摘要：我國金屬切削機(jī)床行業(yè)近年來呈現(xiàn)出波動發(fā)展的態(tài)勢。具體來說，2022年我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為57.2萬臺，銷售收入達(dá)到1322.3億元，利潤總額更是高達(dá)167.1億元，均呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢，表明我國金屬切削機(jī)床行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展和產(chǎn)業(yè)升級等方面取得了積極進(jìn)展。2023年隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量回升至61.3萬臺，營收也達(dá)到1586億元，利潤額下降較大，僅為114億元。展望未來，隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和智能制造的快速發(fā)展，金屬切削機(jī)床行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間。

一、定義及分類

機(jī)床是指制造機(jī)器的機(jī)器，亦稱工業(yè)母機(jī)或工具機(jī)。按材料變形方式分，機(jī)床可分為金屬成型機(jī)床和金屬切削機(jī)床。切削機(jī)床中，又可按加工方式分成車、銑、刨、磨、鏜、拉、鉆、齒輪加工等多種類型。在高精密數(shù)控領(lǐng)域，臥式加工中心、立式加工中心、五軸聯(lián)動機(jī)床等多種類別。數(shù)控機(jī)床是裝有程序系統(tǒng)的自動化機(jī)床，精密度及柔性比傳統(tǒng)機(jī)床更高。其作為典型的機(jī)電一體化產(chǎn)品，能夠體現(xiàn)一個國家的制造業(yè)發(fā)達(dá)程度。

二、行業(yè)政策

我國金屬切削機(jī)床相關(guān)政策情況呈現(xiàn)出多元化、全面化的發(fā)展趨勢。近年來，政府多個部門密集出臺了一系列政策文件，旨在提升金屬切削機(jī)床及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的可靠性、精度和智能化水平。工信部等五部門聯(lián)合發(fā)布的《制造業(yè)可靠性提升實施意見》明確指出，要重點(diǎn)提升包括五軸聯(lián)動加工中心等在內(nèi)的工業(yè)母機(jī)可靠性水平，這對于提升我國金屬切削機(jī)床的整體質(zhì)量具有重要意義。太原市政府、河南省政府等地方政府也積極響應(yīng)，發(fā)布了各自的質(zhì)量強(qiáng)市、攻堅方案等，推動本地金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展。教育部也通過遴選職業(yè)教育國家在線精品課程，鼓勵申報高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人等先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域的專業(yè)課程，為金屬切削機(jī)床行業(yè)培養(yǎng)更多高素質(zhì)的技術(shù)人才。國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》則提出推進(jìn)再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括在金屬切削機(jī)床領(lǐng)域開展高端裝備再制造，為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展注入新動力。

三、發(fā)展歷程

我國金屬切削機(jī)床行業(yè)的發(fā)展歷程可謂波瀾壯闊，歷經(jīng)了多個階段。自近代工業(yè)時期，新金屬切削機(jī)床的發(fā)明與應(yīng)用便推動了工業(yè)革命的進(jìn)程，奠定了我國金屬切削機(jī)床行業(yè)的基石。改革開放后，借助蘇聯(lián)援建，我國建立了現(xiàn)代金屬切削機(jī)床工業(yè)的基礎(chǔ)，并逐步實現(xiàn)了市場化運(yùn)作。進(jìn)入21世紀(jì)，我國金屬切削機(jī)床行業(yè)迎來了高速發(fā)展的黃金時期，消費(fèi)量和總產(chǎn)量迅猛增長，一度躍居世界首位。隨著全球制造業(yè)格局的調(diào)整，行業(yè)進(jìn)入了下行周期，面臨著巨大的挑戰(zhàn)。在這一時期，我國金屬切削機(jī)床行業(yè)積極轉(zhuǎn)型，尋求新的發(fā)展路徑。目前我國金屬切削機(jī)床行業(yè)正朝著高端化、智能化、綠色化的方向邁進(jìn)，努力提升自主創(chuàng)新能力，以適應(yīng)全球制造業(yè)的新趨勢。展望未來，我國金屬切削機(jī)床行業(yè)將繼續(xù)保持蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，為推動我國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級做出更大的貢獻(xiàn)。

四、行業(yè)壁壘

我國金屬切削機(jī)床行業(yè)面臨多重進(jìn)入壁壘，顯著體現(xiàn)在資金、客戶、技術(shù)和人才等方面。資金方面，高精度、高可靠性的技術(shù)要求使得設(shè)備購置、研發(fā)投入及生產(chǎn)運(yùn)營等成本高昂，資金實力不足的企業(yè)難以涉足?？蛻舴矫?，制造業(yè)客戶對機(jī)床性能有嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，新進(jìn)入者需長時間建立穩(wěn)定客戶關(guān)系，突破成熟企業(yè)的市場壟斷。技術(shù)方面，機(jī)床制造涉及多個領(lǐng)域的知識，研發(fā)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級需大量投入，關(guān)鍵技術(shù)和專利更形成技術(shù)壁壘。人才方面，行業(yè)特殊性和技術(shù)復(fù)雜性導(dǎo)致高素質(zhì)、專業(yè)化人才稀缺，新進(jìn)入者需大力投入人才培養(yǎng)和團(tuán)隊建設(shè)。這些壁壘共同構(gòu)成了金屬切削機(jī)床行業(yè)的進(jìn)入門檻，對新進(jìn)入者形成挑戰(zhàn)，也一定程度保護(hù)業(yè)內(nèi)企業(yè)的同時促進(jìn)行業(yè)集中度提升。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，涵蓋了原材料供應(yīng)、零部件制造、機(jī)床組裝、終端需求等多個環(huán)節(jié)。機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈上游為機(jī)床產(chǎn)業(yè)提供基礎(chǔ)材料和零部件，包括機(jī)械結(jié)構(gòu)、功能部件、電氣元件和數(shù)控系統(tǒng)等。中游零部件制造和機(jī)床組裝環(huán)節(jié)技術(shù)不斷提升，推動產(chǎn)品向高端化、智能化發(fā)展。機(jī)床的下游應(yīng)用廣泛，涵蓋各類制造業(yè)，包括汽車制造、航空航天、模具制造、工程機(jī)械、3C電子、電力設(shè)備、船舶、軍工等。隨著政策支持和技術(shù)創(chuàng)新的推動，我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈正不斷優(yōu)化升級，向全球價值鏈中高端邁進(jìn)。

金屬切削機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電氣元件

正泰電氣股份有限公司

費(fèi)斯托(中國)有限公司

白云電氣集團(tuán)有限公司

浙江天正電氣股份有限公司

上海電氣集團(tuán)股份有限公司

廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司

南通江海電容器股份有限公司

深圳順絡(luò)電子股份有限公司

機(jī)床主體零部件

滄州匯川機(jī)床配件制造有限公司

沈陽聚星機(jī)床有限公司

重慶鑄銳精密機(jī)械制造有限公司

江蘇高懿精密機(jī)械科技有限公司

數(shù)控系統(tǒng)

杭州宏業(yè)控制系統(tǒng)有限公司

武漢華中數(shù)控股份有限公司

廣州數(shù)控設(shè)備有限公司

上海開通數(shù)控有限公司

東部數(shù)控(大森)有限公司

上游

廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司

秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司

沈陽機(jī)床（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

浙江海德曼過濾技術(shù)有限公司

中游

汽車制造

航空航天

模具制造

工程機(jī)械

3C電子

電力設(shè)備

下游

六、發(fā)展現(xiàn)狀

我國金屬切削機(jī)床行業(yè)近年來呈現(xiàn)出波動發(fā)展的態(tài)勢。從2017年至2022年，雖然產(chǎn)量有所起伏，但整體銷售收入和利潤總額均保持了增長趨勢。特別是2021年和2022年，隨著市場需求的回暖和產(chǎn)業(yè)升級的推進(jìn)，金屬切削機(jī)床的產(chǎn)量、銷售收入和利潤均實現(xiàn)了顯著增長。具體來說，2022年我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為57.2萬臺，銷售收入達(dá)到1322.3億元，利潤總額更是高達(dá)167.1億元，均呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢，表明我國金屬切削機(jī)床行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展和產(chǎn)業(yè)升級等方面取得了積極進(jìn)展。2023年隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量回升至61.3萬臺，營收也達(dá)到1586億元，利潤額下降較大，僅為114億元。展望未來，隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和智能制造的快速發(fā)展，金屬切削機(jī)床行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間。國家政策的支持和市場需求的增長也將為行業(yè)發(fā)展提供有力保障，面對國內(nèi)外市場的競爭壓力和技術(shù)變革的挑戰(zhàn)，我國金屬切削機(jī)床行業(yè)還需進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，以應(yīng)對市場的不斷變化和客戶需求的升級。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家和地方產(chǎn)業(yè)政策的支持

金屬切削機(jī)床行業(yè)在整個裝備制造業(yè)中具有基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性地位，國家一直從政策上保持對金屬切削機(jī)床行業(yè)較大的扶持力度，在宏觀經(jīng)濟(jì)依然處于階段性調(diào)整的關(guān)鍵階段，政策因素是我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重要推動力。

（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了新的發(fā)展契機(jī)

用高新技術(shù)推動傳統(tǒng)制造業(yè)的升級以及加強(qiáng)傳統(tǒng)制造行業(yè)的技術(shù)改造已成為當(dāng)前國內(nèi)制造業(yè)工作重點(diǎn)之一。作為裝備制造業(yè)工作母機(jī)的機(jī)床行業(yè)，是實現(xiàn)本輪產(chǎn)業(yè)升級的基本保障。新一輪的產(chǎn)業(yè)升級必將是高端制造業(yè)代替簡單制造業(yè)，技術(shù)密集型代替勞動密集型。這種轉(zhuǎn)型和升級將會大大增加對數(shù)控機(jī)床的需求。數(shù)控機(jī)床普及率的提高也必將促進(jìn)裝備制造業(yè)向注重效率、注重發(fā)展質(zhì)量和效益的可持續(xù)發(fā)展方向轉(zhuǎn)變，促進(jìn)我國工業(yè)良性循環(huán)。

（3）國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供了良好的機(jī)遇

金屬切削機(jī)床行業(yè)具有勞動密集型、相對技術(shù)密集型和資金密集型的特征，這也是我國裝備制造業(yè)的國際化優(yōu)勢所在，因此金屬切削機(jī)床行業(yè)具有成為我國比較優(yōu)勢行業(yè)的基礎(chǔ)。經(jīng)濟(jì)全球化使國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)程不斷加快，世界裝備制造業(yè)部分生產(chǎn)能力正向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，不但加工制造在轉(zhuǎn)移，而且研發(fā)也在轉(zhuǎn)移，對中國發(fā)展金屬切削機(jī)床行業(yè)是一個機(jī)遇。

2、不利因素

（1）關(guān)鍵功能部件的發(fā)展滯后

影響國產(chǎn)金屬切削機(jī)床發(fā)展的不利因素中，功能部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的滯后已成為金屬切削機(jī)床發(fā)展中公認(rèn)的瓶頸。由于國產(chǎn)功能部件在品種、數(shù)量、檔次上都不能滿足國內(nèi)高端金屬切削機(jī)床制造廠商的主機(jī)配套要求，我國整機(jī)配套的中高檔功能部件大量依賴進(jìn)口。因此迅速提高國產(chǎn)金屬切削機(jī)床功能部件制造水平，加快國產(chǎn)金屬切削機(jī)床功能部件產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程至關(guān)重要。

（2）產(chǎn)業(yè)集中度低

我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的集中度比較低，規(guī)?；芰θ?，進(jìn)而影響了對產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)制造裝備的投入，造成產(chǎn)品質(zhì)量低，削弱了金屬切削機(jī)床產(chǎn)品的市場競爭力和行業(yè)的競爭力。

（3）人才缺少，制約行業(yè)發(fā)展

我國目前需要大量的三種層次的數(shù)控技術(shù)人才：第一種是熟悉數(shù)控機(jī)床的操作及加工工藝、懂得機(jī)床維護(hù)、能夠進(jìn)行手工或自動編程的操作人員和裝配人員；第二種是熟悉機(jī)床機(jī)械結(jié)構(gòu)及數(shù)控系統(tǒng)軟硬件知識的中級人才，能夠熟練應(yīng)用UG、PRO/E、CAD/CAM等軟件，同時有扎實的專業(yè)理論知識、較高的英語水平并積累了大量的實踐經(jīng)驗；第三種是精通機(jī)床結(jié)構(gòu)設(shè)計以及數(shù)控系統(tǒng)電氣設(shè)計、能夠進(jìn)行數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新的數(shù)控技術(shù)高級人才，這些人才的缺少影響了行業(yè)的發(fā)展。

八、競爭格局

目前我國機(jī)床行業(yè)分為四大梯隊，第一梯隊為為歐美品牌，第二梯隊為日韓品牌，第三梯隊為中國臺灣品牌，第四梯隊為大陸品牌。國內(nèi)機(jī)床企業(yè)規(guī)模普遍較小，行業(yè)集中度低、規(guī)模化能力弱進(jìn)一步影響了國產(chǎn)高端機(jī)床的研究開發(fā)。目前國內(nèi)高端機(jī)床頭部企業(yè)營收規(guī)模也僅在20-50億左右，與國際一線機(jī)床廠商相比差距較大。規(guī)?；a(chǎn)研發(fā)能力弱也進(jìn)一步影響了國內(nèi)企業(yè)對高端機(jī)床的研發(fā)生產(chǎn)和制造裝備的投入。

九、發(fā)展趨勢

我國金屬切削機(jī)床行業(yè)正邁向智能化、數(shù)字化與綠色發(fā)展的新時代。在信息技術(shù)的推動下，機(jī)床制造與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)深度融合，智能化機(jī)床正成為行業(yè)發(fā)展的新動力，實現(xiàn)自動化生產(chǎn)、智能監(jiān)控和遠(yuǎn)程維護(hù)，大幅提升生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量。同時數(shù)字化技術(shù)使機(jī)床設(shè)計、制造、管理更加精細(xì)高效，助力企業(yè)實現(xiàn)精益生產(chǎn)和柔性制造。隨著環(huán)保意識的提升，綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展理念深入人心，機(jī)床制造企業(yè)更加注重節(jié)能減排和資源循環(huán)利用，推動行業(yè)向綠色、低碳方向發(fā)展。盡管傳統(tǒng)重化工業(yè)領(lǐng)域需求低迷，但我國金屬切削機(jī)床行業(yè)正積極擁抱變革，以智能化、數(shù)字化和綠色發(fā)展為引領(lǐng)，不斷探索創(chuàng)新，為行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展注入新活力。