摘要：近年來，隨著國家經(jīng)濟發(fā)展，政府對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度日益增強，國內(nèi)土地測量、地理信息系統(tǒng)（GIS）、建筑施工、礦山勘探、城市規(guī)劃等行業(yè)領(lǐng)域?qū)y繪儀器產(chǎn)品應(yīng)用需求呈日益上升態(tài)勢，加速推動我國測繪專用儀器產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴容。未來，智能化將成為測繪專用儀器行業(yè)發(fā)展的重要方向，通過集成傳感器、數(shù)據(jù)處理算法和智能控制系統(tǒng)，實現(xiàn)測繪過程的自動化、實時化和精準化，為用戶提供更加高效、便捷的測繪解決方案。

一、定義及分類

測繪專用儀器指在工程建設(shè)中規(guī)劃設(shè)計、施工及經(jīng)營管理階段進行測量工作所需用的各種定向、測距、測角、測高、測圖以及攝影測量等方面的儀器，簡單講就是為測繪作業(yè)設(shè)計制造的數(shù)據(jù)采集、處理、輸出等儀器和裝置。市面上的測繪儀器產(chǎn)品種類繁多，常見的主要包括經(jīng)緯儀、水準儀、平板儀、電磁波測距儀、全站儀、陀螺經(jīng)緯儀、激光測量儀器、液體靜力水準、攝影經(jīng)緯儀、立體坐標量測、立體測圖儀、正射投影儀等。

二、行業(yè)政策

測繪專用儀器等電子測量設(shè)備是一個國家的戰(zhàn)略性裝備，其發(fā)展水平直接關(guān)系到制造業(yè)自身的技術(shù)進步、自主發(fā)展和國家安全，反映了一個國家的綜合國力和競爭力，被視為一個國家科技水平、綜合國力和國際競爭力的標志。國家在“十四五”綱要中重點提出，要加強高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造，近年來，中央及地方相關(guān)部門也先后頒布《關(guān)于加快測繪地理信息事業(yè)轉(zhuǎn)型升級更好支撐高質(zhì)量發(fā)展的意見》《關(guān)于計量促進儀器儀表產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》等一系列政策，指出要加強先進測量儀器設(shè)備研發(fā)應(yīng)用和關(guān)鍵參數(shù)測量技術(shù)研究，提升地方應(yīng)急測繪保障能力，推動建立國家級測繪計量保障和服務(wù)體系，為我國測繪專用儀器行業(yè)發(fā)展提供強有力支持。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

測繪專用儀器行業(yè)對技術(shù)的要求極高，涉及精密測量、數(shù)據(jù)處理等多個復雜環(huán)節(jié)。國內(nèi)外對測繪儀器設(shè)立了嚴格的產(chǎn)品品質(zhì)認證標準，如我國的《中華人民共和國計量法》等法律法規(guī)，對測繪儀器的制造、修理都有明確規(guī)定。此外，各國政府對測繪儀器的市場準入也有嚴格的規(guī)定和管制，如歐盟的CE認證、美國的FCC認證等，這些認證標準高、審核流程嚴格，新進入者很難在短時間內(nèi)通過認證，從而構(gòu)成了技術(shù)壁壘。

2、品牌和客戶資源壁壘

測繪專用儀器行業(yè)對產(chǎn)品的精準度、穩(wěn)定性和耐用性有極高要求，品牌是產(chǎn)品品質(zhì)的集中體現(xiàn)。知名品牌產(chǎn)品往往更受市場青睞，價格也相對更高，這導致新進入者難以在短時間內(nèi)建立品牌知名度。同時，對于ODM客戶而言，海外知名的ODM客戶準入門檻較高，選擇供應(yīng)商時會對供應(yīng)商的研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)等方面進行嚴格考察，一旦形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，新進入者很難打破這種局面，從而構(gòu)成了品牌和客戶資源壁壘。

3、資金及人才壁壘

測繪專用儀器產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)均需要大量資金投入，包括技術(shù)研發(fā)、設(shè)備購置、市場開拓等方面。然而，目前我國測繪專用儀器制造企業(yè)多數(shù)規(guī)模較小，且市場融資渠道相對單一，難以滿足新創(chuàng)企業(yè)快速發(fā)展的資金需求。此外，測繪專用儀器行業(yè)對高端技術(shù)人才的需求也十分迫切，但人才培養(yǎng)周期較長，現(xiàn)有的人才培養(yǎng)機制尚不完善，導致行業(yè)面臨資金和人才雙重壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

測繪專用儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括鐵、鋁、銅、塑料等原材料，以及電子元器件、顯示屏、傳感器、芯片等零部件。產(chǎn)業(yè)鏈中游為測繪專用儀器生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表廠商有中海達、華測導航、測繪股份、天準科技等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為測繪專用儀器應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括房屋建筑、道路橋梁、水利電力、軌道交通、智慧城市、環(huán)境監(jiān)測、資源管理等行業(yè)。

測繪專用儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鐵

內(nèi)蒙古君正能源化工集團股份有限公司

吉林鐵合金股份有限公司

廣西鐵合金有限公司

四川川投峨眉鐵合金（集團）有限責任公司

中信錦州金屬股份有限公司

電子元器件

無錫夏普電子元器件有限公司

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

艾爾康電子元器件（韶關(guān)）有限公司

慶邦電子元器件（泗洪）有限公司

福建福晶科技股份有限公司

中國振華(集團)科技股份有限公司

廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司

顯示屏

冠捷電子科技股份有限公司

惠科股份有限公司

深圳市世紀創(chuàng)新顯示電子有限公司

深圳市盛色科技有限公司

京東方科技集團股份有限公司

TCL華星光電技術(shù)有限公司

咸陽彩虹光電科技有限公司

傳感器

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

瑞聲聲學科技(深圳)有限公司

格科微電子(上海)有限公司

中航電測儀器股份有限公司

中國電子科技集團有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

兆易創(chuàng)新科技集團股份有限公司

上游

廣州中海達衛(wèi)星導航技術(shù)股份有限公司

上海華測導航技術(shù)股份有限公司

南京市測繪勘察研究院股份有限公司

蘇州天準科技股份有限公司

中游

房屋建筑

道路橋梁

水利電力

軌道交通

智慧城市

環(huán)境監(jiān)測

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣州中海達衛(wèi)星導航技術(shù)股份有限公司

廣州中海達衛(wèi)星導航技術(shù)股份有限公司成立于1999年，2011年2月15日在深圳創(chuàng)業(yè)板上市，是北斗精準定位裝備制造類第一家上市公司，股票簡稱“中海達”。中海達以衛(wèi)星導航定位技術(shù)為基礎(chǔ)，融合聲吶、光電、慣導、激光雷達、UWB超寬帶、星基增強等多種技術(shù)，專注于高精度定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)軟硬件產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā)、制造和銷售，已形成“海陸空天、室內(nèi)外”全方位、全空間的高精度定位產(chǎn)業(yè)布局，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于測繪地信、地質(zhì)礦產(chǎn)、應(yīng)急、水利水文、交通、鐵路、電力、石化、自動駕駛等行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中海達營業(yè)收入為7.39億元，同比下降16.66%。

（2）上海華測導航技術(shù)股份有限公司

上海華測導航技術(shù)股份有限公司創(chuàng)建于2003年，2017年在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，股票簡稱“華測導航”。華測導航專注于高精度導航定位技術(shù)的研發(fā)、制造及產(chǎn)業(yè)化推廣，持續(xù)打造高精度定位芯片技術(shù)平臺和全球星地一體增強網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺，目前公司產(chǎn)品及解決方案已廣泛應(yīng)用于建筑與基建、地理空間信息、資源與公共事業(yè)、機器人與無人駕駛等板塊，深入自然資源、建筑施工、交通、水利、電力、農(nóng)業(yè)、教育、環(huán)保等行業(yè)，并進入智慧城市、自動駕駛、人工智能等新興領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，華測導航營業(yè)收入為22.68億元，同比增長24.22%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著國家經(jīng)濟發(fā)展，政府對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度日益增強，國內(nèi)土地測量、地理信息系統(tǒng)（GIS）、建筑施工、礦山勘探、城市規(guī)劃等行業(yè)領(lǐng)域?qū)y繪儀器產(chǎn)品應(yīng)用需求呈日益上升態(tài)勢，加速推動我國測繪專用儀器產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴容。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國測繪專用儀器行業(yè)市場規(guī)模已從2017年的300億元增長至520億元；根據(jù)市場預測，到2027年，國內(nèi)測繪專用儀器產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望進一步擴大至650億元左右。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場應(yīng)用需求增長

隨著我國城市化進程的加速和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進，對測繪專用儀器的需求持續(xù)增長。在智慧城市、數(shù)字地球、智能交通、智慧農(nóng)業(yè)等新興領(lǐng)域，測繪技術(shù)發(fā)揮著越來越重要的作用。這些領(lǐng)域的發(fā)展為測繪專用儀器行業(yè)提供了廣闊的市場空間和發(fā)展機遇。同時，隨著全球化和“一帶一路”倡議的推進，我國測繪專用儀器企業(yè)還將迎來更多的國際市場需求，進一步推動行業(yè)的快速發(fā)展。

（2）技術(shù)不斷創(chuàng)新升級

測繪專用儀器行業(yè)是一個技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新是推動行業(yè)發(fā)展的核心動力。近年來，我國測繪專用儀器行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著成果，涌現(xiàn)出了一批具有國際競爭力的企業(yè)和產(chǎn)品。例如，激光測距儀、全站儀、三維激光掃描儀等高科技測繪儀器的出現(xiàn)，極大地提高了測繪的精度和效率。同時，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，測繪專用儀器行業(yè)正朝著智能化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化的方向發(fā)展，為行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型提供了有力支持。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

測繪專用儀器行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長，涵蓋了上游零部件制造、中游儀器生產(chǎn)和下游應(yīng)用服務(wù)等多個環(huán)節(jié)。近年來，我國測繪專用儀器行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展態(tài)勢明顯，上下游企業(yè)之間的合作日益緊密。這種協(xié)同發(fā)展不僅有助于提升整個產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力和創(chuàng)新能力，還有助于推動測繪專用儀器行業(yè)的快速發(fā)展和升級。通過加強產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的合作與協(xié)同，可以實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補和互利共贏，為測繪專用儀器行業(yè)的長遠發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

2、不利因素

（1）技術(shù)更新迅速與研發(fā)投入不足

測繪專用儀器行業(yè)是一個技術(shù)密集型領(lǐng)域，技術(shù)的更新?lián)Q代速度極快。然而，我國部分測繪儀器企業(yè)在研發(fā)投入上顯得相對不足，難以跟上國際先進技術(shù)的步伐。這導致國內(nèi)產(chǎn)品在精度、穩(wěn)定性、智能化程度等方面與國際領(lǐng)先產(chǎn)品存在差距，難以滿足市場對高端測繪儀器的需求。同時，缺乏自主創(chuàng)新能力也限制了企業(yè)在國際市場上的競爭力，使得企業(yè)在面對技術(shù)壁壘時顯得力不從心。

（2）法規(guī)政策限制與國際貿(mào)易壁壘

測繪專用儀器行業(yè)受到嚴格的法規(guī)政策限制，如《中華人民共和國測繪法》等法律法規(guī)對測繪活動的管理和監(jiān)督提出了明確要求。這些法規(guī)政策在一定程度上規(guī)范了市場秩序，但也給企業(yè)的經(jīng)營活動帶來了一定的限制。此外，國際貿(mào)易壁壘也是制約我國測繪專用儀器行業(yè)發(fā)展的一個重要因素。不同國家和地區(qū)之間的貿(mào)易政策、技術(shù)標準、認證要求等存在差異，增加了企業(yè)開拓國際市場的難度和成本。

（3）數(shù)據(jù)安全與隱私保護挑戰(zhàn)

隨著測繪專用儀器在各個領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，數(shù)據(jù)安全與隱私保護問題日益凸顯。測繪數(shù)據(jù)涉及國家安全、商業(yè)秘密和個人隱私等敏感信息，一旦泄露將帶來嚴重后果。然而，目前我國在數(shù)據(jù)安全與隱私保護方面的法律法規(guī)尚不完善，技術(shù)手段也相對滯后。這導致企業(yè)在處理測繪數(shù)據(jù)時面臨較大的風險和挑戰(zhàn)，也制約了測繪專用儀器在部分敏感領(lǐng)域的應(yīng)用和推廣。

七、競爭格局

目前我國測繪專用儀器行業(yè)競爭激烈，但市場集中度相對較高，整體呈現(xiàn)頭部企業(yè)與中小廠商形成差異化競爭態(tài)勢。具體來看，以南方測繪、中海達、華測導航為代表的國產(chǎn)龍頭企業(yè)通過持續(xù)研發(fā)投入占據(jù)中高端市場主導地位，在RTK、無人機航測、三維激光掃描等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進口替代，產(chǎn)品性能接近國際一流水準；中型企業(yè)聚焦細分領(lǐng)域如工程測量或地理信息采集設(shè)備，通過區(qū)域渠道優(yōu)勢維持15%-25%的市場份額；小微企業(yè)則陷入低端同質(zhì)化競爭，主要依靠價格戰(zhàn)爭奪剩余市場空間

八、發(fā)展趨勢

1、技術(shù)驅(qū)動，智能化升級加速

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)的快速發(fā)展，測繪專用儀器行業(yè)正經(jīng)歷著從傳統(tǒng)測繪向智能化測繪的深刻變革。高精度定位技術(shù)、遙感技術(shù)、激光掃描技術(shù)等先進技術(shù)的不斷融合與應(yīng)用，使得測繪儀器的精度、效率和智能化水平得到顯著提升。未來，智能化將成為測繪專用儀器行業(yè)發(fā)展的重要方向，通過集成傳感器、數(shù)據(jù)處理算法和智能控制系統(tǒng)，實現(xiàn)測繪過程的自動化、實時化和精準化，為用戶提供更加高效、便捷的測繪解決方案。

2、市場細分，定制化服務(wù)興起

隨著市場需求的多樣化，測繪專用儀器行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出市場細分的趨勢。不同領(lǐng)域、不同行業(yè)對測繪儀器的需求各異，促使企業(yè)針對不同應(yīng)用場景提供定制化、專業(yè)化的產(chǎn)品和服務(wù)。例如，在智慧城市建設(shè)中，需要高精度、高效率的測繪儀器來滿足城市三維建模、地下空間管理等需求；在地質(zhì)勘探領(lǐng)域，則需要能夠適應(yīng)復雜地形和惡劣環(huán)境的測繪儀器。這種市場細分和定制化服務(wù)的興起，不僅提高了測繪專用儀器的應(yīng)用價值和市場競爭力，也推動了行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。

3、國際化發(fā)展，國際合作日益加深

在全球化和“一帶一路”倡議的推動下，我國測繪專用儀器行業(yè)的國際化發(fā)展步伐加快。國內(nèi)企業(yè)積極參與國際市場競爭，通過技術(shù)輸出、產(chǎn)品出口、合資合作等方式拓展海外市場。同時，國際知名企業(yè)也紛紛進入中國市場，尋求與中國企業(yè)的合作與發(fā)展。這種國際合作與交流不僅促進了測繪技術(shù)的跨國界傳播與應(yīng)用，也推動了我國測繪專用儀器行業(yè)的國際化進程。未來，隨著國際合作的加深和全球化市場的拓展，我國測繪專用儀器行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間和機遇。