摘要:中國(guó)電磁屏蔽膜行業(yè)正經(jīng)歷著技術(shù)上的顯著革新與進(jìn)步,這些變革不僅推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展,也滿(mǎn)足了日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。傳統(tǒng)上,該行業(yè)主要依賴(lài)多層復(fù)合屏蔽技術(shù),但近年來(lái),隨著技術(shù)的不斷演進(jìn),納米復(fù)合屏蔽技術(shù)和柔性屏蔽技術(shù)逐漸成為主流。納米復(fù)合屏蔽技術(shù)通過(guò)在基材中巧妙地融入納米材料,不僅顯著提升了屏蔽效能和產(chǎn)品的耐久性,還使得部分產(chǎn)品達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水平。與此同時(shí),柔性屏蔽技術(shù)的出現(xiàn),則完美契合了當(dāng)前電子設(shè)備輕薄化、柔性化的發(fā)展趨勢(shì),為電磁屏蔽膜行業(yè)注入了新的活力。這些技術(shù)上的突破,恰逢5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的蓬勃發(fā)展,這些新興技術(shù)對(duì)于高性能電子產(chǎn)品的需求日益增加,從而進(jìn)一步推動(dòng)了電磁屏蔽薄膜市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。
一、定義及分類(lèi)
電磁屏蔽膜是一種能夠有效抑制電磁波傳播的材料,通常是通過(guò)真空濺射的方法,在透明聚酯膜片上沉積含銀、銅等金屬的高導(dǎo)電表面,可以直接貼覆在常規(guī)玻璃或有機(jī)玻璃表面,實(shí)現(xiàn)EMI(電磁干擾)屏蔽和電磁輻射防護(hù)。它能阻擋電磁波穿透玻璃,防止電磁輻射,保護(hù)電子信息不泄露,同時(shí)能在惡劣的工作環(huán)境中保持性能。電磁屏蔽薄膜按結(jié)構(gòu)分類(lèi)可以分為導(dǎo)電膠型電磁屏蔽膜、金屬合金型電磁屏蔽膜、微針型電磁屏蔽膜。
二、行業(yè)政策
中國(guó)政府高度重視電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)和支持電子材料、電子元器件等制造業(yè)的升級(jí)和關(guān)鍵技術(shù)突破。2023年1月,工信部等六部門(mén)印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,意見(jiàn)強(qiáng)調(diào)要推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)與綠色低碳產(chǎn)業(yè)深度融合,有利于鼓勵(lì)FPC制造商加大對(duì)這些領(lǐng)域的高性能FPC產(chǎn)品的研發(fā)投入,間接促進(jìn)FPC上游電磁屏蔽膜行業(yè)發(fā)展。
三、發(fā)展歷程
中國(guó)電磁屏蔽薄膜行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。2012年以前的早期階段,在這一階段,中國(guó)電磁屏蔽薄膜行業(yè)處于起步階段,完全依賴(lài)進(jìn)口。由于國(guó)內(nèi)尚未掌握相關(guān)技術(shù),電磁屏蔽薄膜主要來(lái)源于日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。此時(shí),中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展期,對(duì)電磁屏蔽薄膜的需求日益增加,但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供給卻嚴(yán)重不足。
2012年至2014年的初步產(chǎn)業(yè)化階段,從2012年開(kāi)始,中國(guó)電磁屏蔽薄膜行業(yè)進(jìn)入了初步產(chǎn)業(yè)化階段。在這一階段,國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始嘗試研發(fā)和生產(chǎn)電磁屏蔽薄膜,并逐步打破國(guó)外的技術(shù)壟斷。其中,方邦股份等國(guó)內(nèi)企業(yè)成功研制并量產(chǎn)電磁屏蔽薄膜,為國(guó)產(chǎn)電磁屏蔽薄膜的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。此時(shí),國(guó)產(chǎn)電磁屏蔽薄膜的市場(chǎng)占有率仍然較低,但已經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
2015年至今的加速發(fā)展階段,自2015年以來(lái),中國(guó)電磁屏蔽薄膜行業(yè)進(jìn)入了加速發(fā)展階段。在這一階段,國(guó)內(nèi)電磁屏蔽薄膜技術(shù)工藝不斷成熟,產(chǎn)品質(zhì)量逐漸提升,獲得了下游客戶(hù)的廣泛認(rèn)可。同時(shí),隨著國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,電磁屏蔽薄膜的市場(chǎng)需求不斷增加,國(guó)產(chǎn)電磁屏蔽薄膜的市場(chǎng)占有率也逐步提升。目前,國(guó)產(chǎn)電磁屏蔽薄膜已經(jīng)廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、汽車(chē)電子、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域,成為這些領(lǐng)域不可或缺的關(guān)鍵材料之一。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
電磁屏蔽薄膜的生產(chǎn)需要高度專(zhuān)業(yè)化的技術(shù)和設(shè)備,涉及材料科學(xué)、電子工程等多個(gè)領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制等方面需要投入大量的人力和物力。同時(shí),電磁屏蔽薄膜的性能要求極高,需要具備出色的導(dǎo)電性、屏蔽效果和穩(wěn)定性。這些要求使得企業(yè)在技術(shù)上面臨較大的挑戰(zhàn),需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化,以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。此外,國(guó)際上的電磁屏蔽薄膜技術(shù)也在不斷更新?lián)Q代,國(guó)內(nèi)企業(yè)需要緊跟技術(shù)潮流,不斷提升自身的技術(shù)實(shí)力,以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2、市場(chǎng)壁壘
電磁屏蔽薄膜的市場(chǎng)需求主要來(lái)自于電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、汽車(chē)電子等領(lǐng)域。這些領(lǐng)域?qū)﹄姶牌帘伪∧さ男阅?、質(zhì)量和價(jià)格都有嚴(yán)格的要求。國(guó)內(nèi)企業(yè)需要在滿(mǎn)足這些要求的同時(shí),不斷提升自身的品牌知名度和市場(chǎng)占有率。然而,國(guó)際上的電磁屏蔽薄膜品牌已經(jīng)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額,國(guó)內(nèi)企業(yè)需要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,需要付出更多的努力。同時(shí),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的監(jiān)管政策也在不斷完善,企業(yè)需要遵守相關(guān)法律法規(guī),確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。
3、資金與規(guī)模壁壘
電磁屏蔽薄膜的生產(chǎn)需要投入大量的資金用于設(shè)備購(gòu)置、技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)推廣等方面。同時(shí),生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大也需要大量的資金支持。這使得一些規(guī)模較小、資金實(shí)力不足的企業(yè)難以進(jìn)入市場(chǎng)或擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。此外,電磁屏蔽薄膜行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,企業(yè)需要在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),降低生產(chǎn)成本,提高盈利能力。這需要企業(yè)具備較大的生產(chǎn)規(guī)模和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和成本控制。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
電磁屏蔽薄膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括樹(shù)脂、橡膠、導(dǎo)電粒子、銅靶、聚酯薄膜(PET原膜和透明原膜)、膠水等基礎(chǔ)原材料。產(chǎn)業(yè)鏈下中游為電磁屏蔽薄膜的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括柔性電路板(FPC)、消費(fèi)電子(如智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備)、汽車(chē)電子、通信設(shè)備、家用電器等。


















2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)廣州方邦電子股份有限公司
廣州方邦電子股份有限公司是國(guó)內(nèi)首批、廣州市第一家科創(chuàng)板上市企業(yè),也是國(guó)家首批專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)。公司深耕高端電子材料領(lǐng)域,以電磁屏蔽膜業(yè)務(wù)起家,并不斷拓展業(yè)務(wù)鏈條。其主要產(chǎn)品包括電磁屏蔽膜、極薄撓性覆銅板、薄膜電阻、超薄可剝離銅箔、鋰電銅箔等,廣泛應(yīng)用于5G通訊、芯片封裝、高能量密度鋰電池負(fù)極材料、汽車(chē)電子、高密度互連板(HDI)等領(lǐng)域。在電磁屏蔽薄膜領(lǐng)域,方邦股份具有顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位。公司的電磁屏蔽膜產(chǎn)品主要用于貼合FPC屏蔽電磁波,可分為HSF6000和HSF-USB3兩大系列。其中,HSF-USB3系列是公司自主研發(fā)的新型電磁屏蔽膜,具有獨(dú)特的微針型結(jié)構(gòu),屏蔽效能高,同時(shí)能大幅降低信號(hào)傳輸損耗,降低傳輸信號(hào)的不完整性。2024年前三季度,方邦股份營(yíng)業(yè)收入為2.42億元,同比下降10.30%;歸母凈利潤(rùn)為-0.40億元,同比下降24.46%。
(2)廣東正業(yè)科技股份有限公司
廣東正業(yè)科技股份有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事精密儀器設(shè)備及高端電子材料的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)于一體的國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。正業(yè)科技的電磁屏蔽膜產(chǎn)品主要用于撓性電路板(FPC),通過(guò)導(dǎo)電膠層與FPC的接地金面導(dǎo)通,用于屏蔽信號(hào),防止FPC的線(xiàn)路及元器件在傳輸信號(hào)時(shí)受到外界干擾。該產(chǎn)品具有優(yōu)良的耐熱性、屏蔽效能、耐化學(xué)性和高撓曲性能等特點(diǎn)。正業(yè)科技的電磁屏蔽膜產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦等電子產(chǎn)品領(lǐng)域,并與多家知名品牌客戶(hù)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。隨著下游市場(chǎng)的不斷發(fā)展,公司有望繼續(xù)拓展市場(chǎng)份額并提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。2024年前三季度,正業(yè)科技營(yíng)業(yè)收入為5.11億元,同比下降22.22%;歸母凈利潤(rùn)為-1.14億元,同比增長(zhǎng)60.35%。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
中國(guó)電磁屏蔽膜行業(yè)正經(jīng)歷著技術(shù)上的顯著革新與進(jìn)步,這些變革不僅推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展,也滿(mǎn)足了日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。傳統(tǒng)上,該行業(yè)主要依賴(lài)多層復(fù)合屏蔽技術(shù),但近年來(lái),隨著技術(shù)的不斷演進(jìn),納米復(fù)合屏蔽技術(shù)和柔性屏蔽技術(shù)逐漸成為主流。納米復(fù)合屏蔽技術(shù)通過(guò)在基材中巧妙地融入納米材料,不僅顯著提升了屏蔽效能和產(chǎn)品的耐久性,還使得部分產(chǎn)品達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水平。與此同時(shí),柔性屏蔽技術(shù)的出現(xiàn),則完美契合了當(dāng)前電子設(shè)備輕薄化、柔性化的發(fā)展趨勢(shì),為電磁屏蔽膜行業(yè)注入了新的活力。這些技術(shù)上的突破,恰逢5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的蓬勃發(fā)展,這些新興技術(shù)對(duì)于高性能電子產(chǎn)品的需求日益增加,從而進(jìn)一步推動(dòng)了電磁屏蔽薄膜市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。2023年中國(guó)電磁屏蔽薄膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為25.99億元,同比增長(zhǎng)47.59%。
七、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
(1)新興技術(shù)推動(dòng)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)
隨著5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的快速發(fā)展,電子設(shè)備的性能要求不斷提升,電磁屏蔽薄膜的市場(chǎng)需求也顯著增加。例如,5G通信的高頻段傳輸和設(shè)備的高密度集成,使得電磁干擾問(wèn)題更加突出,從而對(duì)電磁屏蔽薄膜的屏蔽效能、輕薄化和柔韌性提出了更高要求。此外,折疊手機(jī)、AI手機(jī)等新型消費(fèi)電子產(chǎn)品的發(fā)展,也為電磁屏蔽薄膜帶來(lái)了新的應(yīng)用場(chǎng)景。新能源汽車(chē)的智能化趨勢(shì)也推動(dòng)了電磁屏蔽薄膜在汽車(chē)電子領(lǐng)域的應(yīng)用,進(jìn)一步拓展了市場(chǎng)空間。
(2)政策支持與產(chǎn)業(yè)協(xié)同
中國(guó)政府高度重視電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,出臺(tái)了一系列政策扶持措施,為電磁屏蔽薄膜行業(yè)創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。例如,《國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《電子信息制造業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等政策文件,明確了電磁屏蔽薄膜在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位。地方政府也通過(guò)設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金、提供貸款貼息等方式,支持企業(yè)加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新。此外,隨著國(guó)內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善,電磁屏蔽薄膜行業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng)日益增強(qiáng),進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。
(3)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展
電磁屏蔽薄膜產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料供應(yīng)、中游產(chǎn)品生產(chǎn)及下游應(yīng)用等多個(gè)環(huán)節(jié)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善和協(xié)同發(fā)展,上下游企業(yè)之間的合作日益緊密。這有助于電磁屏蔽薄膜企業(yè)降低成本、提高生產(chǎn)效率,并推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)和發(fā)展。同時(shí),產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展也為電磁屏蔽薄膜企業(yè)提供了更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和合作空間。
2、挑戰(zhàn)
(1)技術(shù)更新迅速,需持續(xù)創(chuàng)新
隨著電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和技術(shù)的不斷進(jìn)步,電磁屏蔽薄膜的性能要求也在不斷提高。國(guó)內(nèi)企業(yè)需要緊跟技術(shù)潮流,不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化,以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。然而,技術(shù)創(chuàng)新需要大量的研發(fā)投入和人才支持,這使得一些企業(yè)面臨較大的壓力。同時(shí),國(guó)際上的電磁屏蔽薄膜技術(shù)也在不斷更新?lián)Q代,國(guó)內(nèi)企業(yè)需要保持高度警惕,及時(shí)引進(jìn)和消化新技術(shù),以提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。
(2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,需提升品牌知名度
國(guó)內(nèi)企業(yè)需要在滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的同時(shí),不斷提升自身的品牌知名度和市場(chǎng)占有率。然而,國(guó)際上的電磁屏蔽薄膜品牌已經(jīng)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額,國(guó)內(nèi)企業(yè)需要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,需要付出更多的努力。這要求國(guó)內(nèi)企業(yè)需要加強(qiáng)市場(chǎng)推廣和品牌建設(shè),提高產(chǎn)品的知名度和美譽(yù)度。同時(shí),企業(yè)還需要加強(qiáng)售后服務(wù)和技術(shù)支持,提升客戶(hù)的滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度。
(3)高端產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口
盡管?chē)?guó)內(nèi)電磁屏蔽薄膜行業(yè)近年來(lái)取得了顯著進(jìn)展,但在高端產(chǎn)品領(lǐng)域,仍與國(guó)際先進(jìn)水平存在差距。例如,在高頻段和微小孔徑的電磁屏蔽方面,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的性能和穩(wěn)定性仍有待提升。高端產(chǎn)品的核心技術(shù)仍掌握在少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)手中,國(guó)內(nèi)企業(yè)需要加大研發(fā)投入,突破技術(shù)瓶頸。此外,高端產(chǎn)品的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速,國(guó)內(nèi)企業(yè)需要加快技術(shù)升級(jí),以滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)高性能電磁屏蔽薄膜的需求。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)電磁屏蔽薄膜行業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速,但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中,呈現(xiàn)出明顯的梯隊(duì)分化。目前,全球超過(guò)70%的市場(chǎng)份額被日本拓自達(dá)和中國(guó)方邦股份占據(jù)。這種高度集中的競(jìng)爭(zhēng)格局反映了行業(yè)較高的技術(shù)壁壘和市場(chǎng)門(mén)檻。第一梯隊(duì)的公司,除了日本拓自達(dá)和日本東洋科美外,中國(guó)的方邦股份也占據(jù)了一席之地。這些公司在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)占有率等方面均展現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。方邦股份不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位,其電磁屏蔽膜產(chǎn)品還打破了國(guó)外企業(yè)的壟斷,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)的空白。第二梯隊(duì)包括山東勁拓、廣東中晨實(shí)業(yè)等企業(yè)。第三梯隊(duì)包括東莞航晨、杭州埃姆特等新興企業(yè)。
九、發(fā)展趨勢(shì)
1、高性能與多功能化
未來(lái),電磁屏蔽薄膜將朝著高性能和多功能化的方向發(fā)展。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的普及,電磁屏蔽薄膜需要具備更高的屏蔽效能、更低的插入損耗以及更強(qiáng)的耐彎折性。同時(shí),多功能化也成為行業(yè)的重要發(fā)展方向,例如,兼具電磁屏蔽、導(dǎo)熱、防水等功能的復(fù)合材料型電磁屏蔽薄膜將逐漸成為市場(chǎng)主流。這不僅能滿(mǎn)足復(fù)雜電磁環(huán)境下的應(yīng)用需求,還能提升產(chǎn)品的附加值。
2、智能化與定制化
隨著人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展,電磁屏蔽薄膜在智能化領(lǐng)域的應(yīng)用需求不斷提升。未來(lái),電磁屏蔽薄膜將更加注重與智能設(shè)備的適配性,例如,開(kāi)發(fā)能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)電磁干擾強(qiáng)度并自動(dòng)調(diào)整屏蔽性能的智能屏蔽膜。此外,針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景的定制化產(chǎn)品將成為市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。例如,在通信基站、汽車(chē)電子等領(lǐng)域,對(duì)屏蔽膜的性能和功能要求各不相同,企業(yè)需要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品差異化來(lái)滿(mǎn)足這些需求。
3、國(guó)際化與市場(chǎng)拓展
中國(guó)電磁屏蔽薄膜行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上已占據(jù)一席之地,未來(lái)將進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)。隨著“一帶一路”等國(guó)家戰(zhàn)略的推進(jìn),中國(guó)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升,有望在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)更廣泛的市場(chǎng)布局。同時(shí),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)也將為企業(yè)提供堅(jiān)實(shí)的后盾,支持其在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新方面的投入。未來(lái),企業(yè)需要通過(guò)加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣,提升在國(guó)際市場(chǎng)的知名度和影響力,以應(yīng)對(duì)日益激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。
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