摘要：廢鋼是指在使用、加工或生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的鋼鐵廢料，以及報(bào)廢的鋼鐵制品，經(jīng)回收后可作為再生資源重新熔煉利用的鋼鐵材料，是鋼鐵工業(yè)的重要原料，具有顯著的環(huán)保和經(jīng)濟(jì)效益。2023年，我國(guó)廢鋼消費(fèi)量為2.14億噸。2024年全國(guó)廢鋼消耗總量在2.52萬(wàn)噸。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視，以及鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換、綠色轉(zhuǎn)型等政策的實(shí)施，電弧爐煉鋼比例將進(jìn)一步提升，從而帶動(dòng)廢鋼消費(fèi)量的增長(zhǎng)。此外，再生鋼鐵原料進(jìn)口政策的放寬也將為廢鋼市場(chǎng)提供更多的資源。

一、定義及分類(lèi)

廢鋼是指在使用、加工或生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的鋼鐵廢料，以及報(bào)廢的鋼鐵制品，經(jīng)回收后可作為再生資源重新熔煉利用的鋼鐵材料。它是鋼鐵工業(yè)的重要原料，具有顯著的環(huán)保和經(jīng)濟(jì)效益。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)及監(jiān)管體制

我國(guó)廢鋼行業(yè)的行政主管部門(mén)主要為工業(yè)和信息化部。該部門(mén)負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督國(guó)家的工業(yè)和信息化事務(wù)，包括廢鋼行業(yè)。工業(yè)和信息化部會(huì)制定和執(zhí)行相關(guān)政策，以促進(jìn)廢鋼行業(yè)的健康發(fā)展，并確保其符合國(guó)家的環(huán)保和安全標(biāo)準(zhǔn)。此外，工業(yè)和信息化部還會(huì)會(huì)同環(huán)境保護(hù)等有關(guān)部門(mén)對(duì)廢鋼鐵加工配送企業(yè)執(zhí)行準(zhǔn)入條件的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，以加強(qiáng)對(duì)廢鋼鐵加工行業(yè)的管理。

我國(guó)廢鋼行業(yè)的自律組織主要為中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)。該協(xié)會(huì)是由從事廢鋼鐵回收、加工、配送等企業(yè)和相關(guān)單位自愿結(jié)成的行業(yè)性、全國(guó)性、非營(yíng)利性的社會(huì)組織。協(xié)會(huì)致力于推動(dòng)廢鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展，加強(qiáng)行業(yè)自律，提高行業(yè)整體素質(zhì)。協(xié)會(huì)還負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施行業(yè)自律公約，以維護(hù)行業(yè)秩序和公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。因此，中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)在我國(guó)廢鋼行業(yè)中扮演著重要的自律組織角色。

2、相關(guān)政策

近年來(lái)，我國(guó)政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)廢鋼行業(yè)的發(fā)展，如國(guó)務(wù)院發(fā)布的《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，提出大力推進(jìn)廢鋼循環(huán)利用，支持發(fā)展電爐短流程煉鋼。到2025年底，電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例力爭(zhēng)提升至15%，廢鋼利用量達(dá)到3億噸。政策明確提出到2025年底電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例要提升至15%，這將大大增加對(duì)廢鋼的需求。因?yàn)殡姞t短流程煉鋼主要以廢鋼為原料，所以電爐鋼產(chǎn)量的提升將直接帶動(dòng)廢鋼需求量的增長(zhǎng)。政策中提到廢鋼利用量要達(dá)到3億噸，這表明未來(lái)幾年廢鋼的利用規(guī)模將大幅擴(kuò)大。這將促使廢鋼回收、加工和配送等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈得到進(jìn)一步發(fā)展，為廢鋼行業(yè)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。為了滿(mǎn)足電爐短流程煉鋼對(duì)廢鋼質(zhì)量和數(shù)量的需求，廢鋼行業(yè)將需要不斷提升技術(shù)水平，包括廢鋼的回收、分類(lèi)、加工和配送等方面。這將有助于推動(dòng)廢鋼行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)。

三、行業(yè)壁壘

資金壁壘

廢鋼行業(yè)是資本密集型行業(yè)，進(jìn)入該行業(yè)首先需要大量的初始投資。特別是在中游加工環(huán)節(jié)，如建設(shè)專(zhuān)業(yè)化的廢鋼加工基地，購(gòu)買(mǎi)和安裝剪切機(jī)、打包機(jī)和破碎設(shè)備等，這些都需要雄厚的資金支持。同時(shí)，廢鋼行業(yè)的運(yùn)營(yíng)也需要穩(wěn)定的現(xiàn)金流來(lái)維持日常的收購(gòu)、加工和銷(xiāo)售活動(dòng)。對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，如果沒(méi)有足夠的資金儲(chǔ)備或融資能力，將很難在行業(yè)內(nèi)立足和持續(xù)發(fā)展。

2、環(huán)保壁壘

隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保的日益重視，廢鋼行業(yè)面臨著越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)。企業(yè)需要投入大量資金用于環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，如安裝除塵設(shè)備、廢水處理系統(tǒng)等，以確保廢鋼回收和處理過(guò)程中的污染物排放達(dá)標(biāo)。此外，企業(yè)還需要定期進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)和報(bào)告，這也增加了運(yùn)營(yíng)成本。新進(jìn)入者若無(wú)法滿(mǎn)足這些環(huán)保要求，不僅可能面臨法律處罰，還可能被市場(chǎng)淘汰。

3、技術(shù)壁壘

廢鋼回收、加工和處理是一個(gè)技術(shù)密集型的過(guò)程。隨著科技的進(jìn)步，行業(yè)對(duì)回收技術(shù)的要求也越來(lái)越高。高效的回收技術(shù)不僅可以提高廢鋼的回收率，還可以降低處理成本。同時(shí)，先進(jìn)的加工技術(shù)也可以提升廢鋼的質(zhì)量，滿(mǎn)足下游需求端對(duì)高品質(zhì)廢鋼的需求。新進(jìn)入者若缺乏相關(guān)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，將難以達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，也無(wú)法在競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)。而且，技術(shù)的研發(fā)和更新也需要持續(xù)的資金投入和人才支持，這對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

廢鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括自產(chǎn)廢鋼、工業(yè)廢鋼、折舊廢鋼等；產(chǎn)業(yè)鏈中游的廢鋼加工基地和貿(mào)易商負(fù)責(zé)將回收的廢鋼整理加工，轉(zhuǎn)化為冶煉原料。下游的鋼鐵企業(yè)則利用這些廢鋼生產(chǎn)鋼材，再經(jīng)過(guò)進(jìn)一步加工，滿(mǎn)足市場(chǎng)多樣化需求，實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用。

從上游來(lái)看：上游環(huán)節(jié)中，廢鋼的來(lái)源廣泛，包括工業(yè)廢鋼、自產(chǎn)廢鋼、折舊廢鋼等，這為廢鋼行業(yè)提供了豐富的原材料。來(lái)源的多樣性有助于穩(wěn)定廢鋼的供應(yīng)量，從而對(duì)廢鋼行業(yè)的持續(xù)發(fā)展起到支撐作用。

從下游來(lái)看：下游鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)是廢鋼的主要需求方。其生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)能直接決定了對(duì)廢鋼的需求量。例如，隨著全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和工業(yè)化進(jìn)程的加速，鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)量增加，進(jìn)而帶動(dòng)了對(duì)廢鋼鐵資源的需求增長(zhǎng)。

廢鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

自產(chǎn)廢鋼

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

加工廢鋼

山東永平再生資源股份有限公司

歐冶鏈金再生資源有限公司

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司

中再資源環(huán)境股份有限公司

上游

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

河鋼股份有限公司

中游

鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)

鋼材加工企業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）寶山鋼鐵股份有限公司

寶鋼股份全稱(chēng)為寶山鋼鐵股份有限公司，是中國(guó)最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)之一。寶鋼股份擁有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山等主要制造基地，在全球鋼鐵企業(yè)中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。寶鋼股份具備從煉鐵、煉鋼到軋鋼等完整的鋼鐵生產(chǎn)工藝流程，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、家電、建筑、能源等多個(gè)領(lǐng)域。寶鋼股份建立了多元化的廢鋼供應(yīng)渠道。一方面，與國(guó)內(nèi)眾多大型廢鋼回收企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，確保了廢鋼的穩(wěn)定供應(yīng)。這些回收企業(yè)能夠按照寶鋼的質(zhì)量要求提供不同類(lèi)型和規(guī)格的廢鋼。另一方面，寶鋼也積極探索內(nèi)部廢鋼回收利用體系，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的邊角余料、廢舊設(shè)備等進(jìn)行有效的回收再利用，提高了資源的利用率。2023年，寶鋼股份營(yíng)業(yè)收入為3448.68億元，同比減少6.55%。2024年1-9月，寶鋼股份營(yíng)業(yè)收入為2428.56億元，同比上年同期減少4.91%。

（2）河鋼股份有限公司

河鋼股份全稱(chēng)為河鋼股份有限公司，是由原唐鋼股份、邯鄲鋼鐵和承德釩鈦三家上市公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、通過(guò)證券市場(chǎng)吸收合并組建而成的特大型鋼鐵企業(yè)。河鋼股份擁有豐富的產(chǎn)品線(xiàn)，涵蓋了棒材、線(xiàn)材、板材、型材等多種鋼材產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于建筑、機(jī)械制造、汽車(chē)、能源等行業(yè)。河鋼股份構(gòu)建了廣泛的廢鋼采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)。在國(guó)內(nèi)，與各地的廢鋼供應(yīng)商建立了聯(lián)系，包括華北、東北等地區(qū)的眾多廢鋼回收企業(yè)和個(gè)體回收者。通過(guò)整合區(qū)域內(nèi)的廢鋼資源，河鋼能夠獲取充足的廢鋼供應(yīng)。同時(shí)，河鋼也關(guān)注國(guó)際廢鋼市場(chǎng)，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候會(huì)進(jìn)口一定量的廢鋼來(lái)滿(mǎn)足生產(chǎn)需求，尤其是對(duì)于一些特殊規(guī)格和高質(zhì)量要求的廢鋼。2023年，河鋼股份營(yíng)業(yè)收入為1227.44億元，同比減少14.45%。2024年1-9月，河鋼股份營(yíng)業(yè)收入為893.46億元，同比上年同期減少6.59%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)廢鋼回收體系已取得一定發(fā)展，形成了從個(gè)體回收者、小型回收企業(yè)到大型回收加工企業(yè)的多層次回收網(wǎng)絡(luò)。個(gè)體回收者在社會(huì)基層廣泛收集廢鋼，然后將其出售給小型回收企業(yè)，小型回收企業(yè)再對(duì)廢鋼進(jìn)行簡(jiǎn)單分類(lèi)整理后，將其轉(zhuǎn)賣(mài)給大型回收加工企業(yè)。這些大型企業(yè)擁有先進(jìn)的加工設(shè)備，如破碎機(jī)、剪切機(jī)等，可對(duì)廢鋼進(jìn)行精細(xì)化加工處理，使其符合煉鋼企業(yè)的質(zhì)量要求。2023年，我國(guó)廢鋼消費(fèi)量為2.14億噸。2024年全國(guó)廢鋼消耗總量在2.52萬(wàn)噸。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視，以及鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換、綠色轉(zhuǎn)型等政策的實(shí)施，電弧爐煉鋼比例將進(jìn)一步提升，從而帶動(dòng)廢鋼消費(fèi)量的增長(zhǎng)。此外，再生鋼鐵原料進(jìn)口政策的放寬也將為廢鋼市場(chǎng)提供更多的資源。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

隨著我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，廢鋼行業(yè)迎來(lái)了重要的發(fā)展機(jī)遇。這一調(diào)整旨在優(yōu)化產(chǎn)能布局，減少低效和過(guò)剩產(chǎn)能，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)向高質(zhì)量、高效益方向發(fā)展。在這一過(guò)程中，廢鋼作為重要的再生資源，其使用量將逐漸增加，以替代傳統(tǒng)的鐵礦石原料。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不僅提高了廢鋼的需求，還為廢鋼行業(yè)提供了更廣闊的發(fā)展空間。此外，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還促進(jìn)了廢鋼回收和加工技術(shù)的創(chuàng)新，提高了廢鋼的利用效率和附加值，進(jìn)一步推動(dòng)了廢鋼行業(yè)的發(fā)展。

（2）環(huán)保政策推動(dòng)

環(huán)保政策的推動(dòng)對(duì)廢鋼行業(yè)的發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保問(wèn)題的日益重視，政府出臺(tái)了一系列嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)和政策，限制了高污染、高能耗的傳統(tǒng)鋼鐵生產(chǎn)方式。這促使鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)向更加環(huán)保、可持續(xù)的生產(chǎn)方式，其中之一就是增加廢鋼的使用量。廢鋼作為可循環(huán)利用的資源，不僅減少了對(duì)原生資源的依賴(lài)，還降低了環(huán)境污染。因此，在環(huán)保政策的推動(dòng)下，廢鋼行業(yè)將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇和市場(chǎng)空間。

（3）廢鋼資源增長(zhǎng)潛力

廢鋼資源的增長(zhǎng)潛力巨大，為廢鋼行業(yè)帶來(lái)了無(wú)限商機(jī)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和城市化進(jìn)程的加速推進(jìn)，大量的建筑物、車(chē)輛和設(shè)備將逐漸進(jìn)入報(bào)廢期，產(chǎn)生大量的廢鋼資源。此外，隨著人們環(huán)保意識(shí)的提高和政府對(duì)再生資源的重視，廢鋼的回收率也將逐步提升。這些因素共同推動(dòng)了廢鋼資源的增長(zhǎng)潛力。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，我國(guó)廢鋼產(chǎn)量將持續(xù)增加，為廢鋼行業(yè)提供更多的原料來(lái)源和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。同時(shí)，隨著技術(shù)的進(jìn)步和創(chuàng)新，廢鋼的回收利用率和附加值也將不斷提高，進(jìn)一步促進(jìn)了廢鋼行業(yè)的發(fā)展壯大。

2、挑戰(zhàn)

（1）高成本與低利潤(rùn)困境

廢鋼回收加工行業(yè)目前正面臨著高成本與低利潤(rùn)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。由于廢鋼產(chǎn)業(yè)涉及重資產(chǎn)投入，包括高昂的設(shè)備、土地及人力成本，這些開(kāi)銷(xiāo)占據(jù)了企業(yè)運(yùn)營(yíng)的大部分費(fèi)用。然而，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，廢鋼價(jià)格波動(dòng)大，導(dǎo)致企業(yè)的利潤(rùn)空間被大幅壓縮。例如，某些廢鋼加工準(zhǔn)入企業(yè)在扣除各項(xiàng)成本后，利潤(rùn)水平可能低至每噸僅十幾元，甚至在某些極端情況下，企業(yè)可能面臨虧損的風(fēng)險(xiǎn)。這種高成本與低利潤(rùn)的對(duì)比，嚴(yán)重影響了廢鋼回收加工企業(yè)的積極性和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

（2）監(jiān)管體系不完善

當(dāng)前，廢鋼行業(yè)的監(jiān)管體系尚不完善，這在一定程度上制約了行業(yè)的健康發(fā)展。監(jiān)管缺失或不足導(dǎo)致市場(chǎng)亂象頻發(fā)，如無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格戰(zhàn)等。此外，一些地區(qū)還存在非法回收和處理廢鋼的現(xiàn)象，這不僅擾亂了市場(chǎng)秩序，還對(duì)環(huán)境造成了潛在威脅。由于缺乏有效的監(jiān)管手段，這些問(wèn)題難以得到根本解決。因此，建立完善的監(jiān)管體系迫在眉睫，以規(guī)范市場(chǎng)秩序并推動(dòng)廢鋼行業(yè)的良性發(fā)展。

（3）加工技術(shù)落后

廢鋼加工技術(shù)的落后也是制約廢鋼行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。目前，一些廢鋼加工企業(yè)仍在使用陳舊的設(shè)備和技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)，這不僅影響了廢鋼的回收利用率，還增加了生產(chǎn)成本。與此同時(shí)，落后的加工技術(shù)也限制了廢鋼產(chǎn)品的質(zhì)量和附加值。為了提高廢鋼行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)需要引進(jìn)先進(jìn)的加工技術(shù)和設(shè)備，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，政府和相關(guān)機(jī)構(gòu)也應(yīng)加大對(duì)廢鋼加工技術(shù)研發(fā)的支持力度，推動(dòng)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)廢鋼行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形成三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為大型鋼鐵企業(yè)附屬?gòu)U鋼回收加工企業(yè)，如寶鋼股份、寶武鋼鐵、河鋼股份、鞍鋼股份等，它們依托母企業(yè)，有穩(wěn)定廢鋼來(lái)源、先進(jìn)技術(shù)、大規(guī)模加工能力和較強(qiáng)市場(chǎng)影響力。第二梯隊(duì)是中型專(zhuān)業(yè)廢鋼回收加工企業(yè)，像江蘇華宏科技、天奇股份、格林美等，在區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，具備靈活經(jīng)營(yíng)策略、技術(shù)升級(jí)能力，在特定區(qū)域建立起穩(wěn)定供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。第三梯隊(duì)為中小型廢鋼回收企業(yè)及個(gè)體回收者，眾多小型本地回收企業(yè)以本地市場(chǎng)為主，設(shè)備簡(jiǎn)陋，個(gè)體回收者深入基層收購(gòu)零散廢鋼，雖然規(guī)模小、設(shè)備簡(jiǎn)單、管理欠規(guī)范，但數(shù)量眾多且分布廣泛，在廢鋼回收源頭作用不可忽視。

八、發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，我國(guó)廢鋼行業(yè)將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)整合與規(guī)?；l(fā)展的新階段。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，大型企業(yè)將通過(guò)兼并收購(gòu)等方式擴(kuò)大規(guī)模，提升行業(yè)整體效率和競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)將更加嚴(yán)格，確保廢鋼鐵的高品質(zhì)和高利用率，以滿(mǎn)足鋼鐵生產(chǎn)的需求。此外，資源循環(huán)利用也將更加深入，通過(guò)精細(xì)化管理提高廢鋼資源的利用效率和價(jià)值，推動(dòng)行業(yè)向綠色、可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型。這些趨勢(shì)不僅彰顯了廢鋼行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向，也為行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在環(huán)保政策日益嚴(yán)格和資源循環(huán)利用日益受到重視的背景下，廢鋼行業(yè)的未來(lái)將更加廣闊和充滿(mǎn)機(jī)遇。