摘要：近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，智能儀表的智能化、網(wǎng)絡(luò)化水平不斷提升，產(chǎn)品附加值增加，推動了行業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)大。同時(shí)，下游行業(yè)的持續(xù)升級，如工業(yè)自動化、能源管理、智慧城市等領(lǐng)域?qū)χ悄軆x表的需求不斷增加，進(jìn)一步拉動了市場增長。2023年中國智能儀表行業(yè)市場規(guī)模為6573億元，同比增長4.42%。

一、定義及分類

智能儀表是指集成了現(xiàn)代信息技術(shù)（如微處理器技術(shù)、通信技術(shù)等）的測量儀器。它們不僅能夠完成傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集和顯示功能，還能進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、分析、存儲，并支持遠(yuǎn)程監(jiān)控與管理。與傳統(tǒng)儀表相比，智能儀表具備更高的測量精度和穩(wěn)定性，同時(shí)具備數(shù)據(jù)分析、自我診斷、遠(yuǎn)程通信等智能化特性。智能儀表按測量參數(shù)分類可以分為溫度智能儀表、壓力智能儀表、流量智能儀表、液位智能儀表、pH值智能儀表、濕度智能儀表、振動智能儀表、氣體成分分析儀等。

二、行業(yè)政策

近年來，中國政府高度重視智能儀表行業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列相關(guān)政策以推動產(chǎn)業(yè)的升級與創(chuàng)新。2023年9月，市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于計(jì)量促進(jìn)儀器儀表產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好生態(tài)，支持建設(shè)高端精密測量儀器儀表創(chuàng)新中心和生產(chǎn)基地，推動儀器儀表全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)升級。同年12月，工信部等十一部門發(fā)布通知，探索建立網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量評測儀器儀表等工具的認(rèn)證機(jī)制，加快相關(guān)工具研發(fā)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化。2024年，政策支持力度進(jìn)一步加大。1月，工信部和國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《制造業(yè)中試創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施意見》，提出對標(biāo)國際先進(jìn)水平，培育一批具有生態(tài)主導(dǎo)能力的儀器儀表龍頭企業(yè)。此外，市場監(jiān)管總局等部門發(fā)布指導(dǎo)意見，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)高端儀器儀表計(jì)量測試技術(shù)研究應(yīng)用，制定計(jì)量技術(shù)規(guī)范，強(qiáng)化對關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)支撐。這些政策的實(shí)施，為智能儀表行業(yè)提供了明確的發(fā)展方向和技術(shù)支持，推動了智能儀表在能源監(jiān)測、水資源管理等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。同時(shí)，“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略和“制造強(qiáng)國”戰(zhàn)略的推進(jìn)，也為智能儀表的研發(fā)和推廣提供了技術(shù)基礎(chǔ)和市場機(jī)遇。總體來看，政策的持續(xù)推動將助力智能儀表行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，提升國產(chǎn)智能儀表的市場競爭力。

三、發(fā)展歷程

中國智能儀表行業(yè)發(fā)展歷程主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。20世紀(jì)70年代初至1980年代初的萌芽期，這一時(shí)期，隨著微處理器技術(shù)的出現(xiàn)，智能儀表的概念開始形成。早期的智能儀表主要集中在實(shí)驗(yàn)室和高端工業(yè)領(lǐng)域，功能相對簡單，市場接受度不高。同時(shí)，中國開始逐步推動自動化儀表的標(biāo)準(zhǔn)化和國際化，為后續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

1980年代初至1990年代初的啟動期，微處理器技術(shù)進(jìn)一步成熟，成本降低，推動智能儀表進(jìn)入更廣泛的工業(yè)應(yīng)用。通信技術(shù)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展為智能儀表提供了新的可能性，其功能逐漸豐富，出現(xiàn)了帶有通信接口的產(chǎn)品。中國也開始引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，并嘗試自主研發(fā)智能儀表。

1990年代初至2010年代初的高速發(fā)展期，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的興起促進(jìn)了工業(yè)自動化系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化和信息化，智能儀表開始廣泛應(yīng)用在各種工業(yè)控制系統(tǒng)中，成為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的一部分。這一時(shí)期，智能儀表的技術(shù)不斷進(jìn)步，產(chǎn)品種類更加多樣化，精度和穩(wěn)定性顯著提高。同時(shí)，中國在政策支持下，逐步形成了多個(gè)自動化儀表生產(chǎn)基地，技術(shù)水平和市場競爭力不斷提升。

2010年代初至今的成熟期，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興技術(shù)的融合應(yīng)用，推動智能儀表向更高層次發(fā)展。智能儀表不僅限于單個(gè)設(shè)備的智能化，而是作為整體解決方案的一部分，應(yīng)用于智能制造、智慧城市等多個(gè)領(lǐng)域。近年來，隨著國家對節(jié)能減排和綠色發(fā)展的重視，智能儀表行業(yè)得到了政策的大力支持，技術(shù)水平接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

智能儀表行業(yè)涉及微處理器、傳感器、通信技術(shù)、微功耗技術(shù)、智能IC卡技術(shù)、無線遠(yuǎn)傳技術(shù)、自動控制技術(shù)等多領(lǐng)域的高端技術(shù)。這些技術(shù)的綜合應(yīng)用要求企業(yè)具備強(qiáng)大的研發(fā)能力和技術(shù)儲備，能夠?qū)⒍喾N技術(shù)集成到產(chǎn)品中以滿足復(fù)雜的應(yīng)用場景。例如，智能儀表需要在不同環(huán)境條件下保持高精度和高穩(wěn)定性，這對企業(yè)的技術(shù)實(shí)力提出了極高要求。此外，核心部件如傳感器和芯片多依賴進(jìn)口，國內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)能力相對薄弱，進(jìn)一步加劇了技術(shù)壁壘。

2、人才壁壘

智能儀表的研發(fā)和生產(chǎn)需要跨學(xué)科的專業(yè)人才，包括電子工程、自動化控制、通信技術(shù)、軟件開發(fā)等領(lǐng)域的專家。企業(yè)不僅需要具備實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人才，還需要能夠引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新的學(xué)術(shù)帶頭人。同時(shí)，智能儀表行業(yè)對人才的培養(yǎng)周期較長，企業(yè)需要不斷投入資源進(jìn)行人才儲備和培訓(xùn)，以保持技術(shù)優(yōu)勢。這種對高端人才的依賴使得新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)組建具備競爭力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，從而形成了較高的人才壁壘。

3、品牌與市場渠道壁壘

智能儀表市場競爭激烈，知名品牌在市場份額、客戶信任度和品牌影響力方面具有顯著優(yōu)勢。新進(jìn)入者需要投入大量資金和資源進(jìn)行品牌建設(shè)和市場推廣，以打破現(xiàn)有品牌的市場壁壘。此外，智能儀表的銷售渠道也具有較高的進(jìn)入門檻?，F(xiàn)有企業(yè)已經(jīng)建立了穩(wěn)定的銷售渠道和客戶關(guān)系，新進(jìn)入者需要花費(fèi)更多時(shí)間和精力來構(gòu)建自己的銷售網(wǎng)絡(luò)。這種品牌與渠道的雙重壁壘，使得新企業(yè)在市場拓展過程中面臨巨大挑戰(zhàn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

智能儀表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括傳感器、控制器、電子元器件、精密機(jī)械件等核心零部件。產(chǎn)業(yè)鏈中游為智能儀表的制造與系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括工業(yè)生產(chǎn)、能源管理、環(huán)境監(jiān)測、智慧城市、醫(yī)療診斷、科學(xué)研究等多個(gè)行業(yè)。

智能儀表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

傳感器

中國電子科技集團(tuán)有限公司

歌爾微電子股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

控制器

深圳拓邦股份有限公司

深圳和而泰智能控制股份有限公司

代傲電子控制（南京）有限公司

無錫和晶科技股份有限公司

電子元器件

立訊精密工業(yè)股份有限公司

歌爾股份有限公司

東電化（中國）投資有限公司

國巨電子（中國）有限公司

精密機(jī)械件

恒鋒工具股份有限公司

寧波旭升集團(tuán)股份有限公司

浙江日發(fā)精密機(jī)械股份有限公司

山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司

上游

重慶川儀自動化股份有限公司

中控技術(shù)股份有限公司

漢威科技集團(tuán)股份有限公司

金卡智能集團(tuán)股份有限公司

中游

工業(yè)生產(chǎn)

能源管理

環(huán)境監(jiān)測

智慧城市

醫(yī)療診斷

科學(xué)研究

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）重慶川儀自動化股份有限公司

重慶川儀自動化股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)自動化儀表及控制裝置企業(yè)，其業(yè)務(wù)涵蓋智能執(zhí)行機(jī)構(gòu)、智能變送器、智能調(diào)節(jié)閥、智能流量儀表、溫度儀表、物位儀表、控制設(shè)備及裝置、分析儀器等多個(gè)大類單項(xiàng)產(chǎn)品，以及系統(tǒng)集成及總包服務(wù)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、石化、核電、冶金等國民經(jīng)濟(jì)支柱行業(yè)，是國內(nèi)少數(shù)能夠?qū)?biāo)海外龍頭企業(yè)的國產(chǎn)替代領(lǐng)軍者。2024年前三季度，川儀股份營業(yè)收入為56.22億元，同比增長2.54%；歸母凈利潤為5.58億元，同比增長4.44%。

2018-2024年前三季度川儀股份經(jīng)營情況

（2）中控技術(shù)股份有限公司

中控技術(shù)股份有限公司是一家專注于流程工業(yè)智能制造解決方案的龍頭企業(yè)，其業(yè)務(wù)涵蓋工業(yè)自動化及智能制造解決方案、工業(yè)軟件、儀器儀表、S2B業(yè)務(wù)等。在智能儀表領(lǐng)域，中控技術(shù)的產(chǎn)品主要包括控制閥、變送器、分析儀等。2024年前三季度，中控技術(shù)營業(yè)收入為63.37億元，同比增長11.58%；歸母凈利潤為7.17億元，同比增長3.36%。

2018-2024年前三季度中控技術(shù)經(jīng)營情況

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，智能儀表的智能化、網(wǎng)絡(luò)化水平不斷提升，產(chǎn)品附加值增加，推動了行業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)大。同時(shí)，下游行業(yè)的持續(xù)升級，如工業(yè)自動化、能源管理、智慧城市等領(lǐng)域?qū)χ悄軆x表的需求不斷增加，進(jìn)一步拉動了市場增長。2023年中國智能儀表行業(yè)市場規(guī)模為6573億元，同比增長4.42%。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）政策支持帶來的發(fā)展機(jī)遇

近年來，中國政府出臺了一系列政策支持智能儀表行業(yè)的發(fā)展。例如，《關(guān)于加快推進(jìn)智能計(jì)量儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等政策文件，旨在推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。這些政策不僅為智能儀表行業(yè)提供了良好的外部環(huán)境，還通過資金支持、稅收優(yōu)惠等方式，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，提升技術(shù)水平。此外，國家對節(jié)能減排和綠色發(fā)展的重視，使得智能儀表在能源管理、工業(yè)自動化等領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛，進(jìn)一步推動了市場需求的增長。

（2）技術(shù)創(chuàng)新帶來的發(fā)展機(jī)遇

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興技術(shù)的快速發(fā)展，智能儀表行業(yè)迎來了新的技術(shù)突破。例如，傳感器技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、通信技術(shù)等方面的進(jìn)步，使得智能儀表的精度和可靠性不斷提高。這些技術(shù)的應(yīng)用不僅提升了智能儀表的性能，還使其能夠更好地滿足不同行業(yè)對測量的嚴(yán)格要求。同時(shí)，智能化和網(wǎng)絡(luò)化趨勢日益明顯，通過集成傳感器、執(zhí)行器和通信模塊，智能儀表實(shí)現(xiàn)了設(shè)備間的互聯(lián)互通和數(shù)據(jù)共享。這種技術(shù)融合為智能儀表行業(yè)帶來了新的應(yīng)用場景和發(fā)展機(jī)遇。

（3）市場需求增長帶來的發(fā)展機(jī)遇

中國智能儀表市場近年來呈現(xiàn)出快速增長的趨勢，主要得益于制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。在工業(yè)自動化領(lǐng)域，智能儀表已成為提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備。例如，在新能源汽車制造過程中，智能傳感器和智能儀表的應(yīng)用能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測電池狀態(tài)，提高電池壽命和安全性。此外，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的普及，智能儀表在智慧城市建設(shè)、能源管理、環(huán)保監(jiān)測等領(lǐng)域的應(yīng)用也不斷拓展。

2、挑戰(zhàn)

（1）核心技術(shù)創(chuàng)新不足

中國智能儀表行業(yè)在核心技術(shù)方面仍存在較大短板，核心部件如傳感器和芯片多依賴進(jìn)口。這不僅限制了產(chǎn)品的高性能和高可靠性，也使得企業(yè)在高端市場的競爭力不足。此外，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)投入和創(chuàng)新能力上與國際先進(jìn)水平存在差距，難以滿足高端客戶對定制化解決方案的需求。這種技術(shù)依賴和創(chuàng)新能力不足，使得行業(yè)在面對國際競爭時(shí)處于劣勢。

（2）市場競爭激烈

智能儀表行業(yè)市場集中度較低，競爭激烈。國內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍較小，缺乏具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，市場競爭主要依靠價(jià)格戰(zhàn)。相比之下，國際巨頭如霍尼韋爾、西門子、ABB等憑借強(qiáng)大的技術(shù)、品牌和市場占有率優(yōu)勢，占據(jù)了高端市場的主導(dǎo)地位。國內(nèi)企業(yè)不僅需要在技術(shù)上追趕國際先進(jìn)水平，還需要在品牌建設(shè)和市場拓展方面投入更多資源，以提升整體競爭力。

（3）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一

智能儀表行業(yè)目前存在標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的問題，這使得企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)和市場推廣過程中面臨諸多困難。不同地區(qū)、不同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)差異，導(dǎo)致企業(yè)需要針對不同市場開發(fā)定制化產(chǎn)品，增加了研發(fā)和生產(chǎn)成本。此外，標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一也影響了產(chǎn)品的兼容性和互操作性，限制了行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，企業(yè)需要積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，推動標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，以提升行業(yè)的整體發(fā)展水平

八、競爭格局

中國智能儀表行業(yè)競爭激烈，參與者眾多，尤其在智能水表、智能燃?xì)獗?、智能電表等?xì)分領(lǐng)域。在眾多智能儀表廠商中，可分為專注于工業(yè)自動化領(lǐng)域的智能儀表廠商，以及專注于燃?xì)?、水?wù)領(lǐng)域的智能儀表廠商。其中，川儀股份、中控技術(shù)、萬訊自控、中航電測專注于工業(yè)自動化領(lǐng)域，可提供智能儀表+工業(yè)自動化/智能制造整體解決方案；金卡智能、新天科技、寧波水表、山科智能、三川智慧專注于燃?xì)?水務(wù)領(lǐng)域，可提供智能水表、智能燃?xì)獗砑跋嚓P(guān)的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。

九、發(fā)展趨勢

1、智能化與網(wǎng)絡(luò)化趨勢

未來，智能儀表將更加智能化和網(wǎng)絡(luò)化。通過集成先進(jìn)的傳感器、微處理器和通信模塊，智能儀表不僅能夠?qū)崿F(xiàn)高精度測量，還能通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)設(shè)備間的互聯(lián)互通。這種網(wǎng)絡(luò)化趨勢將使智能儀表在工業(yè)自動化、能源管理、智慧城市等領(lǐng)域發(fā)揮更大的作用。例如，智能儀表可以通過實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸和分析，優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低能耗，提高設(shè)備運(yùn)行效率。

2、技術(shù)創(chuàng)新與高性能化

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，智能儀表的精度、可靠性和功能將不斷提升。未來，智能儀表將更加注重高性能化，以滿足不同行業(yè)對測量的嚴(yán)格要求。例如，高性能傳感器和低功耗芯片的研發(fā)將使智能儀表在極端環(huán)境下的應(yīng)用成為可能。同時(shí)，大數(shù)據(jù)和云計(jì)算技術(shù)的應(yīng)用將使智能儀表具備更強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理和分析能力，從而為用戶提供更精準(zhǔn)的決策支持。

3、市場拓展與國際化進(jìn)程

未來，中國智能儀表行業(yè)將加速市場拓展和國際化進(jìn)程。一方面，隨著國內(nèi)市場需求的持續(xù)增長，智能儀表企業(yè)將不斷拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，如新能源、新材料、生物科技等新興產(chǎn)業(yè)。另一方面，企業(yè)將通過技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，提升產(chǎn)品在國際市場的競爭力。例如，部分國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開始通過合資、并購等方式進(jìn)入國際市場，參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定，提升國際影響力。這種國際化進(jìn)程將為中國智能儀表行業(yè)帶來更廣闊的發(fā)展空間。