2023年中國(guó)無人機(jī)行業(yè)發(fā)展格局及重點(diǎn)企業(yè)分析：無人機(jī)市場(chǎng)發(fā)展火熱，創(chuàng)新實(shí)力的提升是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素 [圖]

內(nèi)容概況：無人機(jī)行業(yè)發(fā)展之初主要是用于執(zhí)行偵察、監(jiān)視和精確打擊等作戰(zhàn)任務(wù)。隨著現(xiàn)代無人機(jī)技術(shù)的快速進(jìn)步，無人機(jī)逐漸進(jìn)入民用市場(chǎng)。目前，國(guó)內(nèi)外的無人機(jī)民用市場(chǎng)均處于快速發(fā)展階段。無人機(jī)作為一種新型的應(yīng)用手段，能更高效安全的完成森林防火、應(yīng)急測(cè)繪、航空物探、應(yīng)急救援等具有較高危險(xiǎn)性的任務(wù)。

關(guān)鍵詞：無人機(jī)企業(yè)格局、航天彩虹、縱橫股份

一、企業(yè)格局：無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域日益廣泛，無人機(jī)市場(chǎng)發(fā)展火熱

無人機(jī)，也稱為遠(yuǎn)程駕駛航空器，是由控制站進(jìn)行管理的航空器。無人機(jī)可以在數(shù)據(jù)采集、高空拍攝、地質(zhì)遙測(cè)、遠(yuǎn)程監(jiān)控等多種作業(yè)情況下替代人工，并且更加高效安全的完成作業(yè)。近年來，無人機(jī)技術(shù)不斷迭代更新，在現(xiàn)代技術(shù)的進(jìn)步下，無人機(jī)快速?gòu)能娪檬袌?chǎng)向民用市場(chǎng)發(fā)展，無人機(jī)行業(yè)火熱發(fā)展。依據(jù)無人機(jī)企業(yè)的注冊(cè)資本進(jìn)行劃分，位于第一梯隊(duì)的是注冊(cè)資本高于1億元的企業(yè)，包括航天彩虹、中無人機(jī)、極飛科技、觀典防務(wù)、一電航空以及中航智。其中航天彩虹的注冊(cè)資本將近10億元，航天彩虹是目前我國(guó)無人機(jī)領(lǐng)域發(fā)展較早的企業(yè)，于2017年上市，是我國(guó)首家以無人機(jī)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司。位于第二梯隊(duì)的是注冊(cè)資本超過1000萬元的企業(yè)，包括縱橫股份、時(shí)代星光、億航智能、Yuneec、大疆創(chuàng)新、科衛(wèi)泰以及司馬航模。其中，縱橫股份的注冊(cè)資本超過了8000萬元，其成立于2010年，是我國(guó)首個(gè)推出垂直起降固定翼無人機(jī)的企業(yè)，推動(dòng)我國(guó)工業(yè)無人機(jī)的發(fā)展。位于第三梯隊(duì)的則是注冊(cè)資本少于1000萬元的企業(yè)，包括星邏智能以及其他無人機(jī)企業(yè)。

無人機(jī)行業(yè)發(fā)展之初主要是用于執(zhí)行偵察、監(jiān)視和精確打擊等作戰(zhàn)任務(wù)。隨著現(xiàn)代無人機(jī)技術(shù)的快速進(jìn)步，無人機(jī)逐漸進(jìn)入民用市場(chǎng)。目前，國(guó)內(nèi)外的無人機(jī)民用市場(chǎng)均處于快速發(fā)展階段。無人機(jī)作為一種新型的應(yīng)用手段，能更高效安全的完成森林防火、應(yīng)急測(cè)繪、航空物探、應(yīng)急救援等具有較高危險(xiǎn)性的任務(wù)。此外，隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，無人機(jī)在環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)估、資源勘探、海洋監(jiān)測(cè)、衛(wèi)星通信傳輸、信息系統(tǒng)集成服務(wù)、數(shù)據(jù)加工處理服務(wù)等方面的應(yīng)用前景也十分廣闊。近年來，我國(guó)無人機(jī)行業(yè)發(fā)展較快，各個(gè)無人機(jī)企業(yè)都不斷推出應(yīng)用于各類場(chǎng)景的無人機(jī)機(jī)型。例如，航天彩虹生產(chǎn)的“彩虹”系列無人機(jī)，具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，在防務(wù)、資源勘查、海洋監(jiān)測(cè)、應(yīng)急救災(zāi)等多個(gè)領(lǐng)域都備受青睞，并且已經(jīng)發(fā)展成為我國(guó)最具大規(guī)模實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和國(guó)際影響力的無人機(jī)行業(yè)知名品牌。我國(guó)無人機(jī)行業(yè)起步較晚，在我國(guó)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施下，我國(guó)無人機(jī)行業(yè)將迎來飛速的發(fā)展。同時(shí)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)向好發(fā)展，國(guó)民消費(fèi)能力增強(qiáng)，無人機(jī)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展壯大，我國(guó)無人機(jī)行業(yè)發(fā)展前景廣闊。在政策和市場(chǎng)等多重利好因素的影響下，許多無人機(jī)企業(yè)涌入，市場(chǎng)發(fā)展火熱。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報(bào)告》

二、重點(diǎn)企業(yè)：持續(xù)加大研發(fā)力度，毛利率下滑明顯

（一）航天彩虹：營(yíng)業(yè)收入提速增長(zhǎng)，研發(fā)投入持續(xù)加大

航天彩虹成立于2001年，前身是浙江南洋科技股份有限公司，2017年通過反向并購(gòu)，收購(gòu)航天十一院的無人機(jī)資產(chǎn)，同時(shí)航天十一院成為控股股東。至此，航天彩虹成為了國(guó)內(nèi)第一家以無人機(jī)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市企業(yè)。航天彩虹經(jīng)過二十多年的發(fā)展，在科技創(chuàng)新的引領(lǐng)下，逐漸發(fā)展成為集研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造與運(yùn)營(yíng)服務(wù)為一體的無人機(jī)制造商，是國(guó)內(nèi)中高端無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的骨干企業(yè)。目前，航天彩虹在北京、天津、臺(tái)州都布局有無人機(jī)產(chǎn)業(yè)，還與寧夏、甘肅、廣東、海南等數(shù)十家軍用或民用機(jī)場(chǎng)建立飛行合作關(guān)系。同時(shí)，航天彩虹還積極擴(kuò)展國(guó)際業(yè)務(wù)，航天彩虹是國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)無人機(jī)批量出口的企業(yè)，已經(jīng)發(fā)展成為國(guó)內(nèi)出口量最大的中大型無人機(jī)生產(chǎn)商。

2017年至2019年，航天彩虹的無人機(jī)及其相關(guān)產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入逐年上漲，2019年上漲至14.16億元。但2020年由于新冠疫情以及人民幣兌美元匯率升值等因素的影響，使得航天彩虹的無人機(jī)及其相關(guān)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)了較大幅度的下滑。2020年，其營(yíng)業(yè)收入降至10.63億元，較上一年度下滑了24.96%，不過到2021年便快速回升至11.18億元。航天彩虹的無人機(jī)整機(jī)產(chǎn)品主要用于軍事用途，少量用于民用。2022年，國(guó)際局勢(shì)的變化使得軍用無人機(jī)的需求快速增長(zhǎng)。2022年上半年，航天彩虹的無人機(jī)及其相關(guān)產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入為7.89億元，同比增速達(dá)209.96%，較上一年度同期出現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)。整體來看，航天彩虹的無人機(jī)及其相關(guān)產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入增勢(shì)較為明顯，但其毛利率從2018年開始卻呈現(xiàn)出持續(xù)下滑的狀態(tài)，2022年上半年，航天彩虹的無人機(jī)及其相關(guān)產(chǎn)品毛利率下滑至17.04%。

航天彩虹是國(guó)內(nèi)中高端無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的骨干企業(yè)，其致力于發(fā)展面向國(guó)防工業(yè)及國(guó)民經(jīng)濟(jì)中多個(gè)領(lǐng)域的、以隱身、高速、高空、超長(zhǎng)航時(shí)、特種構(gòu)型為特征的中高端無人機(jī)。目前，航天彩虹已經(jīng)擁有了彩虹系列無人機(jī)及射手系列空地導(dǎo)彈等二十多種自主研發(fā)產(chǎn)品，并擁有其核心技術(shù)成果。航天彩虹堅(jiān)持以科技創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展，2017年至2022年上半年，其研發(fā)投入始終保持正增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年上半年航天彩虹的研發(fā)投入為1億元，較上一年度同期增長(zhǎng)了69.75%。

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新研發(fā)是其發(fā)展過程中至關(guān)重要的部分，航天彩虹始終重視公司創(chuàng)新實(shí)力的增強(qiáng)，并持續(xù)加大研發(fā)投入，促進(jìn)其核心技術(shù)的不斷迭代。2021年，航天彩虹先后開展以CH-4增強(qiáng)型、智能集群等多個(gè)科研項(xiàng)目，在裝備技術(shù)體系建設(shè)、重點(diǎn)型號(hào)研制、關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)等方面取得了一批新成果。2022年，航天彩虹繼續(xù)瞄準(zhǔn)未來作戰(zhàn)場(chǎng)景和用戶實(shí)際需求，開展彩虹-6大型雙發(fā)高速多用途無人機(jī)、彩虹-7隱身無人機(jī)、彩虹-10無人傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)、彩虹-101無人自轉(zhuǎn)旋翼機(jī)、彩虹-817微型攻擊無人機(jī)、智能集群無人機(jī)系統(tǒng)以及巡飛彈等產(chǎn)品的研制。

（二）縱橫股份：營(yíng)業(yè)收入增勢(shì)明顯，毛利率繼續(xù)高位運(yùn)行

縱橫股份橫成立于2010年，是國(guó)內(nèi)專注于工業(yè)無人機(jī)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。2015 年，縱橫股份推出國(guó)內(nèi)第一款垂直起降固定翼無人機(jī)，即CW-20。這一款無人機(jī)采用固定翼結(jié)合四旋翼的復(fù)合翼布局形式，以簡(jiǎn)單可靠的方式解決了固定翼無人機(jī)垂直起降的難題。同時(shí)，CW-20還兼具固定翼無人機(jī)航時(shí)長(zhǎng)、速度高、距離遠(yuǎn)的特點(diǎn)，以及旋翼無人機(jī)垂直起降的功能，推動(dòng)了行業(yè)技術(shù)的發(fā)展。隨后，縱橫股份不斷推出新的無人機(jī)產(chǎn)品，其產(chǎn)品譜系日益完善，逐漸發(fā)展成為國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先、極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的工業(yè)無人機(jī)企業(yè)。2022年，縱橫股份發(fā)布CW-15X垂直起降固定翼無人機(jī)自動(dòng)機(jī)庫系統(tǒng)和CW-100二代衛(wèi)通版。

縱橫股份在2015年發(fā)布國(guó)內(nèi)第一款垂直起降固定翼無人機(jī)，推動(dòng)了我國(guó)工業(yè)機(jī)器人起步并快速發(fā)展，在隨后的數(shù)年里，縱橫股份相繼發(fā)布了CW-007、CW-10、CW-15等多個(gè)系列無人機(jī)產(chǎn)品，形成了全面的垂直起降固定翼無人機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品譜系，廣泛應(yīng)用于巡檢、安防監(jiān)控、測(cè)繪與地理信息、應(yīng)急、防務(wù)等領(lǐng)域。縱橫股份的無人機(jī)產(chǎn)品憑借其行業(yè)領(lǐng)先的性能指標(biāo)，遠(yuǎn)銷韓國(guó)、馬來西亞、菲律賓、美國(guó)等海外市場(chǎng)。但由于近幾年新冠疫情在全球范圍內(nèi)肆虐，使得產(chǎn)品銷售情況受到一定的影響。2021年，縱橫股份的無人產(chǎn)量為570套，銷量為425套，均較上一年度有所下滑。

2017年至2022年，縱橫股份的無人機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入整體呈上漲趨勢(shì)。2021年，受到新冠疫情的影響，導(dǎo)致部分訂單簽約及交付延遲，加上銷售周期性及政策周期性的影響，縱橫股份的無人機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)下滑，跌至2.5億元，較上一年度下降了7.9%。2022年，縱橫股份抓住工業(yè)無人機(jī)行業(yè)機(jī)遇，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)發(fā)展模式，大力開發(fā)海內(nèi)外市場(chǎng)，其無人機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入回升至2.87億元，較上一年度增長(zhǎng)了14.67%。但其無人機(jī)業(yè)務(wù)的毛利率情況與營(yíng)業(yè)收入情況相反，呈現(xiàn)出持續(xù)下滑的狀態(tài)。2021年，縱橫股份的無人機(jī)業(yè)務(wù)毛利率降至43.1%，較上一年度下降了12.45個(gè)百分比。雖然縱橫股份的無人機(jī)業(yè)務(wù)毛利率呈現(xiàn)出持續(xù)下滑的趨勢(shì)，但其毛利率水平仍然保持在較高水平。

無人機(jī)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，無人機(jī)生產(chǎn)設(shè)計(jì)的技術(shù)鏈長(zhǎng)且技術(shù)面廣，行業(yè)技術(shù)壁壘較高。因此，技術(shù)實(shí)力成為和技術(shù)創(chuàng)新能力成為影響無人機(jī)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。縱橫股份十分重視自身技術(shù)的提升和完善，持續(xù)加大研發(fā)投入。2017年至2021年，縱橫股份的研發(fā)投入費(fèi)用持續(xù)上漲，2021年漲至4343.03萬元，較上一年度增加了55.7%。同時(shí)，縱橫股份的研發(fā)投入占總營(yíng)收的比重也始終保持在較高水平，并在2019年至2021年持續(xù)上漲，2021年其研發(fā)投入占總營(yíng)業(yè)收入的比重上漲至17.35%。2022年前三季度，縱橫股份額的研發(fā)投入為2944.09萬元，占總營(yíng)業(yè)收入的15.83%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國(guó)無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。