2022年中國光伏膠膜行業(yè)產業(yè)鏈分析：光伏行業(yè)高景氣推動光伏膠膜需求量持續(xù)上升[圖]

一、產業(yè)鏈情況

光伏膠膜主要作用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié)，約占光伏組件成本的4%-7%。封裝膠膜包裹電池片，起保護作用，再與光伏玻璃、背板等輔材，在真空環(huán)境下通過層壓工藝制成光伏組件，目前電池技術路線的變遷不影響對光伏封裝膠膜的需求。膠膜是光伏組件封裝的關鍵材料，處于光伏產業(yè)鏈的中游。光伏組件的運營壽命標準是25年，光伏封裝膠膜的透光率、收縮率、剝離強度、耐老化等性能指標對組件的運營至關重要。如果在電站運營期間膠膜黃變、龜裂，將導致電池失效報廢，直接影響組件的發(fā)電效率。因此盡管膠膜成本絕對價值不高，但是直接決定光伏組件產品質量、使用壽命等。

光伏膠膜的上游是EVA、POE塑料粒子、鈦白粉等原材料，主要供應商為化工企業(yè)；中游主要是膠膜制造廠商，包括福斯特、海優(yōu)新材等公司，下游是光伏組件廠商，包括晶科能源、晶澳科技、天合光能等。

資料來源：智研咨詢整理

二、上游行業(yè)分析

EVA是光伏膠膜最重要的上游生產資源之一。據統(tǒng)計，2021年，全球EVA產能650萬噸，東北亞、北美、西歐三大區(qū)域占比達到88%，東北亞細分來看，中國大陸產能177萬噸（占全球產能27%）、韓國118萬噸（占比18%）、日本64萬噸（占比10%）、中國臺灣51萬噸（占比8%）。

2021年全球EVA產能分布情況（單位：%）

資料來源：公開資料整理

從國內EVA產量來看，2017-2021年我國EVA產量增長明顯，截至2021年我國EVA產量為100.76萬噸，同比增長34.3%。

2017-2021我國EVA產量及增速

資料來源：智研咨詢整理

我國EVA進口依存度較高，近五年進口量都遠高于出口量。2021年我國進口EVA達到111.67萬噸，而出口量僅為7.13萬噸。

2017-2021年我國EVA進出口數量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

得益于光伏等行業(yè)的迅速發(fā)展，近年來我國EVA消費量維持穩(wěn)步上升態(tài)勢，EVA需求量快速增長。據統(tǒng)計，2021年我國EVA表觀消費量為205.3萬噸，同比增長9.61%。

2017-2021年我國EVA表觀消費量及增速

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國光伏膠膜行業(yè)市場全景調查及戰(zhàn)略咨詢研究報告》

三、中游行業(yè)分析

我國光伏膠膜行業(yè)存在較高的壁壘，福斯特、海優(yōu)新材和斯威克構成一超多強的格局，頭部企業(yè)的優(yōu)勢極為明顯。在采購端，規(guī)模大的企業(yè)對上游供應商的議價能力更強，有利于原材料成本管控；在生產端，隨著產量的增加，生產相關的產能規(guī)劃能力，研發(fā)能力得到提升，將帶來生產效率的提升。

隨著光伏行業(yè)快速發(fā)展導致對光伏膠膜需求量大幅增長，按每1GW光伏組件生產量使用1000萬平米光伏膠膜，2020年中國光伏膠膜需求量約為12.5億平方米，2021年中國光伏膠膜需求量約為15.3億平方米，增速分別達到26.26%和22.4%。

2017-2021光伏膠膜需求量及增速情況（億平方米）

資料來源：智研咨詢整理

從2021年光伏膠膜的市占率格局來看，福斯特作為我國光伏膠膜龍頭企業(yè)市場占有率高達50%，其他重點企業(yè)如海優(yōu)新材斯威克和賽伍技術分別占18%、13%和5%。

光伏膠膜重點企業(yè)市占率

資料來源：公開資料整理

福斯特、海優(yōu)新材、斯威克和賽伍技術作為我國光伏膠膜重點企業(yè)，三家企業(yè)的產能在2021年分別達到13億平方米、6.5億平方米、4平方米和1.6平方米。

2021年光伏膠膜重點企業(yè)產能（億平方米）

資料來源：公開資料整理

四、下游行業(yè)分析

光伏組件主要包括電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心組成部分。光伏膠膜主要作用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié)，約占光伏組件成本的4%-7%。數據顯示，2021年中國光伏組件產量為182GW，同比2020年增漲46.07%；2020年中國光伏組件產量為124.6GW，同比2019年增長26.37%。

2017-2021年中國光伏組件產量（GW）

資料來源：智研咨詢整理

新技術的迭代也會促進光伏膠膜需求格局的變化。為了實現(xiàn)組件的發(fā)電效益，組件呈現(xiàn)從單面向雙面轉換的趨勢，同時雙玻組件占比不斷提升。因為水汽與常規(guī)EVA膠膜接觸時易發(fā)生水解反應生成醋酸，與玻璃反應后易造成組件的PID效應，而POE的分子鏈結構穩(wěn)定，使得雙玻組件的無邊框結構使用POE更有優(yōu)勢。雙面雙玻組件占比提升對POE膠膜的需求起帶動作用。

2018-2021年單、雙面組件占比

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國光伏膠膜行業(yè)市場全景調查及戰(zhàn)略咨詢研究報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。