2022年中國純苯行業(yè)全景速覽：市場進口依存度較高，行業(yè)產(chǎn)能建設增加[圖]

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)需求總量增長，產(chǎn)品價格持續(xù)高走

隨著國內經(jīng)濟逐步發(fā)展，化工等產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴張，我國純苯行業(yè)市場需求量不斷增加。2015-2021年，國內純苯行業(yè)市場需求量復合增長10.04%。2021年，我國純苯行業(yè)市場表觀需求量達1747.4萬噸，同比增長18.91%。同時，由于上游行業(yè)市價上升，國內純苯產(chǎn)品價格一路上漲。2022年6月，我國純苯產(chǎn)品銷售價格達到近兩年來市場售價最高值9575.4元/噸，較年初價格漲幅達27.7%。

二、進出口：市場對外依存度較高，進口高價再度突破

2022年，我國純苯進出口貿(mào)易成交數(shù)量分別為332.17萬噸、0.66萬噸，同比變化率分別為12.19%、-43.92%；進出口貿(mào)易成交金額分別為34.47億元、0.06億元，同比變化率分別為23.75%、-49.03%；進出口貿(mào)易均價分別為1037.7美元/噸、881.24美元/噸，同比變化率分別為10.31%、-9.11%。我國純苯消耗量大，但國內純苯生產(chǎn)不足以供應市場需求，因此行業(yè)市場對外依存度較高，且由于上游原油及煤炭市場產(chǎn)品價格大幅上漲，純苯行業(yè)生產(chǎn)成本壓力持續(xù)傳遞至下游市場。

三、企業(yè)分析：銷售均價大幅增長，企業(yè)生產(chǎn)成本承壓

2021年，山西焦化、開灤股份純苯產(chǎn)品銷售量分別為8.19萬噸、6.29萬噸，同比增長率分別為5.81%、184.62%；企業(yè)純苯業(yè)務營業(yè)收入分別為5億元、10.89億元，同比增長率分別為102.65%、126.45%。隨著國內逐漸復工復產(chǎn)、下游需求增加，兩家企業(yè)擴大純苯生產(chǎn)，業(yè)務銷量增加，同時，由于上游原材料價格上升因素影響，山西焦化、開灤股份的純苯銷售價格大幅上調，實現(xiàn)銷售均價分別為6099.71元/噸、6126.75元/噸，同比漲幅分別為91.52%、85.18%。2022年上半年，開灤股份純苯銷售出現(xiàn)下滑，營業(yè)收入同比下降22.66%至4.45億元，且因原材料成本影響，業(yè)務毛利率為-0.82%，企業(yè)純苯產(chǎn)品銷售均價同比增長25.11%，達7665.24元/噸。

四、發(fā)展趨勢：需求市場加速擴張，行業(yè)產(chǎn)能建設不斷增加

據(jù)國內市場情況看，純苯消費構成主力苯乙烯、苯酚、己內酰胺、苯胺、己二酸等產(chǎn)品行業(yè)或有新建裝置、在建產(chǎn)能，或有有明確投產(chǎn)計劃，純苯行業(yè)下游需求市場將進入擴張產(chǎn)能時期，下游行業(yè)將保持較高增速發(fā)展，國內純苯行業(yè)市場消費量預計將逐年增加。受下游消費行業(yè)產(chǎn)能擴張影響，我國純苯行業(yè)產(chǎn)能建設投入不斷增加，如新產(chǎn)投集團的龍江化工年產(chǎn)20萬噸純苯項目、濮陽市中匯新能源科技有限公司的24萬噸/年高純苯精制項目等，預計未來五年國內純苯行業(yè)擬在建產(chǎn)能將達到803萬噸，以滿足行業(yè)供需兩端市場大量投放的一體化、配套化新增產(chǎn)能生產(chǎn)需求。

關鍵詞：純苯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、純苯行業(yè)市場需求、純苯產(chǎn)量、純苯行業(yè)進出口、純苯價格變化、純苯行業(yè)發(fā)展趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)需求總量增長，產(chǎn)品價格持續(xù)高走

純苯指純凈的苯，中文別名有安息油、苯查兒、純苯、精苯、凈苯、困凈苯、溶劑苯，是由原油通過催化重整加工得到的石油苯或由煉焦煤加工生產(chǎn)得到的焦化苯提純加工所得，是石油化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的基礎原材料之一，可用作溶劑及合成苯的衍生物、香料、染料、塑料、醫(yī)藥、炸藥、橡膠等。

2021-2022年來，受國際政局、疫情等多方因素影響，全球石油及煤炭行業(yè)市場價格大幅上漲。2022年，國際原油期貨價格峰值達120.42美元/桶，較2021年初價格漲幅達150%以上，持續(xù)影響我國石油市場；國內煉焦煤產(chǎn)品價格峰值達1567元/噸，且行業(yè)市場價格長期保持高位運行。石油、煤炭等大宗原材料產(chǎn)品價格上升給純苯行業(yè)生產(chǎn)帶來極大成本壓力，行業(yè)平穩(wěn)性不斷受影響。

2021年，受下游需求市場增長影響，我國純苯行業(yè)生產(chǎn)擴張，市場純苯產(chǎn)量達1452.5萬噸，同比增長15.28%；同時，由于上游行業(yè)市價上升，國內純苯產(chǎn)品價格一路上漲。2022年，我國純苯行業(yè)市場銷售價格再次上浮，于2022年6月達到近兩年來產(chǎn)品售價最高值9575.4元/噸，較年初價格漲幅達27.7%。

隨著國內經(jīng)濟逐步發(fā)展，化工等產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴張，我國純苯行業(yè)市場需求量不斷增加。2015-2021年，國內純苯行業(yè)市場需求量復合增長10.04%。2021年，我國純苯行業(yè)市場表觀需求量達1747.4萬噸，同比增長18.91%。

二、進出口：市場對外依存度較高，進口高價再度突破

2022年，我國純苯進出口貿(mào)易成交數(shù)量分別為332.17萬噸、0.66萬噸，同比變化率分別為12.19%、-43.92%；進出口貿(mào)易成交金額分別為34.47億元、0.06億元，同比變化率分別為23.75%、-49.03%。我國純苯消耗量大，但國內純苯生產(chǎn)不足以供應市場需求，因此行業(yè)市場對外依存度較高。

2021-2022年，由于上游原油及煤炭市場產(chǎn)品價格大幅上漲，我國純苯行業(yè)生產(chǎn)成本壓力持續(xù)傳遞至下游市場。2022年，我國純苯進出口貿(mào)易均價分別為1037.7美元/噸、881.24美元/噸，同比變化率分別為10.31%、-9.11%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國純苯行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及戰(zhàn)略咨詢研究報告》

據(jù)中國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國純苯行業(yè)進口貿(mào)易市場主要由韓國、文萊、泰國、日本、馬來西亞、阿曼等國家、地區(qū)占據(jù)，所占份額分別為48.82%、15.91%、9.96%、5.14%、3.79%、3.24%。值得注意的是，從韓國、文萊、泰國及日本進口的純苯產(chǎn)品交易價格皆高于1000美元/噸，意味著我國超過80%以上的進口純苯皆為高價產(chǎn)品。

三、企業(yè)分析：銷售均價大幅增長，企業(yè)生產(chǎn)成本承壓

山西焦化主要從事焦炭及相關化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務，企業(yè)經(jīng)營主導產(chǎn)品為冶金焦炭，業(yè)務副產(chǎn)品包括甲醇、炭黑、硫銨、工業(yè)萘、改質瀝青、純苯等；開灤股份的主要業(yè)務包括煤炭開采、原煤洗選加工、煉焦及煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售，主要產(chǎn)品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、純苯、己二酸、聚甲醛等化工產(chǎn)品，且目前該企業(yè)已形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精細化工五大產(chǎn)業(yè)鏈條。山西焦化、開灤股份皆是我國純苯行業(yè)內重點上市企業(yè)，擁有較強的純苯生產(chǎn)能力，且所產(chǎn)純苯大部分都來自于焦化苯的提純加工。

2021年，山西焦化、開灤股份純苯產(chǎn)品銷售量分別為8.19萬噸、6.29萬噸，同比增長率分別為5.81%、184.62%；企業(yè)純苯業(yè)務營業(yè)收入分別為5億元、10.89億元，同比增長率分別為102.65%、126.45%。隨著國內逐漸復工復產(chǎn)、下游需求增加，兩家企業(yè)擴大純苯生產(chǎn)，業(yè)務銷量增加，同時，由于上游原材料價格上升因素影響，山西焦化、開灤股份的純苯銷售價格大幅上調，實現(xiàn)銷售均價分別為6099.71元/噸、6126.75元/噸，同比漲幅分別為91.52%、85.18%。2022年上半年，開灤股份純苯銷售出現(xiàn)下滑，營業(yè)收入同比下降22.66%至4.45億元，且因原材料成本影響，業(yè)務毛利率為-0.82%，企業(yè)純苯產(chǎn)品銷售均價同比增長25.11%，達7665.24元/噸。

四、發(fā)展趨勢：需求市場加速擴張，行業(yè)產(chǎn)能建設不斷增加

1、下游需求行業(yè)消費需求預計將逐年增加

目前，我國純苯行業(yè)產(chǎn)能1853萬噸，且主要產(chǎn)能集中于華中地區(qū)。據(jù)國內市場情況看，純苯消費構成主力苯乙烯、苯酚、己內酰胺、苯胺、己二酸等產(chǎn)品行業(yè)或有新建裝置、在建產(chǎn)能，或有有明確投產(chǎn)計劃，如新疆藍山屯河新材料有限公司的年產(chǎn)12萬噸可發(fā)性聚苯乙烯及EPS聚苯產(chǎn)品項目、天津鼎金新材料有限公司的見龍年產(chǎn)50萬噸聚苯乙烯項目、大慶高新區(qū)黑龍江省新產(chǎn)業(yè)投資集團龍江化工有限公司的聚碳酸酯聯(lián)合項目之35萬噸/年苯酚丙酮項目、岳陽昌德新材料有限公司的12萬噸/年己內酰胺資源綜合利用項目等，純苯行業(yè)下游需求市場將進入擴張產(chǎn)能時期，下游行業(yè)將保持較高增速發(fā)展，國內純苯行業(yè)市場消費量預計將逐年增加。“十四五”期間，隨著國內后疫情時代到來、市場需求增長及北美基礎石化產(chǎn)能新增項目減少，我國純苯行業(yè)未來發(fā)展增長空間廣闊，市場規(guī)模預計將進入不斷擴容階段。

2、行業(yè)建設投入不斷增長，國產(chǎn)供給能力加速提升

受下游消費行業(yè)產(chǎn)能擴張影響，我國純苯行業(yè)產(chǎn)能建設投入不斷增加，如新產(chǎn)投集團的龍江化工年產(chǎn)20萬噸純苯項目、濮陽市中匯新能源科技有限公司的24萬噸/年高純苯精制項目、利華益利津煉化有限公司的25萬噸/年純苯項目、旭陽集團唐山旭陽化工有限公司的新建年36萬噸粗苯加氫裝置及年20萬噸粗苯加氫裝置改造項目等，預計未來五年國內純苯行業(yè)擬在建產(chǎn)能將達到803萬噸，以滿足行業(yè)供需兩端市場大量投放的一體化、配套化新增產(chǎn)能生產(chǎn)需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國純苯行業(yè)市場現(xiàn)狀調查及戰(zhàn)略咨詢研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。