摘要：噪聲污染被列為二十一世紀(jì)環(huán)境污染控制的主要問題之一。近年來，隨著社會(huì)綠色健康發(fā)展意識(shí)提升，國家將噪聲污染防治列為最普惠民生福祉的組成部分、國家生態(tài)文明建設(shè)的重要內(nèi)容，國內(nèi)“綠建”鼓勵(lì)政策加速提速邁進(jìn)。疊加國家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、國民人均收入水平日益提升，我國隔音材料下游應(yīng)用需求日益增長，行業(yè)規(guī)模加速擴(kuò)容。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國隔熱隔音材料市場總規(guī)模增長至750億元以上，較2018年復(fù)合增長4.5%。

一、定義及分類

隔音材料是指把空氣中傳播的噪聲隔絕、隔斷、分離的一種材料、構(gòu)件或結(jié)構(gòu)，廣泛應(yīng)用于電視臺(tái)、電影院、歌劇院、音樂廳、會(huì)議中心、體育館、音響室、商場、酒店、卡拉OK、酒廊、餐廳等場所。不同的隔音材料具有不同的結(jié)構(gòu)特性，適用于不同場景。市面上常見的隔音材料有：通常具有多孔結(jié)構(gòu)或表面紋理的吸音材料，如吸音板、吸音棉、吸音漆等；由聚乙烯、聚氯乙烯等材料制成的隔音膜；由陶瓷、混凝土等材料制成的隔音磚；通常由兩層或多層復(fù)合材料構(gòu)成的隔音地板等。

二、行業(yè)政策

近年來，國家對(duì)于居民生活環(huán)境綠色健康建設(shè)重視程度日益提升，房屋建筑噪聲污染防治成為我國最普惠民生福祉的重要組成部分，相關(guān)部門相繼發(fā)布多項(xiàng)政策，對(duì)此提出相應(yīng)建議、措施，國內(nèi)隔音材料行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境不斷優(yōu)化，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力支持。如《“十四五”噪聲污染防治行動(dòng)計(jì)劃》重點(diǎn)提到，鼓勵(lì)低噪聲工藝和設(shè)備的研究開發(fā)和推廣應(yīng)用，適時(shí)更新產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄和噪聲與振動(dòng)污染防治領(lǐng)域國家先進(jìn)污染防治技術(shù)目錄，推動(dòng)相關(guān)行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展；《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023-2035年）》提出，以高強(qiáng)度高耐久、可循環(huán)利用、綠色環(huán)保為導(dǎo)向，研制高性能輕質(zhì)隔熱隔音材料等新型建材標(biāo)準(zhǔn)；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將高氣密隔音節(jié)能塑料窗等新型塑料建材正式納入鼓勵(lì)類投資項(xiàng)目目錄。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

隔音材料涉及高分子材料的深加工，其技術(shù)與生產(chǎn)工藝難度較高，且產(chǎn)業(yè)下游航空航天等部分應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ω粢舨牧系呐浞秸{(diào)配、生產(chǎn)工藝及質(zhì)量檢測等方面有較為嚴(yán)格的要求。因此，隔音材料制造業(yè)具有典型的技術(shù)密集型行業(yè)特點(diǎn)，要求行業(yè)內(nèi)的企業(yè)具有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝以及完善的品質(zhì)管控能力。對(duì)于新進(jìn)入者而言，隔音材料行業(yè)具有較高的技術(shù)門檻。

2、資金壁壘

隔音材料制造業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)企業(yè)資本要求較高。一方面，隔音材料在生產(chǎn)方面需要投入大量資金建設(shè)廠房、購置精密生產(chǎn)設(shè)備及配套輔助設(shè)備等，同時(shí)為保障產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性往往還需配備高端的研發(fā)和檢測設(shè)備；另一方面，面對(duì)日益激烈的市場競爭，隔音材料研制企業(yè)需要在材料研發(fā)方面投入更多資金進(jìn)行技術(shù)及工藝創(chuàng)新，同時(shí)投入大量資金進(jìn)行品牌建設(shè)、市場推廣和渠道拓展，以增強(qiáng)企業(yè)市場競爭優(yōu)勢。綜上，隔音材料行業(yè)存在較高資金壁壘。

3、人才壁壘

隔音材料制造涉及到材料學(xué)、物理、化學(xué)、機(jī)械工程等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的知識(shí)，其產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)需要高素質(zhì)、具有復(fù)合專業(yè)知識(shí)、勇于創(chuàng)新的高級(jí)技術(shù)人才。一名合格的技術(shù)人才需要經(jīng)過長時(shí)間的企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)，要經(jīng)歷具體生產(chǎn)實(shí)踐的磨練，而一個(gè)涉及多領(lǐng)域的成熟專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)更是需要經(jīng)過長時(shí)間的實(shí)踐磨合。對(duì)于潛在的新進(jìn)入者，人才瓶頸將在很大程度上制約其生存發(fā)展。隔音材料行業(yè)存在一定人才壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

隔音材料產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括橡膠、塑料、纖維、金屬等原材料供應(yīng)商，以及隔音材料生產(chǎn)加工設(shè)備制造廠商。產(chǎn)業(yè)鏈中游則是隔音材料的生產(chǎn)制造商，即根據(jù)市場需求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，將上游提供的原材料加工成各種隔音材料產(chǎn)品，如隔音減震膠、消音隔熱棉、隔音條等。相關(guān)企業(yè)需要具備強(qiáng)大的研發(fā)能力、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，以確保產(chǎn)品的性能和質(zhì)量達(dá)到市場要求。產(chǎn)業(yè)鏈下游是隔音材料的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括汽車、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、電子產(chǎn)品和智能家居等領(lǐng)域，滿足人們對(duì)減少噪音、提升生活環(huán)境質(zhì)量的需求。

隔音材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

橡膠

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中化國際(控股)股份有限公司

上海宏達(dá)新材料股份有限公司

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司

上海三愛富新材料股份有限公司

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

傳化集團(tuán)有限公司

塑料

金發(fā)科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

常熟東南塑料有限公司

南京聚隆科技股份有限公司

山東道恩高分子材料股份有限公司

上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

金屬

隔音材料生產(chǎn)加工設(shè)備

上游

浙江潤陽新材料科技股份有限公司

江蘇泛亞微透科技股份有限公司

福建賽特新材股份有限公司

優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司

中游

汽車

建筑

交通運(yùn)輸

電子產(chǎn)品

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）浙江潤陽新材料科技股份有限公司

浙江潤陽新材料科技股份有限公司成立于2012年10月，2020年12月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，股票簡稱“潤陽科技”。潤陽科技是一家集研產(chǎn)銷為一體的創(chuàng)新型環(huán)保發(fā)泡材料企業(yè)，旗下產(chǎn)品適用于電子工業(yè)、健康醫(yī)療、母嬰用品、綠色建筑、汽車內(nèi)飾、環(huán)保包裝、體育休閑和舒適家居等行業(yè)領(lǐng)域。2023年前三季度，潤陽科技營業(yè)收入為2.4億元，同比下降21.5%。

（2）江蘇泛亞微透科技股份有限公司

江蘇泛亞微透科技股份有限公司創(chuàng)建于1995年，2020年10月在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市，股票簡稱“泛亞微透”。泛亞微透是一家專注于產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)革新的高新技術(shù)企業(yè)，自主創(chuàng)新研發(fā)的微透高分子透氣新材料及器件，具備微透膜及膜組件全產(chǎn)業(yè)鏈能力，是我國隔音材料制造行業(yè)代表上市企業(yè)之一。2023年前三季度，泛亞微透營業(yè)收入為2.89億元，同比增長17.52%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

噪聲污染被列為二十一世紀(jì)環(huán)境污染控制的主要問題之一。近年來，隨著社會(huì)綠色健康發(fā)展意識(shí)提升，國家將噪聲污染防治列為最普惠民生福祉的組成部分、國家生態(tài)文明建設(shè)的重要內(nèi)容，國內(nèi)“綠建”鼓勵(lì)政策加速提速邁進(jìn)。疊加國家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、國民人均收入水平日益提升，我國隔音材料下游應(yīng)用需求日益增長，行業(yè)規(guī)模加速擴(kuò)容。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國隔熱隔音材料市場總規(guī)模增長至750億元以上，較2018年復(fù)合增長4.5%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場環(huán)境良好

隨著中國特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代，人民群眾開始更多追求社會(huì)性需要和心理性需要，如期盼更舒適的居住條件和高品質(zhì)的生活等。黨和國家高度重視人民對(duì)美好生活的追求，有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)一系列政策引導(dǎo)和支持全面建成小康社會(huì)。隔音材料主要應(yīng)用于綠色健康生活相關(guān)領(lǐng)域，與人民群眾生活息息相關(guān)。隨著國家經(jīng)濟(jì)日益發(fā)展，人民群眾美好生活追求不斷提升，我國隔音材料行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，持續(xù)利好產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（2）國家政策支持

國家政策提出應(yīng)順應(yīng)新材料高性能化、多功能化、綠色化發(fā)展趨勢，推動(dòng)特色資源新材料可持續(xù)發(fā)展，加強(qiáng)前沿材料布局，以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重大工程建設(shè)需求為導(dǎo)向，優(yōu)化新材料產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用環(huán)境，加強(qiáng)新材料標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，提高新材料應(yīng)用水平，推進(jìn)新材料融入高端制造供應(yīng)鏈。國家對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視以及運(yùn)用政策規(guī)劃推動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為隔音材料行業(yè)營造了優(yōu)良的政策發(fā)展環(huán)境。

（3）科技創(chuàng)新推動(dòng)

經(jīng)過多年努力，我國科學(xué)技術(shù)水平得到顯著提升。在相關(guān)科學(xué)技術(shù)、科研理論不斷進(jìn)步趨勢推動(dòng)下，我國隔音材料企業(yè)從材料配方到生產(chǎn)工藝再到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備都將從中受益，新技術(shù)、新理論和先進(jìn)裝備的涌現(xiàn)加速推動(dòng)企業(yè)隔音材料產(chǎn)品技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝向精細(xì)化、自動(dòng)化、智能化升級(jí)，在此背景下，國產(chǎn)隔音材料企業(yè)市場競爭力不斷增強(qiáng)，國內(nèi)隔音材料行業(yè)研發(fā)整體實(shí)力和快速反應(yīng)能力有了顯著提高，進(jìn)一步促進(jìn)了行業(yè)內(nèi)技術(shù)水平的提升，為行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。

2、不利因素

（1）綠色消費(fèi)意識(shí)與管理機(jī)制仍需提高

與美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家與地區(qū)相比，我國消費(fèi)者的綠色消費(fèi)意識(shí)起步相對(duì)較晚。目前，大多數(shù)消費(fèi)者雖然有綠色消費(fèi)的意識(shí)，但離真正轉(zhuǎn)化為綠色消費(fèi)的行動(dòng)還有很大差距；同時(shí)，許多產(chǎn)品至今沒有統(tǒng)一的綠色檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證機(jī)制，使一些消費(fèi)者失去購買綠色產(chǎn)品的信心。隔音材料主要應(yīng)用于綠色健康生活領(lǐng)域，綠色消費(fèi)意識(shí)與管理機(jī)制的不足將不利于下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，進(jìn)而影響到行業(yè)的成長。

（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有待進(jìn)一步完善

雖然我國隔音材料產(chǎn)業(yè)起步較晚，但已進(jìn)入快速發(fā)展階段，因此對(duì)于一個(gè)處于成長期的行業(yè)而言，現(xiàn)階段行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范存在的老化、缺失、滯后等相關(guān)問題在一定程度上會(huì)對(duì)該行業(yè)的健康發(fā)展帶來消極影響，不利于消除行業(yè)小亂散的局面，延緩行業(yè)升級(jí)。政府有關(guān)部門將不斷加強(qiáng)對(duì)隔音材料制造業(yè)規(guī)范管理，建立合理完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，支撐行業(yè)升級(jí)目標(biāo)的順利實(shí)施，并加強(qiáng)對(duì)綠色環(huán)保型材料的引導(dǎo)，推進(jìn)行業(yè)綠色化和環(huán)境友好化發(fā)展。

（3）高端技術(shù)人才短缺導(dǎo)致自主創(chuàng)新能力尚顯不足

目前發(fā)達(dá)國家在隔音材料行業(yè)中處于前列，我國隔音材料行業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)等方面的研究相對(duì)國際領(lǐng)先水平總體滯后，還無法完全滿足高端領(lǐng)域的需求。國內(nèi)大多數(shù)廠商的發(fā)展理念還停留在依靠少數(shù)關(guān)鍵人才的個(gè)人能力上，團(tuán)隊(duì)整體創(chuàng)新能力較弱，人才缺乏梯隊(duì)層次，儲(chǔ)備人才不足。同時(shí)又缺乏相對(duì)完善的教育和培訓(xùn)支撐體系，無法快速有效培養(yǎng)滿足行業(yè)發(fā)展需要的高素質(zhì)技術(shù)人才。隔音材料制造業(yè)內(nèi)高素質(zhì)技術(shù)人才的短缺已成為影響行業(yè)未來發(fā)展的瓶頸。

七、競爭格局

隔音材料制造業(yè)是一個(gè)市場化、充分競爭的行業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，傳統(tǒng)產(chǎn)品的工藝和技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟，競爭也以市場需求為導(dǎo)向。我國大陸地區(qū)的隔音材料制造業(yè)較日本、歐美等國家及地區(qū)起步晚，但是隨著日本、歐美等國家及地區(qū)勞動(dòng)力成本上升，日本等國隔音材料企業(yè)紛紛在我國開設(shè)合資或獨(dú)資公司。前些年，合資公司憑借規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢，在我國隔音材料市場占有較高的市場份額。潤陽科技、泛亞微透、賽特新材等國產(chǎn)隔音材料企業(yè)由于行業(yè)集中度較低，單個(gè)企業(yè)規(guī)模較小，以及在產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)能力、管理水平等方面的不足，主要根據(jù)客戶的需求，以提供個(gè)性化服務(wù)來彌補(bǔ)與合資公司的競爭劣勢。近幾年來，隨著國家科學(xué)技術(shù)發(fā)展，國內(nèi)隔音材料企業(yè)技術(shù)工藝水平呈現(xiàn)逐漸提升態(tài)勢。

八、發(fā)展趨勢

我國隔音材料行業(yè)正處于更加依賴技術(shù)進(jìn)步發(fā)展創(chuàng)新、持續(xù)提高工藝技術(shù)和質(zhì)量水平、由傳統(tǒng)制造向現(xiàn)代自動(dòng)化制造轉(zhuǎn)變的發(fā)展過程中。未來，隨著隔音材料行業(yè)的發(fā)展，政府有關(guān)部門不斷加強(qiáng)隔音材料制造業(yè)的規(guī)范管理，在規(guī)范市場環(huán)境的同時(shí)，對(duì)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提出更多監(jiān)管要求，行業(yè)準(zhǔn)入門檻將逐步提高，部分不能以產(chǎn)品創(chuàng)新、質(zhì)量功能提升而占領(lǐng)市場的小微企業(yè)或?qū)⒈患铀佟跋磁啤背鼍?，市場競爭持續(xù)加劇，產(chǎn)業(yè)整合速度將不斷提升。另外，在國家經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展、人民生活水平逐步提高背景下，隔音材料下游應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬，市場需求迅速擴(kuò)大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過積極擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，在原有細(xì)分市場做大做強(qiáng)的基礎(chǔ)上，逐漸向其他獲利空間大、技術(shù)含量高的新領(lǐng)域進(jìn)行擴(kuò)張，市場份額逐步擴(kuò)大，盈利能力不斷增強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)強(qiáng)者愈強(qiáng)的局面將會(huì)日益凸顯。最后，在市場應(yīng)用要求升級(jí)、中高端產(chǎn)品市場加速擴(kuò)大發(fā)展趨勢下，隔音材料行業(yè)參與企業(yè)將從追求擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模轉(zhuǎn)向求精、求強(qiáng)的發(fā)展方向，從做雷同、大路貨產(chǎn)品轉(zhuǎn)向定向加工和個(gè)性化生產(chǎn)的模式，產(chǎn)業(yè)將加速向高端化方向升級(jí)邁進(jìn)。