2021年中國女裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及品牌企業(yè)經(jīng)營對比分析

一、女裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

女士穿著的衣物統(tǒng)稱為女裝。服飾的變遷是一部歷史，是一個時代發(fā)展的縮影。它是這個時代進步、文明、興旺發(fā)達、繁榮昌盛的象征。它在記錄歷史變革的同時，也映襯著一種民族的文化，傳承著當?shù)氐臍v史文化風俗，女裝更是其中不可缺少的一部分。中國女裝產(chǎn)業(yè)上游為女裝原材料及印染;中游女裝設(shè)計生產(chǎn);下游為女裝銷售渠道。

女裝產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

女裝品牌與款式的多元化推動了時裝的發(fā)展。2015年以來，中國女裝企業(yè)數(shù)量占服裝企業(yè)數(shù)量的比重逐年提升，2021年中國服裝企業(yè)數(shù)量151.85萬家，女裝企業(yè)數(shù)量3.70萬家，女裝企業(yè)數(shù)量占2.44%。

2015-2021年中國女裝企業(yè)數(shù)量及占比情況

資料來源：企查查、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國女裝行業(yè)發(fā)展動態(tài)分析及發(fā)展前景預測報告》

2021年，中國服裝市場狀況較2020年大幅好轉(zhuǎn)，中國服裝行業(yè)限額以上服裝類商品零售額累計9974.6億元，同比增長1150.70億元，全國服裝市場狀況較2020年大幅好轉(zhuǎn)。

2017-2021年中國服裝行業(yè)限額以上服裝類商品零售額及增長

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2021年1-12月期間，中國限額以上單位服裝零售額呈增長趨勢，從1-2月份的1689億元增長至9975億元。同時線上服裝零售保持較快增長，穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長8.3%。

2021年中國服裝市場銷售情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

中國女裝市場規(guī)模龐大，占據(jù)國內(nèi)全品類服飾市場的半壁江山。2019年中國女裝市場規(guī)模達到10573億元，在2020年疫情的影響下，中國女裝市場規(guī)模跌破10000億元，2021年，隨著國內(nèi)疫情得到有效防控，經(jīng)濟逐漸恢復，中國女裝市場重回萬億規(guī)模。

2015-2021年中國女裝市場規(guī)模走勢

資料來源：Euromonitor、智研咨詢整理

服裝市場按消費者人群劃分，可分為女裝、男裝、童裝和其他等幾類。女裝作為服裝行業(yè)占比最大的子行業(yè)，市場規(guī)模逐年增長，其中中高端女裝市場規(guī)模約占整體女裝市場比重為14%。

中國中高端女裝市場規(guī)模約占整體女裝市場比重

資料來源：歐睿、智研咨詢整理

女裝行業(yè)集中度分散，競爭激烈。近10年來，我國女裝行業(yè)集中度呈現(xiàn)上升趨勢，但提升速度緩慢，且集中度處于較低水平。從需求端看，女性消費者對服裝的個性化及審美需求較強，不同風格、不同定位、不同價格的品牌服裝形成了各細分化市場。從供給端看，相較于發(fā)達國家，國產(chǎn)女裝品牌發(fā)展時間較短，在品牌力、產(chǎn)品力及渠道等方面尚未形成明顯的競爭優(yōu)勢，使得行業(yè)集中度較低。

2011-2020年中國女裝行業(yè)市場集中度

資料來源：Euromonitor、智研咨詢整理

二、女裝上市公司經(jīng)營對比

2021年度收入超10億元的女裝品牌共有13個，分別是PEACEBIRD女裝、TEENIEWEENIE、JNBY、Koradior、DAZZLE、LEDIN少女裝、NAERSI、朗姿L?NCY、玖姿、VGRASS、d'zzit、ELLASSAY和播broadcast。其中：太平鳥旗下的PEACEBIRD女裝以44.84億元的收入位居第一位；錦泓集團旗下的TEENIEWEENIE品牌女裝以31.76億元的收入位居第二位江南布衣旗下的JNBY品牌女裝以24.2億元的收入位居第三位。

2021年中國女裝上市公司收入超10億元的品牌

資料來源：中國服裝協(xié)會會刊《中國服飾》雜志、智研咨詢整理

從2021年女裝品牌實體店數(shù)量來看，太平鳥旗下的PEACEBIRD女裝品牌有實體店2028家；錦泓集團旗下的TEENIEWEENIE女裝品牌有實體店1160家；江南布衣旗下的JNBY女裝品牌有實體店952家；地素時尚旗下的DAZZLE女裝品牌有實體店660家；太平鳥旗下的LEDIN少女裝女裝品牌有實體店690家；朗姿股份旗下的朗姿L?NCY女裝品牌有實體店323家；安正時尚旗下的玖姿女裝品牌有實體店518家；錦泓集團旗下的VGRASS女裝品牌有實體店194家；地素時尚旗下的d'zzit女裝品牌有實體店474家；歌力思旗下的ELLASSAY女裝品牌有實體店289家；日播時尚旗下的播broadcast女裝品牌有實體店701家。

2021年中國女裝上市公司部分收入超10億元的品牌實體店數(shù)量

資料來源：中國服裝協(xié)會會刊《中國服飾》雜志、智研咨詢整理

2021年，中國女裝上市公司太平鳥旗下PEACEBIRD女裝品牌的毛利率為55.87%；錦泓集團旗下TEENIEWEENIE品牌的毛利率為68.16%；地素時尚旗下DAZZLE品牌的毛利率為78.05%；太平鳥旗下LEDIN少女裝品牌的毛利率為48.81%；安正時尚旗下玖姿品牌的毛利率為62.17%；錦泓集團旗下VGRASS品牌的毛利率為73.99%；地素時尚旗下d'zzit品牌的毛利率為73.62%；歌力思旗下ELLASSAY品牌的毛利率為72.19%；日播時尚旗下播broadcast品牌的毛利率為58.55%。

2021年中國女裝上市公司部分收入超10億元的品牌毛利率

資料來源：中國服裝協(xié)會會刊《中國服飾》雜志、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《2022-2028年中國女裝行業(yè)市場全景調(diào)查及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。