2022年中國汽車電子行業(yè)全景速覽: 市場規(guī)模持續(xù)擴張，汽車電子占整車價值比重提升[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：政策經濟雙重推動，汽車電子發(fā)展前景廣闊

汽車產業(yè)作為國民經濟支柱產業(yè)之一，在經濟社會發(fā)展中占據(jù)非常重要的地位。而汽車電子作為汽車產業(yè)中的重要一環(huán)，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和優(yōu)化升級提供重要支撐。隨著新能源汽車、無人駕駛、車載信息系統(tǒng)技術日漸成熟，汽車電子技術的應用和創(chuàng)新極大地推動了汽車工業(yè)的進步與發(fā)展，成為國家重點發(fā)展和大力支持的產業(yè)。近年來，國家多個部門陸續(xù)出臺了對汽車電子相關產業(yè)的支持鼓勵政策，促進和引導了汽車電子產業(yè)的發(fā)展升級。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模穩(wěn)定增加，汽車電子滲透率逐步提升

隨著電子信息技術的不斷創(chuàng)新發(fā)展和人們對于駕駛的安全性、舒適性、娛樂性的追求，汽車電子技術在汽車的應用領域日益擴大。當前，汽車電子技術的應用仍然在不斷深化，汽車智能化、網聯(lián)化、信息化技術的發(fā)展使汽車電子具備廣闊的應用空間，近年來我國汽車電子行業(yè)市場規(guī)模呈穩(wěn)定增加的走勢。隨著汽車智能化和電動化推進加快，汽車電子行業(yè)覆蓋汽車用電子產品制造業(yè)的領域增多，我國汽車電子相關設備及系統(tǒng)的市場滲透率將持續(xù)提升。

三、市場格局：外資汽車電子企業(yè)占據(jù)市場主導地位，國內企業(yè)競爭形勢激烈

我國汽車電子產業(yè)目前正處于起步階段，全國絕大部分汽車電子企業(yè)規(guī)模小，基礎薄弱，缺乏技術積累，缺少核心技術，技術標準也相對落后，產品缺乏競爭力，國內產商主要集中在中低端汽車電子市場。而國外汽車電子巨頭均已進入中國并全面布局，幾乎壟斷了核心技術領域，這一切對中國汽車電子產業(yè)帶來了巨大的挑戰(zhàn)。當前我國汽車市場的發(fā)展模式已經從體量高速增長期轉向結構轉型升級期。汽車電子作為汽車產業(yè)中重要的基礎支撐，在政策驅動、技術引領、環(huán)保助推以及消費牽引的共同作用下，行業(yè)整體呈高速增長態(tài)勢。

四、發(fā)展趨勢：行業(yè)整合度提升，汽車電子占整車價值比重將持續(xù)上漲

近幾年來，汽車行業(yè)一直處于“新四化”變革以及整合的階段，技術快速迭代，競爭者多樣化，政策法規(guī)密集出臺，新冠疫情、芯片短缺等問題對全球汽車行業(yè)造成巨大的沖擊，促使行業(yè)加速整合，整車市場格局、產業(yè)鏈合作模式均在快速轉變。隨著智能座艙和自動駕駛技術持續(xù)發(fā)展，從高端到中低端、從新能源車到燃油車全面覆蓋，市場滲透率提升，汽車電子占整車價值比重將持續(xù)提升。

關鍵詞：汽車電子發(fā)展環(huán)境、汽車電子發(fā)展現(xiàn)狀、汽車電子市場格局、汽車電子發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：政策經濟雙重推動，汽車電子發(fā)展前景廣闊

汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。汽車電子最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經濟性和娛樂性，由傳感器、微處理器MPU、執(zhí)行器、數(shù)十甚至上百個電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)。按照對汽車行駛性能作用的影響劃分，可以把汽車電子產品歸納為兩類:一類是汽車電子控制裝置，汽車電子控制裝置要和車上機械系統(tǒng)進行配合使用，即所謂“機電結合”的汽車電子裝置。它們包括發(fā)動機、底盤、車身電子控制，例如電子燃油噴射系統(tǒng)、防滑控制、電子控制自動變速器等。另一類是車載汽車電子裝置，車載汽車電子裝置是在汽車環(huán)境下能夠獨立使用的電子裝置，它和汽車本身的性能并無直接關系。它們包括汽車信息系統(tǒng)(行車電腦)、導航系統(tǒng)、汽車音響及電視娛樂系統(tǒng)、車載通信系統(tǒng)、上網設備等。

汽車電子產業(yè)鏈上游主要是汽車電子零部件及元器件，產業(yè)鏈上游的供應商較多，包括電子元件廠商、晶圓制造廠商、封裝設計廠商等，主要負責提供汽車電子的零部件及元器件的生產。產業(yè)鏈中游主要由系統(tǒng)集成商構成，負責整合上游零部件及元器件，進行系統(tǒng)化功能的設計、生產與銷售，包括車輛聯(lián)網系統(tǒng)、車輛控制系統(tǒng)、輔助駕駛系統(tǒng)等。產業(yè)鏈下游主要是整車環(huán)節(jié)，以各類車企為主，在產業(yè)鏈中擁有較高的議價權。當前汽車電子本行業(yè)重點企業(yè)主要包括華陽集團、德賽西威、?？低暋⒓毓杉瘓F等。

汽車產業(yè)作為國民經濟支柱產業(yè)之一，在經濟社會發(fā)展中占據(jù)非常重要的地位。而汽車電子作為汽車產業(yè)中的重要一環(huán)，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和優(yōu)化升級提供重要支撐。我國電子汽車行業(yè)起步時間相對較晚，隨著新能源汽車、無人駕駛、車載信息系統(tǒng)技術日漸成熟，汽車電子技術的應用和創(chuàng)新極大地推動了汽車工業(yè)的進步與發(fā)展，成為國家重點發(fā)展和大力支持的產業(yè)。近年來，國家多個部門陸續(xù)出臺了對汽車電子相關產業(yè)的支持鼓勵政策，促進和引導了汽車電子產業(yè)的發(fā)展升級。其中，2021年12月由國務院出臺的《“十四五”數(shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃》中提出，要著力提升基礎軟硬件、核心電子元器件、關鍵基礎材料和生產裝備的供給水平，強化關鍵產品自給保障能力。提升產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)競爭力，完善5G、集成電路、新能源汽車、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網等重點產業(yè)供應鏈體系。到2022年2月，由國家工信部發(fā)布的《車聯(lián)網網絡安全和數(shù)據(jù)安全標準體系建設指南》指出，亟需加快建立健全車聯(lián)網網絡安全和數(shù)據(jù)安全保障體系，為車聯(lián)網產業(yè)安全健康發(fā)展提供支撐；規(guī)范智能網聯(lián)汽車關鍵智能設備和組件的安全防護與檢測要求，包括汽車網關、電子控制單元、車用安全芯片、車載計算平臺等安全標準。2021-2022年6月，我國汽車電子行業(yè)相關政策匯總如下：

為更好地指導汽車電子行業(yè)高質量發(fā)展，全國各省市針對本省市情況出臺了一系列汽車電子發(fā)展激勵政策。其中河北省在2022年5月發(fā)布《河北省數(shù)字經濟促進條例》，提出要加快發(fā)展電子信息制造業(yè)、軟件和信息服務業(yè)，重點推動汽車電子及產品、軟件產品及服務、人工智能及智能裝備等新一代信息技術產業(yè)發(fā)展；推進智能網聯(lián)汽車和智慧交通應用示范，提高智能運輸和智能出行能力。遼寧省在2022年1月發(fā)布《遼寧省推進“一圈一帶兩區(qū)”區(qū)域協(xié)調發(fā)展三年行動方案》中提到，要做大做強汽車及零部件等優(yōu)勢產業(yè)，加快推動優(yōu)勢產業(yè)智能化，打造新一代汽車，做大做強新能源汽車全產業(yè)鏈，發(fā)展整車制造和動力電池產業(yè)；開發(fā)汽車電子等智能終端產品或零部件，打造大連2000億級新一代信息技術產業(yè)集群。2021-2022年中國部分省市政策中關于汽車電子的相關建設重點或任務如下：

近年來我國經濟不斷發(fā)展，國民人均可支配收入穩(wěn)步提升且購買力不斷增強，改善生活質量方面的消費支出占比不斷提升，為我國汽車行業(yè)的發(fā)展提供了堅實基礎。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年中國汽車產銷量整體呈同步上升趨勢。其中，汽車產量在2017年達到峰值2902萬輛，到2021年全國汽車產量為2653萬輛，同比增長4.78%，香蕉2012年汽車年產量增長了725萬輛。全國汽車銷量也在2017年達到峰值2888萬輛，到2021年全國汽車銷量為2627萬輛，同比增長3.79%，相較2012年汽車年銷量增長了696萬輛。汽車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展為汽車電子行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和良好的發(fā)展前景。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國汽車電子行業(yè)市場調查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模穩(wěn)定增加，汽車電子滲透率逐步提升

隨著電子信息技術的不斷創(chuàng)新發(fā)展和人們對于駕駛的安全性、舒適性、娛樂性的追求，汽車電子技術在汽車的應用領域日益擴大。當前，汽車電子技術的應用仍然在不斷深化，汽車智能化、網聯(lián)化、信息化技術的發(fā)展使汽車電子在未來具備廣闊的應用空間和市場空間。據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年我國汽車電子行業(yè)市場規(guī)模呈穩(wěn)定上升趨勢，且增速均保持在10%以上。其中2017年我國汽車電子市場規(guī)模擴張速度最快，達到近19%。2021年我國汽車電子行業(yè)市場規(guī)模為8894億元，同比增長10.01%，相較2017年市場規(guī)模增長了3494億元。據(jù)預測，2022年全國汽車電子行業(yè)市場規(guī)模將達到9783億元。

在互聯(lián)網、數(shù)字化、娛樂、節(jié)能、安全等發(fā)展趨勢的驅動下，汽車電子化水平日益提高，汽車電子占整車制造成本比重不斷提升。據(jù)統(tǒng)計，2020年汽車電子在整車制造成本中占比為34.32%，相較1990年占比增加了19個百分點。隨著未來汽車電子的研發(fā)技術提升和優(yōu)化升級，汽車電子相關設備和系統(tǒng)的價值將不斷提升，預計2030年汽車電子占整車制造成本比重將達到近50%。

從汽車電子行業(yè)的市場份額分布情況來看，中國汽車電子行業(yè)中主要細分產品競爭激烈，所占市場份額比重相差不大。其中，動力控制系統(tǒng)所占比重最大，占整體市場的28.7%；其次為底盤與安全控制系統(tǒng)，占整體市場的26.7%；車身電子和車載電子分別占整體市場的比重為22.8%、21.8%。

隨著汽車智能化和電動化推進加快，我國汽車電子應用范圍逐漸擴大，汽車電子行業(yè)覆蓋汽車用電子產品制造業(yè)的領域增多。從中國汽車電子相關設備及系統(tǒng)市場滲透率情況來看，目前后倒車雷達、中控屏幕、駐車影像系統(tǒng)、巡航系統(tǒng)的應用廣泛，其市場滲透率分別達到86.3%、85.6%、78.5%、72.6%。除此之外其他汽車電子相關設備及系統(tǒng)的滲透率均在40%以下，如前倒車雷達、液晶儀表盤、碰撞預防系統(tǒng)、車道偏離預警的市場滲透率分別為37.5%、34.7%、33.8%、26.7%，雖然其滲透率相對較小，但隨著汽車電子行業(yè)的發(fā)展升級，未來其市場提升空間廣闊。

三、市場格局：外資汽車電子企業(yè)占據(jù)市場主導地位，國內企業(yè)競爭形勢激烈

我國汽車電子產業(yè)目前正處于起步階段，全國絕大部分汽車電子企業(yè)規(guī)模小，基礎薄弱，缺乏技術積累，缺少核心技術，技術標準也相對落后，產品缺乏競爭力，國內產商主要集中在中低端汽車電子市場。而國外汽車電子巨頭均已進入中國并全面布局，幾乎壟斷了核心技術領域，這一切對中國汽車電子產業(yè)帶來了巨大的挑戰(zhàn)。目前的中國汽車電子市場,外資廠商仍然處于市場壟斷地位,這些外資大廠同時也是全球的主力汽車電子生產廠商，主要有博世、德國大陸、德爾福、電裝、現(xiàn)代莫比斯和法雷奧。其中博世、德國大陸、電裝、德爾福占我國汽車電子行業(yè)市場份額的比重分別為12%、11%、10%、8%，四家外資企業(yè)合計占我國汽車電子行業(yè)市場份額的41%。由此可見，當前我國汽車電子行業(yè)市場格局呈現(xiàn)著外資汽車電子企業(yè)占據(jù)市場主導地位，國內企業(yè)競爭形勢激烈的局面。

當前我國汽車市場的發(fā)展模式已經從體量高速增長期轉向結構轉型升級期。汽車電子作為汽車產業(yè)中重要的基礎支撐，在政策驅動、技術引領、環(huán)保助推以及消費牽引的共同作用下，行業(yè)整體呈高速增長態(tài)勢。近年來，我國汽車電子相關企業(yè)注冊量整體呈增長走勢。2017-2021年期間，中國汽車電子相關企業(yè)注冊量由36.63萬家增長至154.64萬家，期間增長幅度超過118萬家。其中，汽車電子相關企業(yè)注冊量在2019漲幅明顯，2020 年由于受到新冠疫情影響，汽車電子相關企業(yè)注冊量小幅下降，但隨著疫情好轉和國家政策支持，2021年汽車電子相關企業(yè)注冊量再次迎來較大幅度增長。據(jù)預測，2022年中國汽車電子相關企業(yè)注冊量將達到158.61萬家。

從中國汽車電子行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入情況來看，2017-2022年上半年，華陽集團和德賽西威的汽車電子營業(yè)收入整體上呈增長走勢。其中，兩家企業(yè)在2018年汽車電子業(yè)務營業(yè)收入均出現(xiàn)負增長，原因是2018年國際經濟形勢復雜多變，國內經濟形勢穩(wěn)中有變，中控類產品配套的部分車型銷量下降、產品價格調降以及新項目進度延遲。2020年受疫情沖擊和汽車市場變化，華陽集團汽車電子業(yè)務營業(yè)收入較上年同期小幅下降，但德賽西威仍實現(xiàn)了汽車電子業(yè)務營業(yè)收入的增長。2021年國內疫情散發(fā)、經濟環(huán)境復雜多變、汽車行業(yè)芯片短缺、原材料價格上漲，我國汽車行業(yè)仍實現(xiàn)了增長，結束了2018年以來連續(xù)三年的下降局面。眾多汽車電子企業(yè)緊抓市場機會，克服原材料供應緊張、成本上漲等經營壓力，訂單開拓持續(xù)增長，量產項目按時保質完成交付，成本管控效果良好，帶來了公司經營業(yè)績的大幅提升，其中2021年華陽集團汽車電子業(yè)務的營業(yè)收入為29.46億元，相較2017年增長了近5億元。德賽西威在2021年的電子業(yè)務營業(yè)收入為95.69億元，相較2017年增長了35.6億元。2022年上半年，兩家企業(yè)經營繼續(xù)保持良好態(tài)勢，營業(yè)收入均出現(xiàn)較大幅度增長，華陽集團電子業(yè)務營業(yè)收入為16.03億元，同比增長19%；德賽西威電子業(yè)務營業(yè)收入達到64.07億元，同比增長57%。

從中國汽車電子行業(yè)重點企業(yè)盈利情況來看，2017-2022年上半年，華陽集團和德賽西威的汽車電子業(yè)務盈利情況較好，汽車電子業(yè)務毛利率均保持在20%以上。其中，華陽集團的汽車電子業(yè)務毛利率在2017年達到峰值25.85%，到2021年其毛利率為21.19%。德賽西威的汽車電子業(yè)務毛利率同樣在2017年達到峰值25.78%，到2021年其毛利率為24.6%。2022年上半年，華陽集團和德賽西威的汽車電子業(yè)務毛利率分別為20.8%、24%，相較之下德賽西威的盈利能力更強。

四、發(fā)展趨勢：行業(yè)整合度提升，汽車電子占整車價值比重將持續(xù)上漲

1、汽車電子市場規(guī)模持續(xù)擴大，滲透率不斷提高

目前我國人均汽車保有量與發(fā)達國家比較仍存在較大差距，我國汽車消費市場仍具備廣闊的發(fā)展空間。隨著我國經濟持續(xù)發(fā)展、國民人均可支配收入的持續(xù)增長，我國居民汽車消費意愿將繼續(xù)提升，國內汽車行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴大。一方面，近年來我國電子信息技術的不斷取得創(chuàng)新發(fā)展與突破，國家對汽車電子產業(yè)給予重視和支持，社會企業(yè)對汽車電子研發(fā)投入逐年增加，使我國汽車電子產業(yè)技術水平不斷提升，為實現(xiàn)汽車電子的廣泛應用提供了技術支撐與保障。另一方面，隨著人們對駕駛的安全性、舒適性、娛樂性、節(jié)能性需求的增加，以汽車電子為核心設備系統(tǒng)的新能源電動汽車、智能駕駛等新興產業(yè)步入了高速發(fā)展階段，汽車電子技術作為汽車智能化、網聯(lián)化、信息化的基礎核心，將迎來廣闊的需求空間。汽車電子供給端有保障，需求端呈增長，將共同推動我國汽車電子市場規(guī)模迅猛擴張，未來一段時期汽車電子將保持較高的增長率，汽車電子相關設備及系統(tǒng)的市場滲透率將不斷提高。

2、汽車電子行業(yè)整合度提升，產業(yè)合作更加密切

近幾年來，汽車行業(yè)一直處于“新四化”變革以及整合的階段，技術快速迭代，競爭者多樣化，政策法規(guī)密集出臺，新冠疫情、芯片短缺等問題對全球汽車行業(yè)造成巨大的沖擊，促使行業(yè)加速整合，整車市場格局、產業(yè)鏈合作模式均在快速轉變。隨著用戶對駕乘體驗安全、舒適、高效方面的需求不斷提高，整車系統(tǒng)性能的要求也變得越來越高，算力要求也越來越強，同時需要突破帶寬瓶頸、保證功能的安全性以及實時性，為此智能汽車的電子電氣架構正從分布式走向集中式。隨著智能汽車的逐步升級演變，市場規(guī)?？焖贁U大，行業(yè)的技術壁壘快速提升，產業(yè)合作也將更加緊密。

3、汽車電子占整車價值比重將持續(xù)提升

近年來汽車行業(yè)電動化、智能化趨勢明顯。隨著智能座艙和自動駕駛技術持續(xù)發(fā)展，從高端到中低端、從新能源車到燃油車全面覆蓋，市場滲透率提升，汽車電子占整車價值比重將持續(xù)提升。此外，一方面受汽車行業(yè)波動、匯率波動、上游原材料價格上升和供應短缺、新冠疫情的影響等，將推動汽車電子的成本上漲；另一方面由于汽車步入電動化、智能化發(fā)展以及消費者對安全、節(jié)能、環(huán)保等要求不斷提高，在一定程度上汽車電子技術主導著汽車產業(yè)進步的方向，未來機車技術的競爭將越來越多表現(xiàn)為汽車電子技術的競爭，因而汽車電子企業(yè)近年來逐步加大了汽車電子業(yè)務的研發(fā)投入，大力推進產品技術的迭代升級以及新產品的研發(fā)，從而提升汽車電子設備及系統(tǒng)的價值與競爭力，最終也將推動汽車電子在整車價值中的占比持續(xù)提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國汽車電子行業(yè)市場調查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。