2022年中國(guó)離子交換樹脂供需、價(jià)格走勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局和前景分析[圖]

一、離子交換樹脂行業(yè)概述

離子交換樹脂是由高分子化合物與活性官能團(tuán)反應(yīng)交聯(lián)而成的一類多孔海綿狀固體高分子物質(zhì)。由于構(gòu)成離子交換樹脂“骨架”的聚合物一般具有較好的耐酸堿性，且不溶于水和有機(jī)溶劑，因此，離子交換樹脂是一種比較重要的吸附分離材料。離子交換樹脂的類型多樣，按照骨架結(jié)構(gòu)可分為丙烯酸系、苯乙烯系、環(huán)氧系、酚醛系等；按照孔結(jié)構(gòu)可分為大孔、凝膠和均孔三大系列；而按照功能基團(tuán)離子可分為強(qiáng)堿陰離子交換樹脂（季胺基團(tuán)）、強(qiáng)酸陽(yáng)離子交換樹脂（如磺酸基）、弱堿陰離子交換樹脂（伯、仲、叔胺基）、弱酸陽(yáng)離子交換樹脂（羧酸基、苯氧劑）、兩性樹脂、螯合樹脂、氧化還原樹脂等。離子交換樹脂可廣泛應(yīng)用于工業(yè)水處理、食品及飲用水、電子、核工業(yè)、環(huán)保、生物醫(yī)藥、濕法冶金等下游領(lǐng)域。

離子交換樹脂分類情況

資料來源：智研咨詢整理

二、離子交換樹脂供給情況

離子交換樹脂最早發(fā)現(xiàn)于1935年，我國(guó)從20世紀(jì)50年代初開始研究離子交換樹脂的制備，1958年后上海樹脂廠、南開大學(xué)化工廠開始生產(chǎn)離子交換樹脂，經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)常規(guī)離子交換樹脂的生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)水平已比較成熟。隨著新領(lǐng)域?qū)﹄x子交換技術(shù)要求的不斷提高，使得常規(guī)離子交換樹脂的生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)不斷完善，同時(shí)催生了許多新型的生產(chǎn)工藝不斷涌現(xiàn)，我國(guó)離子交換樹脂產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步的步伐也日益加快。近年來，我國(guó)離子交換樹脂產(chǎn)能整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2011年的34.8萬(wàn)噸增至2021年的47萬(wàn)噸。

2011-2021年中國(guó)離子交換樹脂產(chǎn)能情況

資料來源：智研咨詢整理

離子交換樹脂行業(yè)屬于新材料行業(yè)，是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持和推廣的領(lǐng)域，并出臺(tái)了一系列的產(chǎn)業(yè)支持政策，政策對(duì)行業(yè)的發(fā)展有巨大的指導(dǎo)作用，企業(yè)能得到更大的政策、技術(shù)和資金支持，為離子交換樹脂市場(chǎng)創(chuàng)造良好的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)離子交換樹脂產(chǎn)量35.64萬(wàn)噸，同比2020年的33.13萬(wàn)噸增至了7.58%。

2011-2021年中國(guó)離子交換樹脂產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

本文摘自智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)離子交換樹脂行業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景趨勢(shì)報(bào)告》

三、離子交換樹脂市場(chǎng)需求

近年來，隨著各種工業(yè)品精度要求的不斷提高加上人們對(duì)生活品質(zhì)要求的提升，離子交換樹脂應(yīng)用領(lǐng)域已從傳統(tǒng)的熱電、火電、石化等領(lǐng)域拓展到了環(huán)境保護(hù)、核電、食品、冶金、生物醫(yī)藥、電子等領(lǐng)域。下游市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，推動(dòng)了上游離子交換樹脂需求的逐年增加。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)離子交換樹脂產(chǎn)量35.64萬(wàn)噸，進(jìn)口量1.75萬(wàn)噸，出口量12.93萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)離子交換樹脂表觀消費(fèi)量為24.46萬(wàn)噸。

2011-2021年中國(guó)離子交換樹脂供需情況

資料來源：智研咨詢整理

從細(xì)分領(lǐng)域需求來看，目前水處理領(lǐng)域是我國(guó)離子交換樹脂的主要消費(fèi)市場(chǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2021年水處理領(lǐng)域離子交換樹脂需求量達(dá)15.61萬(wàn)噸，占比63.82%；吸附領(lǐng)域需求量4.92萬(wàn)噸，占比20.11%；催化劑領(lǐng)域需求量2.51萬(wàn)噸，占比10.26%。

2014-2021年中國(guó)離子交換樹脂細(xì)分領(lǐng)域需求量

資料來源：智研咨詢整理

隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的扶持和企業(yè)研發(fā)投入的不斷增加，我國(guó)離子交換樹脂產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)離子交換樹脂銷售收入55.71億元，進(jìn)口金額18.32億元，出口金額19.62億元，離子交換樹脂市場(chǎng)規(guī)模約54.41億元。

2011-2021年中國(guó)離子交換樹脂銷售平衡情況

資料來源：智研咨詢整理

四、離子交換樹脂價(jià)格走勢(shì)

離子交換樹脂的上游主要是石油化工行業(yè)，主要原材料包括苯乙烯、二乙烯苯、硫酸、丙烯酸甲酯等，此外還涉及甲縮醛、甲醇等多種化工原料，相關(guān)基礎(chǔ)化工原料產(chǎn)品的供求變化和價(jià)格波動(dòng)都對(duì)離子交換樹脂行業(yè)的發(fā)展有一定影響。近年來，受全球新冠疫情的持續(xù)和國(guó)內(nèi)“雙控”政策等影響，基礎(chǔ)化工原材料的價(jià)格普遍上漲，使得國(guó)內(nèi)離子交換樹脂價(jià)格整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年市場(chǎng)均價(jià)達(dá)22244元/噸。

2011-2021年中國(guó)離子交換樹脂價(jià)格走勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

五、離子交換樹脂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前我國(guó)離子交換樹脂市場(chǎng)的主要參與者可以分為三個(gè)梯隊(duì)：以德國(guó)朗盛、美國(guó)陶氏化學(xué)、日本三菱化學(xué)、英國(guó)漂萊特為代表的跨國(guó)企業(yè)憑借著歷史悠久、產(chǎn)品線完整、研發(fā)能力強(qiáng)、技術(shù)領(lǐng)先等優(yōu)勢(shì)，在高端市場(chǎng)占據(jù)主要的市場(chǎng)份額；而以爭(zhēng)光股份、藍(lán)曉科技、淄博東大、江蘇蘇青等企業(yè)為代表的國(guó)產(chǎn)品牌，已具備了較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，部分自主核心產(chǎn)品性能已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水平，在逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)離子交換市場(chǎng)進(jìn)口替代的同時(shí)，憑借這產(chǎn)品性能的穩(wěn)定和質(zhì)量的可靠，在國(guó)際市場(chǎng)上的美譽(yù)度和品牌影響力不斷擴(kuò)大；此外，國(guó)內(nèi)還存在較多中小規(guī)模的離子交換樹脂生產(chǎn)企業(yè)，這部分企業(yè)的技術(shù)和資金實(shí)力都有限，整體競(jìng)爭(zhēng)能力較弱，主要提供配套服務(wù)，部分自有品牌也對(duì)外銷售。近年來，隨著國(guó)內(nèi)同類型企業(yè)的相繼開工生產(chǎn)，常規(guī)離子交換樹脂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化階段，利潤(rùn)微薄，為順應(yīng)下游市場(chǎng)需求，部分企業(yè)開始積極改造傳統(tǒng)產(chǎn)品，不斷推出新產(chǎn)品，加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

2018-2022年上半年?duì)幑夤煞蓦x子交換與吸附樹脂產(chǎn)品營(yíng)收情況

資料來源：企業(yè)年報(bào)、半年報(bào)、智研咨詢整理

六、離子交換樹脂市場(chǎng)前景

“碳中和”是21世紀(jì)全球重要的努力目標(biāo)，從化石能源向清結(jié)能源的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，到節(jié)能降耗，到二氧化碳捕捉固碳技術(shù)的大力發(fā)展，離子交換技術(shù)都有著重要的應(yīng)用場(chǎng)景。如能源金屬的鎳、鋰、鈷提取回收、PLA等生物基可降解塑料的生產(chǎn)、核級(jí)超純水的生產(chǎn)、重金屬污染廢水處理、工業(yè)有機(jī)廢水處理、有機(jī)廢氣處理、二氧化碳捕捉等方面，離子交換樹脂都能發(fā)揮重要作用。國(guó)內(nèi)離子交換樹脂的新興應(yīng)用領(lǐng)域在不斷拓展，下游環(huán)保領(lǐng)域治理廢水投入增加的紅利將促使離子交換樹脂行業(yè)保持良好的發(fā)展趨勢(shì)，一帶一路的合作發(fā)展和新興國(guó)家及地區(qū)產(chǎn)業(yè)升級(jí)也將帶來發(fā)展機(jī)遇。

2022-2028年中國(guó)離子交換樹脂市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國(guó)離子交換樹脂行業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景趨勢(shì)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。