2022年中國聚氯乙烯行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈全景、市場供需、重點企業(yè)及發(fā)展趨勢分析[圖]

本文核心關(guān)鍵詞：聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)政策、聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈全景、聚氯乙烯市場供需、聚氯乙烯重點企業(yè)、聚氯乙烯發(fā)展趨勢

一、聚氯乙烯定義及分類

聚氯乙烯（Polyvinyl chloride），英文簡稱PVC，是氯乙烯單體（VCM）在過氧化物、偶氮化合物等引發(fā)劑，或在光、熱作用下按自由基聚合反應(yīng)機(jī)理聚合而成的聚合物，具有耐熱、耐磨損、耐腐蝕、防火阻燃、絕緣、原材料易得和價格低廉等優(yōu)良性能。其與聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）和ABS統(tǒng)稱為五大通用樹脂。

根據(jù)應(yīng)用范圍的不同，聚氯乙烯可分為：通用型PVC樹脂、高聚合度PVC樹脂、交聯(lián)PVC樹脂。通用型PVC樹脂是由氯乙烯單體在引發(fā)劑的作用下聚合形成的；高聚合度PVC樹脂是指在氯乙烯單體聚合體系中加入鏈增長劑聚合而成的樹脂；交聯(lián)PVC樹脂是在氯乙烯單體聚合體系中加入含有雙烯和多烯的交聯(lián)劑聚合而成的樹脂。

根據(jù)氯乙烯單體的獲得方法來區(qū)分，聚氯乙烯可分為電石法、乙烯法和進(jìn)口（EDC、VCM）單體法（習(xí)慣上把乙烯法和進(jìn)口單體法統(tǒng)稱為乙烯法）。

根據(jù)氯乙烯單體的聚合方法，聚氯乙烯的獲得又有懸浮法、乳液法、本體法和溶液法之分。懸浮法以其生產(chǎn)過程簡單，便于控制及大規(guī)模生產(chǎn)，產(chǎn)品適宜性強，是聚氯乙烯的主要生產(chǎn)方式；乳液法聚合時以水為分散介質(zhì)，制得的顆粒較細(xì)，熱穩(wěn)定性和電絕緣性不佳，適宜糊樹脂的生產(chǎn)；本體法不用水和分散劑，聚合后處理簡單，產(chǎn)品純度高，但是存在聚合過程攪拌和傳熱的難題，生產(chǎn)成本較高，屬于淘汰類工藝；溶液聚合只用來生產(chǎn)涂料或特種產(chǎn)品。

聚氯乙烯的分類

資料來源：智研咨詢整理

二、聚氯乙烯政策環(huán)境

隨著我國對資源和能源行業(yè)的約束不斷增強，加上整體環(huán)保政策要求逐漸趨嚴(yán)，聚氯乙烯行業(yè)由高速發(fā)展進(jìn)入到高質(zhì)量發(fā)展階段。如《電石工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》等，對電石產(chǎn)能的限制將進(jìn)一步制約電石法聚氯乙烯的產(chǎn)能擴(kuò)張。此外，2021年3月，內(nèi)蒙古自治區(qū)正式出臺《關(guān)于確保完成”十四五“能耗雙控目標(biāo)任務(wù)若干保障措施》，要求電石、聚氯乙烯等一系列高能耗行業(yè)在“十四五”期間將不再得到審批。

聚氯乙烯相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策

資料來源：智研咨詢整理

內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國聚氯乙烯行業(yè)競爭戰(zhàn)略分析及市場需求預(yù)測報告》

三、聚氯乙烯發(fā)展現(xiàn)狀

（一）產(chǎn)能情況

2014年開始，化解過剩產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)政策和市場調(diào)節(jié)機(jī)制聯(lián)合作用，大量閑置、落后產(chǎn)能逐步退出市場，國內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)能連續(xù)三年負(fù)增長，市場供需關(guān)系逐步改善。2016年下半年開始，隨著成本支撐力的進(jìn)一步增強，國內(nèi)聚氯乙烯企業(yè)盈利水平明顯提升。行業(yè)情況的改善增強了企業(yè)的信心，新建擴(kuò)建項目加快了進(jìn)度。2017年，國內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)能重歸上行。2018年行業(yè)產(chǎn)能保持有進(jìn)有出的平穩(wěn)發(fā)展，受新增產(chǎn)能釋放滯后的影響，產(chǎn)能總數(shù)稍有回落。2019年企業(yè)平均規(guī)模穩(wěn)步提升，行業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)為凈增長。

2021年中國聚氯乙烯生產(chǎn)廠家71家，較2020年增加1家；產(chǎn)能為2713萬噸（其中包含聚氯乙烯糊狀樹脂139.5萬噸），新增加產(chǎn)能65萬噸，退出16萬噸。

2012-2021年中國聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)數(shù)分析

資料來源：中國氯堿工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2012-2021年中國聚氯乙烯產(chǎn)能分析

資料來源：中國氯堿工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

從區(qū)域分布來看，當(dāng)前西北地區(qū)依托豐富的資源能源優(yōu)勢，是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的電石法聚氯乙烯的低成本地區(qū)，在中國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)格局中具有一定的領(lǐng)先地位。2021年，西北地區(qū)聚氯乙烯產(chǎn)能1387萬噸，占比高達(dá)51.12%。

2021年中國聚氯乙烯產(chǎn)能區(qū)域分布格局

資料來源：中國氯堿工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

（二）供需平衡分析

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對聚氯乙烯需求量不斷增加，國內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定增長。2021年我國聚氯乙烯產(chǎn)量為2310萬噸，同期國內(nèi)進(jìn)口數(shù)量為56.1萬噸，出口數(shù)量為209.4萬噸，國內(nèi)需求量為2156.7萬噸。

2012-2021年中國聚氯乙烯供需平衡分析

資料來源：中國氯堿工業(yè)協(xié)會、中國海關(guān)、智研咨詢整理

（三）價格分析

PVC電石法工藝占據(jù)市場主流，2021年，國內(nèi)2713萬噸總產(chǎn)能中，電石工藝路徑的產(chǎn)能有2113萬噸，占比在78%左右。電石成本占比較大，因此電石對聚氯乙烯價格影響較大。電石依靠電弧高溫熔化反應(yīng)生成，存在電能消耗高和產(chǎn)生煙塵、電石渣、廢水等污染物較多問題。在環(huán)保政策趨嚴(yán)、能耗雙控等政策下，電石產(chǎn)量增加有限，導(dǎo)致電石采購成本上漲，進(jìn)而影響聚氯乙烯價格。2021年，國內(nèi)聚氯乙烯均價達(dá)9171.55元/噸，電石均價達(dá)4841.76元/噸。

2015-2021年中國聚氯乙烯產(chǎn)品均價與電石產(chǎn)品均價對比分析

資料來源：智研咨詢整理

四、聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈分析

（一）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

聚氯乙烯的生產(chǎn)主要有兩種制備工藝，一是電石法，主要生產(chǎn)原料是電石和氯化氫；二是乙烯法，主要原料是乙烯和氯氣。國際市場上聚氯乙烯的生產(chǎn)主要以乙烯法為主，而國內(nèi)受富煤、貧油、少氣的資源稟賦限制，主要以電石法為主。

聚氯乙烯是合成樹脂中重要的品種，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。下游應(yīng)用包括管材管件、型材門窗、人造革及制鞋、薄膜、地板材料、電纜材料等領(lǐng)域。

聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

（二）上游市場分析

1、電石法

電石法成本主要由電石、氯化氫和水電費構(gòu)成。根據(jù)統(tǒng)計，生產(chǎn)1噸聚氯乙烯消耗電石約1.45～1.5噸，消耗氯化氫氣體約0.75～0.85噸，每噸耗電量約450～500千瓦時，另有其它項目開支，如包裝費、引發(fā)劑、分散劑、水費、管理人員費用等?？傮w來講，電石法的成本構(gòu)成分配比例如下：電石占65%～70%，氯化氫占15%，電力占5%～6%（電石轉(zhuǎn)直接化為PVC的耗電量），其他制造費用占5%～6%。

電石法生產(chǎn)聚氯乙烯成本比例分析

資料來源：智研咨詢整理

我國是世界第一電石生產(chǎn)大國，目前電石產(chǎn)量長期處于供過于求的狀況。2021年全年國內(nèi)電石產(chǎn)量達(dá)到了2825萬噸，同比增長約1.2%。2021年中國電石表觀需求量為2814萬噸，同比增長1.2%。同時，隨著國家雙碳目標(biāo)的推進(jìn)，對高耗能電石企業(yè)的整改也將不斷加碼。2020年10月應(yīng)急管理部發(fā)出《淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第一批）》通知，將開放式和內(nèi)燃式電石爐作為禁止類，國內(nèi)電石落后產(chǎn)能淘汰加速。

2014-2021年中國電石供需現(xiàn)狀分析

資料來源：發(fā)改委、智研咨詢整理

2、乙烯法

乙烯法成本的構(gòu)成主要有乙烯消耗量、氯氣消耗量、耗電量、加工助劑和管理人工費等。根據(jù)統(tǒng)計，乙烯法每生產(chǎn)1噸聚氯乙烯要消耗乙烯0.5噸，消耗氯氣0.65噸，兩者約占成本的65%左右。

乙烯法生產(chǎn)聚氯乙烯成本比例分析

資料來源：智研咨詢整理

乙烯作為重要的化工原料，在我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不可或缺。國內(nèi)乙烯的產(chǎn)能的增長，難以滿足我國日益漸增的乙烯需求，仍需通過進(jìn)口部分乙烯，以補足產(chǎn)量缺口。2021年全年國內(nèi)乙烯產(chǎn)量達(dá)到了2825.7萬噸，同比增長約30.8%。乙烯表觀需求量為3013.4萬噸，同比增長28.3%。乙烯的供給不足在一定程度上制約了我國聚氯乙烯行業(yè)的發(fā)展。

2014-2021年中國乙烯供需現(xiàn)狀分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

（三）下游市場分析

聚氯乙烯下游對接塑料加工行業(yè)，以管材管件占比最大，2021年占比為27%。此外，型材門窗、地板材料、薄膜領(lǐng)域等占比也較大，2021年占比分別為16%、12%和11.25%。

2021年中國聚氯乙烯消費結(jié)構(gòu)分布圖

資料來源：智研咨詢整理

隨著工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、建筑、通訊、軍工等行業(yè)的迅速發(fā)展，以及人民群眾生活水平的不斷提高，塑料制品的產(chǎn)量逐漸增大，2021年我國塑料制品產(chǎn)量達(dá)8003.98萬噸，塑料制品產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展推動了聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2014-2021年中國塑料制品產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

五、聚氯乙烯主要生產(chǎn)企業(yè)分析

我國聚氯乙烯市場企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)集中度較低。主要生產(chǎn)商有君正集團(tuán)、氯堿化工、新疆天業(yè)、中泰化學(xué)、北元集團(tuán)、三友集團(tuán)等企業(yè)。2021年中泰化學(xué)聚氯乙烯產(chǎn)量為193.55萬噸，占同期國內(nèi)總產(chǎn)量的8.38%；北元集團(tuán)聚氯乙烯產(chǎn)量為128.99萬噸，占同期國內(nèi)總產(chǎn)量的5.58%。

2021年中國聚氯乙烯市場主要生產(chǎn)商產(chǎn)銷量統(tǒng)計

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

2021年中國聚氯乙烯產(chǎn)量企業(yè)集中度分析

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

六、聚氯乙烯發(fā)展趨勢分析

1、乙烯法的占比會進(jìn)一步擴(kuò)大

乙烯法工藝中的氯氣能被完全利用，“三廢”處理完全，適合大規(guī)模生產(chǎn)，隨著我國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來乙烯法產(chǎn)能擴(kuò)張力度將進(jìn)一步加大。

2、電石法聚氯乙烯工藝技術(shù)水平進(jìn)一步提升

未來，計劃新建的電石法裝置可能受政策等因素影響進(jìn)度推遲。但由于中國資源的現(xiàn)實及內(nèi)地煤、鹽資源優(yōu)勢，以及西部經(jīng)濟(jì)大開發(fā)的需要，電石法聚氯乙烯產(chǎn)能還不能完全放棄。隨著技術(shù)進(jìn)步，電石法聚氯乙烯新裝置應(yīng)在環(huán)保、能耗及產(chǎn)品質(zhì)量上將得到提升。

3、進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量、拓展高附加值應(yīng)用領(lǐng)域

在激烈的市場競爭中，聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)要加強與下游加工企業(yè)合作，建立系列化、功能化、專項化的聚氯乙烯專用料牌號，推動聚氯乙烯樹脂由通用型向?qū)Ｓ眯娃D(zhuǎn)型。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《2022-2028年中國聚氯乙烯行業(yè)競爭戰(zhàn)略分析及市場需求預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。