zhǎng)9.97%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)26.88億元，同比增長(zhǎng)0.86%。

面對(duì)定制家具行業(yè)整體下行的壓力，歐派家居穩(wěn)中求進(jìn)，2018-2022年歐派家居產(chǎn)品產(chǎn)銷量呈持續(xù)增長(zhǎng)的狀態(tài)，2020年，由于新冠疫情的突然爆發(fā)，生產(chǎn)節(jié)奏被疫情防控打亂、階段性訂單不足所致的人均產(chǎn)出效率下降以及前端銷售渠道劇烈分化等困難，產(chǎn)銷量增速下滑。2021年受疫情影響逐漸減小，生產(chǎn)效率逐漸恢復(fù)，截至2021年底，歐派家居主要產(chǎn)品產(chǎn)量為444.4萬(wàn)套，較上年同比增長(zhǎng)48%。

公司在集團(tuán)層面設(shè)置家居產(chǎn)品研發(fā)中心，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌公司的產(chǎn)品和技術(shù)開(kāi)發(fā)管理工作，同時(shí)公司的整體櫥柜、整體衣柜、大家居、整體衛(wèi)浴、定制木門(mén)、門(mén)窗等各業(yè)務(wù)板塊均設(shè)有產(chǎn)品規(guī)劃與研發(fā)部門(mén)。公司各產(chǎn)品研發(fā)部門(mén)每年根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、產(chǎn)品銷售分析和公司發(fā)展需求，編制年度新產(chǎn)品研發(fā)任務(wù)、臨時(shí)性產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)及延伸設(shè)計(jì)任務(wù)。研發(fā)部門(mén)、銷售部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、工藝部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)及質(zhì)量部門(mén)在新材料、新產(chǎn)品效果圖及實(shí)物樣品的評(píng)審中各司其職、協(xié)同合作，保障新品以優(yōu)良的品質(zhì)和成熟的工藝順利推向市場(chǎng)。公司一直以來(lái)堅(jiān)持原創(chuàng)設(shè)計(jì)，除了擁有多支高水平設(shè)計(jì)師團(tuán)隊(duì)外，還與國(guó)內(nèi)知名設(shè)計(jì)工作室、意大利等頂級(jí)設(shè)計(jì)師達(dá)成戰(zhàn)略合作聯(lián)盟。成熟的產(chǎn)品研發(fā)管理體系、完善的培訓(xùn)和研發(fā)激勵(lì)機(jī)制使公司研發(fā)水平和創(chuàng)新能力始終處于整體家居行業(yè)的領(lǐng)先水平。

公司產(chǎn)能設(shè)計(jì)立足于全國(guó)化布局及大家居戰(zhàn)略，以生產(chǎn)制造為依托，構(gòu)筑東（無(wú)錫基地）、南（清遠(yuǎn)基地）、西（成都基地）、北（天津基地）四大生產(chǎn)基地，形成輻射華東、華南、華西、華北的全國(guó)性生產(chǎn)能力。2022年索菲亞營(yíng)業(yè)收入占比最多的是華東地區(qū)，營(yíng)收為70.46億元，占總營(yíng)收的32%，其次是華南地區(qū)，占18.10%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)定制家具行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及未來(lái)前景分析報(bào)告》

2、索菲亞：國(guó)內(nèi)定制家具的領(lǐng)導(dǎo)品牌和馳名商標(biāo)

公司為消費(fèi)者提供全屋定制家居方案，于2011年在深圳證券交易所成功上市，是行業(yè)內(nèi)首家A股上市公司。主要從事全屋定制家具及配套家居產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售，為消費(fèi)者提供全屋定制的空間解決方案，產(chǎn)品主要品牌為“索菲亞”全屋定制、司米“定制櫥柜”、米蘭納MILANA定制木門(mén)、華鶴定制木門(mén)以及易福諾地板。目前，公司主要產(chǎn)品包括臥室、書(shū)房、兒童房、老人房、廚房、客餐廳、衣帽間、入戶玄關(guān)等家居空間所需的衣柜、櫥柜、榻榻米、書(shū)柜、床、梳妝臺(tái)、電視柜、書(shū)桌、酒柜、餐柜、鞋柜、飾物柜、木門(mén)等全屋定制家具，以及床墊、飾品、窗

簾、沙發(fā)、茶幾、紡織用品等配套家居產(chǎn)品。公司在國(guó)內(nèi)較早引入了“定制衣柜”的概念，通過(guò)將手工打制衣柜的個(gè)性化解決方案和成品衣柜規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)有效結(jié)合、充分運(yùn)用信息技術(shù)和現(xiàn)代制造技術(shù)，為消費(fèi)者提供定制化、個(gè)性化的產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)十余年的經(jīng)營(yíng)積累，目前公司定制衣柜及其配套定制家具產(chǎn)品已形成了多種空間、多類品類、多種風(fēng)格自由搭配組合的產(chǎn)品方案，“索菲亞”已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)定制家具的領(lǐng)導(dǎo)品牌和馳名商標(biāo)。

經(jīng)過(guò)十多年的快速發(fā)展，在中國(guó)東南西北中建成了八大制造基地，完成全國(guó)的工業(yè)布局。與此同時(shí)，公司持續(xù)不斷投入建設(shè)信息系統(tǒng)，已經(jīng)形成了完善的貫穿前中后臺(tái)的信息平臺(tái)，相當(dāng)于一個(gè)虛擬工廠，全面支撐并指導(dǎo)實(shí)體工廠的日常運(yùn)作。在傳統(tǒng)零售渠道方面，截至2022年底，“索菲亞”柜類定制產(chǎn)品擁有專賣店達(dá)2829家；司米櫥柜擁有專賣店614家；“華鶴”木門(mén)共有319家專賣店。

索菲亞創(chuàng)始人將法國(guó)壁柜移門(mén)技術(shù)和定制衣柜概念相結(jié)合，開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)定制衣柜時(shí)代。索菲亞在中國(guó)市場(chǎng)精耕細(xì)作20年，至今已形成5大核心競(jìng)爭(zhēng)力。

1.品牌力

公司建立起覆蓋全市場(chǎng)的完善品牌矩陣，分別是：以高精人群為目標(biāo)的“司米”和“華鶴”，以中高端市場(chǎng)為目標(biāo)的“索菲亞”，以大眾市場(chǎng)為目標(biāo)的“米蘭納”，四大品牌互相呼應(yīng)，覆蓋衣櫥門(mén)全品類，同時(shí)輔以墻板定制、家具家品風(fēng)格搭配，全面服務(wù)線上線下零售、整裝、工程等全渠道客戶。

2.渠道力

零售渠道：組建了強(qiáng)大的終端銷售網(wǎng)絡(luò)，在建材批發(fā)市場(chǎng)、連鎖建材賣場(chǎng)、臨街店鋪、購(gòu)物廣場(chǎng)、居民社區(qū)等區(qū)域，開(kāi)設(shè)終端門(mén)店逾4000家，覆蓋全國(guó)1800個(gè)城市和區(qū)域。大宗業(yè)務(wù)渠道：承接地產(chǎn)、酒店、企事業(yè)、長(zhǎng)租公寓、學(xué)校、醫(yī)院等樣板房及工程批量項(xiàng)目，提供室內(nèi)家居全屋定制產(chǎn)品。整裝/家裝渠道：在全國(guó)范圍與實(shí)力較強(qiáng)的裝企開(kāi)展合作，先推出渠道專屬產(chǎn)品與價(jià)格體系，與零售渠道形成區(qū)隔；同時(shí)推動(dòng)經(jīng)銷商和當(dāng)?shù)匦⌒驼b/家裝公司合作。

3.數(shù)字化能力

公司在行業(yè)最早做數(shù)字化轉(zhuǎn)型。從2014年以來(lái)，公司成立的信息與數(shù)字化中心、寧基智能和極點(diǎn)三維，作為信息化和數(shù)字化三架馬車，為企業(yè)長(zhǎng)期數(shù)字化戰(zhàn)略實(shí)施保駕護(hù)航。

4.產(chǎn)品力

洞察消費(fèi)者需求、緊跟家裝行業(yè)設(shè)計(jì)方向，跟國(guó)際接軌，加大對(duì)產(chǎn)品研發(fā)的力度，創(chuàng)新產(chǎn)品工藝技術(shù)，穩(wěn)步推出引領(lǐng)行業(yè)的新產(chǎn)品。

5.供應(yīng)鏈能力

公司在全國(guó)擁有八大生產(chǎn)基地，投資建設(shè)了行業(yè)內(nèi)亞洲先進(jìn)的工業(yè)4.0車間，極大地縮短了產(chǎn)品交付周期，工廠對(duì)經(jīng)銷商的平均交貨周期多年保持在7至12天，突破定制行業(yè)普遍面臨的產(chǎn)能瓶頸；準(zhǔn)確率和返修率實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先水平，為前端銷售提供供應(yīng)鏈保障，同時(shí)降低了工廠端和經(jīng)銷商端的運(yùn)營(yíng)成本。

索菲亞高度重視對(duì)新產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)，經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累和自主創(chuàng)新，公司擁有一批資深的研發(fā)與應(yīng)用技術(shù)人才及團(tuán)隊(duì)，并形成了以研發(fā)中心為核心的技術(shù)平臺(tái)。2022年索菲亞的研發(fā)費(fèi)用為3.58億元，較上年同比增加23.4%，占營(yíng)業(yè)收入的比例達(dá)3.18%。公司現(xiàn)階段研究項(xiàng)目重點(diǎn)在數(shù)字化、智能化領(lǐng)域，主要項(xiàng)目有定制家居智能制造關(guān)鍵技術(shù)及信息化管理系統(tǒng)的研發(fā)、個(gè)性化定制家居訂單高效自動(dòng)處理技術(shù)的研究等，旨在實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、節(jié)能化，提高公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國(guó)定制家具行業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析及未來(lái)前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。