2022年中國砂石骨料行業(yè)發(fā)展環(huán)境、產業(yè)鏈、市場現(xiàn)狀、競爭格局及未來趨勢分析[圖]

一、砂石骨料行業(yè)綜述

1、砂石骨料定義及分類

砂石骨料指在制作砂漿或混凝土時，與水泥和水等混合在一起的砂、石等顆粒狀材料，也稱集料。砂石骨料是混凝土和堆砌石等構筑物的主要建筑材料。

砂石骨料可以按照來源、骨料粒徑、骨料密度來進行劃分，這種不同的劃分方式，主要如下：

1）按骨料來源分為可以分為天然巖石骨料、人工骨料以及再生骨料。其中天然巖石骨料由天然巖石組成的骨料，如砂、卵石、碎石等；人工骨料包括：1）熱加工骨料有膨脹頁巖、膨脹蛭石等；2）工業(yè)副產物有礦渣、鐵渣、粉渣等；而再生骨料指的是破碎混凝土、破碎粘土磚等；

2）按骨料粒徑可以分為粗骨料與細骨料兩種，其中粗骨料指的是粒徑大于4.75mm的巖石顆粒，如卵石、碎石等；細骨料指的是粒徑小于4.75mm的巖石顆粒，如河砂、山砂、海砂等；

細骨料產品

 3）按照骨料的密度可以分為：普通骨料、輕骨料以及重骨料三種，其中普通骨料指的是密度在2500—2700kg/m3之間的骨料；輕骨料指的是密度在密度在0~1000kg/m3之間的骨料，如陶粒、煅燒頁巖、膨脹蛭石、膨脹珍珠巖、泡沫塑料顆粒等；重骨料指的是密度在3500—4000kg/m3之間的骨料，如鐵礦石、重晶石等；

砂石骨料分類

資料來源：公開資料整理、智研咨詢整理

2、砂石骨料企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式

多數(shù)砂石骨料企業(yè)是傳統(tǒng)的經(jīng)營理念和商業(yè)模式，其發(fā)展戰(zhàn)略也是以經(jīng)濟高速發(fā)展和傳統(tǒng)砂石產業(yè)為基礎，目前企業(yè)外部和內部形勢、提供產品或服務、獲取商業(yè)利潤途徑或手段等，都發(fā)生了重大變化，要根據(jù)新常態(tài)、供給側結構性改革和砂石進入大礦時代的特點進行調整，貫徹落實新的發(fā)展理念，涉及一系列思維方式、行為方式、工作方式的變革，涉及一系列工作關系、社會關系、利益關系的調整。

當前國內和世界一些新的經(jīng)濟增長點正在加快形成，對砂石的需求持續(xù)快速增長，為拓展砂石提供了重大機遇。國際、國內產能合作蓬勃興起，基礎設施、裝備制造、重大工程等領域的國際經(jīng)濟合作日益廣泛，為創(chuàng)新砂石產業(yè)合作模式、打造全球砂石產業(yè)鏈提供了新契機。

未來砂石企業(yè)的模式是，建立砂石工廠，實行工廠化管理。對于有充分場地的礦山，建立機制砂石生產的粗碎工廠、中碎工廠、細碎工廠、粉塵收集工廠、廢水收集處理循環(huán)使用工廠、環(huán)境綠化（植物養(yǎng)植）工廠、石料輸送發(fā)電工廠、儲運工廠、環(huán)境監(jiān)測工廠等，各工廠實行數(shù)字化單元式的模塊管理，智能監(jiān)控，一體化運行。對于空間有限的礦山，將建立粗碎、中碎、細碎、粉塵收集、廢水處理、物料儲運、智能監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測等一體化的工廠。

混凝土主要由砂石、水泥和外加劑等構成，其中砂石所占比例達到70%以上。未來將以砂石生產基地為中心建立混凝土攪拌站，可以最大限度地利用機制砂石生產過程中的石粉，同時降低運輸成本。未來砂石產業(yè)鏈的模式是：砂石生產基地+粉磨站+混凝土攪拌站+物流運輸+固廢資源再利用等一體化的產業(yè)結構。有的地區(qū)正在以砂石為中心，規(guī)劃建設綠色、環(huán)保、生態(tài)建材產業(yè)園。

3、行業(yè)發(fā)展宏觀環(huán)境分析

政策環(huán)境對砂石骨料行業(yè)發(fā)展至關重要。一方面，砂石骨料供需和價格影響工程建設預算、進度和質量，砂石骨料產業(yè)的健康發(fā)展對建筑行業(yè)至關重要；另一方面，資源趨緊及環(huán)保政策促使綠色環(huán)保成為行業(yè)發(fā)展的必然要求。

近五年砂石骨料行業(yè)相關政策

資料來源：智研咨詢整理

經(jīng)濟環(huán)境方面，我國經(jīng)濟快速發(fā)展，已成為世界第二大經(jīng)濟體，目前經(jīng)濟總體保持恢復向好態(tài)勢，固定資產投資增加，直接影響下游建筑業(yè)市場容量的變化，同時，城鎮(zhèn)化進程不斷推進也拉動了工程建設增長。砂石骨料作為建筑、道路、橋梁、水利、水電等基礎設施建設用量最大、不可替代、不可或缺的材料，具有極大的市場空間。

社會環(huán)境方面，綠色環(huán)保觀念使砂石骨料行業(yè)越來越成為全社會關注的焦點。地方政府越來越多地限制天然石材資源和環(huán)境保護，不斷整合砂石資源，關閉砂石企業(yè)，淘汰落后產能，轉變和提升砂石骨料產業(yè)，工業(yè)化，現(xiàn)代化和綠色化。隨著環(huán)保進程明顯加快，砂石骨料行業(yè)出現(xiàn)了新思路，新模式，新技術，新設備。

技術環(huán)境方面，目前我國砂石骨料生產技術已較為成熟，生產工藝根據(jù)項目所在地的自然條件和水資源狀況一般分為干法、濕法、干濕結合3種生產工藝；其中北方地區(qū)的砂石骨料項目多采用干法生產工藝，而在南方等水資源豐富地區(qū)多采用濕法生產工藝。未來，隨著砂石骨料優(yōu)質原料逐漸減少及行業(yè)環(huán)保要求不斷提高，砂石骨料行業(yè)將通過引進信息網(wǎng)絡技術和大數(shù)據(jù)分析技術等形成綠色開發(fā)利用技術體系。

4、砂石骨料產業(yè)鏈分析

砂石行業(yè)上游主要涉及砂石資源、爆破器材、礦山機械等，下游市場廣泛應用于建筑業(yè)（房地產、公路、鐵路基建等）。

砂石骨料產業(yè)鏈結構概覽

資料來源：智研咨詢整理

1）上游行業(yè)的關聯(lián)性及影響

河砂資源枯竭，政府禁采，機制砂成為主流。天然砂石資源瀕臨枯竭，其存量在加速減少。河砂開采權嚴格把關，禁采范圍繼續(xù)擴大。全國各地對河砂開采權的授予對象進行嚴格把關，全面整治非法開采河砂的行為。國內天然砂、河砂等資源逐漸枯竭和政府對開采管控力度加大，使得機制砂石替代天然砂已成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。中國機制砂石骨料工業(yè)化和現(xiàn)代化發(fā)展明顯提速。伴隨工藝、設備水平提高，機制砂石來源日趨豐富，甚至可以將建筑垃圾等重新加工供循環(huán)使用，且具備產品級配合理、質量穩(wěn)定、產品集中程度高、粒型可調整等優(yōu)勢，逐漸成為行業(yè)發(fā)展的主流。就砂石骨料產品市場競爭力而言，機制砂石最大的優(yōu)點是品質可控可調，可以通過合理的生產工藝制造出滿足不同檔次需求的產品。

2）下游行業(yè)的關聯(lián)性及影響

砂石的需求與房地產、公路、鐵路、隧橋、水利水電等基建領域高度相關，當前經(jīng)濟下行壓力較大，基建作為政府主導的投資領域有望在較短期見效，發(fā)揮穩(wěn)增長支柱作用。國常會指出的要加快實施“十四五”重點規(guī)劃項目，要求“加快實施”、“做好保障”、“簡化手續(xù)”、“抓緊實施”等表述均表明政府推動投資加快落地的意愿。從2021年年底至今系列重要會議持續(xù)彰顯當前穩(wěn)增長決心，穩(wěn)增長必要性、政策態(tài)度均較為明確，預計后續(xù)政策將持續(xù)發(fā)力見效，助力2023年基建投資預期不斷改善。

5、砂石骨料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1）行業(yè)供給情況

受環(huán)保督察影響，2018年部分砂石企業(yè)關停，當年產量同比2017年下降3.1%；2019年國內的砂石產量有所回升，約196億噸，2020年產量約199億噸。2021年，砂石行業(yè)供應受碳達峰、能耗雙控、疫情防控常態(tài)化、局部地區(qū)砂石運力緊張等因素影響，需求端基礎設施建設和房地產投資保持增長，全年砂石行業(yè)經(jīng)濟運行呈平穩(wěn)較好發(fā)展態(tài)勢，產量達到197億噸。2022年，砂石供給端受到庫存高企、疫情防控、運輸受阻等因素的影響，產線開機率、產能利用率整體偏低，全年產量174.2億噸，同比下降11.5%。近年來我國砂石骨料產量如下：

2009-2022年中國砂石骨料產量分析

資料來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、智研咨詢整理

本文內容摘自智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國砂石骨料行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》

2）行業(yè)需求情況

2022年，我國經(jīng)濟發(fā)展遇到疫情等國內外多重超預期因素沖擊，砂石行業(yè)經(jīng)濟運行整體呈“需求減弱，量價走低”的特征。需求方面，基礎設施投資增長9.4%，基礎設施建設加碼發(fā)力，在擴大有效投資、穩(wěn)住經(jīng)濟大盤，尤其是支撐砂石需求方面，發(fā)揮了積極作用。由于房地產投資低迷，開發(fā)投資全年降幅為10%，對砂石需求支撐偏弱。砂石量價齊降帶動整體市場規(guī)模下跌超過12%。近幾年我國砂石骨料行業(yè)需求規(guī)模如下所示：

2015-2022年中國砂石骨料行業(yè)需求量走勢

資料來源：智研咨詢整理

2015-2022年中國砂石骨料行業(yè)市場規(guī)模變化情況

資料來源：智研咨詢整理

3）行業(yè)價格走勢

2021年上半年，天然砂石、機制砂石均價受需求端施工市場工期進度及供應端砂石礦山產量波動、運輸端長江中下游船運吃緊等因素的影響，上半年價格波動較大；進入下半年，隨著工程旺季的到來，砂石需求穩(wěn)步提升，隨之也推高了天然砂石的價格。天然砂石、機制砂石價格下半年以來持續(xù)上揚。2021年，全國砂石綜合均價為113元/噸，機制砂均價109.8元/噸，天然砂均價137元/噸。

2022年，受疫情、房地產市場低迷等多重因素的影響，施工項目開工率不足，砂石市場需求穩(wěn)中偏弱，導致砂石價格持續(xù)回落。2022年，全國砂石綜合均價為112.2元/噸，機制砂均價103元/噸，天然砂均價137元/噸。

2015-2022年中國砂石骨料行業(yè)價格走勢

資料來源：中國砂石協(xié)會大數(shù)據(jù)中心、智研咨詢整理

二、砂石骨料行業(yè)促進與阻礙因素分析

1、促進因素分析

1）河砂禁采政策為機制砂創(chuàng)造機遇

由于河道采砂對環(huán)境破壞較大，且經(jīng)過幾十年的粗放開采，我國目前的天然砂資源已經(jīng)大為減少或者接近枯竭，為了保護環(huán)境和資源，國家對天然砂石骨料的開采采取了一系列的限制措施，同時出臺了一系列政策鼓勵機制砂的生產和使用，從而推動了機制砂替代天然砂的趨勢。

2）下游工業(yè)及民用建筑對砂石需求量仍然巨大

政府加大對砂石生產聚集區(qū)的環(huán)保治理力度，對礦產資源企業(yè)進行了重新整合，砂石的產能和產量將會受到較大的影響，工業(yè)及民用的建筑用砂石市場需求量巨大。目前“一帶一路”、節(jié)能環(huán)保、新農村建設、工業(yè)化建造、新型城鎮(zhèn)化、美麗鄉(xiāng)村、特色小鎮(zhèn)、棚戶區(qū)改造、既有建筑改造、城市更新、城市設計、智慧城市等產業(yè)投資熱點層出不窮，為產品升級提供市場的突破口。

2、阻礙因素分析

砂石骨料行業(yè)長期存在的多部門交叉管理、缺少長遠規(guī)劃、科技研發(fā)投入低和質量檢測機制不健全，以及工業(yè)化程度不高，產業(yè)的集中度低，產品質量不一，環(huán)境保護理念缺乏等是當前存在的突出問題，也制約了行業(yè)的發(fā)展。

1）行業(yè)的管理涉及多個部門，協(xié)調、監(jiān)管難度較大

砂石的開采、生產和應用涉及到國土資源、農業(yè)、林業(yè)、水利、海事、城鄉(xiāng)建設、鐵道、交通、水利等多個行業(yè)和部門管理，各政府部門由于多種原因，導致行業(yè)管理長期以來存在多部門重復、交叉，部分地區(qū)多頭管理。亟待建立地方政府、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)協(xié)調工作機制和制定行業(yè)準入條件。

2）無證開采、亂采濫挖現(xiàn)象屢禁不止

受利益驅使，一些地區(qū)仍存在規(guī)模小的砂石骨料企業(yè)無證開采、濫采亂挖，不正當和不公平等無序競爭現(xiàn)象和問題依然存在。低價和劣質砂石骨料惡性競爭，擾亂市場，嚴重影響了高品質機制砂石的使用和發(fā)展。

3）科技研發(fā)、標準化建設、質量檢測力度不夠

機制砂石有關技術研發(fā)投入力度不夠，導致整體水平相對落后。目前全國尚沒有專門的砂石骨料研發(fā)、設計機構，大中專院校未設立砂石骨料專業(yè)，國家和企業(yè)檢測機構和機制有待建立。產品標準、設備標準體系尚不完善，非標設備居多，亟待標準化。產銷分離信息滯后，質量責任追溯困難，國家標準難以有效執(zhí)行，質量監(jiān)控難度大。

4）對海砂的使用監(jiān)管不夠

我國部分沿海地區(qū)存在因河砂短缺而濫用海砂或使用不達標的淡化海砂情況，政府有關部門對工程建設使用海砂監(jiān)管不夠，沒有建立長效的監(jiān)管機制，給基礎設施和工程建設帶來隱患。

三、砂石骨料行業(yè)壁壘分析

1）資源壁壘

天然砂石骨料資源日趨緊張，價格持續(xù)看漲，經(jīng)過多年開采，天然砂資源在迅速減少，有的地區(qū)天然砂已近枯竭。為了保護江堤河壩、保護生態(tài)平衡，各地政府將加大河流限量和嚴禁開采力度。所以，要進入天然砂領域的企業(yè)面臨著較高的壁壘，而且天然砂競爭激烈，導致機制砂等領域的競爭壓力也同步上升。

2）科技和環(huán)保壁壘

砂石骨料產業(yè)將在科技創(chuàng)新、技術進步、提升產業(yè)規(guī)模和加快轉變結構發(fā)展方式等方面作為引領行業(yè)發(fā)展的重要支撐點。把節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟作為行業(yè)發(fā)展進步的主攻點，實現(xiàn)綠色環(huán)保、和諧社會的同步發(fā)展，實現(xiàn)行業(yè)的轉型升級。國內一些大專院校如清華大學、北京建筑工程學院、同濟大學、南京工業(yè)大學、華南理工大學、集美大學等眾多科研院所，已開展了這一領域的深度研究。

3）規(guī)模壁壘

隨著近年來砂石骨料價格的巨大變化，很多上下游行業(yè)的企業(yè)都非?？春蒙笆橇闲袠I(yè)的發(fā)展前景和礦產資源開發(fā)利用的商機，紛紛投資興建大、中型規(guī)模的砂石骨料生產基地，同時國內各大型水泥企業(yè)集團根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢已開始涉足和布局砂石骨料行業(yè)。

由于更多企業(yè)的介入，為砂石骨料行業(yè)發(fā)展注入了新的發(fā)展動力，成為助推砂石交易高質量、高水平發(fā)展的生力軍。行業(yè)一批有實力、高水平、規(guī)范化管理的大、中型機制砂石生產基地將陸續(xù)興建和投產運營。

4）管理壁壘

各地政府加大了砂石骨料行業(yè)的企業(yè)管理力度，限期整改、強行關閉各地的小型、不達標的采砂礦廠，強力實施整合、兼并重組，做大、做強。在國家政策和產業(yè)鏈延伸等發(fā)展戰(zhàn)略推動下，行業(yè)內的優(yōu)勝劣汰有利于行業(yè)整體規(guī)模的提高和工業(yè)化發(fā)展。規(guī)范化的礦山開采設計和工業(yè)化生產流程的實施方案，將成為行業(yè)正規(guī)化發(fā)展的重要舉措。

四、砂石骨料行業(yè)競爭格局分析

目前，砂石骨料行業(yè)企業(yè)的大致可分為兩類，一類是基于黃金水道運輸優(yōu)勢，分布比較集中，這類企業(yè)的運輸半徑長、市場需求大，各企業(yè)根據(jù)自身產品特點進行定價銷售，相互競爭較少；另一類企業(yè)基于局部區(qū)域市場需求，分布較散、但數(shù)量有限，競爭程度有限。整體來看，由于傳統(tǒng)砂石骨料行業(yè)技術要求不高，政策限制較少，準入門檻較低，所以企業(yè)數(shù)量多、生產規(guī)模小、企業(yè)集中度低。

砂石骨料采礦中小型企業(yè)基本上主宰整個行業(yè)，由于傳統(tǒng)砂石骨料采礦準入門檻較低，所以中小型企業(yè)很容易進入發(fā)展并很快在市場上站穩(wěn)腳跟，從而出現(xiàn)地方性中小型砂礦企業(yè)獨占鰲頭的現(xiàn)象。而大型企業(yè)擁有雄厚的資本和技術力量，剛開始傳統(tǒng)砂礦行業(yè)并沒有引起他們的足夠重視，隨著行業(yè)的發(fā)展和信息的獲取，砂石骨料礦業(yè)誘人的利潤使得大型企業(yè)開始逐步進入，其雄厚的實力讓它迅速發(fā)展起來成為跨地區(qū)的砂礦開采企業(yè)。當然，大型規(guī)模的砂礦開采企業(yè)也有極少數(shù)是那些入行比較早、發(fā)展比較好、視野比較長遠的中小型砂礦開采企業(yè)發(fā)展而來的。

2022年中國砂石產能TOP20企業(yè)情況

資料來源：砂石骨料網(wǎng)、智研咨詢整理

未來，砂石骨料行業(yè)的集中度將持續(xù)提升。目前，砂石骨料行業(yè)的集中度較低，前十強骨料產能占比很小。隨著小、微型礦山到期持續(xù)退出，為規(guī)?；顿Y釋放了市場空間。作為資本密集型行業(yè)，大企業(yè)將憑借資金優(yōu)勢提高市占率，增大行業(yè)集中度，有利于行業(yè)良性健康發(fā)展。

五、砂石骨料行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、市場進一步整合

砂石骨料作為基建不可取代的基礎用料，其成品品質對工程質量有著深遠的影響，但我國砂石骨料行業(yè)“散亂差”的生產現(xiàn)狀，導致我國砂石骨料領域產業(yè)集中度偏低、綠色發(fā)展水平不高、品質參差不齊，無法滿足國內工程項目對精品砂石骨料的需求。

目前，隨著相關政策的出臺，全國砂石骨料行業(yè)開始統(tǒng)籌布局，逐步完善體系標準，提升產品質量同時著力實施智能化、綠色化改造，不斷提高綠色發(fā)展和本質安全水平，實現(xiàn)產業(yè)現(xiàn)代化、集約化、規(guī)模化、標準化、生態(tài)化，引導機制砂石骨料行業(yè)高質量發(fā)展。

2、綠色環(huán)保推動砂石骨料行業(yè)轉型升級

綠色環(huán)保一方面體現(xiàn)在機制砂的市場趨勢。2018年10月，自然資源部發(fā)布《砂石行業(yè)綠色礦山建設規(guī)范》，使砂石行業(yè)的綠色礦山建設有了標準依據(jù)。隨后，河南省發(fā)布了全國砂石行業(yè)首個省級綠色礦山建設系列地方標準。國家一系列政策和行業(yè)標準的出臺，對傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級提出了更高要求。推動使用機制砂也成為砂石行業(yè)環(huán)保發(fā)展的一個方向。機制砂技術經(jīng)過多年的發(fā)展實踐已趨于成熟，其供應相對穩(wěn)定、質量可控，并被列入我國戰(zhàn)略新興產業(yè)的重點產品服務。目前，各地政府部門正積極探索發(fā)展機制砂產業(yè)。福建、湖南、江西、廣東、江蘇、海南、山東等多個省大力推進機制砂產業(yè)、技術發(fā)展。

另一方面，砂石企業(yè)必須轉型升級，從技術模式、服務模式、工程模式、經(jīng)營模式、資本模式等方面創(chuàng)新升級。隨著資源和生態(tài)環(huán)境約束日趨強化，傳統(tǒng)砂石產業(yè)賴以生存的產業(yè)源頭、生產方式、生產規(guī)模、產品質量、競爭對象等基礎條件發(fā)生了重大變化，未來砂石骨料將建成資源節(jié)約型、資源重復利用型和環(huán)境友好型的產業(yè)。尤其是在固體廢棄物利用上，伴隨著廢棄物循環(huán)利用技術的成熟，新建基礎設施所用的砂石骨料大多數(shù)來自于固體廢棄物再生，固體廢棄物資源將實現(xiàn)循環(huán)使用。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《2023-2029年中國砂石骨料行業(yè)市場運行格局及前景戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。