摘要：近年來(lái)，中國(guó)針對(duì)數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域出臺(tái)了一系列重要的政策法規(guī)，旨在加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)空間的保護(hù)和規(guī)范數(shù)據(jù)的合理利用，體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的高度重視。同時(shí)，隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，這一重要的經(jīng)濟(jì)框架為相關(guān)國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)提升和網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)拓展提供了契機(jī)，有助于推動(dòng)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大。2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模約為800億元，其中，網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模為685.2億元，包括硬件產(chǎn)品363.2億元，占45.40%；軟件產(chǎn)品322億元，占40.25%。

一、定義及分類(lèi)

信息安全是指通過(guò)采取必要的措施對(duì)信息系統(tǒng)的硬件、軟件、系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及依托其開(kāi)展的業(yè)務(wù)進(jìn)行保護(hù)，使得它們不會(huì)由于偶然的或者惡意的原因而遭到未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)、泄露、破壞、修改、審閱、檢查、記錄或銷(xiāo)毀，保證信息系統(tǒng)連續(xù)可靠地正常運(yùn)行。信息安全產(chǎn)品主要包括安全硬件、安全軟件及安全服務(wù)。

信息安全設(shè)備是指專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用于保護(hù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全的硬件或軟件工具。這些設(shè)備旨在檢測(cè)、阻止、記錄和響應(yīng)各種安全威脅和攻擊，以確保信息系統(tǒng)的機(jī)密性、完整性和可用性。信息安全設(shè)備主要包括防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)和入侵防御系統(tǒng)、反病毒軟件和惡意軟件防護(hù)、虛擬專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)、安全信息和事件管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)加密設(shè)備、訪問(wèn)控制設(shè)備、安全網(wǎng)關(guān)、安全存儲(chǔ)設(shè)備等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)及監(jiān)管體制

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修訂），信息安全設(shè)備行業(yè)屬于“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”。依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2017），信息安全設(shè)備行業(yè)屬于“I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”。依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局令第23號(hào)）標(biāo)準(zhǔn)，信息安全設(shè)備屬于“新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)”下屬的“網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)”和“互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)”行業(yè)。行業(yè)主要受信息產(chǎn)業(yè)及安全主管部門(mén)的監(jiān)管，

中國(guó)信息安全設(shè)備行業(yè)受到多個(gè)部門(mén)的監(jiān)督管理，包括國(guó)信辦、工信部、國(guó)家發(fā)改委、公安部、國(guó)家質(zhì)檢總局、國(guó)家保密局、國(guó)家密碼管理局、國(guó)家版權(quán)局等。其中國(guó)家發(fā)改委、工信部主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、行業(yè)的管理與規(guī)劃等；公安部主管全國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)工作；國(guó)家保密局負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)保密技術(shù)工作，負(fù)責(zé)辦公自動(dòng)化和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理，指導(dǎo)保密技術(shù)產(chǎn)品的研制和開(kāi)發(fā)應(yīng)用，對(duì)從事涉密信息系統(tǒng)集成的企業(yè)資質(zhì)進(jìn)行認(rèn)定；國(guó)家密碼管理局主管全國(guó)商用密碼管理工作，包括認(rèn)定商用密碼產(chǎn)品的科研、生產(chǎn)、銷(xiāo)售單位，批準(zhǔn)生產(chǎn)的商用密碼產(chǎn)品品種和型號(hào)等。

2、相關(guān)政策

網(wǎng)絡(luò)安全投入與網(wǎng)絡(luò)安全保障需求密切相關(guān)，電信、能源、金融、政府等關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，承載大量關(guān)系國(guó)計(jì)民生的信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，是網(wǎng)絡(luò)安全工作的重中之重。2023年，國(guó)家層面多項(xiàng)個(gè)人信息保護(hù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)頒發(fā)，相關(guān)法律法規(guī)相繼出臺(tái)，中國(guó)數(shù)據(jù)安全法制化建設(shè)已初具規(guī)模，對(duì)于各領(lǐng)域各部門(mén)的規(guī)制作用和影響力將進(jìn)一步深化。

2、地方層面

信息安全政策的出臺(tái)對(duì)于維護(hù)國(guó)家安全與社會(huì)穩(wěn)定、保護(hù)公民權(quán)益、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義和積極作用。全國(guó)各地方政府及相關(guān)部門(mén)也相繼出臺(tái)相關(guān)政策，為信息安全行業(yè)健康有序發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

三、發(fā)展歷程

1、全球發(fā)展歷程

在全球信息安全發(fā)展歷程中，不斷涌現(xiàn)出各種技術(shù)手段和安全防護(hù)方法，包括加密技術(shù)、防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）、入侵防御系統(tǒng)（IPS）、安全信息與事件管理（SIEM）等，以應(yīng)對(duì)不斷變化的安全威脅。同時(shí)，政府、企業(yè)和個(gè)人也在不斷加強(qiáng)信息安全意識(shí)和防護(hù)能力，共同推動(dòng)著全球信息安全的發(fā)展。全球信息安全發(fā)展歷經(jīng)了通信安全階段、計(jì)算機(jī)安全階段、信息安全保障階段和云/數(shù)字安全階段。

2、國(guó)內(nèi)發(fā)展歷程

在整個(gè)發(fā)展歷程中，中國(guó)信息安全設(shè)備行業(yè)面臨了諸多挑戰(zhàn)，包括技術(shù)壁壘、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、安全標(biāo)準(zhǔn)制定等方面的問(wèn)題，但也取得了顯著的成績(jī)，為中國(guó)信息安全建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)安全保障做出了積極貢獻(xiàn)。中國(guó)信息安全設(shè)備行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了局部發(fā)展階段、創(chuàng)業(yè)發(fā)展階段、有序發(fā)展階段及高質(zhì)量發(fā)展階段。

四、行業(yè)壁壘

信息安全產(chǎn)業(yè)是支撐和保障國(guó)家信息安全的重要基礎(chǔ)，肩負(fù)著為國(guó)家信息化基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)安全保障提供安全產(chǎn)品及服務(wù)的戰(zhàn)略任務(wù)。目前，中國(guó)信息安全設(shè)備行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量較多，營(yíng)收規(guī)模較大，且毛利率較高，顯示出較高的行業(yè)壁壘和盈利能力。中國(guó)信息安全設(shè)備行業(yè)壁壘主要包括資質(zhì)壁壘、技術(shù)壁壘、人才壁壘、品牌壁壘等。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

信息安全設(shè)備上游硬件產(chǎn)品供應(yīng)商主要包括元器件供應(yīng)商、IT設(shè)備供應(yīng)商、CT設(shè)備供應(yīng)商等，其中核心芯片、存儲(chǔ)設(shè)備等仍然以進(jìn)口產(chǎn)品為主，如CPU主要依賴(lài)于Intel和AMD等廠商；軟件產(chǎn)品供應(yīng)商主要包括IT系統(tǒng)和IT應(yīng)用等，主要包括操作系統(tǒng)、安全管理軟件、防病毒軟件等。IT系統(tǒng)中的操作系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫(kù)均由國(guó)外企業(yè)所壟斷。

中游市場(chǎng)的主體包括研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理、質(zhì)量控制及品牌營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)，包括網(wǎng)絡(luò)安全硬件提供商、網(wǎng)絡(luò)安全軟件提供商等。網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件提供商主要負(fù)責(zé)研發(fā)、生產(chǎn)、提供配套的終端硬件、軟件產(chǎn)品，包括智能卡、令牌、防火墻、公鑰基礎(chǔ)設(shè)施等。當(dāng)前中游市場(chǎng)參與者眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各大廣家開(kāi)始實(shí)行差異化的精細(xì)運(yùn)營(yíng)策略，開(kāi)拓新產(chǎn)品或者是新市場(chǎng)，通過(guò)不斷豐富中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品線獲得市場(chǎng)份額。

下游終端用戶(hù)的需求者主要為信息化程度高且對(duì)信息較為敏感的行業(yè)，包括政府部門(mén)、軍隊(duì)、金融、電信、能源、教育等行業(yè)。其中政府部門(mén)、金融行業(yè)和電信行業(yè)出于監(jiān)管的需要，是網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品與服務(wù)的主要需求者。對(duì)中小型企業(yè)而言，網(wǎng)絡(luò)安全的投入主要為企業(yè)提供信息防御作用，并不能直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，因此中小型企業(yè)的需求較為不強(qiáng)烈。

信息安全設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

元器件

江蘇利通電子股份有限公司

北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

佛山市國(guó)星光電股份有限公司

深圳市麥捷微電子科技股份有限公司

株洲宏達(dá)電子股份有限公司

天通控股股份有限公司

廈門(mén)法拉電子股份有限公司

芯片

北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

納思達(dá)股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

國(guó)民技術(shù)股份有限公司

長(zhǎng)沙景嘉微電子股份有限公司

中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

北京四維圖新科技股份有限公司

北京君正集成電路半導(dǎo)體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國(guó)際集成電路制造有限公司

紫光國(guó)芯微電子股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

存儲(chǔ)設(shè)備

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

上海愛(ài)數(shù)信息技術(shù)股份有限公司

無(wú)錫北方數(shù)據(jù)計(jì)算股份有限公司

神州數(shù)碼控股有限公司

華為技術(shù)有限公司

杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司

操作系統(tǒng)

Google

Microsoft

Apple

中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

上游

廣東緯德信息科技股份有限公司

奇安信科技集團(tuán)股份有限公司

廣州競(jìng)遠(yuǎn)安全技術(shù)股份有限公司

恒安嘉新（北京）科技股份公司

中游

政府部門(mén)

軍隊(duì)

金融

電信

能源

教育

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣東緯德信息科技股份有限公司

緯德信息一直致力于為工業(yè)企業(yè)提供自主可控、安全可靠的互聯(lián)網(wǎng)信息安全產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)，在國(guó)內(nèi)廠商中具有較強(qiáng)的市場(chǎng)地位。在產(chǎn)品方面，緯德信息主要從事智能安全設(shè)備和信息安全云平臺(tái)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2022年緯德信息工業(yè)信息安全產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收1.39億元，較2021年減少0.39億元；2023年緯德信息工業(yè)信息安全產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入1.2億元，同比減少13.95%。

緯德信息的智能安全設(shè)備主要包括智能安全網(wǎng)關(guān)、無(wú)線通信及其他智能設(shè)備，其中智能安全網(wǎng)關(guān)是緯德信息成熟的核心業(yè)務(wù)產(chǎn)品，收入占比較高。2022年緯德信息的智能安全設(shè)備營(yíng)業(yè)收入0.34億元，營(yíng)業(yè)成本0.15億元，毛利率為55.69%。

（2）奇安信科技集團(tuán)股份有限公司

奇安信專(zhuān)注于網(wǎng)絡(luò)空間安全市場(chǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為向政府、企事業(yè)類(lèi)客戶(hù)提供新一代企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)。奇安信創(chuàng)建了面向萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)同聯(lián)動(dòng)的主動(dòng)防御體系，并憑借持續(xù)的創(chuàng)新研發(fā)和以實(shí)戰(zhàn)攻防為核心的安全能力，已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的基于安全大數(shù)據(jù)、人工智能和安全運(yùn)營(yíng)技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品及服務(wù)提供商。2022年奇安信實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入62.12億元，比上年同期增長(zhǎng)7.45%；2023年前三季度奇安信實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入36.86億元，比上年同期增長(zhǎng)15.50%。

奇安信將網(wǎng)絡(luò)安產(chǎn)品分為終端安全、邊界安全、數(shù)據(jù)安全、實(shí)戰(zhàn)型態(tài)勢(shì)感知四大類(lèi)安全產(chǎn)品。2022年奇安信安全產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入45.28億元，硬件及其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入8.57億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速和信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)信息安全需求呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。網(wǎng)絡(luò)信息安全企業(yè)積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求，技術(shù)快速迭代和創(chuàng)新，從云安全到數(shù)據(jù)安全到人工智能的應(yīng)用，前沿技術(shù)為網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域注入了新的活力，從長(zhǎng)期看網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)業(yè)仍處于較好的發(fā)展周期。

近年來(lái)，中國(guó)針對(duì)數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域出臺(tái)了一系列重要的政策法規(guī)，旨在加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)空間的保護(hù)和規(guī)范數(shù)據(jù)的合理利用，體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的高度重視。同時(shí)，隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，這一重要的經(jīng)濟(jì)框架為相關(guān)國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)提升和網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)拓展提供了契機(jī)，有助于推動(dòng)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大。2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模約為800億元，其中，網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模為685.2億元，包括硬件產(chǎn)品363.2億元，占45.40%；軟件產(chǎn)品322億元，占40.25%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

隨著網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的升級(jí)，針對(duì)日趨復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和實(shí)際需求，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)正朝著更復(fù)雜化、多元化、個(gè)性化、智能化的方向發(fā)展，且技術(shù)迭代時(shí)間愈發(fā)縮短，對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息安全的產(chǎn)品研發(fā)提出了更高的要求。政策支持、市場(chǎng)需求增長(zhǎng)、技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字化、產(chǎn)品和服務(wù)的國(guó)產(chǎn)化等因素為中國(guó)信息安全設(shè)備行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持和良好機(jī)遇。

2、不利因素

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是人們獲取信息，增進(jìn)與外界聯(lián)系的重要渠道。隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步，它在人們的日常生活中應(yīng)用越來(lái)越廣泛。同時(shí)保障網(wǎng)絡(luò)信息安全也是人們不可忽視的重要工作。網(wǎng)絡(luò)信息安全設(shè)備行業(yè)投資不足、高端技術(shù)人才不足、國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)業(yè)較為分散都不利于信息安全設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

2000年以后，由于國(guó)內(nèi)信息安全市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，信息安全廠商急劇增加，目前國(guó)內(nèi)注冊(cè)的信息安全廠商約有1000家。盡管廠商數(shù)量較多，但由于目前信息安全市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域的特點(diǎn)，不同的細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域有其相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)廠商，沒(méi)有任何一個(gè)企業(yè)能掌握信息安全領(lǐng)域的所有技術(shù)，因此總體市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)較為緩和。近年來(lái)，中國(guó)信息安全行業(yè)市場(chǎng)已頗具規(guī)模，市場(chǎng)規(guī)?？焖俪砷L(zhǎng)吸引更多競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入該行業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

目前國(guó)內(nèi)信息安全廠商眾多，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋信息安全的物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)安全等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，各安全廠商主要圍繞部分細(xì)分領(lǐng)域開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。中國(guó)信息安全設(shè)備市場(chǎng)主要代表企業(yè)主要有深信服、奇安信、山石網(wǎng)科、天融信、迪普科技、綠盟科技、啟明星辰、緯德信息等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

信息安全產(chǎn)業(yè)是支撐和保障國(guó)家信息安全的重要基礎(chǔ)，肩負(fù)著為國(guó)家信息化基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)安全保障提供安全產(chǎn)品及服務(wù)的戰(zhàn)略任務(wù)。技術(shù)創(chuàng)新、云安全、智能化、生態(tài)化發(fā)展和合規(guī)性將是中國(guó)信息安全設(shè)備行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和信息化水平的提高，信息安全設(shè)備行業(yè)有望迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間和更好的發(fā)展前景。