2022年中國網(wǎng)絡信息安全行業(yè)全景速覽：中國網(wǎng)絡信息安全市場前景十分廣闊[圖]

摘要：

一、發(fā)展背景：網(wǎng)絡危害趨嚴，推動網(wǎng)絡信息安全的建設

近年來，在互聯(lián)網(wǎng)技術快速發(fā)展且與人們生活全面融合的時代背景下，電信網(wǎng)絡詐騙依然持續(xù)高位運轉(zhuǎn)，手法層出不窮，技術不斷迭代更新，詐騙與反詐騙的對抗全面升級，形勢仍顯嚴峻。為了規(guī)范網(wǎng)絡數(shù)據(jù)處理活動，保護個人、組織在網(wǎng)絡空間的合法權益，維護國家安全和公共利益，國家發(fā)布了一系列政策來加強網(wǎng)絡信息安全的建設。2022年由中華人民共和國中央人民政府發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)用戶賬號信息管理規(guī)定》中，就明確提出發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)信息服務提供者存在較大網(wǎng)絡信息安全風險的，省級以上網(wǎng)信部門可以要求其采取措施，進行整改，消除隱患。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：網(wǎng)絡信息安全市場規(guī)模得到較快發(fā)展

在網(wǎng)絡安全政策法規(guī)驅(qū)動下，我國網(wǎng)絡信息安全行業(yè)將持續(xù)保持較快的增長。據(jù)統(tǒng)計，在2017-2021年間我國網(wǎng)絡信息安全市場規(guī)模上升趨勢明顯，從409.6億元增加到926.8億元，預計2022年我國網(wǎng)絡信息安全市場規(guī)模將達到1144.2億元。同時，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云安全以及物聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡信息安全也將得到極大的重視。

三、企業(yè)格局：硬件仍是市場的重要組成部分

互聯(lián)網(wǎng)作為一個開放性平臺，在大數(shù)據(jù)、云計算等信息技術發(fā)展下，數(shù)據(jù)互通共享成為常態(tài)，因此網(wǎng)絡安全尤為重要，網(wǎng)絡安全硬件平臺作為保護網(wǎng)絡安全的專業(yè)設備，在行業(yè)中處于領先地位，對整個網(wǎng)絡信息安全行業(yè)有著非常重要的作用，啟明星辰作為網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)中主力經(jīng)典產(chǎn)業(yè)板塊的龍頭企業(yè)，在入侵檢測與防御硬件行業(yè)競爭格局中占比最大。

四、發(fā)展趨勢：加強國產(chǎn)替代優(yōu)勢，網(wǎng)絡信息安全行業(yè)前景廣闊

伴隨著中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展加速，驅(qū)動各行業(yè)用戶注重引入國產(chǎn)化元器件，國產(chǎn)芯片、基礎軟件等陸續(xù)加速在政務及與民生相關行業(yè)滲透，帶動網(wǎng)絡安全硬件平臺亦開始進行國產(chǎn)化升級，從應用國外芯片為主，逐步轉(zhuǎn)向為適配廣泛國產(chǎn)化芯片需求。同時，網(wǎng)絡安全問題影響范圍不斷擴大，對國家安全以及普通公民信息安全的危害程度日益加深。人們的安全意識也在此過程中逐漸提升，帶動安全類總產(chǎn)品的需求上升，進而推動網(wǎng)絡信息安全行業(yè)的發(fā)展。

關鍵詞：網(wǎng)絡信息安全、互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢

一、發(fā)展背景：網(wǎng)絡危害趨嚴，推動網(wǎng)絡信息安全的建設

近年來，在互聯(lián)網(wǎng)技術快速發(fā)展且與人們生活全面融合的時代背景下，電信網(wǎng)絡詐騙依然持續(xù)高位運轉(zhuǎn)，手法層出不窮，技術不斷迭代更新，詐騙與反詐騙的對抗全面升級，形勢仍顯嚴峻。據(jù)統(tǒng)計，在我國網(wǎng)絡詐騙案件當中，刷單返利、殺豬盤、貸款、代辦信用卡的案件較多，分別占比25.40%、18.90%、18.10%；但在總體損失金額當中，殺豬盤詐騙損失金額最大，占比達到了40.20%，遠遠超過占比為18.70%的刷單返利詐騙。殺豬盤是指詐騙分子利用網(wǎng)絡交友，誘導受害人投資賭博的電信詐騙方式。由于人們對情感的需求，這種詐騙方式誘惑力極強，導致人們極易受到侵害。由此可見，網(wǎng)絡詐騙正在嚴重威脅著網(wǎng)民的財產(chǎn)安全。

為了規(guī)范網(wǎng)絡數(shù)據(jù)處理活動，保護個人、組織在網(wǎng)絡空間的合法權益，維護國家安全和公共利益，國家發(fā)布了一系列政策來加強網(wǎng)絡信息安全的建設。2022年由中華人民共和國中央人民政府發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)用戶賬號信息管理規(guī)定》中，就明確提出發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)信息服務提供者存在較大網(wǎng)絡信息安全風險的，省級以上網(wǎng)信部門可以要求其采取措施，進行整改，消除隱患。在《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》中，國際出入口信道提供單位、互聯(lián)單位和接入單位，應當建立相應的網(wǎng)絡管理中心，依照法律和國家有關規(guī)定加強對本單位及其用戶的管理，做好網(wǎng)絡信息安全管理工作。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國網(wǎng)絡信息安全行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景研究報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：網(wǎng)絡信息安全市場規(guī)模得到較快發(fā)展

政策紅利為網(wǎng)絡安全帶來重大發(fā)展機遇，隨著我國網(wǎng)絡信息安全政策的逐步實施，將帶動企業(yè)在網(wǎng)絡信息安全方面的投入。在網(wǎng)絡安全政策法規(guī)驅(qū)動下，我國網(wǎng)絡信息安全行業(yè)將持續(xù)保持較快的增長。據(jù)統(tǒng)計，在2017-2021年間我國網(wǎng)絡信息安全市場規(guī)模上升趨勢明顯，從409.6億元增加到926.8億元，預計2022年我國網(wǎng)絡信息安全市場規(guī)模將達到1144.2億元。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構看，信息安全產(chǎn)業(yè)由硬件、軟件和信息安全服務構成，據(jù)統(tǒng)計，硬件和軟件占比較大，在2021年的數(shù)據(jù)中，硬件占比達到了41%，軟件占比為39%；但是從2017-2021年的數(shù)據(jù)來看，硬件的占比逐漸減少，從2017年的50%下降到2021的41%；而安全服務的占比呈現(xiàn)逐年上升的狀態(tài)，從2017年的13%上升到2021年的20%；軟件的占比則處于平穩(wěn)狀態(tài)，在38%-39%之間浮動。

從網(wǎng)絡設施發(fā)展角度看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是網(wǎng)絡強國建設的重要內(nèi)容。一是加速網(wǎng)絡演進升級。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)促進人與人相互連接的公眾互聯(lián)網(wǎng)、物與物相互連接的物聯(lián)網(wǎng)向人、機、物、系統(tǒng)等的全面互聯(lián)拓展，大幅提升網(wǎng)絡設施的支撐服務能力。二是拓展數(shù)字經(jīng)濟空間。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具有較強的滲透性，可以與交通、物流、能源、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等實體經(jīng)濟各領域深度融合，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游、跨領域的廣泛互聯(lián)互通，推動網(wǎng)絡應用從虛擬到實體、從生活到生產(chǎn)的科學跨越，極大地拓展了網(wǎng)絡經(jīng)濟的發(fā)展空間。

據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年間，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全市場規(guī)模處于不斷增長的狀態(tài)，由于我國正處于新一輪工業(yè)革命的歷史機遇期，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新型基礎設施建設的重要組成部分，預計2022年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全市場規(guī)模將達到308億元的高峰，較2021年上升35%。

云計算、物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術的不斷發(fā)展與落地，將對安全產(chǎn)生新的需求，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡安全建設思路面臨極大的挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，云安全的市場規(guī)模從2017年26.1億元一直增加到2021年的117.7億元；物聯(lián)網(wǎng)安全市場規(guī)模從2017年的65.5億元增加到2020年的195.1億元，預計2021年將到達301.4億元。

三、企業(yè)格局：硬件仍是市場的重要組成部分

互聯(lián)網(wǎng)作為一個開放性平臺，在大數(shù)據(jù)、云計算等信息技術發(fā)展下，數(shù)據(jù)互通共享成為常態(tài)，因此網(wǎng)絡安全尤為重要，網(wǎng)絡安全硬件平臺作為保護網(wǎng)絡安全的專業(yè)設備，在行業(yè)中處于領先地位，就中國網(wǎng)絡安全銷售許可證公司數(shù)來說，訪問控制、網(wǎng)絡安全審計、防火墻三大硬件相關產(chǎn)品銷售許可的公司數(shù)量仍位于前四，公司數(shù)量分別為203家、193家、193家、179家。

從入侵檢測與防御硬件行業(yè)競爭格局來看，2021年排名前三的企業(yè)分別為啟明星辰、新華三、綠盟科技，占比依次為24%、19%、15%。其次，天融信占比達到4%，迪普科技占比達到了3%。啟明星辰之所以占據(jù)榜首，主要是因為其擁有完全自主知識產(chǎn)權，多年來致力于對病毒、蠕蟲、木馬、掃描等網(wǎng)絡攻擊行為的研究，堅持自主原創(chuàng)，采用多種融合檢測技術，緊貼客戶需求，并以保障客戶網(wǎng)絡安全為己任，以全面、快速、精確為原則，竭力打造以網(wǎng)絡安全為核心的全面檢測和防御產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)顯示，在2017-2021年的網(wǎng)絡信息安全營業(yè)收入中，啟明星辰和天融信兩家企業(yè)均處于逐年上漲的趨勢，其中啟明星辰的網(wǎng)絡信息安全營業(yè)收入較高，這主要是因為啟明星辰是網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)中主力經(jīng)典產(chǎn)業(yè)板塊的龍頭企業(yè)，擁有核心技術優(yōu)勢、豐富的經(jīng)驗和前瞻性的戰(zhàn)略。由于啟明星辰主營業(yè)收入為網(wǎng)絡信息安全，所以其占總營業(yè)收入比重均在99%以上，而天融信由于在2020年以前主營業(yè)務收入是以電線電纜為主，因此在2020年以前占總營業(yè)務收入的比重較低。由此可見，中國網(wǎng)絡信息安全市場廣闊，隨著國家“東數(shù)西算”工程、5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)供應鏈、數(shù)據(jù)交易、邊緣網(wǎng)絡等新型基礎設施建設投入不斷加大，各種創(chuàng)新數(shù)字化應用場景不斷涌現(xiàn)，相關企業(yè)的市場規(guī)模也不斷擴大。

據(jù)統(tǒng)計，啟明星辰和天融信的研發(fā)投入增長幅度明顯，其中啟明星辰從2017年的3.6億元增加到2021年的8.03億元，天融信從2017年的4.69億元增加到2021年的8.46億元。隨著研發(fā)費用的逐漸增加，企業(yè)將加強對關鍵技術的突破，有利于網(wǎng)絡信息安全行業(yè)進一步發(fā)展壯大。

四、發(fā)展趨勢：加強國產(chǎn)替代優(yōu)勢，網(wǎng)絡信息安全行業(yè)前景廣闊

1、加強技術研發(fā)，提升網(wǎng)絡信息安全技術

隨著網(wǎng)絡信息技術的升級，針對日趨復雜的網(wǎng)絡環(huán)境和實際需求，網(wǎng)絡安全技術正朝著更復雜化、多元化、個性化、智能化的方向發(fā)展，且技術迭代時間愈發(fā)縮短，對網(wǎng)絡信息安全的產(chǎn)品研發(fā)提出了更高的要求。圍繞最緊迫最關鍵最核心的數(shù)字領域安全前沿技術，集中政企研各方資源，完善自主創(chuàng)新和聯(lián)合攻關機制，著力提升網(wǎng)絡安全技術研發(fā)能力，軟件開發(fā)能力和裝備適配能力，真正建設起橫縱聯(lián)合全局覆蓋的網(wǎng)絡安全體系。

2、國產(chǎn)化替代將迎來高速增長期

伴隨著中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展加速，驅(qū)動各行業(yè)用戶注重引入國產(chǎn)化元器件，國產(chǎn)芯片、基礎軟件等陸續(xù)加速在政務及與民生相關行業(yè)滲透，帶動網(wǎng)絡安全硬件平臺亦開始進行國產(chǎn)化升級，從應用國外芯片為主，逐步轉(zhuǎn)向為適配廣泛國產(chǎn)化芯片需求。為助力推動網(wǎng)絡安全硬件平臺走向?qū)I(yè)化，滿足用戶更多業(yè)務需求，對技術能力更專業(yè)、產(chǎn)品種類更豐富的網(wǎng)絡安全硬件設備廠商的需求有所提升。同時網(wǎng)絡安全硬件設備行業(yè)也將在頭部廠商的帶動下，形成完善的行業(yè)標準化組織，以及覆蓋廣泛的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟生態(tài)，幫助網(wǎng)絡安全硬件平臺行業(yè)走向成熟與完備，成為國產(chǎn)化發(fā)展不可或缺的支撐。

3、客戶需求增長，網(wǎng)絡信息安全市場空間廣闊

在互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的背景下，各種網(wǎng)絡威脅層出不窮，網(wǎng)絡安全問題影響范圍不斷擴大，對國家安全以及普通公民信息安全的危害程度日益加深。人們的安全意識也在此過程中逐漸提升，帶動安全類總產(chǎn)品的需求上升，進而推動網(wǎng)絡信息安全行業(yè)的發(fā)展。目前，隨著國內(nèi)疫情態(tài)勢的緩和，各項經(jīng)濟活動開始逐步恢復，網(wǎng)絡安全行業(yè)下游客戶群體的需求也在陸續(xù)恢復中。盡管疫情爆發(fā)在短期內(nèi)對行業(yè)的發(fā)展帶來一定程度的負面影響，但從中長期來看，網(wǎng)絡安全行業(yè)市場前景仍然十分廣闊。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《2022-2028年中國網(wǎng)絡信息安全行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。