2022年中國水電行業(yè)全景速覽：電站智能化發(fā)展日趨顯著[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：政策扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，下游用電需求拉動行業(yè)革新

近年來，隨著我國環(huán)保監(jiān)管趨嚴，在節(jié)能減排和“雙碳”目標的指引下，水電行業(yè)發(fā)展進程提速，國家和各級政府也出臺各項政策助推行業(yè)發(fā)展。作為國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)，電力行業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展密切相關。近年來，隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，國內(nèi)對于電力資源的需求也在持續(xù)上漲。未來全社會用電量仍會保持增長態(tài)勢，電力資源的需求會拉動水電等清潔能源的開發(fā)進程，推動水力發(fā)電等行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：水電裝機容量占比較大，發(fā)展增速逐漸放緩

截止到2022年10月，我國累計裝機容量最多的是火力發(fā)電，火電作為我國發(fā)展歷史最久的發(fā)電技術，累計裝機容量131632萬千瓦，占總累計裝機容量的53%；其次便是水電，水力發(fā)電累計裝機容量共計40751萬千瓦，占總裝機容量的16%。水電在我國發(fā)電技術中占比較大，但隨著光伏、海上風電等技術的興起，水電的發(fā)展增速逐漸放緩。

三、市場格局：企業(yè)毛利率保持較高水準，研發(fā)費用持續(xù)增加

2022年前三季度長江電力的毛利率為61.02%，較2021年同期增長了1.2%；華能水電的毛利率為60.47%，同比增長了3.09%。2018-2021年期間，長江電力的研發(fā)費用投入較為穩(wěn)定，2021年研發(fā)費用同比微跌0.38%；華能水電在此期間持續(xù)加大研發(fā)投入，2021年研發(fā)費用較2020年增長了203.68%。2022年前三季度，長江電力的研發(fā)費用投入共計0.22億元，較2021年同期增長了32.56%；華能水電的研發(fā)費用投入共計0.95億元，較2021年同期增長了44.09%。

四、發(fā)展趨勢：抽水蓄能為水電提質(zhì)提效，電站智能化發(fā)展日趨顯著

水電是利用水能作為介質(zhì)進行發(fā)電，受水資源影響較大，枯水期發(fā)電量會大幅度減少，因而抽水蓄能將有合理的分配水資源，提高發(fā)電和用電效率。隨著國家對抽水蓄能不斷加大投入，技術持續(xù)攻克突破，以及各類項目加快落地，抽水蓄能迎來發(fā)展新階段，為水電的發(fā)展提質(zhì)提效。通過依托人工智能、大數(shù)據(jù)等尖端技術，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，有力的保障了施工質(zhì)量和大壩安全運行。同時隨著水電技術的不斷加強，水電的自動化程度日益提高，性能不斷優(yōu)化增強。

關鍵詞：水電發(fā)展環(huán)境、水電發(fā)展現(xiàn)狀、水電市場格局、水電發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：政策扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，下游用電需求拉動行業(yè)革新

水電作為一種清潔能源，具有可再生、無污染、運行費用低的特點，在我國能源發(fā)展史中占有極其重要的地位，支撐著經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展，有利于提高資源的利用效率、經(jīng)濟社會的綜合效益。進入21世紀，特別是電力體質(zhì)的改革，調(diào)動了全社會參與水電開發(fā)和建設的積極性，我國水電進入加速發(fā)展時期。近年來，隨著我國環(huán)保監(jiān)管趨嚴，在節(jié)能減排和“雙碳”目標的指引下，水電行業(yè)發(fā)展進程提速，國家和各級政府也出臺各項政策助推行業(yè)發(fā)展。

2022年11月，發(fā)改委聯(lián)合統(tǒng)計局、能源局共同印發(fā)了《關于進一步做好新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制有關工作的通知》，《通知》指出根據(jù)我國可再生能源發(fā)展情況，明確現(xiàn)階段水電、風電、太陽能發(fā)電等可再生能源不納入能源消費總量。這一政策的落地實施，將推動新增可再生生能源消費量作為促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐和保障，有利于針對性地釆取節(jié)能降碳措施，促進可再生能源發(fā)展。2022年8月工信部、財政部等5部門在《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》一文中也提出，重點發(fā)展水電機組寬負荷改造及智慧化升級、復雜地質(zhì)條件下超高水頭沖擊式機組等各項技術及裝備，推動低碳化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化進程。2022年5月，國務院出臺《關于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施的通知》，提出積極穩(wěn)妥推進金沙江龍盤等水電項目前期研究論證和設計優(yōu)化工作，重點布局一批對電力系統(tǒng)安全保障作用強、對新能源規(guī)模化發(fā)展促進作用大、經(jīng)濟指標相對優(yōu)越的抽水蓄能電站，加快條件成熟項目開工建設。

此外，各省市結合自身發(fā)展狀況，也相繼出臺了各項政策，助力行業(yè)持續(xù)發(fā)展。2022年12月，河北省出臺了《河北省小水電站生態(tài)流量監(jiān)督管理辦法（試行）》，提出建立健全干支流梯級水電站聯(lián)合調(diào)度或協(xié)作機制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)上下游水量蓄泄方式，協(xié)同解決好全流域生態(tài)用水問題，以綜合利用功能為主的小水電站，要統(tǒng)籌供水、灌溉用水要求開展生態(tài)調(diào)度運行。2022年11月貴州省制定了《貴州省碳達峰實施方案》，提出到2025年水電裝機容量達2200萬千瓦以上，到2030年提高到2400萬千瓦以上的戰(zhàn)略發(fā)展目標，還提出要積極推進水電基地建設，加快烏江等流域水電機組擴機，推動已納入流域規(guī)劃、符合國土空間規(guī)劃和生態(tài)保護要求的水電項目開工建設。湖北省、甘肅省等省市在出臺的“十四五”發(fā)展規(guī)劃中也制定了各自的發(fā)展目標，例如湖北省2022年4月出臺《湖北省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提出新增常規(guī)水電裝機50萬千瓦，2025年水電裝機達到3800萬千瓦等。

作為國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)，電力行業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展密切相關。近年來，隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，國內(nèi)對于電力資源的需求也在持續(xù)上漲，2017-2021年期間，我國全社會用電量呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢，從2017年63077億千瓦時，增長到2021年83128億千瓦時。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度中國全社會用電量為64931億千瓦時，較2021年同期增長了4%。未來全社會用電量仍會保持增長態(tài)勢，電力資源的需求會拉動水電等清潔能源的開發(fā)進程，推動水力發(fā)電等行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場分析預測報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：水電裝機容量占比較大，發(fā)展增速逐漸放緩

目前我國常見的發(fā)電技術主要有火電、核電、風電、水電、光伏、地熱等方式，水能作為可再生的清潔能源，在我國發(fā)電技術中，占據(jù)重要的位置。近年來，隨著國內(nèi)光伏發(fā)電、風力發(fā)電等技術的快速發(fā)展，水力發(fā)電在總發(fā)電量中的比重逐年下降，但發(fā)電量仍保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。2021年我國水電發(fā)電量共計13390億千瓦時，全國總發(fā)電量為85342億千瓦時，水電發(fā)電量占總發(fā)電量的比值為15.69%。

2017年以來，我國水電累計裝機容量保持增長的態(tài)勢，“十四五”期間，政府大力扶持清潔能源發(fā)電技術發(fā)展，水電裝機容量也出現(xiàn)高速增長的趨勢，2021年我國水電新增裝機容量為2349萬千瓦，較2020年增長了77.55%。2022年前10個月我國水電新增裝機容量為1774萬千瓦時，截止到2022年10月，我國水電累計裝機容量為40751萬千瓦，較2021年同期增長了6%。隨著我國水力發(fā)電技術的持續(xù)突破，對于裝機容量的需求也會持續(xù)增長，新增裝機容量也會保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。

2022年1-10月我國水電新增裝機容量為1774萬千瓦，占總新增裝機容量的14%，在我國發(fā)電方式中排名靠后，今年以來，發(fā)展速度相對較慢。截止到2022年10月，我國累計裝機容量最多的是火力發(fā)電，火電作為我國發(fā)展歷史最久的發(fā)電技術，累計裝機容量131632萬千瓦，占總累計裝機容量的53%；其次便是水電，水力發(fā)電累計裝機容量共計40751萬千瓦，占總裝機容量的16%。水電在我國發(fā)電技術中占比較大，但隨著光伏、海上風電等技術的興起，水電的發(fā)展增速逐漸放緩。

三、市場格局：企業(yè)毛利率保持較高水準，研發(fā)費用持續(xù)增加

長江電力成立于2002年，公司主要從事水力發(fā)電業(yè)務，水電具有可再生、無污染、技術成熟、調(diào)峰能力強等特點，在國家“碳達峰”“碳中和”戰(zhàn)略背景下，水電的清潔能源優(yōu)勢日益凸顯。公司作為全球最大的水電上市公司，目前水電總裝機容量4559.5萬千瓦，其中國內(nèi)水電裝機4549.5萬千瓦，占全國水電裝機的11.64%，負責管理運行三峽、葛洲壩、溪洛渡、向家壩、烏東德、白鶴灘等6座巨型水電站，持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、可靠的清潔能源。2018年以來，長江電力的營業(yè)收入總體上呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢，2021年受長江水源減少、上游新建電站蓄水等影響，公司營收也出現(xiàn)波動，總營收較2020年下降了3.7%，水電營收同比下降了7.81%。近年來，隨著水力發(fā)電趨于成熟，裝機容量建設速度也逐漸放緩，2018-2021年期間，水電營收占總營收的比重也有所下滑，2021年水電營收占總營收的比值為87.61%。2022年前三季度長江電力的營業(yè)收入為412.69億元，同比增長了2.03%。

華能水電是目前國內(nèi)領先的大型流域、梯級、滾動、綜合水電開發(fā)企業(yè)，統(tǒng)一負責瀾滄江干流水能資源開發(fā)，是科學化建設、集控化運營水平較高的水力發(fā)電公司，主營業(yè)務為水力發(fā)電項目的開發(fā)、建設、運營與管理。在“碳達峰”“碳中和”戰(zhàn)略目標引領下，公司“十四五”期間，擬在瀾滄江云南段和西藏段規(guī)劃建設“雙千萬千瓦”清潔能源基地，以瀾滄江水電項目為依托，積極開展“風光水儲一體化”可持續(xù)發(fā)展。2020年受疫情影響，華能水電的營業(yè)收入有所下滑，2021年疫情得到有效控制之后，營業(yè)收入小幅增長，較2020年增長了4.93%，其中水電創(chuàng)造的營業(yè)收入同比增長了5.07%。2022年前三季度華能水電的營業(yè)收入為167.9億元，同比增長了8.16%。水電作為公司的主營業(yè)務，2018年以來，水電的營業(yè)收入占總營收的比重較為穩(wěn)定，且呈現(xiàn)出緩慢上升的態(tài)勢，2021年水電營業(yè)收入的占比為98.46%。

在2018-2021年期間，長江電力企業(yè)毛利率保持較高水平的穩(wěn)定發(fā)展，2021年受到水資源減少，發(fā)電量同比下降了8.2%，導致毛利率同樣出現(xiàn)下滑。在此期間，華能水電的毛利率總體上保持上漲的態(tài)勢。2022年前三季度長江電力的毛利率為61.02%，較2021年同期增長了1.2%；華能水電的毛利率為60.47%，同比增長了3.09%。

2018-2021年期間，長江電力的研發(fā)費用投入較為穩(wěn)定，2021年研發(fā)費用同比微跌0.38%；華能水電在此期間持續(xù)加大研發(fā)投入，2021年研發(fā)費用較2020年增長了203.68%。2022年前三季度，長江電力的研發(fā)費用投入共計0.22億元，較2021年同期增長了32.56%；華能水電的研發(fā)費用投入共計0.95億元，較2021年同期增長了44.09%。

四、發(fā)展趨勢：抽水蓄能為水電提質(zhì)提效，電站智能化發(fā)展日趨顯著

1、抽水蓄能發(fā)展提速，提高水電發(fā)電效率

抽水蓄能利用水作為儲能介質(zhì)，通過電能與勢能相互轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)電能的儲存和管理，是電力系統(tǒng)綠色低碳清潔靈活調(diào)節(jié)電源。2021年12月世界裝機容量最大的抽水蓄能電站之一——豐寧抽水蓄能電站投產(chǎn)發(fā)電，一次蓄能可儲存新能源電量近4000萬度，作為服務冬奧的重點工程，為北京冬奧場館實現(xiàn)近100%綠電供應提供堅強保障。在水電等各類清潔能源發(fā)電技術的發(fā)展下，抽水蓄能作為調(diào)峰儲能的電源，能夠進一步保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，是可再生能源大規(guī)模發(fā)展的重要支撐。2021年9月《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出未來十五年抽水蓄能發(fā)展的八項重點任務，并明確2030年抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模達到1.2億千瓦左右。水電是利用水能作為介質(zhì)進行發(fā)電，受水資源影響較大，枯水期發(fā)電量會大幅度減少，因而抽水蓄能將有合理的分配水資源，提高發(fā)電和用電效率。隨著國家對抽水蓄能不斷加大投入，技術持續(xù)攻克突破，以及各類項目加快落地，抽水蓄能迎來發(fā)展新階段，為水電的發(fā)展提質(zhì)提效。

2、技術持續(xù)革新，電站智能化發(fā)展日趨顯著

近年來，隨著國內(nèi)計算機、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)蓬勃發(fā)展，智能制造也在持續(xù)推進，成為我國經(jīng)濟增長的新動力，也將進一步為電站賦能，提高運行效率。通過依托人工智能、大數(shù)據(jù)等尖端技術，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，有力的保障了施工質(zhì)量和大壩安全運行。同時隨著水電技術的不斷加強，水電的自動化程度日益提高，性能不斷優(yōu)化增強。未來我國應當聚焦水電智能建造、智能裝備、智能管理等各項關鍵技術，積極推動水電產(chǎn)業(yè)升級，進一步發(fā)展清潔能源，加大水電、新能源的開發(fā)力度，不斷提升水電站智能建造和運行管理水平。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場分析預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。