2022年中國儲能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

一、行業(yè)綜述

1、定義及分類

從廣義上講，儲能即能量存儲，是指通過一種介質(zhì)或者設(shè)備，把一種能量形式用同一種或者轉(zhuǎn)換成另一種能量形式存儲起來，基于未來應(yīng)用需要以特定能量形式釋放出來的循環(huán)過程。通常說的儲能是指針對電能的存儲，儲能是指利用化學(xué)或者物理的方法將產(chǎn)生的能量存儲起來并在需要時釋放的一系列技術(shù)和措施。

儲能的本質(zhì)是實(shí)現(xiàn)對電能的存儲，并在需要時釋放。這一技術(shù)可以改變電力系統(tǒng)生產(chǎn)、輸送和使用必須同時進(jìn)行的模式。因此，儲能是智能電網(wǎng)的一個必要組成部分，同時，風(fēng)能和光伏發(fā)電具有間歇性和波動性的特征，由于儲能能夠平滑其輸出，隨著可再生能源電源的發(fā)展，儲能必將得到更多的發(fā)展空間。

儲能的主要種類及維度劃分

資料來源：智研咨詢整理

2、行業(yè)商業(yè)模式

儲能主要應(yīng)用于電力系統(tǒng)、電動汽車、軌道交通、UPS系統(tǒng)、電動工具、電子產(chǎn)品等。隨著電力系統(tǒng)、新能源發(fā)電（風(fēng)能、太陽能等）、清潔能源動力汽車等行業(yè)的飛速發(fā)展，對儲能技術(shù)尤其大規(guī)模儲能技術(shù)提出了更高的要求，儲能技術(shù)已成為該類產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。特別是儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用將成為智能電網(wǎng)發(fā)展的一個必然趨勢，是儲能產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重中之重。

儲能產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

（1）采購模式

行業(yè)公司計劃部門每月根據(jù)生產(chǎn)計劃及原材料庫存情況統(tǒng)計物料需求，并發(fā)起采購申請。采購申請經(jīng)審批后，由采購部門與合格供應(yīng)商就產(chǎn)品、數(shù)量、價格、質(zhì)量、服務(wù)、賬期等進(jìn)行談判，重要物料進(jìn)行招標(biāo)比價，擇優(yōu)確定合格供應(yīng)商進(jìn)行采購。供應(yīng)商物料到貨后，由計劃部門組織驗收，質(zhì)量部門對重要物料進(jìn)行抽樣檢驗，經(jīng)檢驗合格后辦理入庫。

（2）生產(chǎn)模式

行業(yè)公司計劃部門每月根據(jù)實(shí)際銷售訂單及未來銷售預(yù)測、交貨期、產(chǎn)成品庫存情況、原材料庫存情況、產(chǎn)能及生產(chǎn)線負(fù)荷狀況安排生產(chǎn)計劃，下達(dá)生產(chǎn)指令。生產(chǎn)部嚴(yán)格按照生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，按照生產(chǎn)指令進(jìn)行領(lǐng)料、生產(chǎn)、組裝、測試、包裝、入庫等生產(chǎn)工序，完成生產(chǎn)計劃。質(zhì)量部門嚴(yán)格執(zhí)行過程檢驗的制度流程，對原材料、半成品和產(chǎn)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗。

（3）銷售模式

由于系統(tǒng)集成涉及的電氣設(shè)備較多、專業(yè)性較強(qiáng)，因此一般由系統(tǒng)集成商對整個儲能系統(tǒng)的設(shè)備進(jìn)行選型，外購或自行生產(chǎn)儲能變流器及其他電氣設(shè)備后，匹配集成給下游的安裝商，安裝商在安裝施工后最終交付終端用戶。公司基于自身產(chǎn)品定位尋找匹配客戶，通常通過參加行業(yè)展會、潛在客戶拜訪、客戶主動接洽及參與招投標(biāo)等方式進(jìn)行客戶開發(fā)。

3、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

儲能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括儲能設(shè)備供應(yīng)商，如電化學(xué)儲能中的電池供應(yīng)商，抽水儲能中的抽水儲能設(shè)備等;中游主要為儲能系統(tǒng)集成商、EPC安裝商;下游主要為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用電側(cè)的終端用戶等，具體如下圖所示:

儲能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

進(jìn)入21世紀(jì)，氣候變化成為全球面臨的共同挑戰(zhàn)，世界各國紛紛制定發(fā)展戰(zhàn)略，加速能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展清潔能源。年全球可再生能源（不含水電）總裝機(jī)容量快速增長，其中裝機(jī)容量最大的國家分別是中國、美國、德國和日本（均超過100GW），其次是印度、英國和意大利。2022年中國風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)容量超過35GW。

2016-2022年中國風(fēng)光發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

儲能是可再生能源大規(guī)模發(fā)展的關(guān)鍵支撐技術(shù)，隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速，市場需求將蓬勃發(fā)展?？稍偕茉窗l(fā)電依賴于自然條件，具有間歇性和波動性特征，當(dāng)其發(fā)電量達(dá)到較高比例時，會對電網(wǎng)的安全穩(wěn)定造成很大的沖擊。同時，由于可再生能源發(fā)電具有隨機(jī)性，導(dǎo)致與用電需求不匹配，從而帶來嚴(yán)重的消納問題。儲能系統(tǒng)的引入可以為可再生能源接入電網(wǎng)提供一定的緩沖，起到平滑風(fēng)光出力和能量調(diào)度的作用，從而實(shí)現(xiàn)新能源靈活友好并網(wǎng)和充分消納。

4、行業(yè)發(fā)展歷程分析

我國電化學(xué)儲能裝機(jī)規(guī)模尚小，這與其所處的發(fā)展階段相關(guān)。我國電化學(xué)儲能市場大致可分為四個發(fā)展階段：一是技術(shù)驗證階段（2000~2010年），主要是開展基礎(chǔ)研發(fā)和技術(shù)驗證示范；二是示范應(yīng)用階段（2011~2015年），通過示范項目開展，儲能技術(shù)性能快速提升、應(yīng)用模式不斷清晰，應(yīng)用價值被廣認(rèn)可；三是商業(yè)化初期（2016~2020年），隨著政策支持力度加大、市場機(jī)制逐漸理順、多領(lǐng)域融合滲透，儲能裝機(jī)規(guī)?？焖僭黾?、商業(yè)模式逐漸建立；四是產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展階段（2021~2025年），儲能項目廣泛應(yīng)用、技術(shù)水平快速提升、標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和一批有國際競爭力的市場主體，儲能成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)。

中國電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

5、行業(yè)政策環(huán)境分析

儲能是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近年來一系列鼓勵政策的加速出臺為儲能產(chǎn)業(yè)大發(fā)展蓄勢，推動行業(yè)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段。

儲能政策演化

資料來源：智研咨詢整理

2016年3月，“發(fā)展儲能與分布式能源”被列入“十三五”規(guī)劃百大工程項目，儲能首次進(jìn)入國家發(fā)展規(guī)劃。此后，在國務(wù)院及各部委歷年發(fā)布的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《中國制造2025——能源裝備實(shí)施方案》《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016-2030年）》《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等國家重大發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃中，均明確提出加快發(fā)展高效儲能、先進(jìn)儲能技術(shù)創(chuàng)新、積極推進(jìn)儲能技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、攻克儲能關(guān)鍵技術(shù)等任務(wù)和目標(biāo)。

2016-2021年中國儲能行業(yè)主要政策

資料來源：智研咨詢整理

政策進(jìn)入密集發(fā)布期，全國性政策指引儲能行業(yè)健康發(fā)展。2022年3月發(fā)布的《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》明確指出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。

2022年全國性儲能政策持續(xù)推出

資料來源：智研咨詢整理

2022年上半年共有18個省份和地區(qū)發(fā)布了新能源配儲政策，共27項。配儲比例一般為10%，儲能時長為2小時。內(nèi)蒙古和遼寧新能源配置儲能比例為15%，儲能時長分別達(dá)到4小時和3小時；上海金山海上風(fēng)電場配置儲能比例則達(dá)到了20%，儲能時長達(dá)4小時。國家與各地方配儲政策的落地有望推動鋰電池儲能高速發(fā)展。

主要省市儲能配置目標(biāo)

資料來源：智研咨詢整理

6、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

據(jù)CNESA，2021年全球已投運(yùn)電力系統(tǒng)儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模209.4GW，抽水蓄能占比最高，為86.2%，較2020年下降4個百分點(diǎn)。抽水蓄能是當(dāng)前最為成熟的電力儲能技術(shù)，自上世紀(jì)以來商業(yè)化開發(fā)接近尾聲，同時受區(qū)位因素局限，增長較慢。電化學(xué)儲能作為飛速發(fā)展的儲能技術(shù)，是具備高度靈活性的調(diào)節(jié)資源，在電力系統(tǒng)中的份額快速提升，其中鋰電池儲能占比上升至11.1%。

2017-2021年全球儲能行業(yè)裝機(jī)規(guī)模

資料來源：CNESA

2021年全球儲能行業(yè)結(jié)構(gòu)

資料來源：CNESA

隨著各國凈零排放目標(biāo)的制定和實(shí)施，新能源在電力系統(tǒng)中的裝機(jī)比例進(jìn)一步提高，然而它帶來波動性、間歇性及轉(zhuǎn)動慣量給電網(wǎng)帶來了很大的挑戰(zhàn)，因此需要搭配儲能以減輕對電力體系的沖擊、維持電力系統(tǒng)的可靠性與穩(wěn)定性。

2014年國內(nèi)儲能累計裝機(jī)約22.21GW，2022年我國儲能累計裝機(jī)約59.4GW。近幾年國內(nèi)儲能行業(yè)累計裝機(jī)情況如下圖所示：

2014-2022年中國儲能行業(yè)裝機(jī)情況

資料來源：智研咨詢整理

目前我國以抽水儲能為主，一般配置在電網(wǎng)供電端，主要解決大功率、月周期的調(diào)節(jié)需求。電化學(xué)儲能指的是以鋰電池為代表的各類二次電池儲能。隨著新能源風(fēng)光發(fā)電量提升和新能源汽車快速增長，電力供需兩側(cè)的波動性增強(qiáng)，相比抽水儲能，電化學(xué)儲能具有對電網(wǎng)能量需求響應(yīng)速度快、占地面積小、功率調(diào)節(jié)靈活的優(yōu)勢，廣泛應(yīng)用于發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)和用電側(cè)，主要解決日周期的調(diào)節(jié)需求。新能源風(fēng)能、光伏發(fā)電的發(fā)展使可再生能源配置電化學(xué)儲能成為趨勢，近年來在電池行業(yè)快速發(fā)展帶動下，電化學(xué)儲能成本下降較快，市場迎來快速發(fā)展。商業(yè)化應(yīng)用逐漸成熟，開始逐步成為儲能新增裝機(jī)的主流。目前我國電化學(xué)儲能占比為18.60%，未來發(fā)展前景廣闊。

2014-2022年中國儲能產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

隨著電化學(xué)儲能占比的提升，我國儲能鋰電池出貨量持續(xù)增長。2017至2022年，我國儲能鋰電池出貨量從3.5GWh增長到130GWh，年均復(fù)合增長率達(dá)106%；2022年我國儲能鋰電池出貨量增速171%，略低于2021年的196%，表明我國儲能行業(yè)正處于爆發(fā)式增長階段。

2017-2022年中國儲能電池出貨量規(guī)模

資料來源：GCII

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國儲能行業(yè)市場調(diào)查及未來前景預(yù)測報告》

二、行業(yè)促進(jìn)與阻礙因素分析

1、促進(jìn)因素分析

（1）技術(shù)突破帶動降本提效

儲能市場的迅速發(fā)展有賴于儲能技術(shù)的革新帶動成本下降和性能提升。隨著電化學(xué)儲能的規(guī)?；茝V和應(yīng)用，電池系統(tǒng)的性能和成本逐漸成為影響行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸問題，未來需要在電池材料、制造工藝、系統(tǒng)集成及運(yùn)行維護(hù)等方面實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，降低制造和運(yùn)行成本。

當(dāng)前，圍繞高安全、長壽命和低成本的目標(biāo)，世界各國都在制定研發(fā)計劃提升本國的電池研發(fā)和制造能力。根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)的預(yù)計，到2030年，儲能電池成本將在2016年基礎(chǔ)上降低50%-70%，同時無嚴(yán)重?fù)p耗下的使用期限和充電次數(shù)將明顯提升。隨著電池儲能技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展，未來將加速向各應(yīng)用領(lǐng)域滲透，具有巨大的發(fā)展?jié)摿蛷V泛的應(yīng)用前景。

（2）政策支撐行業(yè)發(fā)展

長遠(yuǎn)來看，開放、規(guī)范、完善的電力市場是儲能真正發(fā)揮優(yōu)勢的舞臺。依托自由化的電力市場，儲能在美國輔助服務(wù)市場的應(yīng)用一直引領(lǐng)著全球儲能輔助服務(wù)市場的發(fā)展。未來，世界各國的儲能配套政策將加快推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場等市場建設(shè)進(jìn)度，通過市場機(jī)制體現(xiàn)電能量和各類輔助服務(wù)的合理價值，給儲能技術(shù)提供發(fā)揮優(yōu)勢的平臺。

目前，我國輔助服務(wù)市場依然處于探索期，有利于儲能發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢的電力市場機(jī)制尚未形成，各個地方政策關(guān)于電力輔助服務(wù)定價、交易機(jī)制尚未完善。但隨著我國電力體制改革的深入、儲能政策的發(fā)布，政策支持對儲能發(fā)展已經(jīng)初見成效。儲能參與電力輔助服務(wù)和用戶側(cè)儲能參與電力需求響應(yīng)將實(shí)現(xiàn)儲能系統(tǒng)的價值疊加，為其可贏利的商業(yè)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

（3）電力市場化有望實(shí)現(xiàn)儲能行業(yè)跨越式發(fā)展

電力市場化改革是世界電力行業(yè)發(fā)展的共同趨勢，隨著電力交易市場化程度不斷提高，儲能資源可通過“虛擬電廠”等形式參與現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)（調(diào)頻服務(wù)）市場等多種類型電力市場并從中獲益。同時，伴隨著可再生能源系統(tǒng)的應(yīng)用普及，可再生能源與分布式能源大規(guī)模接入公共電網(wǎng)、微網(wǎng)與智能充電樁結(jié)合形成的“光儲充”一體化系統(tǒng)等場景需求釋放，儲能技術(shù)將成為調(diào)節(jié)上述新型應(yīng)用場景對公共電網(wǎng)造成影響和沖擊的重要技術(shù)。儲能環(huán)節(jié)將成為整個能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，電力市場化改革有望助推儲能行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。

2、阻礙因素分析

（1）安全事故頻發(fā)

2018年至今，韓國儲能行業(yè)發(fā)生23起嚴(yán)重火災(zāi)，其中14起發(fā)生在充電后，6起發(fā)生在充放電過程中，3起是在安裝和施工過程中。2019年4月19日，美國亞利桑那州APS公司的儲能電站發(fā)生燃爆，在救援實(shí)施過程中再度發(fā)生爆炸，致使8名消防員受傷。2021年4月，北京南四環(huán)國軒福威斯光儲充技術(shù)有限公司的25MWh國軒高科磷酸鐵鋰電池儲能電站發(fā)生火災(zāi)和爆炸，導(dǎo)致兩名消防員犧牲，一名受傷，是近年國內(nèi)儲能電站發(fā)生的最嚴(yán)重的事故。

目前電化學(xué)儲能電站發(fā)生事故主要包括火災(zāi)、爆炸、中毒、觸電等。引起火災(zāi)的原因主要包括:鋰電池過充過放、短路、受擠壓，電池內(nèi)部正負(fù)極與電解液發(fā)生放熱反應(yīng)，導(dǎo)致電池?zé)崾Э鼗馂?zāi)等。頻發(fā)的事故給高速發(fā)展的儲能行業(yè)敲響了警鐘，運(yùn)行安全不容小覷。

（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與管理制度不完善

近年來儲能電站布局加速，但在電站建設(shè)和運(yùn)營安全管理方面還缺乏制度規(guī)范和具體標(biāo)準(zhǔn)。特別是近年來我國儲能電站建設(shè)中存在低價中標(biāo)、忽視安全和質(zhì)量的現(xiàn)象，導(dǎo)致劣幣驅(qū)逐良幣，給我國儲能行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展埋下了隱患。2021年，國家能源局先后發(fā)布了《新型儲能項目管理規(guī)范（暫行）》《電化學(xué)儲能電站安全管理暫行辦法（征求意見稿）》對儲能安全管理進(jìn)行了綱領(lǐng)性指導(dǎo)，但相關(guān)細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范尚未出臺，安全管理、應(yīng)急處置還缺乏指導(dǎo)，亟需頒布相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（3）商業(yè)模式尚不完善

近年來，盡管我國多部門鼓勵儲能參與削峰填谷、電力輔助服務(wù)、調(diào)頻等，但是由于缺乏明確的市場化機(jī)制和價格機(jī)制，儲能很難進(jìn)入電力市場。一方面，成本較高仍是儲能行業(yè)發(fā)展的障礙，“十三五”期間儲能的度電成本為0.4～0.6元/度，“十四五”期間隨著儲能技術(shù)的提升，度電成本有望下降。另一方面，儲能產(chǎn)業(yè)市場機(jī)制尚不完善，儲能參與市場交易、結(jié)算、調(diào)度、并網(wǎng)等的價格規(guī)則并不明確，價格補(bǔ)償機(jī)制尚無有標(biāo)準(zhǔn)?！罢l為儲能買單”成為大家都不愿面對的問題。總體來說，儲能盈利模式單一，市場化機(jī)制沒有形成，對投資者吸引力不高，制約了儲能產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

三、行業(yè)壁壘分析

1、資本壁壘分析

儲能行業(yè)資本開支較高，通過廠房建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備購置等進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張需要大量的資金支持。此外，儲能行業(yè)需要保持較大的研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入，日常經(jīng)營也需要大量流動資金支持。因此,行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)面臨一定的資金壁壘。

2、技術(shù)壁壘分析

儲能技術(shù)具有多學(xué)科交叉的特點(diǎn)，需要企業(yè)進(jìn)行大量的研發(fā)投入。同時，設(shè)備的生產(chǎn)工藝復(fù)雜，過程控制嚴(yán)格，原材料的選擇、輔助材料的應(yīng)用以及生產(chǎn)流程的設(shè)置等均需多年的技術(shù)經(jīng)驗積累;如近年來儲能鋰電池不斷向高安全性、長壽命方向發(fā)展，技術(shù)和工藝壁壘不斷提高。此外，電池管理系統(tǒng)是儲能系統(tǒng)的核心部件，廣泛涉及電池管理技術(shù)、自動控制技術(shù)、電力電子技術(shù)和通信總線技術(shù)等，具有較高技術(shù)壁壘。因此，新進(jìn)入者短期內(nèi)無法突破關(guān)鍵技術(shù)，難以形成競爭力，行業(yè)內(nèi)掌握核心技術(shù)和先進(jìn)工藝的企業(yè)樹立起較高的技術(shù)和工藝壁壘。

3、人才壁壘分析

儲能設(shè)備企業(yè)研發(fā)和技術(shù)經(jīng)驗的積累需要大量專業(yè)技術(shù)人員的支持,因此儲能行業(yè)是人才密集型行業(yè),需要大量兼?zhèn)涓咚綄I(yè)技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗的復(fù)合型人才。對于行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)而言，核心技術(shù)人員的培訓(xùn)需要大量的資金和時間成本。因此，行業(yè)內(nèi)核心技術(shù)人才專業(yè)水平領(lǐng)先、核心技術(shù)團(tuán)隊長期穩(wěn)定的企業(yè)已樹立起行業(yè)較高的人才壁壘。

4、品牌壁壘分析

低質(zhì)或劣質(zhì)儲能產(chǎn)品不僅產(chǎn)品性能不達(dá)標(biāo),使用過程中也會產(chǎn)生較大的安全隱患，因此企業(yè)良好的產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)、較低的返修率、較高的安全評價是影響消費(fèi)者選擇的重要因素，以上共同構(gòu)成了消費(fèi)者的品牌認(rèn)知。而品牌認(rèn)知的建設(shè)需要較長時間的積累和持續(xù)的維護(hù)，構(gòu)成行業(yè)品牌壁壘。

5、客戶資源壁壘分析

儲能產(chǎn)品提供商在客戶開發(fā)過程中往往需要經(jīng)過潛在客戶識別、技術(shù)交流、產(chǎn)品開發(fā)、樣機(jī)測試、客戶實(shí)地考察等一系列流程，歷時較長。因此，儲能產(chǎn)品提供商在與客戶建立合作關(guān)系后，一般不會輕易被更換。此外，產(chǎn)品的安全可靠性水平是客戶選取合格供應(yīng)商的重要考慮因素。目前，全球主要儲能市場對設(shè)備系統(tǒng)有嚴(yán)格的安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),相關(guān)產(chǎn)品通過相應(yīng)的安全認(rèn)證才能獲得市場認(rèn)可及客戶資源。上述因素使得行業(yè)內(nèi)擁有優(yōu)質(zhì)客戶的企業(yè)樹立起較高的客戶資源壁壘。

6、規(guī)模壁壘分析

儲能行業(yè)規(guī)模壁壘較高。一方面，儲能企業(yè)在形成穩(wěn)定技術(shù)路線、具有競爭力的產(chǎn)品體系以及優(yōu)質(zhì)的客戶資源后，才可以快速擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，因此行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)將形成較大規(guī)模產(chǎn)能;另一方面，儲能技術(shù)的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用對設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)提升和成本下降有持續(xù)、迫切的需求，只有具備大規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)才能形成規(guī)模效應(yīng)，有效降低單位生產(chǎn)成本。

四、行業(yè)競爭格局分析

1、儲能電池領(lǐng)域

電芯格局較為集中，寧德出貨量全球第一，比亞迪億緯派能等出貨保持高速增長。儲能電池考驗電池廠的大規(guī)模生產(chǎn)能力、安全性能、循環(huán)壽命等一系列指標(biāo)，其中寧德時代優(yōu)勢明顯。在國內(nèi)，公司與國家電網(wǎng)，國家能源集團(tuán)、國電投、中國華電、三峽集團(tuán)、中國能建等頭部能源企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作；在海外，與Nextera、Fluence、Wartsila、Tesla、Powin等國際前十大儲能需求客戶深度開展業(yè)務(wù)合作，深入布局產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)CNESA的數(shù)據(jù)，以中國市場裝機(jī)規(guī)模統(tǒng)計，寧德時代位列2021年中國儲能技術(shù)提供商第一名。寧德時代主營動力鋰電池，在鋰電池領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)積淀深厚，并將競爭優(yōu)勢復(fù)制到儲能鋰電池領(lǐng)域，規(guī)模優(yōu)勢明顯。

2017-2022年上半年寧德時代公司儲能業(yè)務(wù)發(fā)展情況

資料來源：智研咨詢整理

2、儲能系統(tǒng)集成方面

我國儲能系統(tǒng)集成商市場較為分散，總體還處于跑馬圈地階段，主要來源于四類企業(yè)：

一是儲能電池生產(chǎn)商。由于儲能電池是整合儲能系統(tǒng)的核心，儲能電池企業(yè)順勢向下進(jìn)入儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域也是水到渠成，在市場競爭中具有核心技術(shù)優(yōu)勢、成本優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，典型的如寧德時代和比亞迪，作為電池界的絕對龍頭，兩大廠商在儲能系統(tǒng)里面也是布局較早、競爭力強(qiáng)，此外蜂巢能源、國軒高科等二線電池廠商也紛紛推出了自己的儲能系統(tǒng)產(chǎn)品。具體來看，寧德時代、比亞迪、蜂巢能源均推出了液冷型儲能系統(tǒng)，具有能夠減小溫差、延長電池壽命等獨(dú)特優(yōu)勢；蜂巢能源還首次向行業(yè)隆重發(fā)布面向系統(tǒng)應(yīng)用的鉅系列單元儲能、中型儲能、一體化液冷儲能系統(tǒng)，面向區(qū)域能源的睿系列能量管理系統(tǒng)、云儲能大數(shù)據(jù)平臺，儲能產(chǎn)品線非常豐富。

二是逆變器企業(yè)。這類企業(yè)是儲能系統(tǒng)集成商的主力，逆變器全球性龍頭華為和陽光電源也成為儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的龍頭，華為近期還剛中標(biāo)全球最大的儲能項目。此外，上能電氣、科華數(shù)據(jù)、科士達(dá)等二線逆變器企業(yè)也在儲能領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競爭力。逆變器企業(yè)進(jìn)入儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域，也具有自身的獨(dú)特優(yōu)勢：一是這類企業(yè)往往主業(yè)在光伏領(lǐng)域，而“光伏儲能”是未來能源產(chǎn)業(yè)的最佳搭檔，逆變器企業(yè)憑借深耕光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢，在儲能產(chǎn)業(yè)競爭中處于上風(fēng)；二是逆變器企業(yè)深諳能源控制技術(shù)和光伏發(fā)電特性，在儲能系統(tǒng)集成方面也會形成技術(shù)上的比較優(yōu)勢。

三是電力類企業(yè)。該類企業(yè)以國電南瑞、許繼電氣、中天科技等為代表，核心優(yōu)勢在于長期專注于電力領(lǐng)域、為電網(wǎng)提供配套服務(wù)，熟悉電力產(chǎn)業(yè)和電網(wǎng)運(yùn)行，在掌握客戶需求，特別是電力企業(yè)和電網(wǎng)公司核心訴求上具有先天優(yōu)勢，能夠基于此提供更為契合客戶需求的儲能系統(tǒng)集成方案，提升儲能系統(tǒng)的整體效率。

四是專業(yè)系統(tǒng)集成商。以海博思創(chuàng)為典型代表。不同于上述跨界進(jìn)入的廠商，這類企業(yè)往往一成立或很早就以儲能系統(tǒng)集成作為主業(yè)，在這一領(lǐng)域已經(jīng)深耕多年，形成了專業(yè)化競爭力。如海博思創(chuàng)成立于2011年，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的能量管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、動力電池評價體系、熱管理方針技術(shù)、云端大數(shù)據(jù)分析及AI人工智能等核心技術(shù)，通過先進(jìn)手段保障儲能電站資產(chǎn)價值。憑借強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力、豐富的產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)驗與項目實(shí)施經(jīng)驗，在2020年國內(nèi)儲能系統(tǒng)集成商能量規(guī)模排名中位列榜首，競爭力非常強(qiáng)。

儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域主要企業(yè)業(yè)務(wù)布局

資料來源：智研咨詢整理

以光伏逆變器起家，2006年開始開發(fā)儲能逆變器，充分利用電力電子協(xié)同優(yōu)勢。2015年與韓國三星在成立合資公司，積累電池端經(jīng)驗，并從單獨(dú)提供儲能變流器轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┤變δ芟到y(tǒng)。公司已經(jīng)在全球累計完成超過1000個儲能系統(tǒng)集成項目，分布在中國、北美、歐洲等多個國家和地區(qū)，沒有一例出現(xiàn)安全事故在調(diào)頻調(diào)峰、輔助可再生能源并網(wǎng)、微電網(wǎng)、工商，業(yè)及戶用儲能等領(lǐng)域積累了廣泛的應(yīng)用經(jīng)驗。陽光電源位列儲能逆變器提供商及系統(tǒng)集成商第一名。2021年公司儲能系統(tǒng)全球發(fā)貨3GWh。

2017-2022年上半年陽光電源公司儲能業(yè)務(wù)發(fā)展情況

資料來源：智研咨詢整理

五、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、多技術(shù)路徑并行

目前建設(shè)的新型儲能項目80%以上都是鋰離子電池，占比最高，但我國鋰資源80%依賴進(jìn)口，同時鋰電池需進(jìn)一步解決安全問題和資源回收問題。因此，目前國內(nèi)企業(yè)及地方政府在加大對鈉電池的布局，鈉電池具有快充性、安全性更優(yōu)且成本降低30%～40%的優(yōu)勢，但循環(huán)壽命有待進(jìn)一步提高，或成為未來技術(shù)方向。

由于儲能應(yīng)用場景豐富，每種場景的性能要求各不相同，有的對功率要求高，有的對容量需求大，而儲能技術(shù)各有特點(diǎn)，實(shí)際應(yīng)用時，需要從能量密度、功率密度、響應(yīng)時間、儲能效率、設(shè)備壽命或充放電次數(shù)、技術(shù)成熟度、投資成本、運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用等經(jīng)濟(jì)因素，以及安全和環(huán)境方面綜合考慮。因此未來多種新型儲能路線或?qū)⒉⑿邪l(fā)展。

2、電池碳足跡成出海必選項

國際競爭的重要維度對于電池產(chǎn)品來說，碳足跡不僅僅是指生產(chǎn)制造過程中的碳排放，更包括上游各材料生產(chǎn)制造、運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)的碳排放匯總。構(gòu)建電池碳足跡，壓力并不僅僅在電池企業(yè)身上。碳足跡是貫穿電池全生命周期的，因而上游碳溯源也同等重要，這就要求上游如資源開采、前驅(qū)體、正負(fù)極、電解液和隔膜等材料環(huán)節(jié)也必須注重碳排放的控制，建立可追溯的碳足跡，以實(shí)現(xiàn)整個生命周期的可追溯且可查詢。全球市場中，碳足跡或?qū)⑹且粋€重要競爭利器，可能會影響到電池企業(yè)進(jìn)入相關(guān)國際市場。對即將走出去至歐洲、北美以及國際其他市場的電池企業(yè)來說，應(yīng)給予足夠重視。

3、海外市場爆發(fā)式增長

在國際能源署對2050年零碳排放情景預(yù)測中，儲能的總裝機(jī)容量在2020—2030年間將會增長35倍，達(dá)到585GW。2030年將增加超過120GW的電池存儲容量，相較于2020年的5GW，意味著年復(fù)合增長率為38%。據(jù)WoodMackenzie預(yù)計，到2030年全球新增裝機(jī)容量將達(dá)到70GW/194GWh。2030年累計裝機(jī)容量將達(dá)到964GWh，美國將引領(lǐng)儲能行業(yè)，占據(jù)全球儲能40%的容量份額，中國將占據(jù)33%的份額。此外，全球平均存儲時長將從2021年的2h增加到2.7h。2030年，美國將引領(lǐng)長時限儲能發(fā)展，平均存儲時長達(dá)3.5h。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國儲能行業(yè)市場調(diào)查及未來前景預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。