2022年中國(guó)電動(dòng)汽車充電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)政策、行業(yè)情況、競(jìng)爭(zhēng)格局和重點(diǎn)企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

關(guān)鍵詞：電動(dòng)汽車充電設(shè)備 充電樁 產(chǎn)業(yè)鏈 行業(yè)相關(guān)政策 行業(yè)情況 重點(diǎn)企業(yè)

一、電動(dòng)汽車充電設(shè)備行業(yè)綜述

1、電動(dòng)汽車充電設(shè)備定義及分類

電動(dòng)汽車充電設(shè)備指為插電式混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車充電的外部充電設(shè)備，包含所有連接交流電壓且?guī)С潆姴孱^的供電設(shè)備，電動(dòng)汽車充電設(shè)備中最主要的是電動(dòng)汽車充電樁。

充電樁是將電網(wǎng)電能轉(zhuǎn)化為電動(dòng)汽車車載蓄電池電能的充電裝置，類似于加油站里面的加油機(jī)，可以固定在地面或者墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)、居民小區(qū)停車場(chǎng)或?qū)ｉT的充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。

按照不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，充電樁有不同的分類方式，常見的分類方式有四種，其中用得最多的是按照充電技術(shù)和安裝地點(diǎn)的分類。

電動(dòng)汽車充電樁分類介紹

資料來源：智研咨詢整理

2、電動(dòng)汽車充電設(shè)備行業(yè)商業(yè)模式

（1）采購模式

企業(yè)銷售支持部門每月根據(jù)與客戶溝通情況、銷售預(yù)測(cè)以及正式訂單匯總各地域、各產(chǎn)品線的需求信息，并將匯總情況反饋至計(jì)劃管理部門。計(jì)劃管理部門在回顧現(xiàn)有存貨備料的基礎(chǔ)上，對(duì)需求數(shù)據(jù)結(jié)合主生產(chǎn)計(jì)劃、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、在途訂單等情況進(jìn)行微調(diào)核算，由物控人員分解給采購人員。按采購金額等級(jí)的不同企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由采購人員下發(fā)采購訂單，采購訂單經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后組織生產(chǎn)、送貨。

（2）生產(chǎn)模式

行業(yè)企業(yè)在接收客戶訂單后，基于已有的產(chǎn)品和技術(shù)平臺(tái)分解客戶需求，以標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品銷售為主，同時(shí)輔以局部定制，形成對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案。企業(yè)產(chǎn)品采用模塊化設(shè)計(jì)，功率模塊可獨(dú)立運(yùn)行，也可將多個(gè)模塊組裝為整機(jī)。企業(yè)在生產(chǎn)過程中先生產(chǎn)模塊再生產(chǎn)整機(jī)，在滿足客戶定制化需求的同時(shí)，提高了生產(chǎn)效率；根據(jù)客戶需求，既可向客戶交付整機(jī)產(chǎn)品，又可向客戶交付模塊產(chǎn)品。

（3）銷售模式

行業(yè)企業(yè)的銷售方式分為自主品牌業(yè)務(wù)和 ODM 業(yè)務(wù)，其中 ODM 業(yè)務(wù)主要為系統(tǒng)集成商和運(yùn)營(yíng)商提供配套產(chǎn)品，行業(yè)部分行業(yè)企業(yè)充電樁領(lǐng)域ODM業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。行業(yè)企業(yè)采取區(qū)域和產(chǎn)品線相結(jié)合的矩陣式銷售結(jié)構(gòu)，每一條產(chǎn)品線設(shè)專門的產(chǎn)品線負(fù)責(zé)人，每個(gè)區(qū)域的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)行業(yè)企業(yè)不同產(chǎn)品線在當(dāng)?shù)氐匿N售工作。 行業(yè)企業(yè)同時(shí)配備銷售與產(chǎn)品工程師與客戶進(jìn)行溝通，解決商務(wù)及技術(shù)方面的需求問題。經(jīng)行業(yè)企業(yè)內(nèi)部審批后與客戶簽訂商務(wù)合同及所附技術(shù)文檔。針對(duì)非標(biāo)產(chǎn)品的合同，行業(yè)企業(yè)于簽訂前需額外進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，了解是否能夠?qū)崿F(xiàn)及如何實(shí)現(xiàn)客戶的需求。合同經(jīng)雙方確認(rèn)后，行業(yè)企業(yè)根據(jù)合同組織生產(chǎn)、發(fā)貨。

3、電動(dòng)汽車充電設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上游為建設(shè)及運(yùn)營(yíng)充電樁所需要的元器件和設(shè)備生產(chǎn)商；中游為充電運(yùn)營(yíng)商；產(chǎn)業(yè)鏈下游各種場(chǎng)景主要服務(wù)的是新能源汽車。

中國(guó)充電樁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：智研咨詢整理

（1）上游行業(yè)

上游元器件本身的質(zhì)量和價(jià)格直接影響電動(dòng)汽車充電設(shè)備的品質(zhì)及生產(chǎn)成本。元器件采購單價(jià)的變動(dòng)主要受國(guó)內(nèi)外供求關(guān)系變化、國(guó)家相關(guān)政策以及國(guó)際價(jià)格的影響。上游元器件的供需變動(dòng)、價(jià)格波動(dòng)及安全生產(chǎn)情況，將直接影響電動(dòng)汽車充電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的采購成本，進(jìn)而影響電動(dòng)汽車充電設(shè)備的價(jià)格波動(dòng)。同時(shí)，上游行業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)、新技術(shù)應(yīng)用有利于推動(dòng)電動(dòng)汽車充電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。

此外，由于充電樁元器件廠商眾多，格局分散，企業(yè)之間充分競(jìng)爭(zhēng)，上游企業(yè)議價(jià)空間有限。部分中游充電樁運(yùn)營(yíng)商企業(yè)開始整合產(chǎn)業(yè)鏈，開拓上游業(yè)務(wù)，生產(chǎn)元器件后統(tǒng)一組合再進(jìn)行后續(xù)運(yùn)營(yíng)，如中游企業(yè)特銳德。2020年充電樁納入國(guó)家“新基建”之一，為上游行業(yè)注入一定活水，部分上游企業(yè)開始布局充電樁業(yè)務(wù)，如許繼電氣開始研發(fā)充電樁整機(jī)產(chǎn)品。

（2）下游行業(yè)

充電樁的應(yīng)用場(chǎng)景主要分為公共場(chǎng)景、公交場(chǎng)景、小區(qū)場(chǎng)景和礦區(qū)場(chǎng)景，而這些場(chǎng)景均針對(duì)的是新能源汽車，預(yù)計(jì)在國(guó)家政策扶持與燃油車禁售計(jì)劃的共同推進(jìn)下，我國(guó)新能源車滲透率將大幅提升。

隨著燃油車禁售計(jì)劃推行，汽車市場(chǎng)向新能源傾斜。環(huán)境問題嚴(yán)峻導(dǎo)致碳排放產(chǎn)業(yè)承壓，全球各大車企陸續(xù)公布燃油車退市時(shí)間,驅(qū)動(dòng)新能源車行業(yè)擴(kuò)張。

全球主要車企停產(chǎn)停售時(shí)間表

資料來源：智研咨詢整理

2020年，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021–2035年）》，大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。受到政策推動(dòng)因素影響，新能源汽車行業(yè)正當(dāng)風(fēng)口，市場(chǎng)規(guī)模與份額進(jìn)一步提升。2022年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)為705.82萬輛，其中新能源乘用車為671.59萬輛，新能源商用車為34.23萬輛。

2017-2022年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量

資料來源：中汽協(xié)、智研咨詢整理

4、電動(dòng)汽車充電設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程分析

電動(dòng)汽車與充電樁同處于行業(yè)成長(zhǎng)期，受政策波動(dòng)的影響較大。新能源車補(bǔ)貼退坡，向市場(chǎng)化方向轉(zhuǎn)型，政策扶持方向已轉(zhuǎn)向充電樁，其作為新基建的重要組成部分，進(jìn)入新一輪發(fā)展期。充電樁發(fā)展可分為4個(gè)階段：

充電樁行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

5、電動(dòng)汽車充電設(shè)備行業(yè)政策環(huán)境分析

近些年來，為了促進(jìn)充電樁行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2022年國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見》以汽車、家電為重點(diǎn)，引導(dǎo)企業(yè)面向農(nóng)村開展促銷，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉(xiāng)，推進(jìn)充電樁（站）等配套設(shè)施建設(shè)。

國(guó)家層面電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)政策

為了響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，各省市積極推動(dòng)充電樁行業(yè)的發(fā)展，比如江蘇省發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)加快恢復(fù)和高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》加快推進(jìn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌做好充電樁進(jìn)居民小區(qū)工作，鼓勵(lì)建設(shè)充電樁集中電源點(diǎn)，對(duì)充換電設(shè)施運(yùn)營(yíng)給予支持，逐步實(shí)現(xiàn)所有居民小區(qū)、經(jīng)營(yíng)性停車場(chǎng)、高速公路服務(wù)區(qū)、客運(yùn)樞紐等區(qū)域充電設(shè)施全覆蓋。

地方層面電動(dòng)汽車充電設(shè)備行業(yè)政策法規(guī)

6、電動(dòng)汽車充電設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

政策和市場(chǎng)雙重作用，推動(dòng)國(guó)內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施高歌猛進(jìn)。在電動(dòng)汽車快速發(fā)展的背景下，特別是私人購車比重的增加，吸引一些有互聯(lián)網(wǎng)基因的企業(yè)、科技公司、初創(chuàng)公司以及社會(huì)資本介入，形成國(guó)有、民營(yíng)、混合所有制并存的產(chǎn)業(yè)格局，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展活力。

2022年末我國(guó)充電樁保有量為521萬個(gè)，其中公共充電樁為179.7萬個(gè)，包括76.1萬個(gè)直流樁和103.6萬個(gè)交流樁；私人充電樁 為341.3萬個(gè)。

2016-2022年中國(guó)充電樁行業(yè)保有量

資料來源：智研咨詢整理

2022年末我國(guó)充電樁新增量為259.3萬個(gè)，其中公共充電樁為65萬個(gè)，包括8.4萬個(gè)直流樁和56.6萬個(gè)交流樁；私人充電樁 為194.3萬個(gè)。

2016-2022年中國(guó)充電樁行業(yè)新增量

資料來源：智研咨詢整理

充電樁行業(yè)投資分為公共充電樁和私人充電樁兩大類。因私人購車比重提高，私人充電樁建設(shè)投資占比提高。2020年受“新基建”政策推動(dòng)，充電站與公共充電樁新增數(shù)量大幅增長(zhǎng)，行業(yè)投資規(guī)模顯著回升，2022我國(guó)充電樁投資規(guī)模達(dá)到了369.09億元，其中公共充電樁投資規(guī)模大幅增長(zhǎng)至281.66億元，私人樁投資規(guī)模增長(zhǎng)至87.43億元。

2013-2022年中國(guó)充電樁行業(yè)投資規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

隨著下游新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，充電樁行業(yè)的產(chǎn)量和需求量均出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。2022年中國(guó)充電樁產(chǎn)量為305.59萬個(gè)，充電樁需求量為259.3萬個(gè)，充電樁進(jìn)出口為46.29萬個(gè)。

2016-2022年中國(guó)充電樁行業(yè)供需情況

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)汽車充電設(shè)備行業(yè)供需態(tài)勢(shì)分析及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》

二、電動(dòng)汽車充電設(shè)備行業(yè)促進(jìn)與阻礙因素分析

1、促進(jìn)因素分析

1）政策相繼出臺(tái)，充電站市場(chǎng)廣闊

2017 年以來，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)新能源汽車充電樁相關(guān)政策，覆蓋范圍包括補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施、宏觀統(tǒng)籌、技術(shù)研發(fā)等多個(gè)方面。2020年5月國(guó)務(wù)院發(fā)布《2020年政府工作報(bào)告》，將充電基礎(chǔ)設(shè)施正式被納入七大“新基建”產(chǎn)業(yè)之一，在穩(wěn)增長(zhǎng)主線下，加速其建設(shè)節(jié)奏。2022年1月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等聯(lián)合印發(fā)《國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》，明確要求到“十四五”末，我國(guó)電動(dòng)汽車充電保障能力進(jìn)一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動(dòng)汽車充電需求。

2）新能源汽車快速增長(zhǎng)，助力充電站建設(shè)

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)顯示，2022年我國(guó)新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，連續(xù)8年保持全球第一。根據(jù)公安部發(fā)布的信息，截至2022年底全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)1310萬輛，占汽車總量的4.10%，呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

當(dāng)前，我國(guó)新能源汽車已進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期，預(yù)計(jì)2023年仍將保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?？焖僭鲩L(zhǎng)的新能源汽車市場(chǎng)倒逼其基礎(chǔ)設(shè)施的加速建設(shè)與完善，未來隨著汽車電動(dòng)化滲透率水平的持續(xù)提升，充電站市場(chǎng)需求將進(jìn)一步擴(kuò)張。

3）資本涌入，壯大充電站發(fā)展

隨著各項(xiàng)政策出臺(tái)，國(guó)家重視程度加大，資本市場(chǎng)關(guān)注度從開始的能源公司、電力公司等到現(xiàn)今金融、互聯(lián)網(wǎng)、投資等行業(yè)，初步形成了“互聯(lián)網(wǎng)+充電”產(chǎn)業(yè)生態(tài)，充電樁的應(yīng)用場(chǎng)景越來越多，充電和出行服務(wù)等更加緊密。我國(guó)充電站行業(yè)投資市場(chǎng)火熱。

2、阻礙因素分析

1）行業(yè)研發(fā)投入不足，制約著行業(yè)發(fā)展

我國(guó)目前電源產(chǎn)品技術(shù)含量不高，缺乏核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并且由于資金和技術(shù)實(shí)力不足的限制很難進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)，在短期利益的驅(qū)使下企業(yè)開展新產(chǎn)品的深入研究和開發(fā)動(dòng)力不足，產(chǎn)品技術(shù)含量低，導(dǎo)致電源行業(yè)技術(shù)含量提升緩慢。

2）國(guó)內(nèi)低端生產(chǎn)企業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)制約了電源、充電樁行業(yè)的發(fā)展

我國(guó)低研發(fā)能力、低創(chuàng)新能力及低制造能力的電源、充電樁生產(chǎn)企業(yè)過多，低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重。這些企業(yè)往往通過惡性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)獲取市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)的結(jié)果使得電源、充電樁行業(yè)利潤(rùn)普遍降低，企業(yè)積累利潤(rùn)的速度減慢，致使裝備升級(jí)和研發(fā)投入不足，企業(yè)發(fā)展缺乏后勁。

三、電動(dòng)汽車充電設(shè)備行業(yè)壁壘分析

（1）人才壁壘

電動(dòng)汽車充電設(shè)備行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造等方面均需要大量不僅掌握理論知識(shí)、具備實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，還需要了解行業(yè)未來發(fā)展方向的專業(yè)人才，只有同時(shí)深刻理解技術(shù)和行業(yè)，才能開發(fā)出滿足客戶需求、符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的產(chǎn)品，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化、升級(jí)和迭代。對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言，需要通過較長(zhǎng)時(shí)間的積淀，才能夠打造具有競(jìng)爭(zhēng)力的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)。同時(shí)，出于人才結(jié)構(gòu)的合理性及企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性考慮，企業(yè)還需要配備與之匹配的生產(chǎn)管理、市場(chǎng)開拓、售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)。因此，對(duì)于潛在的新進(jìn)入者，人才隊(duì)伍的搭建構(gòu)成其進(jìn)入行業(yè)的重要壁壘。

（2）技術(shù)壁壘

電動(dòng)汽車充電設(shè)備的關(guān)鍵技術(shù)主要涉及電力電子功率變換電路拓?fù)?、嵌入式軟件控制算法、高頻磁性元件設(shè)計(jì)、大功率散熱結(jié)構(gòu)及先進(jìn)制造工藝等方面，需要綜合運(yùn)用電路原理、現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、電力電子技術(shù)、電力自動(dòng)化技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、模擬電子技術(shù)、數(shù)字電路技術(shù)等學(xué)科知識(shí)。隨著電壓和功率等級(jí)的提升，充電模塊的電力電子功率變換電路拓?fù)?、嵌入式軟件控制算法、高頻磁性元件設(shè)計(jì)、大功率散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面的難度也隨之提高，同時(shí)也要保證其安全性和可靠性，對(duì)充電設(shè)備廠商提出了新的要求，進(jìn)一步提高了充電設(shè)備的技術(shù)門檻。

（3）資質(zhì)壁壘

出于安全運(yùn)行的考慮，電力系統(tǒng)對(duì)設(shè)備制造商實(shí)行嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化管理和資質(zhì)審查，其產(chǎn)品必須符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量必須有經(jīng)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局授權(quán)的國(guó)家級(jí)試驗(yàn)單位出具的合格型式試驗(yàn)報(bào)告，這對(duì)新進(jìn)入的企業(yè)形成一定的資質(zhì)壁壘。

（4）資金壁壘

電動(dòng)汽車充電設(shè)備行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式要求生產(chǎn)商須有足夠的流動(dòng)資金以保有一定數(shù)量的存貨，且貨款回收期較長(zhǎng)；同時(shí)，技術(shù)不斷進(jìn)步要求企業(yè)持續(xù)投入人力和物力進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)的研究開發(fā)，沒有一定資金積累或支持的企業(yè)將難以參加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，因此，電動(dòng)汽車充電設(shè)備行業(yè)存在著一定的資金壁壘。

四、電動(dòng)汽車充電設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

充電設(shè)備制造行業(yè)的技術(shù)門檻較低，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，供應(yīng)商數(shù)量多，因此市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較充分。同時(shí)，充電樁設(shè)備制造企業(yè)頭部效應(yīng)明顯，龍頭企業(yè)集中度較高。由于技術(shù)提升、規(guī)模優(yōu)勢(shì)以及競(jìng)爭(zhēng)加劇，充電模塊價(jià)格持續(xù)走低，因此雖然新增充電樁數(shù)量增加，但是行業(yè)盈利情況并不樂觀。行業(yè)進(jìn)入洗牌階段，具有先發(fā)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和資金成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有望擴(kuò)大市占率。

部分充電設(shè)備端企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況及主要特點(diǎn)

2、運(yùn)營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

目前主流商業(yè)模式包括運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式、車企主導(dǎo)模式、第三方充電服務(wù)平臺(tái)主導(dǎo)模式三種。運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)模式為現(xiàn)階段市場(chǎng)主要運(yùn)營(yíng)模式，但該模式收入來源較為單一，當(dāng)前由少量頭部運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)這一模式下的充電樁市場(chǎng)。車企主導(dǎo)模式主要適用于較為成熟的電動(dòng)汽車企業(yè)當(dāng)中，用于給車主提供更優(yōu)質(zhì)的充電體驗(yàn)，該種模式對(duì)資金和用戶數(shù)量有較高要求，主要有車企自建樁與合作建樁兩種建設(shè)方案。在第三方充電服務(wù)平臺(tái)主導(dǎo)模式下，充電平臺(tái)一般不直接參與充電樁的投資建設(shè)，通過自身資源整合能力將各大運(yùn)營(yíng)商的充電樁接入自家SaaS平臺(tái)，以智能管理為依托提供商業(yè)價(jià)值，多為輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

目前充電樁運(yùn)營(yíng)商的盈利主要來源于服務(wù)費(fèi)、電力差價(jià)和增值服務(wù)，其中收取充電電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)是大部分運(yùn)營(yíng)商的最基本盈利方式，但由于充電樁前期投入成本高、投資回收期長(zhǎng)、充電樁使用效率低，所以市面上的充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)大部分處于虧損狀態(tài)。增值服務(wù)包括利用廣告等方式開展充電樁保險(xiǎn)服務(wù)，提供交通工具租賃、維修等服務(wù)，但盈利程度一般。因此充電樁運(yùn)營(yíng)商開始尋求充電業(yè)務(wù)以外的盈利方式，拓展其他增值服務(wù)以增加客戶黏性和提高單客戶價(jià)值量。

2022年主要運(yùn)營(yíng)商充電樁（公共樁及共享私樁）數(shù)量

資料來源：EVCIPA、智研咨詢整理

五、電動(dòng)汽車充電設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展過程中衍生出充換電的需求，充電樁行業(yè)在前期受大量的政策與補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)，加快建設(shè)進(jìn)程，2022年車樁比為2.51。伴隨著充電樁市場(chǎng)格局逐漸穩(wěn)定，廠商盈利模式日漸成熟，電動(dòng)汽車充電站建設(shè)也在由補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)逐漸轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。電動(dòng)汽車充電站市場(chǎng)格局經(jīng)歷洗牌后已進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)新階段。國(guó)內(nèi)充電站市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)歷多個(gè)階段，在經(jīng)歷早期資本瘋狂入局——市場(chǎng)滲透率迅速提升競(jìng)爭(zhēng)加劇——充電樁國(guó)標(biāo)發(fā)布——市場(chǎng)出清龍頭逐漸定型后，當(dāng)前充電站市場(chǎng)逐漸邁入穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的新階段，形成以民營(yíng)企業(yè)平臺(tái)商為主、國(guó)企運(yùn)營(yíng)為輔的局面。充電站迎來加速建設(shè)期，放量確定性強(qiáng)。而電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)發(fā)展主要表現(xiàn)為以下趨勢(shì)：

趨勢(shì)一：大功率快充大幅縮短充電時(shí)間，充電模塊降價(jià)推動(dòng)大功率直流充成為主流模式

快充的原理在于通過提供充電功率縮短充電時(shí)間，提高快充站的利用率，按技術(shù)路線分為高壓快充（以比亞迪為代表）和大電流快充（以特斯拉為代表）。高壓快充將電動(dòng)車平臺(tái)由400V升級(jí)至800V，可實(shí)現(xiàn)400kW超充，僅需5分鐘實(shí)現(xiàn)續(xù)航200-300km；大電流快充支持200kW快充，需充電10分鐘實(shí)現(xiàn)續(xù)航200-300km。伴隨國(guó)內(nèi)充電模塊企業(yè)國(guó)產(chǎn)化技術(shù)能力加強(qiáng)，規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，充電模塊價(jià)格持續(xù)下降，助推新增直流樁平均功率提升，大功率直流充成為主流模式的邏輯有望得到驗(yàn)證。

趨勢(shì)二：光儲(chǔ)充一體化為充電樁配置方案提供新可能性

光儲(chǔ)充一體化是通過配置光伏、儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)削峰填谷、維持電網(wǎng)穩(wěn)定，最后通過充電樁為新能源車提供清潔電能，可有效緩解大規(guī)模充電樁用電對(duì)局域電網(wǎng)的沖擊。21年以來，光伏儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展加速，以華為、陽光電源為代表的國(guó)產(chǎn)光伏廠商加快推進(jìn)分布式光伏建設(shè)，22年各類儲(chǔ)能模式不斷涌現(xiàn)，全球光伏儲(chǔ)能裝機(jī)量持續(xù)上修。伴隨著部分光儲(chǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目的不斷探索，未來將呈現(xiàn)“變電站+充電站+數(shù)據(jù)中心站+直流配電站+光伏站+儲(chǔ)能站+加油+加氣+換電”為一體的多功能綜合體發(fā)展趨勢(shì)。

趨勢(shì)三：液冷技術(shù)解決超充溫升問題，各車企加快超充布局助推液冷市場(chǎng)

建設(shè)散熱問題是充電樁在邁向高功率充電方向必須解決的問題，通過采用液冷模式（即在電纜與充電槍間設(shè)置冷卻循環(huán)通道）可以起到更高的降溫效果，增加使用壽命。2022年4月28日，工信部公開征求對(duì)推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置第3部分：直流充電接口》的意見中指出：對(duì)于額定電壓為750/1000/1500V的直流充電接口，額定電流（持續(xù)最大工作電流）值為200、250、300、400、500、600、800A，充電樁必須具備主動(dòng)冷卻裝置。目前，各車企如特斯拉、廣汽、小鵬、上汽等已率先使用液冷技術(shù)配合加速擴(kuò)建的超充站布局。

電動(dòng)汽車充電設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)汽車充電設(shè)備行業(yè)供需態(tài)勢(shì)分析及競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。