摘要：目前，中國已成為全球最大的焦炭生產國和消費國，煉焦企業(yè)數量眾多，產業(yè)規(guī)模龐大。細分來看，我國煉焦企業(yè)約280家，煉焦產能主要分布在華北、華東地區(qū)，其中山西、河北、內蒙古、山東省份的煉焦產能占比較大。山西省作為中國煉焦產能最大的省份，占比達到20.48%，這主要得益于其豐富的煤炭資源。山西是中國重要的煤炭產區(qū)，其煤炭儲量豐富、品質優(yōu)良，為煉焦行業(yè)提供了充足的原料保障。此外，山西省在煉焦技術方面也具有明顯的優(yōu)勢，擁有一批先進的煉焦企業(yè)和生產線。這使得其煉焦產能在全國范圍內占據重要地位。

一、定義及分類

煉焦是指煉焦煤在隔絕空氣的條件下加熱，通過熱分解和結焦產生焦炭、焦爐煤氣和其他煉焦化學產品的工藝過程。在這個過程中，煉焦煤按生產工藝和產品要求配比后，裝入密閉煉焦爐內，經過高、中、低溫干餾轉化得到所需產品。煉焦根據最終溫度分類可以分為高溫煉焦（900～1100°C）、中溫煉焦（660～750°C）和低溫煉焦（500～580°C）。通常企業(yè)煉焦指高溫煉焦。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

煉焦行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)改委及國家能源局、自然資源部、工業(yè)和信息化部、商務部、國家安全生產總局。煉焦的行業(yè)自律協(xié)會主要為中國煉焦行業(yè)協(xié)會。國家發(fā)改委負責制定中期或長期能源發(fā)展計劃，制定、實施行業(yè)政策和法規(guī)，并審批相關項目建設事項；自然資源部負責擬定國家環(huán)境保護的方針、政策和法規(guī)，負責對重大經濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，并負責對重污染行業(yè)企業(yè)對環(huán)境的影響作出核查和評價，負責土地使用權和礦業(yè)權的授予等；工業(yè)和信息化部負責工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產業(yè)政策和標準制定，檢測工業(yè)企業(yè)日常運行等；商務部負責擬訂國內外貿易和國際經濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，研究制定進出口商品管理辦法和進出口商品目錄，組織實施進出口配額計劃，確定配額、發(fā)放許可證；國家安全生產總局是負責行使國家安全生產監(jiān)督管理、安全監(jiān)察，保證國家有關安全生產法律法規(guī)的貫徹實施；中國煉焦行業(yè)協(xié)會主要負責制定相關行業(yè)標準，同時發(fā)揮著聯系政府、指導行業(yè)、服務企業(yè)的橋梁和紐帶作用。

2、行業(yè)相關政策

為引導焦化行業(yè)加大綠色環(huán)保改造力度，中國發(fā)布了一系列行業(yè)政策。這些政策旨在推動煉焦企業(yè)采用更環(huán)保的生產技術和設備，減少污染物排放，實現綠色低碳發(fā)展。2023年12月，國務院印發(fā)《空氣質量持續(xù)改善行動計劃》，提出京津冀及周邊地區(qū)繼續(xù)實施“以鋼定焦”，煉焦產能與長流程煉鋼產能比控制在0.4左右。推行鋼鐵、焦化、燒結一體化布局，大幅減少獨立焦化、燒結、球團和熱軋企業(yè)及工序，淘汰落后煤炭洗選產能。該政策有利于推動煉焦行業(yè)的技術升級和環(huán)保改造，有效提升煉焦行業(yè)的整體技術水平，推動行業(yè)向綠色低碳方向發(fā)展。同時，推行鋼鐵、焦化、燒結一體化布局，將促進產業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展和資源的高效利用，有助于提升行業(yè)的整體競爭力。

三、發(fā)展歷程

我國煉焦行業(yè)發(fā)展歷程如下。1898年，中國在江西萍鄉(xiāng)煤礦和河北唐山開灤煤礦已有工業(yè)規(guī)模的焦爐生產，這標志著中國煉焦行業(yè)的初步形成。1916年，中國焦炭產量達到26.6萬噸，這是中國煉焦行業(yè)發(fā)展的早期階段，產量的增長反映了行業(yè)的發(fā)展。20世紀三四十年代，在中國東北的鞍山、吉林、大連和本溪，華北的北平石景山鐵廠，山西太原西北煉鋼廠，上海吳淞煤氣廠，重慶大渡口鋼鐵廠，山西長治棗臻村，陜北延安等地建成一批不同規(guī)模的煉焦爐并先后投產，這一時期煉焦行業(yè)得到了進一步的發(fā)展。

1949年，新中國成立時，全國焦炭產量僅為52.5萬噸，隨后隨著鋼鐵工業(yè)的大力發(fā)展，煉焦工業(yè)開始加快發(fā)展。1952年，在北京鋼鐵工業(yè)試驗所成立煤焦研究室，標志著中國煉焦行業(yè)開始重視科研和技術創(chuàng)新。1978年，改革開放后，中國煉焦行業(yè)進入快速發(fā)展期，全國焦炭產量達到4690萬噸。1994年，中國焦炭產量突破1億噸，成為世界第一產焦大國。

2004年，國家發(fā)改委等9部委聯合制定《焦化行業(yè)準入條件》(2004年第76號)，這是指導中國煉焦行業(yè)健康有序發(fā)展的第一個規(guī)范性文件，標志著行業(yè)管理的規(guī)范化。2021年，中共中央、國務院印發(fā)《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，提出了具體時間節(jié)點的具體要求，對煉焦行業(yè)的綠色發(fā)展和低碳轉型提出了新的要求?！笆奈濉睍r期，即2021年至2025年，中國政府提出要繼續(xù)統(tǒng)籌煉焦行業(yè)與鋼鐵等行業(yè)發(fā)展，引導煉焦行業(yè)加大綠色環(huán)保改造力度，有序引導京津冀及周邊地區(qū)獨立熱軋和獨立焦化企業(yè)參與鋼鐵企業(yè)兼并重組。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

煉焦行業(yè)是一個技術密集型產業(yè)，其生產過程中涉及的技術和設備復雜多樣。首先，煉焦企業(yè)需要掌握先進的煉焦技術和設備，以確保生產過程的穩(wěn)定性和產品質量。這需要企業(yè)具備強大的研發(fā)能力和技術積累，以及持續(xù)投入資金進行技術更新和升級。其次，煉焦技術更新換代較快，企業(yè)需要緊跟技術發(fā)展趨勢，及時引進和消化吸收新技術，以保持競爭優(yōu)勢。然而，對于許多中小企業(yè)而言，由于資金和技術實力的限制，難以突破技術壁壘，導致在市場競爭中處于劣勢地位。

2、環(huán)保壁壘

隨著環(huán)保意識的增強和環(huán)保政策的不斷收緊，煉焦行業(yè)面臨著越來越嚴格的環(huán)保要求。煉焦企業(yè)需要投入大量資金建設和完善環(huán)保設施，以確保生產過程中的污染物排放達到國家標準。這增加了企業(yè)的運營成本，對于資金實力較弱的企業(yè)來說是一大挑戰(zhàn)。其次，環(huán)保政策的變化也可能給企業(yè)帶來不確定性和風險。例如，新的環(huán)保標準出臺可能導致企業(yè)需要進行技術改造或停產整治，進而影響企業(yè)的正常運營和經濟效益。此外，環(huán)保監(jiān)管力度的加大也使得企業(yè)在環(huán)保方面的違法行為面臨更嚴厲的處罰和社會輿論壓力。

3、市場壁壘

煉焦產品具有較高的市場集中度，大型企業(yè)占據市場份額較大，中小企業(yè)難以進入市場或擴大市場份額。其次，煉焦產品的同質化程度較高，市場競爭激烈，價格競爭激烈，中小企業(yè)往往難以在價格上與大企業(yè)競爭。此外，煉焦行業(yè)還面臨著原材料供應、銷售渠道等方面的限制和挑戰(zhàn)。例如，煉焦煤資源有限且分布不均，企業(yè)需要具備穩(wěn)定的原材料供應渠道才能保證生產的連續(xù)性；同時，銷售渠道的建設和維護也需要投入大量的人力和物力資源。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

煉焦產業(yè)鏈上游主要包括原材料供應和煉焦設備，其中原材料主要為煉焦煤，煉焦設備包括焦爐等。產業(yè)鏈中游為煉焦企業(yè)。產業(yè)鏈下游主要涉及煉焦產品的應用和市場。煉焦產品主要包括焦炭、焦爐煤氣、煤焦油等，這些產品在鋼鐵、化工、電力等領域有著廣泛的應用。

煉焦行業(yè)產業(yè)鏈

煉焦煤

上海大屯能源股份有限公司

山西焦化股份有限公司

貴州盤江精煤股份有限公司

山西焦煤能源集團股份有限公司

冀中能源股份有限公司

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司

永泰能源股份有限公司

山西華陽集團新能股份有限公司

焦爐

太原重工股份有限公司

中冶焦耐工程技術有限公司

寶鋼工程技術集團有限公司

河北乾興冶金機械有限公司

上游

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河鋼集團有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

云南煤業(yè)能源股份有限公司

中游

鋼鐵

化工

電力

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）山西焦化股份有限公司

山西焦化股份有限公司已經成功構筑起以煤焦化為核心，焦爐煤氣綜合利用、煤焦油與粗苯深加工為支撐的大型煤化工工業(yè)基地，從而在煉焦行業(yè)中穩(wěn)固了領先地位。在業(yè)務布局上，山西焦化已建立起一套完備的煤焦化產業(yè)鏈，不僅涵蓋了焦炭的精細化生產，更包括煉焦副產品的全面回收與深加工，展現了公司深厚的產業(yè)整合能力和技術實力。面對焦化行業(yè)周期性產能過剩的嚴峻挑戰(zhàn)，山西焦化憑借其卓越的人力資源和技術優(yōu)勢、煉焦煤資源的低成本優(yōu)勢以及便捷的鐵路通道優(yōu)勢，持續(xù)增強企業(yè)的核心競爭力。2023年前三季度，山西焦化營業(yè)收入為65.17億元，同比下降30.67%；歸母凈利潤為12.81億元，同比下降52.68%。

（2）山西美錦能源股份有限公司

山西美錦能源股份有限公司是全國最大的獨立商品焦和煉焦煤生產商之一，其主要業(yè)務涵蓋了煤炭、焦化、天然氣、氫燃料電池汽車為主的新能源汽車等商品的生產與銷售。在煉焦行業(yè)，美錦能源擁有儲量豐富的優(yōu)質煤炭和煤層氣資源，形成了“煤-焦-氣-化-氫”一體化的完整產業(yè)鏈。其焦化產能達到715萬噸/年，煤炭產能630萬噸/年，其生產的煤炭則主要作為公司煉焦的原料自用，是行業(yè)內技術工藝先進、環(huán)保設施完善的企業(yè)之一。2023年前三季度，美錦能源營業(yè)收入為148.38億元，同比下降20.71%；歸母凈利潤為4.06億元，同比下降76.27%。

六、行業(yè)現狀

目前，中國已成為全球最大的焦炭生產國和消費國，煉焦企業(yè)數量眾多，產業(yè)規(guī)模龐大。細分來看，我國煉焦企業(yè)約280家，煉焦產能主要分布在華北、華東地區(qū)，其中山西、河北、內蒙古、山東省份的煉焦產能占比較大。首先，山西省作為中國煉焦產能最大的省份，占比達到20.48%，這主要得益于其豐富的煤炭資源。山西是中國重要的煤炭產區(qū)，其煤炭儲量豐富、品質優(yōu)良，為煉焦行業(yè)提供了充足的原料保障。此外，山西省在煉焦技術方面也具有明顯的優(yōu)勢，擁有一批先進的煉焦企業(yè)和生產線。這使得其煉焦產能在全國范圍內占據重要地位。其次，河北省煉焦產能占全國的14.32%，這主要源于其鋼鐵產業(yè)的發(fā)展。河北是中國鋼鐵大省，鋼鐵產量居全國前列。鋼鐵生產需要大量的焦炭作為還原劑，因此，河北省煉焦產能與鋼鐵產業(yè)緊密相連，形成了較為完善的產業(yè)鏈。此外，河北省地理位置優(yōu)越，緊鄰京津冀地區(qū)，市場需求旺盛，也為其煉焦產能的發(fā)展提供了有力支撐。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）產業(yè)升級與技術創(chuàng)新

隨著中國經濟結構的優(yōu)化和產業(yè)升級的推進，煉焦行業(yè)正迎來重要的發(fā)展機遇。一方面，國家對于傳統(tǒng)產業(yè)的改造升級給予了大力支持，鼓勵煉焦企業(yè)通過技術創(chuàng)新和產業(yè)升級提升核心競爭力。這為企業(yè)引進先進設備、研發(fā)新技術提供了有力保障，有助于推動煉焦行業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展。另一方面，隨著新材料、新能源等領域的快速發(fā)展，煉焦行業(yè)可以拓展其應用領域，開發(fā)新的產品，為產業(yè)升級提供更多可能。

（2）清潔能源與綠色發(fā)展

隨著社會對環(huán)保問題的日益關注和政府對環(huán)保政策的不斷加碼，煉焦企業(yè)可以通過采用清潔能源替代傳統(tǒng)煤炭，改善生產工藝，實施循環(huán)經濟等舉措，推動煉焦生產向清潔、低碳方向轉變。同時，倡導綠色消費、提倡綠色供應鏈管理也將為煉焦行業(yè)帶來新的市場機遇，滿足社會對綠色、環(huán)保產品的需求，助力行業(yè)實現可持續(xù)發(fā)展。

（3）國內外市場需求增長

煉焦產品作為鋼鐵、化工等行業(yè)的重要原料，其市場需求與這些行業(yè)的發(fā)展密切相關。隨著全球經濟的復蘇和中國經濟的穩(wěn)步增長，鋼鐵、化工等行業(yè)對煉焦產品的需求將持續(xù)增長。同時，中國煉焦產品在質量、價格等方面具有一定的國際競爭力，海外市場也將成為行業(yè)發(fā)展的重要增長點。因此，國內外市場需求的增長為煉焦行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場競爭激烈與產能過剩

中國煉焦行業(yè)面臨著激烈的市場競爭。隨著國內外市場的開放和全球化進程的加速，越來越多的煉焦企業(yè)涌入市場，導致行業(yè)競爭愈發(fā)激烈。同時，過去幾年的盲目擴張使得煉焦行業(yè)產能過剩問題日益突出，許多企業(yè)面臨著產品積壓、銷售困難等問題。這種競爭態(tài)勢不僅壓縮了企業(yè)的利潤空間，還使得整個行業(yè)的盈利能力下降。

（2）原材料供應與價格波動

煉焦生產所需的主要原材料之一是焦煤，而焦煤的供應受到煤礦資源開采限制、運輸成本、政策調控等多方面因素的影響。原材料供應的不穩(wěn)定性給企業(yè)生產帶來了不確定性，同時國際市場上焦煤價格的波動也直接影響著企業(yè)的生產成本和盈利能力。煉焦企業(yè)需要通過建立穩(wěn)定的原材料供應鏈、靈活的采購策略和風險管理機制，來抵御原材料供應不確定性和價格波動帶來的挑戰(zhàn)。

（3）環(huán)保要求提高與成本壓力增大

隨著環(huán)保意識的日益增強和環(huán)保政策的不斷收緊，煉焦行業(yè)面臨著越來越嚴格的環(huán)保要求。企業(yè)需要投入大量資金用于環(huán)保設施的建設和改造，以滿足環(huán)保標準的要求。這不僅增加了企業(yè)的運營成本，還使得一些資金實力較弱的企業(yè)難以承受。同時，環(huán)保政策的實施還可能對企業(yè)的生產流程和技術選擇產生限制，進一步加大了企業(yè)的經營壓力。

八、競爭格局

目前，我國煉焦企業(yè)數量繁多，產業(yè)規(guī)模宏大。這些企業(yè)主要可分為兩大類別：一是鋼鐵廠自建的煉焦企業(yè)，二是獨立的煉焦企業(yè)。此外，還有部分煉焦廠是由煤炭企業(yè)投資建設。整體來看，我國煉焦行業(yè)的企業(yè)格局呈現出大型企業(yè)主導、中小企業(yè)輔助的鮮明態(tài)勢。像中國寶武、河鋼集團、沙鋼集團等大型煉焦企業(yè)，憑借雄厚的資金實力、龐大的產業(yè)鏈、先進的技術水平以及豐富的管理經驗，成功占據了市場的重要份額，引領著行業(yè)的發(fā)展方向。而中小企業(yè)則在大型企業(yè)的引領下，發(fā)揮自身靈活、適應性強的特點，為行業(yè)的多元化發(fā)展提供了有力支撐。

九、發(fā)展趨勢

1、智能制造與數字化轉型

隨著信息技術、人工智能、大數據等技術的快速發(fā)展，煉焦企業(yè)將積極引進先進的生產設備和自動化技術，推動生產過程智能化、數字化。通過物聯網、云計算等技術手段，企業(yè)可以實現生產過程的實時監(jiān)測和智能化控制，提高生產效率、降低成本，同時實現資源利用的最大化。智能制造和數字化轉型將成為煉焦行業(yè)未來的重要發(fā)展方向，帶動行業(yè)實現高質量、高效益的發(fā)展。

2、綠色可持續(xù)發(fā)展

隨著社會對環(huán)境保護的關注度不斷提升，政府將加大對污染治理的力度，推動企業(yè)向清潔生產、綠色發(fā)展轉型。未來，煉焦行業(yè)將更加注重節(jié)能減排、循環(huán)經濟和資源綜合利用，加大環(huán)保設施改造和技術創(chuàng)新投入，實現煉焦生產過程的綠色化、低碳化。同時，政府還將出臺更多的支持政策和激勵措施，引導企業(yè)加快綠色轉型步伐，推動整個行業(yè)向著更加環(huán)保、可持續(xù)的方向發(fā)展。

3、行業(yè)整合與協(xié)同發(fā)展

隨著市場競爭的加劇和環(huán)保要求的提高，煉焦行業(yè)將面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn)。為了提升整體競爭力，煉焦企業(yè)需要加強合作與協(xié)同，實現資源共享和優(yōu)勢互補。通過兼并重組、合資合作等方式，形成一批具有強大實力和國際競爭力的大型企業(yè)集團。同時，煉焦行業(yè)還應加強與上下游產業(yè)的協(xié)同發(fā)展，形成完整的產業(yè)鏈和供應鏈，提升整體效益。