2023年中國智能控制器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：下游市場強勁需求拉動行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級[圖]

內(nèi)容概要：智能控制器作為電子產(chǎn)品、設備、裝置及系統(tǒng)中的控制單元，在各類產(chǎn)品中起著至關重要的作用。近年來，隨著5G、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)和技術的高速發(fā)展，智能控制器作為電子產(chǎn)品的基礎物件，逐步滲透到工作和生活的方方面面。受益于日益旺盛的下游市場需求，家電、汽車、工業(yè)設備等行業(yè)內(nèi)，各企業(yè)不斷對出各類智能化產(chǎn)品，持續(xù)加大研發(fā)投入力度，使得產(chǎn)品的更新迭代速度大大縮短，智能終端產(chǎn)品的快速發(fā)展，推動智能控制器向智能化方向持續(xù)邁進。

關鍵詞：智能控制器發(fā)展歷程、行業(yè)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈上下游

一、發(fā)展歷程：行業(yè)步入智能化階段，產(chǎn)品結構和性能持續(xù)提升

智能控制器是內(nèi)置于智能設備中的一種計算機控制單元，其通過接口獲取設備工作狀態(tài)、命令執(zhí)行結果，以及環(huán)境數(shù)據(jù)等信息，執(zhí)行內(nèi)部控制程序，輸出控制信號來控制設備，實現(xiàn)對被控設備的自動化控制。智能控制器就是生活電器、電動工具、汽車等整機產(chǎn)品在原有功能應用基礎上進行拓展的產(chǎn)品，其核心技術包括傳感技術、電力電子技術、信號處理技術等，隨著技術的持續(xù)發(fā)展，智能控制器還在不斷融入前沿和新興技術，如物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代智能化技術。

縱觀我國智能控制器的發(fā)展歷程，主要分為三個階段。我國智能控制器行業(yè)起步較晚，20世紀90年代早起進入智能控制器的專業(yè)廠商規(guī)模較小，大部分以小家電廠商為主要客戶，行業(yè)處于起步初期，未形成規(guī)?；纳a(chǎn)。到2001年之后，家電產(chǎn)品由傳統(tǒng)的機械運行模式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閱误w智能控制模式，智能控制器下游的產(chǎn)品需求不斷提升，帶動了智能控制器行業(yè)的高速發(fā)展，廠商的研發(fā)水平不斷提升，行業(yè)進入高速發(fā)展階段，市場規(guī)模持續(xù)擴大。

自2011年起，家電制造行業(yè)進入了由單體智能家電向互聯(lián)智能家電的轉(zhuǎn)變階段，下游應用場景的擴張和升級帶動了智能控制器行業(yè)的進一步發(fā)展，智能控制器進入智能化升級的發(fā)展階段，下游的消費市場也在持續(xù)擴容。近年來，隨著家電、工業(yè)控制智能化網(wǎng)聯(lián)化的進一步發(fā)展，智能控制器的結構和性能也將得到進一步提升，產(chǎn)品價值有望繼續(xù)增長，加之在智能化浪潮下，下游市場有著強勁的需求，將會拉動智能控制器市場需求量不斷增加。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國控制器行業(yè)市場研究分析及競爭戰(zhàn)略分析報告》

二、行業(yè)現(xiàn)狀：行業(yè)加快智能化轉(zhuǎn)型步伐，企業(yè)經(jīng)營逐步向ODM/JDM業(yè)務模式轉(zhuǎn)變

智能控制器作為電子產(chǎn)品、設備、裝置及系統(tǒng)中的控制單元，在各類產(chǎn)品中起著至關重要的作用。近年來，隨著5G、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)和技術的高速發(fā)展，智能控制器作為電子產(chǎn)品的基礎物件，逐步滲透到工作和生活的方方面面。受益于日益旺盛的下游市場需求，家電、汽車、工業(yè)設備等行業(yè)內(nèi)，各企業(yè)不斷對出各類智能化產(chǎn)品，持續(xù)加大研發(fā)投入力度，使得產(chǎn)品的更新迭代速度大大縮短，智能終端產(chǎn)品的快速發(fā)展，推動智能控制器向智能化方向持續(xù)邁進。

同時，在電子終端產(chǎn)品數(shù)字化、功能集成化的發(fā)展趨勢帶動下，智能控制器的產(chǎn)品附加值也在不斷提高，推動行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)增長。2016-2021年期間，我國智能控制器的市場規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢，2021年智能控制器的市場規(guī)模達到27070億元，較2020年增長了14%。隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，智能控制器的市場規(guī)模將會得到進一步提升，預計2022年行業(yè)的市場規(guī)模將達到30643億元左右。

我國智能控制器行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營模式主要有ODM、OEM、JDM三種模式，OEM模式是終端廠商自行設計產(chǎn)品之后，交由第三方OEM廠商生產(chǎn)硬件；ODM模式是指終端廠商提出產(chǎn)品需求，由ODM廠商提出設計方案并生產(chǎn)硬件；JDM模式是指JDM廠商主動向終端廠商推薦設計好的方案，獲得同意后進行生產(chǎn)交付。在智能控制器發(fā)展初期，產(chǎn)品的結構和功能相對簡單，主要是以OEM的形式進行生產(chǎn)經(jīng)營，隨著產(chǎn)品技術和價值的提升，終端設備的種類和功能更加多樣化，行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營模式也逐步向ODM/JDM模式轉(zhuǎn)變。

目前國內(nèi)智能控制器企業(yè)采用OEM生產(chǎn)模式的主要有朗科智能、金寶通等，采用ODM/JDM生產(chǎn)模式的企業(yè)有拓邦股份、和而泰、振邦智能、貝仕達克等。通過歷年來企業(yè)毛利率的對比，可以看出與OEM生產(chǎn)模式的企業(yè)相比，采用ODM/JDM生產(chǎn)模式的智能控制器企業(yè)的盈利能力具有顯著的優(yōu)勢，平均毛利率均高于前者。近年來，在物聯(lián)網(wǎng)技術的持續(xù)普及下，智能控制器的應用領域的得到進一步拓寬和深化，終端產(chǎn)品的迭代速度不斷加快，對智能控制器的要求也越來越高，為進一步提升企業(yè)產(chǎn)品的性能，加快研發(fā)技術水平的提升，增強企業(yè)的核心競爭力，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營模式也在持續(xù)優(yōu)化，逐步向附加值更高、生產(chǎn)效率更好的ODM/JDM生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，推動企業(yè)經(jīng)營業(yè)績不斷提升。

在行業(yè)電子化、智能化的加速轉(zhuǎn)型，下游市場強勁需求的共同推動下，我國智能控制器的產(chǎn)銷量也在持續(xù)攀升，拓邦股份與和而泰作為我國智能控制器行業(yè)的兩大龍頭企業(yè)，其設備和產(chǎn)品的產(chǎn)銷量保持逐年遞增的態(tài)勢。2021年拓邦股份智能控制器的產(chǎn)銷量為1.81億個、1.75億個，較2020年增長了26.33%、26.26%；和而泰智能控制器的產(chǎn)銷量分別為1.86億個、1.82億個，同比增長了24.74%、26.84%。

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析：上游原材料國產(chǎn)化供應充足，下游市場強勁需求帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展

智能控制器是生活電器、電動工具、汽車等整機產(chǎn)品在原有功能應用基礎上進行拓展的產(chǎn)品，位于產(chǎn)業(yè)鏈的中部。智能控制器的上游原材料主要有IC芯片、PCB板、晶體管、電容電阻等元器件，產(chǎn)業(yè)鏈的下游應用市場廣泛，主要包含家用電器、汽車電子、電動工具、智能家居、醫(yī)療健康等相關行業(yè)。

在智能控制器上游的原材料成本占比中，IC芯片、分立器件的成本占比靠前，占比達到23%、15%，其次是PCB板、電容電阻等，占比也達到10%、8%。我國是全球主要的電子元器件制造中心，制造基地主要分布在珠三角和長三角地區(qū)，電子元器件的產(chǎn)品種類豐富，可以滿足我國智能控制器廠商大部分的原材料需求?，F(xiàn)階段我國智能控制器廠商生產(chǎn)所用到的大部分原材料皆由國內(nèi)供給，僅部分高端元器件依賴于進口。

從智能控制器下游的應用市場來看，智能控制器的下游應用涵蓋各行各業(yè)，產(chǎn)品主要應用于汽車電子、家用電器、電動工具及工業(yè)設備、智能家居、健康護理等領域。汽車電子行業(yè)是我國智能控制器產(chǎn)業(yè)著重布局的行業(yè)之一，市場份額占比達到23%，其次是家用電器和電動工具，占比分別為14%、13%。近年來，隨著下游產(chǎn)業(yè)逐步進入智能化時代，終端產(chǎn)品的迭代速度不斷提升，產(chǎn)品也將更加智能化、集成化、人性化，蓬勃發(fā)展的下游產(chǎn)業(yè)為智能控制器行業(yè)創(chuàng)造了良好的市場機遇。

MCU是微控制單元，又稱單片機，是把CPU的頻率和規(guī)格做適當?shù)目s減，并將內(nèi)存、計數(shù)器、USB等周邊接口整合到單一芯片上，形成芯片級的計算機，為不同的應用場合做不同的組合控制。智能控制器所用的IC芯片以MCU芯片為主，MUC是微控制器，能夠?qū)崿F(xiàn)對特定應用的控制處理，其工頻和功耗低于CPU、MPU等芯片，廣泛應用于智能控制、家電等領域。2016-2021年期間，我國MCU芯片的市場規(guī)模保持持續(xù)增長的態(tài)勢，2021年我國MCU芯片的市場規(guī)模達到290億元，較2020年增長了8%。隨著芯片研發(fā)技術的持續(xù)提升，在市場的強勁需求帶動下，MCU芯片的市場規(guī)模也將不斷增長，預計2022年MCU芯片的市場規(guī)模將達到319億元左右。

汽車電子，又稱車規(guī)級電子元器件，是指安裝在汽車上所有電子設備的總稱，是由電子元器件組成的，用以感知、計算、執(zhí)行汽車的各個狀態(tài)、功能的系統(tǒng)，目前汽車電子被廣泛應用于底盤控制、動力系統(tǒng)、車身控制、通訊導航等方面。隨著汽車行業(yè)電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展趨勢逐步形成，汽車電子元器件的應用場景也得到持續(xù)拓寬，從最初的發(fā)動機燃油電子控制、電子點火技術等，逐步發(fā)展到高級輔助駕駛系統(tǒng)、自動駕駛等。同時，汽車電子在新能源整車中占有較大比重，在新能源汽車的高速發(fā)展下，新能源汽車的滲透率也在持續(xù)提升，汽車電子行業(yè)也將得到快速增長。

2017-2021年期間，全球及我國汽車電子的市場規(guī)模均呈現(xiàn)出不斷增長的態(tài)勢，2021年全球汽車電子的市場規(guī)模達到20189億元，同比增長了6.26%，我國汽車電子的市場規(guī)模達到8894億元，同比增長了10.01%。預計2022年我國汽車電子的市場規(guī)模將會進一步增長，達到9700億元左右。

電動工具和家電領域作為我國智能控制器的重要應用市場之一，近年來，行業(yè)內(nèi)均呈現(xiàn)出不斷增長的發(fā)展態(tài)勢。2017-2021年期間，電動工具和小家電的市場規(guī)?？傮w上保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。電動工具的消費市場主要集中在海外，隨著電動工具產(chǎn)品出海趨勢趨顯，市場規(guī)模也在持續(xù)提升，2021年電動工具行業(yè)的市場規(guī)模達到833億元，同比增長了2.97%，預計2022年行業(yè)的市場規(guī)模將達到858億元左右。

小家電作為日常生活中經(jīng)常性接觸到的產(chǎn)品，近年來，受疫情影響催生“宅經(jīng)濟”，加上年輕一代消費者的消費觀念轉(zhuǎn)變，小家電行業(yè)得到快速發(fā)展，2021年小家電的市場規(guī)模為5126億元，同比增長了13%，預計2022年行業(yè)的市場規(guī)模將達到5782億元左右。智能控制器作為電動工具和小家電產(chǎn)品智能化、個性化的核心部件，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，市場需求將會得到迅速提升，推動智能控制器行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國智能控制器行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資方向分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。