2022年中國航空物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：未來下游需求將逐漸回暖[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈

航空物流是以機(jī)場為主體，依托機(jī)場航線網(wǎng)絡(luò)及航空運(yùn)輸優(yōu)勢，借助現(xiàn)代信息技術(shù)，整合多種運(yùn)輸方式及相關(guān)資源，連接供給主體和需求主體，使原材料、產(chǎn)成品及相關(guān)信息從起點(diǎn)至終點(diǎn)有效流動的過程。航空物流行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為航油供應(yīng)商、飛機(jī)與航材制造商、機(jī)務(wù)維修商、機(jī)場等；航空物流主要服務(wù)于經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動，下游主要為貨運(yùn)代理商、快遞企業(yè)以及跨境電商企業(yè)等。

航空物流產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游行業(yè)分析

近年來受疫情影響我國航空煤油產(chǎn)量較2019年之前，出現(xiàn)大幅下降的情況；2020年我國航空煤油產(chǎn)量為4034萬噸，較2019年下降23.2%，2021年我國航空煤油產(chǎn)量為3943萬噸。

2017-2021年中國航空煤油產(chǎn)量（萬噸）

資料來源：公開資料整理

2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)給民航業(yè)造成巨大沖擊，航空客運(yùn)需求大幅下降。我國民航業(yè)統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和安全發(fā)展，在全球率先觸底反彈，國內(nèi)航空運(yùn)輸市場成為全球恢復(fù)最快、運(yùn)行最好的航空市場；據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年我國民航客機(jī)數(shù)量整體呈增長態(tài)勢，2021年我國的民航客機(jī)數(shù)量為3827架。

2017-2021年中國民航客機(jī)數(shù)量（架）

資料來源：公開資料整理

隨著中國的逐步改革開放，不但引來了大量的外國資金，而且引進(jìn)了先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，在不斷引進(jìn)和消化發(fā)達(dá)國家先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)，中國深入開展了對新技術(shù)和新材料的研究，極大地豐富和發(fā)展了中國的機(jī)場建設(shè)技術(shù)；近年來，我國的民航機(jī)場數(shù)量穩(wěn)步上漲，2021年我國民航機(jī)場數(shù)量為248個(gè)。

2017-2021年中國民航機(jī)場數(shù)量（個(gè)）

資料來源：公開資料整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國航空物流行業(yè)市場需求分析及發(fā)展前景分析報(bào)告》

三、中游行業(yè)分析

隨著中國民用航空業(yè)的發(fā)展，尤其是民航貨運(yùn)的進(jìn)步，我國民航貨郵運(yùn)輸量在疫情爆發(fā)之前不斷提高。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國民用運(yùn)輸機(jī)場貨郵吞吐量為1710萬噸，而到了2020年，我國民用運(yùn)輸機(jī)場貨郵吞吐量下降到1607.5萬噸，到2021年上漲到1782.8萬噸，2022年為1453.1萬噸，為近幾年最低值。

2019-2022年我國民用運(yùn)輸機(jī)場貨郵吞吐量

資料來源：中國民航局、智研咨詢整理

2017-2021年中國民航貨郵周轉(zhuǎn)量整體呈上升趨勢，2020年受新冠疫情影響民航貨郵周轉(zhuǎn)量有所下降，為240億噸公里，同比下降8.7%。2021年以來，隨著疫情逐漸好轉(zhuǎn)，我國民航貨郵周轉(zhuǎn)量開始回升，為298億噸公里。

2017-2021年中國民航貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量（億噸公里）

資料來源：公開資料整理

當(dāng)前我國已進(jìn)入由傳統(tǒng)航空物流向現(xiàn)代航空物流轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。一方面，隨著經(jīng)濟(jì)全球化與一體化趨勢逐漸增強(qiáng)，產(chǎn)品制造與商品采購全球化特征凸顯，推動我國航空貨運(yùn)市場需求日益增長；另一方面，隨著近年來制造業(yè)與零售業(yè)的持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，帶來電商、快遞、冷鏈等現(xiàn)代物流業(yè)態(tài)的高速發(fā)展，使得航空貨運(yùn)市場發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化；東航物流、華貿(mào)物流、國貨航為我國航空物流重點(diǎn)企業(yè)，從2019-2021年三家企業(yè)的航空物流營業(yè)收入來看，三家企業(yè)的航空物流的營業(yè)收入逐年增加，2021年東航物流、華貿(mào)物流以及國貨航的航空物流營收分別為221.1億元、68.5億元以及186.8億元。

2019-2021年中國重點(diǎn)企業(yè)航空物流營業(yè)收入(億元)

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

對比三家企業(yè)的航空物流毛利率情況，東航物流和國貿(mào)航該業(yè)務(wù)的毛利率一直呈現(xiàn)上漲的趨勢，且兩者的2021年的毛利率相近，而華貿(mào)物流2021年該業(yè)務(wù)的毛利率為12.8%。

2019-2021年中國重點(diǎn)企業(yè)航空物流毛利率

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

四、下游行業(yè)分析

貨運(yùn)代理人是貨主與承運(yùn)人之間的中間人、經(jīng)紀(jì)人和運(yùn)輸組織者;貨代既可接受承運(yùn)人委托，亦可接受托運(yùn)人的委托。由于國際物流的復(fù)雜性(供需離散、長鏈條、非標(biāo)準(zhǔn)化、政策繁復(fù)等)，國際貨代是最為典型的貨運(yùn)代理人；我國國際貨代百強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入逐年增加，2022年達(dá)到5352億元。

2017-2022年中國國際貨代百強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入（億元）

資料來源：公開資料整理

近年來，隨著我國跨境電商出口業(yè)務(wù)的增長以及我國消費(fèi)者對進(jìn)口優(yōu)質(zhì)商品需求的增加，跨境電商滲透率持續(xù)增長。雖然2021年受疫情影響，跨境電商滲透率出現(xiàn)小幅下降，但隨著疫情影響的減弱以及跨境電商行業(yè)規(guī)模的增長，我國跨境電商行業(yè)滲透率將會不斷提升；我國2021年跨境電商企業(yè)注冊數(shù)量為7737個(gè)。

2017-2021年中國跨境電商企業(yè)注冊數(shù)量（個(gè)）

資料來源：公開資料整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國航空物流行業(yè)市場需求分析及發(fā)展前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。