熱點(diǎn)聚焦∣2023年中國(guó)汽車(chē)輪胎行業(yè)現(xiàn)狀分析：國(guó)內(nèi)輪胎需求增勢(shì)較弱，但出口需求持續(xù)增多 [圖]

內(nèi)容概要：隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)條件的快速改善，我國(guó)居民的購(gòu)車(chē)需求快速增多，拉動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量上漲，繼而使得輪胎需求快速增多。我國(guó)輪胎出口市場(chǎng)持續(xù)向好發(fā)展，進(jìn)口需求逐漸減少，我國(guó)輪胎進(jìn)出口的貿(mào)易順差持續(xù)增大。2022年，我國(guó)輪胎市場(chǎng)貿(mào)易順差為1037.09億元，較上一年度增加了158.9億元。

關(guān)鍵詞：汽車(chē)輪胎產(chǎn)業(yè)鏈、汽車(chē)輪胎發(fā)展現(xiàn)狀、汽車(chē)輪胎進(jìn)出口貿(mào)易

一、輪胎下游需求增長(zhǎng)較快，原材料進(jìn)口依賴(lài)度高

輪胎的原材料包括橡膠、鋼簾線、簾子布和炭黑，其中占比最多的原材料是橡膠，占到輪胎生產(chǎn)成本的一半左右。我國(guó)橡膠產(chǎn)量較少，2016年至2021年，我國(guó)橡膠產(chǎn)量基本保持在80萬(wàn)噸至90萬(wàn)噸之間，上漲趨勢(shì)并不明顯。我國(guó)橡膠需求的進(jìn)口依賴(lài)度較高，2017年至2022年，我國(guó)橡膠進(jìn)口量穩(wěn)定在600萬(wàn)噸以上，甚至一度超過(guò)700萬(wàn)噸。我國(guó)橡膠高度依賴(lài)進(jìn)口，主要從東南亞國(guó)家進(jìn)口。這是由于橡膠樹(shù)的生長(zhǎng)集中在特定地區(qū)，而我國(guó)位于熱帶氣候區(qū)的地區(qū)較少，因此天然橡膠的產(chǎn)量少。另外，天然橡膠需要人工割膠，耗費(fèi)勞動(dòng)力太多，因此我國(guó)大量從東南亞地區(qū)進(jìn)口橡膠，尤其是天然橡膠。另一方面，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)條件的快速改善，我國(guó)居民的購(gòu)車(chē)需求快速增多，拉動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量上漲，繼而使得輪胎需求快速增多。而輪胎是橡膠最主要的下游應(yīng)用市場(chǎng)，因此輪胎需求的增多使得橡膠需求量快速上漲，拉動(dòng)橡膠進(jìn)口數(shù)量的增加。

橡膠占到輪胎生產(chǎn)成本的一半左右，因此橡膠的價(jià)格變動(dòng)對(duì)輪胎生產(chǎn)企業(yè)的成本以及輪胎的價(jià)格變動(dòng)都會(huì)有一定的影響。尤其我國(guó)的橡膠高度依賴(lài)進(jìn)口，因此橡膠的進(jìn)口價(jià)格對(duì)我國(guó)的輪胎生產(chǎn)有著較大的影響。2017年至2020年，我國(guó)橡膠進(jìn)口的均價(jià)呈現(xiàn)出明顯下滑的趨勢(shì)，2020年降至每噸9792.59元，降幅達(dá)7%。這主要是由于我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)遇冷，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均出現(xiàn)了不同程度的下滑，繼而導(dǎo)致我國(guó)輪胎需求量減少，因此對(duì)橡膠的需求量也產(chǎn)生了一定的影響。2021年，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)回暖，產(chǎn)需同步上漲，尤其是新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量在政策的扶持下大幅上漲，拉動(dòng)我國(guó)輪胎需求增多，繼而使得我國(guó)橡膠的進(jìn)口需求也同步增加，拉動(dòng)橡膠進(jìn)口均價(jià)上漲。2021年，我國(guó)橡膠進(jìn)口均價(jià)上漲至每噸11573.05元，2022年我國(guó)橡膠進(jìn)口均價(jià)繼續(xù)上漲至每噸11730.37元。

2018年至2020年，我國(guó)乘用車(chē)的銷(xiāo)量持續(xù)下滑，使得我國(guó)輪胎的需求量也受到了一定的影響，但到2021年我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量止跌回升至2148.2萬(wàn)輛。2022年，我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量繼續(xù)上漲至2356.3萬(wàn)輛，較上一年度增長(zhǎng)了9.69%，拉動(dòng)我國(guó)輪胎需求量增多。而我國(guó)商用車(chē)的銷(xiāo)量在2015年至2020年期間，上漲趨勢(shì)較為明顯，除2019年略有下滑外，基本保持上漲的態(tài)勢(shì)，到2020年上漲至513.3萬(wàn)輛，較上一年度增長(zhǎng)了19.71%，增速較快。但2021年和2022年，我國(guó)商用車(chē)的銷(xiāo)量連續(xù)兩年下滑，2022年降至330萬(wàn)輛，較上一年度減少了31.15%，下降幅度較大。商用車(chē)銷(xiāo)量的下降對(duì)輪胎的需求量會(huì)產(chǎn)生較大的影響，這由于商用車(chē)的配套輪胎數(shù)和輪胎替換系數(shù)較高。一般情況下，一輛乘用車(chē)的配套輪胎數(shù)是5條，一輛乘用車(chē)平均每年的輪胎替換系數(shù)是1.5條；而一輛商用車(chē)的配套輪胎數(shù)多達(dá)7至11條，重型載重卡車(chē)的配套輪胎數(shù)更是多達(dá)16至22條，一輛商用車(chē)平均每年的輪胎替換系數(shù)為2至15條，重型載重卡車(chē)的輪胎替換系數(shù)甚至可以超過(guò)15條。商用車(chē)的配套輪胎和替換輪胎需求都較多，因此商用車(chē)銷(xiāo)量的減少會(huì)對(duì)輪胎的需求量產(chǎn)生一定的影響。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報(bào)告》

二、輪胎市場(chǎng)產(chǎn)需增勢(shì)較弱，輪胎生產(chǎn)集中在山東省

2016年至2020年，我國(guó)橡膠輪胎產(chǎn)量持續(xù)下滑，2020年降至8.07億條，較上一年度減少了4.38%。2017年，我國(guó)輪胎產(chǎn)量減少的主要原因是原材料價(jià)格大幅上漲，輪胎汽車(chē)的生產(chǎn)成本明顯增加，企業(yè)利潤(rùn)被壓縮，導(dǎo)致輪胎產(chǎn)量減少。而2018年至2020年，我國(guó)輪胎產(chǎn)量減少則是由于下游汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量均出現(xiàn)下滑，汽車(chē)市場(chǎng)遇冷，導(dǎo)致輪胎需求減少，因此產(chǎn)量也同步減少。2021年，汽車(chē)市場(chǎng)回暖，我國(guó)輪胎產(chǎn)量也有所回升，產(chǎn)量回升至9.02億條，較上一年度增加了11.76%。但2022年我國(guó)橡膠產(chǎn)量再一次下滑至8.56億條，降幅達(dá)5.15%。2022年上半年，新冠疫情多點(diǎn)復(fù)發(fā)，并且持續(xù)了較長(zhǎng)的時(shí)間，使得多家輪胎工廠生產(chǎn)受阻，加上道路的封控管理使得貨運(yùn)受阻，也對(duì)輪胎的生產(chǎn)產(chǎn)生了一定的影響。另外，年初俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)使得多家輪胎工廠暫停了在俄、烏工廠的生產(chǎn)，因此我國(guó)輪胎產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。

按照胎體使用材料的不同，可以將輪胎分為全鋼輪胎和半鋼輪胎。全鋼輪胎的帶束層，采用的是鋼絲簾線。全鋼輪胎接地面積大，附著性能好，胎面出現(xiàn)滑移的可能性小，使用的壽命長(zhǎng)，因此全鋼輪胎一半用于載重較大的車(chē)型，例如貨車(chē)、客車(chē)、卡車(chē)等。半鋼輪胎采用的是人造絲或者是其它的纖維，承重能力較小。半鋼輪胎的優(yōu)勢(shì)在于滾動(dòng)阻力小、輪胎比較輕、油耗低，因此大多用于載重較小的乘用車(chē)。山東是我國(guó)輪胎生產(chǎn)大省，無(wú)論是全鋼輪胎還是半鋼輪胎，其產(chǎn)量均占到全國(guó)輪胎產(chǎn)量的將近50%。山東省輪胎行業(yè)起步較早，且已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢(shì)，再加上山東省位于渤海和黃海沿岸，使其發(fā)展成為了我國(guó)北方最大的進(jìn)出口貿(mào)易區(qū)域，利于輪胎的出口。其次，浙江省的輪胎產(chǎn)量占比也較大，全鋼輪胎和半鋼輪胎的產(chǎn)量占比均超過(guò)了10%。

2017年至2020年，我國(guó)輪胎的表觀需求量持續(xù)下滑，2020年降至4.91億條，較上一年度減少了3.15%。這主要是由中美貿(mào)易戰(zhàn)、油價(jià)上漲等問(wèn)題使得我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的消費(fèi)熱情銳減，汽車(chē)需求下降，繼而導(dǎo)致輪胎的需求量也持續(xù)下滑。但在我國(guó)政策的鼓勵(lì)和扶持下，新能源汽車(chē)成為汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的新賽道，產(chǎn)銷(xiāo)量快速上漲，拉動(dòng)了汽車(chē)行業(yè)整體銷(xiāo)量的回升。2021年，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量回升，繼而影響到我國(guó)輪胎市場(chǎng)的需求量。2021年，我國(guó)輪胎表觀需求量回升至5.3億條，較上一年度增長(zhǎng)了8.05%。2022年，我國(guó)輪胎表觀需求量又一次出現(xiàn)小幅度的下滑，降至4.68億條。這是由于長(zhǎng)時(shí)間來(lái)的疫情影響，以及俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)，經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，輪胎使用情況減少所致。但2022年底，我國(guó)疫情防控政策逐步放開(kāi)，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)經(jīng)濟(jì)活力將加快恢復(fù)，輪胎的表觀需求量或?qū)⒂兴厣?

2017年至2022年，我國(guó)輪胎的進(jìn)口均價(jià)始終高于出口均價(jià)。2022年，我國(guó)輪胎的出口均價(jià)為272.56元/條，進(jìn)口均價(jià)為600.45元/條，差值達(dá)到327.9。我國(guó)是輪胎生產(chǎn)和出口大國(guó)，每年全球有約一半的輪胎產(chǎn)量都來(lái)自我國(guó)，我國(guó)國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)的供應(yīng)是較為充足的。我國(guó)輪胎進(jìn)口需求一般以高端產(chǎn)品為主，因此進(jìn)口輪胎的均價(jià)會(huì)相對(duì)較高。而我國(guó)輪胎出口地遍及世界各地，因此輪胎出口產(chǎn)品從高端產(chǎn)品到中低端產(chǎn)品均有涉及，因此輪胎的出口均價(jià)相對(duì)較低。2017年至2022年，我國(guó)輪胎的進(jìn)口均價(jià)還呈現(xiàn)出小幅度上漲的趨勢(shì)，2022年我國(guó)輪胎進(jìn)口均價(jià)漲幅為5%。而2018年至2021年，我國(guó)輪胎的出口均價(jià)呈現(xiàn)出小幅度下滑的狀態(tài)，2021年我國(guó)輪胎出口均價(jià)為243.53元/條，較上一年度下滑了2%，這主要是由于全球汽車(chē)市場(chǎng)需求較弱，使得輪胎需求也相對(duì)較少，使得價(jià)格有所下滑。2022年，受原材料價(jià)格上漲及下游需求回暖等影響，我國(guó)輪胎的出口均價(jià)止跌回升至272.56元/條，較上一年度上漲了12%。

美國(guó)是我國(guó)最大的輪胎出口目的地，2022年我國(guó)出口2031.84萬(wàn)條輪胎到美國(guó)，出口金額為58.96億元。不過(guò)由于近些年來(lái)，中美貿(mào)易摩擦加劇，美國(guó)持續(xù)加大對(duì)我國(guó)輪胎進(jìn)口的限制，導(dǎo)致我國(guó)出口到美國(guó)的輪胎數(shù)量及占比均有所下滑。2022年，我國(guó)出口到美國(guó)的輪胎數(shù)量占總出口數(shù)量的5.14%，這一比重較上一年度下降了1.04個(gè)百分比。另外，英國(guó)、墨西哥、巴西和俄羅斯聯(lián)邦也是我國(guó)輪胎的主要出口國(guó)，2022年出口到這些國(guó)家的輪胎數(shù)量均超過(guò)了1500萬(wàn)條，占出口總量的比重也均超過(guò)了4%。我國(guó)是全球最大的輪胎出口國(guó)，輪胎出口目的地遍及全球，出口數(shù)量較多的前五個(gè)國(guó)家，其出口總量?jī)H占我國(guó)輪胎出口數(shù)量的23.51%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)輪胎行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。