2022年中國光纖光纜行業(yè)全景速覽：5G基站全面建設(shè)，行業(yè)迎來新的發(fā)展浪潮[圖]

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：國家政策利好光纖光纜行業(yè)，5G領(lǐng)域市場需求大

光纖光纜是一種，是現(xiàn)代信息傳輸?shù)闹匾绞街?，其具有容量大、中繼距離長、保密性好、不受電磁干擾和節(jié)省銅材等優(yōu)點。2021年3月，工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計劃》提出要擴大千兆光網(wǎng)的覆蓋范圍，加快推進5G獨立組網(wǎng)規(guī)模部署，到2023年底，全國建成100個以上千兆城市，實現(xiàn)城市家庭千兆光網(wǎng)覆蓋率超過80%，市場需求迎來新一輪增長。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：光纜產(chǎn)量穩(wěn)步回升，高端光纜仍需進口

經(jīng)過長足發(fā)展，我國已經(jīng)成為全球第一大光纖光纜制造國，受5G通信技術(shù)的普及以及“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)影響，國內(nèi)對于光纜需求增加，我國光纜產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長。國家統(tǒng)計局和中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-7月光纜產(chǎn)量達19856.5萬芯千米，2022年1-8月，我國光纜出口量達27.88萬噸，出口金額18.67億美元，進口數(shù)量0.21萬噸，進口金額0.9億美元，出口均價6.7美元/千克，進口均價43.12美元/千克，較2021年出口均價小幅上升，進口均價下降明顯。

三、企業(yè)格局：市場準入門檻高，行業(yè)逐步邁入寡頭競爭時代

光纖光纜行業(yè)對于技術(shù)要求嚴苛，壁壘難突破，市場的準入門檻高。根據(jù)ODC論壇《2021年全球光纖光纜最具競爭力企業(yè)10強》榜單公示，我國長飛、亨通、烽火、中天、富通共五家企業(yè)上榜。五大企業(yè)在市場中占據(jù)主導地位，同時由于行業(yè)的特性，未來的競爭格局會更加穩(wěn)定，光纖光纜行業(yè)正逐步邁入寡頭競爭時代。

四、發(fā)展趨勢：高端技術(shù)攻關(guān)促進產(chǎn)業(yè)升級，5G建設(shè)持續(xù)推進行業(yè)趨勢向好

在“十四五”規(guī)劃下，新一輪信息革命與產(chǎn)業(yè)變革深度融合。5G網(wǎng)絡(luò)作為“新基建”的關(guān)鍵，已經(jīng)開始賦能各個行業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)進行變革，企業(yè)要持續(xù)聚焦光纖光纜行業(yè)，加快高端產(chǎn)品的研發(fā)和市場成果轉(zhuǎn)化。加大研發(fā)投入，積極攻克光棒-光纖-光纜整鏈的技術(shù)難題，突破國際大廠的技術(shù)封鎖，補短板，鍛長板，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

關(guān)鍵詞：光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈、光纜產(chǎn)量、光纖光纜企業(yè)格局、光纖光纜發(fā)展趨勢

一、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：國家政策利好光纖光纜行業(yè)，5G領(lǐng)域市場需求大

1.國家政策利好光纖光纜行業(yè)發(fā)展

光纖是由成同心圓的雙層透明介質(zhì)構(gòu)成的一種纖維，光纜是由單根或多根光纖組合并加以增強和保護制成。光纖光纜是一種，由兩個或多個玻璃或芯組成，這些光纖芯位于保護性的覆層內(nèi)，由塑料PVC外部套管覆蓋，沿內(nèi)部光纖進行的信號傳輸一般使用紅外線，是現(xiàn)代信息傳輸?shù)闹匾绞街?，其具有容量大、中繼距離長、保密性好、不受電磁干擾和節(jié)省銅材等優(yōu)點。

2021年3月，工信部發(fā)布的《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動計劃》提出要擴大千兆光網(wǎng)的覆蓋范圍，加快推進5G獨立組網(wǎng)規(guī)模部署，深入推進農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)升級，深化電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享。到2021年底，全國建成20個以上千兆城市，到2023年底，全國建成100個以上千兆城市，實現(xiàn)城市家庭千兆光網(wǎng)覆蓋率超過80%，每萬人擁有5G基站數(shù)超過12個。2022年上半年國務(wù)院又發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》和《關(guān)于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》，多條政策協(xié)同推進千兆網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，光纖光纜行業(yè)的發(fā)展迎來新的浪潮。

2.產(chǎn)業(yè)鏈下游5G領(lǐng)域市場需求量大

光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料包括基管、高純四氯化鍺、高純四氯化硅、聚乙烯（PE）材料和光纖涂料等，通過加工制成光纖預(yù)制棒；光纖預(yù)制棒是制造光纖的核心原材料，其通過加熱拉絲等工藝制成光纖，光纖再經(jīng)過涂覆和套管制成光纜；光纖光纜主要運用于信息產(chǎn)業(yè)，其下游領(lǐng)域包括5G領(lǐng)域、交通領(lǐng)域、海洋領(lǐng)域以及其他領(lǐng)域等，整個產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟。

光纖通信的誕生與發(fā)展是電信史上的一次重要革命。人類社會的信息化建設(shè)正在加速進行，即使是在全球經(jīng)濟發(fā)展不景氣的情況下，通信和信息行業(yè)仍然火紅。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展和信息技術(shù)的進步，電信體制的改革以及電信市場的逐步全面開放，更由于IP業(yè)務(wù)的爆炸式發(fā)展所帶來的帶寬的巨大需求，光纖通信的發(fā)展又一次呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的新局面。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2012-2022年1-8月我國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)量逐年增加，互聯(lián)網(wǎng)普及率也在逐年提升，2021年互聯(lián)網(wǎng)的普及率為73%，截至2022年8月，我國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)量達到57102.1萬戶，互聯(lián)網(wǎng)普及率仍有較大的上升空間。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：光纜產(chǎn)量穩(wěn)步回升，高端光纜仍需進口

1、我國光纜產(chǎn)量穩(wěn)步增長，部分高端光纜需要進口

光纖預(yù)制棒被稱為光通信產(chǎn)業(yè)“皇冠上的明珠”，其在產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性不言而喻，光纜的關(guān)鍵是光纖，而光纖的母體是光纖預(yù)制棒。光棒、光纖、光纜在整個產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分配比為7：2 : 1，光棒的利潤遠高于光纖光纜。是制造石英系列光纖的核心原材料，也是我國光纖企業(yè)發(fā)展的瓶頸，光棒的主流技術(shù)主要被美國康寧、日本古河等國際大公司所掌握，并對外實行技術(shù)封鎖，因此，我國每年需要進口大量的光纖預(yù)制棒。為打破光棒制約局面，我國出臺多項政策，支持行業(yè)的發(fā)展，爭取早日實現(xiàn)光棒國產(chǎn)替代進口。在國家政策的扶持下，我國幾家重要的光纖企業(yè)加大了對光棒的研發(fā)投入，光棒的生產(chǎn)技術(shù)逐漸與國際接軌，差距日益縮小。數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年我國光纖預(yù)制棒產(chǎn)量逐年增長，增速雖有放緩，但仍然呈正向增長。

受國家政策影響，光棒技術(shù)的不斷突破以及國外光棒廠商瞄準中國龐大的需求市場，紛紛投資落戶中國，推動我國光纖光纜行業(yè)發(fā)展迅速。經(jīng)過多年的飛速發(fā)展，我國已經(jīng)成為全球第一大光纖光纜制造國，據(jù)國家統(tǒng)計局，2015-2022年1-7月，我國光纜產(chǎn)量整體呈現(xiàn)波動下降態(tài)勢。2015-2017年，受“寬帶中國”政策影響，光纖光纜市場需求火爆，光纜產(chǎn)量較高；2018-2019年，光纜市場供需失衡，產(chǎn)量出現(xiàn)急劇下降；2020-2022年7月，受5G通信技術(shù)的普及以及“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)影響，國內(nèi)對于光纜需求增加，我國光纜產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長。

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2014-2022年1-8月，我國光纜出口量遠遠高于進口量，其主要原因是我國光纖光纜產(chǎn)量位居世界第一，國內(nèi)光纜產(chǎn)能過剩，而國外發(fā)展中國家布局5G固網(wǎng)，對光纜需求量大，其進口均價元高于出口均價，主要系我國出口多為中低端光纜產(chǎn)品，進口多是高端光纜。2022年1-8月，我國光纜出口量達27.88萬噸，出口金額18.67億美元，進口數(shù)量0.21萬噸，進口金額0.9億美元，出口均價6.7美元/千克，進口均價43.12美元/千克，較2021年出口均價小幅上升，進口均價下降明顯。

2.移動5G通信基站建設(shè)加快，市場需求廣闊

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)通信在整個通信服務(wù)中所占比重越來越重，銅纜寬帶的傳輸速率滯后于人們對于數(shù)據(jù)傳輸速率的要求，過往的數(shù)據(jù)傳輸速率漸漸不能滿足人們?nèi)找嬖鲩L的需求。 2015年，國務(wù)院指出要“提速降費”，加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以省會城市為載體，下沉到縣、鄉(xiāng)、村中去，加速互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進一步提高互聯(lián)網(wǎng)的普及率。因為材料的物理屬性差異，光纜比銅纜在通信數(shù)據(jù)傳輸上性能要更好，自“寬帶中國”戰(zhàn)略發(fā)布以來，我國三大運營商高舉“光進銅退”旗幟，加速光纜布局，減少銅纜的使用，助推高速率網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進程，節(jié)約數(shù)據(jù)運輸載體制造成本，達成提速降費的目標。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年我國光纜線路長度連年增長，2021年新增光纜長度319萬公里，全國光纜總長度達到5488萬公里，其中長途光纜112萬公里。

近年來，面對新的發(fā)展形勢和需求，在國家戰(zhàn)略的規(guī)劃指導下，大力統(tǒng)籌推進以千兆光網(wǎng)和5G網(wǎng)絡(luò)為代表的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，推動我國寬帶網(wǎng)絡(luò)發(fā)展向更高水平邁進。2019年6月，工信部向中國移動、中國聯(lián)通、中國電信和中國廣播電視臺頒發(fā)5G商用牌照，標志著我國5G時代的到來，全國5G基站建設(shè)由此展開。據(jù)國家統(tǒng)計局，2015-2021年，我國移動通信基站逐年遞增，其中4G基站數(shù)也在不斷增加，通信覆蓋面越來越廣。2021年，全國移動通信基站總數(shù)達996萬個，全年凈增65萬個。其中4G基站達590萬個，5G基站為142.5萬個，全年新建5G基站超65萬個。

三、企業(yè)格局：市場準入門檻高，行業(yè)逐步邁入寡頭競爭時代

光纖光纜是我國通信行業(yè)重要的基礎(chǔ)設(shè)施，根據(jù)ODC論壇《2021年全球光纖光纜最具競爭力企業(yè)10強》榜單公示，我國有長飛、亨通、烽火、中天、富通共五家企業(yè)上榜。從2021年中國移動普通光纜集采數(shù)據(jù)來看，除去參股、控股以及合作的企業(yè)，這五家企業(yè)占據(jù)了70%的份額。 五大企業(yè)在市場中占據(jù)主導地位，同時由于行業(yè)的特性，未來的競爭格局會更加穩(wěn)定，光纖光纜行業(yè)正逐步邁入寡頭競爭時代。

從我國光纖光纜重點企業(yè)光通信業(yè)務(wù)營業(yè)收入來看，長飛光纖的營業(yè)收入最高，亨通光電和中天科技相差不大。受國家政策以及市場供需影響，2019年各企業(yè)光通信業(yè)務(wù)營收急劇下滑，隨著5G時代的到來，行業(yè)發(fā)展又迎來了新的市場機遇，各重點企業(yè)的光通信營業(yè)收入穩(wěn)步回升。2021年，長飛光纖光通信營業(yè)收入94.11億元，同比增長17.11%；亨通光電營業(yè)收入62.52億元，同比增長4.82%；中天科技營業(yè)收入74.76億元，同比下降7.24%。

由于國內(nèi)光通信供需失衡影響，2021年光纖光纜集采價格大幅下降，已經(jīng)到達了極限水平，疊加受疫情影響，部分原材料和輔料價格大幅上漲，企業(yè)的光通信業(yè)務(wù)毛利率有所下滑。2021年，長飛光纖光通信毛利率為19.58%，較去年下降2.36%；亨通光電毛利率為15.21%，較去年下降7.46%；中天科技毛利率為22.47%，較去年下降1.55%。

從研發(fā)投入來看，長飛光纖的研發(fā)投入要低于亨通、中天兩家企業(yè)，且變動幅度較小，亨通光電和中天科技研發(fā)投入較高，呈逐年增長趨勢。從研發(fā)投入占總營業(yè)收入比重來看，長飛光纖和亨通光電的占比變化較為同步，中天科技占比相對較低。2021年，長飛光纖研發(fā)投入金額為4.73億元，亨通光電為19.08億元，中天科技14.68億元，所占營業(yè)收入比重分別為5.03%、4.62%、3.18%。

四、發(fā)展趨勢：高端技術(shù)攻關(guān)促進產(chǎn)業(yè)升級，5G建設(shè)持續(xù)推進行業(yè)趨勢向好

1、積極攻克技術(shù)難題，促進產(chǎn)業(yè)升級

光纖光纜企業(yè)要加大研發(fā)投入，積極攻克光棒-光纖-光纜整鏈的技術(shù)難題，突破國際大廠的技術(shù)封鎖。補短板，鍛長板。實施光棒制造新工藝研發(fā)和細徑高強系列光纖等關(guān)鍵高端技術(shù)攻關(guān)，各重點企業(yè)不斷發(fā)揮專業(yè)技行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，節(jié)能減排、降本增效，提高企業(yè)的核心競爭力，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，向行業(yè)技術(shù)高點邁進，向企業(yè)轉(zhuǎn)型升級邁進，向效益頂點邁進。

2、優(yōu)化產(chǎn)能布局，謀求價值鏈新發(fā)展

近年來，國內(nèi)光纖光纜的鋪設(shè)已經(jīng)完成大半，2021年互聯(lián)網(wǎng)普及率已達到73%，雖然在國家5G、以及千兆網(wǎng)絡(luò)建設(shè)下，市場需求仍在增長，但復合增長率正逐步放緩。2022年，全球光通信市場因5G、云計算、數(shù)據(jù)中心、FTTH等多行業(yè)應(yīng)用驅(qū)動，帶動區(qū)域光纖光纜需求實現(xiàn)持續(xù)增長，歐洲、南亞、東盟、拉美等地區(qū)新興市場的光纖光纜需求增速預(yù)計達到5%以上。企業(yè)要加強海外布局，有序擴充產(chǎn)能，形成區(qū)域性交付，面向市場需求，推出高運算、輕重量、小纜徑新產(chǎn)品，為客戶提供定制化服務(wù)，完善售前售中售后整套服務(wù)體系，提升客戶滿意度。

3、5G建設(shè)持續(xù)推進行業(yè)趨勢向好

在“十四五”規(guī)劃下，新一輪信息革命與產(chǎn)業(yè)變革深度融合。5G網(wǎng)絡(luò)作為“新基建”的關(guān)鍵，已經(jīng)開始賦能各個行業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)進行變革，企業(yè)要持續(xù)聚焦光纖光纜行業(yè)，加快高端產(chǎn)品的研發(fā)和市場成果轉(zhuǎn)化。根據(jù)GSMA發(fā)布的《2022年移動經(jīng)濟發(fā)展》報告預(yù)計，至2027年，國內(nèi)DOU有望從目前的約15GB/戶·月提升至50GB/戶·月，而全球平均DOU亦將從目前的約 11GB 戶·月提升至 41GB/戶·月，反映了5G相關(guān)應(yīng)用對數(shù)據(jù)流量的大幅拉動效應(yīng)，而大幅提升的流量將促進國內(nèi)外通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)建設(shè)，行業(yè)前景持續(xù)向好。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《2022-2028年中國光纖光纜行業(yè)發(fā)展模式及投資決策建議分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。